盤點(diǎn)2011年1～7月LED照明行業(yè)十大關(guān)鍵詞
而企業(yè)方面也是高歌猛進(jìn)。三安光電、士蘭微、國星光電、雷曼光電、鴻利光電、瑞豐光電、洲明科技、奧拓電子一個又一個LED 新星閃耀登場，LED 上市企業(yè)迅速增加，顯示出LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迅猛和前景。然而，在2011年前七個月里，LED 也并非只有一帆風(fēng)順，成本上漲、利潤下滑、跟風(fēng)者眾、人才匱乏等負(fù)面元素也伴隨其中。
1 國家支持
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《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》力挺LED
今年第14期《求是》雜志，發(fā)表了中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶的重要文章《關(guān)于科技工作的幾個問題》，提及扶持和發(fā)展LED 等節(jié)能產(chǎn)業(yè)。而科技部日前出臺《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，明確了未來五年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)的扶持重點(diǎn)。從《規(guī)劃》中發(fā)現(xiàn)，海水淡化、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保三大產(chǎn)業(yè)均設(shè)定了具體的數(shù)字指標(biāo)，而反滲透膜，零部件、整車集成技術(shù)與充電樁，LED 設(shè)備與MOCVD 國產(chǎn)化則成為三大亮點(diǎn)。國家“十二五”科技規(guī)劃對LED 發(fā)展目標(biāo)的表述為：2015年半導(dǎo)體照明占據(jù)國內(nèi)通用照明市場30%以上份額，產(chǎn)值預(yù)期達(dá)到5000億元，推動我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入世界前三強(qiáng)。而且LED 發(fā)光效率也有突破，在技術(shù)上已經(jīng)可以滿足通用照明領(lǐng)域的需求，今后，LED 照明成長力道強(qiáng)勁。為此，《規(guī)劃》將半導(dǎo)體照明列為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)，未來五年，將重點(diǎn)發(fā)展LED 制備、光源系統(tǒng)集成、器件等自主關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)大型MOCVD 設(shè)備及關(guān)鍵配套材料的國產(chǎn)化。
2 巨頭搶灘
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全球十大LED 巨頭8家已在中國設(shè)廠
6月11日為今年廣州照明展最后一天，暴雨傾城，卻絲毫沒有澆滅絡(luò)繹不絕的參展商熱情。本屆廣州照明展已成為全球照明行業(yè)第一大展會，包括日亞、豐田合成、科銳、飛利浦Lumileds、三星和歐司朗等所有國際LED巨頭均悉數(shù)到展。業(yè)內(nèi)人士指出，全球LED 和照明市場的巨頭均將研發(fā)和市場重心轉(zhuǎn)向LED照明市場，全球前十大LED 巨頭中的8 家已在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，就是為了牢牢控制LED 照明產(chǎn)業(yè)的上游——LED 芯片市場(光源市場)，以改變照明大廠在中國傳統(tǒng)照明市場份額難超1%的格局。
