日前，匯頂科技發(fā)布公告稱，擬通過現(xiàn)金支付的方式購買 NXP B.V.(以下簡稱“恩智浦”)旗下的語音及音頻應用解決方案業(yè)務(以下簡稱“VAS業(yè)務”)。

公告顯示，基于擴展技術研究領域和產(chǎn)品應用市場的公司戰(zhàn)略，著力于在移動終端、IoT和汽車領域為更多用戶提供應用覆蓋面更廣的領先技術、產(chǎn)品及應用解決方案，公司擬以現(xiàn)金出資1.65億美元購買恩智浦VAS業(yè)務。

本次交易涉及《資產(chǎn)購買協(xié)議》及其相關附件，以及后續(xù)將與恩智浦當?shù)刈庸竞炇鸬摹懂數(shù)貥I(yè)務轉移協(xié)議》，匯頂科技已于2019年8月16日與恩智浦簽署主協(xié)議。

1.65億美元收購恩智浦VAS業(yè)務

對于恩智浦，相信半導體業(yè)界均不會陌生。恩智浦是全球知名半導體企業(yè)，主要為射頻、模擬、電源管理、接口、安全和數(shù)字處理產(chǎn)品提供高性能混合信號解決方案，其產(chǎn)品和方案主要應用于汽車、智能識別、網(wǎng)絡安全、便攜和可穿戴設備以及IoT等。

資料顯示，恩智浦股本為204.51億美元，2018年度總資產(chǎn)236.2億美元、凈資產(chǎn)123.9億美元，營收94.1億美元、凈利潤26.5億美元。恩智浦在全球逾30個國家設有業(yè)務機構，員工達30000人。

匯頂科技這次收購標的為恩智浦集團VAS業(yè)務的專屬資產(chǎn)包，資產(chǎn)分布在恩智浦全球各地子公司中，包括固定資產(chǎn)、存貨、專屬技術及知識產(chǎn)權、尚在履行中的合同，以及目標資產(chǎn)所包括的合同關系與指定人員。

公告介紹稱，恩智浦VAS業(yè)務涵蓋的職能包括設計研發(fā)、項目管理、產(chǎn)品營銷及客戶服務支持等，主要提供語音和音頻解決方案，其解決方案主要用于智能手機、智能穿戴、IoT 等領域，主要客戶為國內(nèi)外知名安卓手機廠商。

恩智浦官網(wǎng)顯示，其音頻領域的相關產(chǎn)品包括音頻放大器、AM/FM收音機和音頻、音頻轉換器、車載收音機開關邏輯、數(shù)字解調器、IF調諧器、硅調諧器、智能觸覺驅動器等。其中，在智能音頻放大器領域恩智浦為市場領導者。

截至2019年8月4日，恩智浦VAS業(yè)務的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨的賬面價值合計1595.1萬美元。在本次交易中，恩智浦VAS業(yè)務擬向匯頂科技轉讓總計200多件專利。

為完成收購，匯頂科技將通過匯頂科技(香港)有限公司在恩智浦VAS業(yè)務所在的部分國家設立孫公司，與匯頂科技及其現(xiàn)有子公司一起承接VAS業(yè)務相關的固定資產(chǎn)、存貨、專屬技術及知識產(chǎn)權、尚在履行中的合同，以及目標資產(chǎn)所包括的合同關系與指定人員。

從指紋芯片到布局物聯(lián)網(wǎng)

匯頂科技是一家基于芯片設計和軟件開發(fā)的整體應用解決方案提供商，致力于人機交互和生物識別技術的研究與開發(fā)，包括芯片設計、軟件開發(fā)，以及向客戶提供完整解決方案，目前其主要產(chǎn)品包括指紋識別芯片和電容觸控芯片。

在指紋識別芯片領域，匯頂科技無論在技術和出貨量已處于全球領先位置，客戶包括華為、OPPO、vivo、小米、榮耀、一加等知名智能手機廠商。全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，在2018年中國IC設計企業(yè)營收排名中，匯頂科技排名第六。

與此同時，近年來匯頂科技也在努力擴展技術研究領域和產(chǎn)品應用市場，將目光投向除智能手機外的其他移動終端、汽車以及物聯(lián)網(wǎng)等領域。

2018年，匯頂科技通過收購了德國CommSolid，開始加速布局物聯(lián)網(wǎng)領域，今年5月，匯頂科技正式推出其藍牙芯片GR551x系列。匯頂科技官網(wǎng)顯示，目前其產(chǎn)品包括微控制器、低功耗藍牙、心率傳感器、入耳檢測、生物識別產(chǎn)品、人機交互產(chǎn)品等。

收購恩智浦VAS業(yè)務，亦是匯頂科技布局物聯(lián)網(wǎng)的重要舉措。匯頂科技發(fā)布新聞稿表示，此次收購通過整合VAS在語音和音頻領域的專利技術優(yōu)勢，以及恩智浦業(yè)界領先的研發(fā)力量，將有力拓寬匯頂科技在智能終端的創(chuàng)新應用，并夯實公司在物聯(lián)網(wǎng)領域的布局。

匯頂科技CEO張帆在新聞稿中表示，此次收購是匯頂科技未來產(chǎn)業(yè)布局中的戰(zhàn)略性一步。他認為VAS的加入，將拓寬匯頂科技現(xiàn)有智能終端和IoT產(chǎn)品線的應用廣度，顯著增強在智能穿戴設備等智能音頻應用領域的研發(fā)能力，為客戶提供更豐富的創(chuàng)新產(chǎn)品組合，為匯頂科技的戰(zhàn)略發(fā)展注入新的創(chuàng)新動能。

近年來，隨著指紋識別芯片進入市場成熟期，匯頂科技將目光投向市場廣闊的物聯(lián)網(wǎng)領域，此次收購若成功，對其戰(zhàn)略布局而言無疑是相當利好。

不過，正如公告風險分析所言，這次交易的交易模式及過程受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，尚存在不確定性;該交易尚需獲得境內(nèi)及境外主管部門的審批，存在一定的不確定性;交易完成后，若不能達到投資預期或不能形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同，會對公司戰(zhàn)略布局產(chǎn)生一定的不利影響。

關于集邦咨詢(TrendForce)

集邦咨詢(TrendForce)是一家橫跨存儲、集成電路與半導體、光電顯示、LED、新能源、智能終端、5G與通訊網(wǎng)絡、汽車電子和人工智能等領域的全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機構。公司在行業(yè)研究、政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項目評估與可行性分析、企業(yè)咨詢與戰(zhàn)略規(guī)劃、媒體營銷等方面積累了多年的豐富經(jīng)驗，是政企客戶在高科技領域進行產(chǎn)業(yè)分析、規(guī)劃評估、顧問咨詢、品牌宣傳的最佳合作伙伴。