盡管最近市場調(diào)研公司VLSI仍不修正半導體業(yè)陰沉的預測， 即09年全球設(shè)備市場下降44.2%及半導體市場下降12.4%，而其CEO Hutcheson對于IC工業(yè)仍非常樂觀。

根據(jù)與Hutcheson的對話及公司的最新報告， 以下將結(jié)論刊出， 共有4個正面意見及2個負面看法。以下是為什么分析師呈現(xiàn)樂觀或者擔心的原因。

1. 看到回升

7月的周報IC銷售額上升到33億美元， 打破了三周來IC銷售額的陰沉局面， 因為通常7月是典型的弱月份， 所以這條消息具正面意見。依周與周的比較，IC銷售上升6%，而與上個季度的同期相比IC銷售額上升17%。一周的價格與上個季度同期相比上升12%，打破了長久來ASP下降的局面， 而且從芯片數(shù)量計上升4%。由此可見， 整個產(chǎn)業(yè)已開始進入上升階段， 并預計下半年會更好。

2. 看零售價格変化

由于返校季節(jié)造成存儲器缺貨， 而缺貨又推動零售價格的上升。，顯然近期存儲器總產(chǎn)能的減少也是個因素。NAND閃存同樣也受季節(jié)性的影響推動市場需求上升。

顯然，NAND的價格仍處于壓力之下，因為隨著工藝尺寸縮小及產(chǎn)能利用率的提高，實際上都增加了閃存的供給數(shù)量。

3. 中國的繁榮

中國政府釆取強有力的家電下鄉(xiāng)等銷售補貼策略， 對于全球都是個十分好的消息。因為美國并沒有發(fā)生。

4. IT升級到來?

微軟的Windows7馬上推出(在Vista之后)， 將影響等待己久的IT升級。

5. 新的殺手級應(yīng)用

辦公室通訊將有爆炸性的進展， 稱作統(tǒng)一通訊(Unified Communication)。因為未來統(tǒng)一通訊的電話是無線的聽筒， 可以連接到公司的電話系統(tǒng)中，如同蘭牙手機一樣。

思科Cisco公司認為， 僅此項應(yīng)用， 普通的電話機房， 布線系統(tǒng)改變成統(tǒng)一通訊的系統(tǒng)， 由于更小的機房面積， 僅25%和減少布線等就可節(jié)省10億美元。通常每個電話分機需200-300美元， 依每年1億客戶的增量計， 僅芯片銷售可達10億美元。當然不會改變世界，但相信會更加有趣。

為什么擔心

6. 次貸危機的影響仍在

顯然最大的擔心是全球宏觀經(jīng)濟的態(tài)勢， 尤其是美國的住房和抵押貸款狀況。上周報道美國房屋銷售量的上升， 不要太相信這個事實。因為每年夏天房售總是上升。

同時利率開始上漲， 因為許多延期到付的帳單無法償還， 造成新一輪的借貸盛行，這與2007年次貸危機時的征兆一樣。但是十分有趣這不是去年的情況， 由此將導致銀行如去年似出現(xiàn)大量的壞帳。因此擔心在209-2010年期間次貸危機會重演。

7. 太陽能過剩

目前全球有大量的錢投入到太陽能模塊制造中， 使得產(chǎn)能利用率低到40%左右。有個例子， 全球存儲器的產(chǎn)能利用率達到近90%時也幾乎無法有錢來增加產(chǎn)能的教訓。因為前幾年存儲器的產(chǎn)能擴充太多， 而市場又促使存儲器的銷售價格下降到成本價之下，導致產(chǎn)能利用率即便高到90%時也無法實現(xiàn)盈利。