億光電子大中華照明業(yè)務(wù)處副處長李建南指出，去年億光電子營業(yè)收入達(dá)5.27億美元，LED照明業(yè)務(wù)收入占比為7%;預(yù)計今年億光電子的營業(yè)收入將上升至10億美元，LED 照明業(yè)務(wù)收入占比將上升至12%，增長動力主要來自于中國照明市場。按照以上數(shù)字計算，億光電子今年LED 照明業(yè)務(wù)收入同比增長幅度將達(dá)225%。而松下照明也對外宣稱，要在2015年實(shí)現(xiàn)5000家中國市場體驗(yàn)店，其中 LED 占銷量6成。截至目前，僅制造LED 芯片的公司，包括與海外芯片廠商合資的企業(yè)，就已經(jīng)達(dá)到60多家，廣泛分布在河北、北京、上海、杭州、溫州、南昌、廈門、深圳、東莞、西安、武漢等地。
3 專利尷尬
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專利聯(lián)盟亟待組建
LED 巨頭在中國照明市場的信心來自其多年組織的專利網(wǎng)，中國照明廠家必須采購LED 巨頭的芯片作為其產(chǎn)品光源，否則市場競爭將充滿不確定性。中科院蘇州納米所研究員、蘇州納晶光電董事長梁秉文指出，國內(nèi)LED 企業(yè)的絕大部分發(fā)明專利都不是原創(chuàng)，都是在國際LED 巨頭原創(chuàng)專利的基礎(chǔ)上做一些修補(bǔ)，其專利含金量也大打折扣。如果真正與國際LED 巨頭打起專利官司，國內(nèi)企業(yè)LED 發(fā)明專利近70%都可能無效。據(jù)廣東省專利局表示，封裝是我國LED 產(chǎn)業(yè)的主要研發(fā)和專利申請領(lǐng)域，比例占38%，然而LED 封裝領(lǐng)域目前的研究熱點(diǎn)是基板、熒光體、封裝體以及散熱。
業(yè)內(nèi)人士指出，必須正視的現(xiàn)實(shí)是我國LED 企業(yè)擁有的自主知識產(chǎn)權(quán)相對較少，尤其具有談判地位的核心專利非常匱乏。企業(yè)間也缺少以利益互補(bǔ)為基礎(chǔ)的合作關(guān)系，反而存在以同質(zhì)化產(chǎn)品，相同競爭手段爭奪同一市場的殘酷競爭狀況，這也與國際上強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的專利聯(lián)盟模式相異，合作基礎(chǔ)相對薄弱。在專利競爭處于弱勢之際，通過加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟、行業(yè)專利聯(lián)盟建設(shè)以及組建專利池和專利共享，以加強(qiáng)聯(lián)合應(yīng)對機(jī)制，提高應(yīng)對國際糾紛的能力就變得非常重要。
4 上市融資
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借力新光源概念融資
今年年初，國內(nèi)LED 企業(yè)雷曼光電才登陸創(chuàng)業(yè)板，近期又有大批LED 企業(yè)陸續(xù)上市，中國LED企業(yè)借力新光源概念，在資本市場的推動下，股改上市此起彼伏。5月，國內(nèi)LED 封裝企業(yè)鴻利光電、顯示屏企業(yè)奧拓電子分別成功登陸深圳創(chuàng)業(yè)板和中小板。6月22日，深圳洲明科技股份有限公司在深圳成功上市。7月12日，深圳瑞豐光電(300241)也成功上市。此外，聯(lián)建光電已于7月15日成功過會，不日即將上市;聚飛光電將IPO。僅深圳就有數(shù)家LED 企業(yè)正在準(zhǔn)備上市，有些已經(jīng)向證監(jiān)會提出申請。據(jù)了解，目前LED 行業(yè)內(nèi)正在準(zhǔn)備上市的企業(yè)有木林森、聚作、萬潤等。同時，大陸也有數(shù)十家LED 企業(yè)已經(jīng)完成或者正在進(jìn)行股改，一旦股改結(jié)束，也將會走向上市之路。處于快速上升期的LED 企業(yè)，如果再有了資本的幫助，將更能充分利用行業(yè)的爆發(fā)增長帶來的發(fā)展機(jī)會，對一些正處于高速成長期的“黑馬”，只要得到資本市場在發(fā)展資金和企業(yè)制度兩方面的強(qiáng)助力，很快就可以借勢從2億元沖到5億～10億元。
5 利潤“跳水”
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盲目擴(kuò)張導(dǎo)致惡性競爭
