申銀萬國最新研究報告稱,
led照明涉及芯片、
封裝、導熱材料、導光增透材料、驅(qū)動器等不同領(lǐng)域。全球
電力消費有約20%是照明,
LED照明將節(jié)省超過一半的
電力消耗,這是LED的潛在市場容量。后端的
封裝與應用是2011年更值得關(guān)注的領(lǐng)域,因為,芯片供應環(huán)節(jié)包括芯片價格下降,并將觸發(fā)照明應用預期;LED照明芯片目前只占整燈價格的15%左右,巨大的產(chǎn)品附加值是在后段制造和渠道環(huán)節(jié);與之前TV背光市場中國企業(yè)難以切入不同,全球照明制造能力已經(jīng)集中在中國,中國企業(yè)必將成為主導力量。重點關(guān)注國星
光電、浙江陽光,關(guān)注福晶科技。
芯片領(lǐng)域重點關(guān)注士蘭微、長城開發(fā)。盡管短期LED照明芯片價格處于下降通道,但照明需求將最終改善供需格局。士蘭微顯示芯片較少受到跌價影響,其藍綠光芯片屬于國內(nèi)一流水平;長城開發(fā)具備大規(guī)模制造的管理能力,在晶圓和億光的支持下可望成為一流的上下游一體化廠商。
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