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1月底到2月底 LED 板塊指數(shù)的漲幅達(dá)到20%。然而，隨著時間的推移，LED板塊指數(shù)基本上“從哪里來回哪里去”。龍頭企業(yè)的下跌尤為慘重。三安光電股價自 3月 14 日最高價50.89元/股開始，至5月4日收報39.28元/股，區(qū)間跌幅達(dá)22.81%;雷曼光電從 44.23 元 / 股跌至26.74元/股，跌幅39.54%;國星光電則自2 月份最高價 43.09 元/股，下跌至5月3日的26.68元/股，區(qū)間跌幅高達(dá)38.08%。不少企業(yè)報表給出的理由是：原料工資等成本上漲，以及為搶占市場份額而調(diào)低部分主要產(chǎn)品價格。[!--empirenews.page--]
隱藏在利潤猛烈下跌背后的是市場對LED 行業(yè)盈利能力和業(yè)績風(fēng)險的擔(dān)憂。一季報顯示，LED 板塊業(yè)績增速放緩，不少LED 公司甚至出現(xiàn)業(yè)績下滑。比如，國星光電一季度的凈利潤為2551萬元，同比下降20.42%;雷曼光電第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為526.8萬元，同比下降38.23%?！坝捎谶^去一段時間里的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，而終端的需求市場又尚未真正啟動，導(dǎo)致LED 產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩 ，同時也造成企業(yè)盈利能力與市場預(yù)期存在較大差距。”業(yè)內(nèi)人士指出。
借助游資和機(jī)構(gòu)之手，LED 概念股的上漲之旅跨越兩年時長。但資本市場被火爆追捧，并不能代替真正的市場需求。頗為奇怪的是，市場推廣雖不盡如人意，上市公司的凈利潤卻未受此影響。“高額的政府補(bǔ)貼，已成為LED 行業(yè)利潤的最大來源，以三安光電、德豪潤達(dá)等為代表，政府的補(bǔ)貼幾乎占據(jù)了企業(yè)利潤的半壁江山，也變相的催生了LED 產(chǎn)業(yè)的虛假繁榮 。”北方一家券商電子電器元件分析師指出。
根據(jù)其一季報顯示，三安光電計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助就有1.3億元，占同期 公司凈利潤的78.55%;國星光電計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助為124萬元，占同期凈利潤的23.54%，而德豪潤達(dá)計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助則高達(dá)1.33億元，遠(yuǎn)高于報告期內(nèi)公司6541.3 萬元的凈利潤?！?/P>
6“挖角”風(fēng)波
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人才瓶頸窺視“投資過熱后遺癥”
8月3日，記者了解到，佛科院去年向教育部成功申請了“光源與照明”專業(yè)，作為全國三所培養(yǎng)本科生的院校之一，今年首次開班授徒。而廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的南海校區(qū)，已經(jīng)連續(xù)第三年設(shè)立應(yīng)用電子技術(shù)(LED 方向)專業(yè)，明年首批高職畢業(yè)生涌入市場，但只有不到40名。副院長林潤惠介紹，接下來計劃每年擴(kuò)招至100人的規(guī)模?！芭c企業(yè)合辦南海光電學(xué)院，計劃于今年內(nèi)開學(xué)?！钡珦?jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)各類LED 相關(guān)規(guī)模企業(yè)已超過4000家，其中封裝企業(yè)總數(shù)已超過1000 家，LED 器件封裝能力約600億只/ 年，以此對比，各個層次的人才培養(yǎng)和供給依舊杯水車薪。無怪乎德豪潤達(dá)董事長王冬雷公開表示，“在中國LED 外延片行業(yè)現(xiàn)在最缺的是什么，不是錢，也不是機(jī)器，是良好訓(xùn)練的工程師?！辈榇碎_出“雙倍再雙倍”的價碼。
年初，臺灣地區(qū)某媒體爆料大陸外延廠商重金挖晶電等臺灣廠商的墻角，一度引發(fā)臺灣廠商的恐慌。但很快，這種現(xiàn)象蔓延到了國內(nèi)廠商。最近，真明麗LED芯片部的十幾位工程師遭挖;亞威朗光電的技術(shù)人員已經(jīng)被某家新進(jìn)公司虎視眈眈，對方甚至雇了好幾個獵頭輪番對其核心技術(shù)人員施以利誘。而國內(nèi)原先成立時間較早的上海藍(lán)光也曾經(jīng)有一大半的外延技術(shù)人員流失。
對于人才，特別是高端人才的饑渴，一直是LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來的常態(tài)。億光日前在臺灣經(jīng)濟(jì)部能源局主辦的2011年綠能就業(yè)博覽會現(xiàn)場，擺設(shè)攤位廣召1000名優(yōu)秀人才，其中700個職缺在大陸，主要是營銷、管理人才。而日前國內(nèi)上市公司歌爾聲學(xué)正式在臺灣成立分公司，此舉被業(yè)內(nèi)人士解讀為“就像當(dāng)初三安光電進(jìn)駐臺灣一樣，無非就是為了挖臺灣的人才”。
7 平民價格
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產(chǎn)銷失衡和技術(shù)突破促使價格“瘦身”
價格一直是LED 取代傳統(tǒng)光源的爭議點(diǎn)。2011年受到應(yīng)用終端市場的需求不振，對于LED的價格已經(jīng)開始產(chǎn)生拉低的連鎖效應(yīng)。據(jù)相關(guān)報道顯示，2011年LED 產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值未見明顯提升，估計2011年LED 芯片供給量約1000億顆，而芯片需求量約890億顆，供過于求的比率達(dá)12%;2012年在大陸地區(qū)產(chǎn)能大量釋放后，預(yù)期供過于求的比率將擴(kuò)大至21%。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士表示，考慮民用市場，應(yīng)該是在2015年以后的事情。期待LED 照明燈具“平民價格”時代的到來。
自今年開始的兩三年內(nèi)，一批重要白光LED 領(lǐng)域核心專利將陸續(xù)度過20 年的專利保護(hù)期，上游的外延片及芯片制造商賺取了整個產(chǎn)業(yè)鏈上的 70%的利潤，中游的LED 封裝則賺取了約20%的利潤，處于產(chǎn)業(yè)鏈最低端的簡單應(yīng)用型生產(chǎn)加工企業(yè)則只有10% 的利潤。過去LED 價格昂貴的主要原因是，制造專利大都控制在國外芯片廠商手里，而且他們不愿意對外授權(quán)，從而導(dǎo)致LED 的供應(yīng)商至今只有屈指可數(shù)的幾家。不過，這些專利的失效期就在這兩三年內(nèi)，一旦失效，相信國內(nèi)將會很快冒出大量LED 制造商，并快速拉低售價。
8 整合并購
關(guān)注指數(shù)：★★★
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打通上下游
就在LED 燈照進(jìn)平常百姓家進(jìn)入決戰(zhàn)前夜，業(yè)內(nèi)開始涌現(xiàn)兼并整合潮。今年3月30日，雷士照明與科銳公司在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雷士照明常務(wù)副總裁殷慷指出，LED 通用照明大幕即將開啟，行業(yè)整合并購勢在必行。據(jù)介紹，雷士與科銳的合作，主要體現(xiàn)在照明應(yīng)用開發(fā)、技術(shù)交流合作、推動市場發(fā)展三個方面?？其J公司是在納斯達(dá)克上市的企業(yè)，提供化合物半導(dǎo)體材料、外延、芯片、封裝與LED 照明解決方案?？其J中國市場總經(jīng)理唐國慶表示，科銳LED 在亮度、光效、熱性能、壽命、可靠性方面具有技術(shù)優(yōu)勢，而雷士照明作為中國最大的節(jié)能燈制造商，在商業(yè)照明上占優(yōu)，雙方的合作將形成高端LED照明產(chǎn)品的典范。
其實(shí)，今年以來，并購策略在LED行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)多次。今年1月25日，真明麗公告稱，以1700萬美元的代價收購美國HCI公司。此外，陽光照明也相繼以1350萬元的代價獲得杭州漢光照明50%的股權(quán)，以123.76 萬元獲得日本LIREN 公司30.188%的股權(quán)。
據(jù)中國照明協(xié)會匯總分析，不僅傳統(tǒng)照明企業(yè)開始涉足LED產(chǎn)業(yè)，更有其他行業(yè)的企業(yè)開始進(jìn)入LED 行業(yè)，像白電企業(yè)康佳集團(tuán)入股瑞豐光電;屬于中興系的聚飛光電;創(chuàng)維集團(tuán)在開發(fā)OLED 新產(chǎn)品;白電企業(yè)美的成立美的照明，開發(fā)LED照明家居照明用品。眾多企業(yè)看好LED 產(chǎn)業(yè)后期發(fā)展，紛紛提前踩點(diǎn)布局，進(jìn)一步推動著“LED 大時代”的到來。
9 體驗(yàn)為先
關(guān)注指數(shù)：★★★
光效體驗(yàn)成未來LED 專賣店主流模式
目前，單純的倉庫轉(zhuǎn)移式的經(jīng)營模式已經(jīng)過渡到專賣店、燈具超市、物流中心以及燈飾大賣場等多樣化模式，越來越多的企業(yè)開始注重終端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2010年，飛利浦率先涉足情景照明領(lǐng)域，并設(shè)計出各種情景照明燈具來映襯不同場合場景。今年，在全球最大照明展——廣州國際照明展上，各大企業(yè)更是爭相以此類方式展示產(chǎn)品，而且所設(shè)置的展示空間及模擬的照明適用場所越來越多，從LED 辦公照明、服裝店照明、超市照明、家居照明、酒店照明再到隧道照明、工礦照明等情景式展示應(yīng)有盡有，單一的產(chǎn)品展示方式面臨淘汰出局。[!--empirenews.page--]
時下不少設(shè)計師認(rèn)為，國內(nèi)的室內(nèi)照明設(shè)計已由過去的僅注重單光源逐漸向追求多光源效果過渡，這種變化表明設(shè)計師已經(jīng)意識到了良好的燈光設(shè)計對人們的生活所產(chǎn)生的影響。LED 新光源促使照明燈具設(shè)計開發(fā)的革新，從很大程度上改變了照明觀念，使其從傳統(tǒng)的點(diǎn)、線光源局限中解放出來，視覺與形態(tài)的創(chuàng)意表現(xiàn)上具有了更大的彈性空間，居室照明燈具將向更加節(jié)能化、健康化、藝術(shù)化和人性化發(fā)展。同時，燈具的品牌也是重中之重。
10 制定標(biāo)準(zhǔn)
關(guān)注指數(shù)：★★★
LED 四項(xiàng)國標(biāo)先后出臺
一家參與投標(biāo)的LED 上市公司市場部負(fù)責(zé)人告訴記者，他們公司從接到通知到提供產(chǎn)品檢測書只有短短一周的時間準(zhǔn)備，根本就是匆忙上陣。50個示范工程項(xiàng)目，產(chǎn)品型號多達(dá)137種，但足以約束各型號產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)卻仍是空白。年前，科技部牽頭的“十城萬盞”試點(diǎn)工程炒熱了LED 照明市場，全國各地大興LED 產(chǎn)業(yè)園。但三年過去，試點(diǎn)工程卻被爆出 99% 的產(chǎn)品不合格。是先有標(biāo)準(zhǔn)再招標(biāo)，還是先招標(biāo)安裝再定標(biāo)準(zhǔn)? 這個問題恐怕值得商榷。
無規(guī)矩不成方圓?？上驳氖牵航衲?月29日，國標(biāo)委正式發(fā)布了《反射型自鎮(zhèn)流LED 燈性能要求》《反射型自鎮(zhèn)流LED燈性能測試方法》《LED 筒燈性能要求》《LED 筒燈性能測試方法》4個立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。這標(biāo)志著國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟于2010年7月發(fā)布的《LED 筒燈》和《反射型自鎮(zhèn)流LED 照明產(chǎn)品》技術(shù)規(guī)范將升級為國家標(biāo)準(zhǔn)。
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