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《主筆室》材料吃緊，臺灣面板業(yè)可小發(fā)地震財嗎？

時間：2011-12-22 22:11:00

關(guān)鍵字：臺灣面板 SONY 面板廠日立

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[導讀]日本311大地震從災情到后續(xù)效應引起全球恐慌。因為這次日本災區(qū)位于東北工業(yè)重鎮(zhèn)，以TFT-LCD薄膜電晶體液晶顯示器來說，雖然日本TFT面板業(yè)者市占率遠低于臺灣、韓國廠商，但日本廠商卻掌握了部分上游關(guān)鍵材料，缺了這

日本311大地震從災情到后續(xù)效應引起全球恐慌。因為這次日本災區(qū)位于東北工業(yè)重鎮(zhèn)，以TFT-LCD薄膜電晶體液晶顯示器來說，雖然日本TFT面板業(yè)者市占率遠低于臺灣、韓國廠商，但日本廠商卻掌握了部分上游關(guān)鍵材料，缺了這些材料，TFT-LCD面板模組就出不了貨，整條供應鏈都被沖擊。不過，盡管缺料可能使臺灣面板蒙受“有訂單卻難出貨”困境，但若以供需角度來看，材料吃緊是否反而有機會讓備料較充裕的廠商，以漲價來延長庫存?zhèn)淞系男б妫惨岁P(guān)注。這次日本強震造成面板業(yè)供應鏈材料問題，以ACF異位性導電膠（Anisotropic Conductive Film）和BT樹脂等等，較受關(guān)切。其中，ACF異方性導電膠用于將驅(qū)動IC貼合Cell玻璃，不分尺寸都要用到。而BT樹脂則是用于生產(chǎn)PCB印刷電路板載板材料，主要應用于行動通訊產(chǎn)品如手機、平板電腦、電子書閱讀器等。目前日本廠商ACF全球市占率達80%，光是日立化成Hitachi Chemical市占率就50%，SONY Chemical市占率也有20%-30%，另外韓國面板大廠Samsung和LG也都有生產(chǎn)，但因市占率僅各僅約10%以內(nèi)，以自用為主，仍需向日商采購。其他也有小廠曾生產(chǎn)ACF，但根據(jù)業(yè)界的說法，大廠認證難過，因此難以采用。原本因災區(qū)通訊和供電不穩(wěn)，市場對于日立化成和SONY的ACF何時恢復正常供應，不敢預測。不過，根據(jù)日立化成于3/17的公司聲明，旗下位于茨城縣五所、南結(jié)兩地的工廠，都已重新啟動，并且都不位在輪流分區(qū)停電范圍內(nèi)，因此可實施連續(xù)性生產(chǎn)、供應ACF。而SONY位于栃木縣鹿沼市的ACF工廠，亦宣布已于3/15-3/16陸續(xù)恢復營運、生產(chǎn)，雖然SONY還受到限電及上游材料供應等因素影響，僅能部份復工，但整體來說，ACF的缺料疑慮，應可逐漸化解。前提是交通運輸也同時獲得解決，能使產(chǎn)品運送出口沒問題。BT樹脂方面，日本廠商全球市占率也高達90%，三菱瓦斯化學Mitsubishi Gas Chemial是全球最大BT樹脂載板材料供應商，市占率達50%，主要生產(chǎn)工廠位于福島縣白河郡、在這次地震的重災區(qū)內(nèi)，災后公司宣布暫時停工檢修，何時復工，業(yè)界都在期望。至于日立化成的載板材料全球市占率亦達40%，據(jù)悉，位于茨城縣筑西市的工廠，災后1周也已陸續(xù)恢復供貨。盡管從材料供應商來看，日本廠商正以超乎預期的速度，恢復生產(chǎn)、供貨（因為全球市占率太高，牽一發(fā)動全身，這次若拖太久才復工，很可能被原本的第2、甚至第3順位的供應商，獲得崛起的機會），不過，由于日本現(xiàn)在許多地區(qū)仍有限電、供水、交通運輸（港口、陸路）修復等問題，要在短短幾日內(nèi)，完全恢復正常供貨（材料），看來并不容易。倒是面板廠商現(xiàn)在手上大多還有1-2個月材料庫存，只要能在4月底以前，恢復交貨，其實整個供應鏈就可銜接。值得注意的是，面板的價格，從去年第四季修正以來，已經(jīng)在低檔盤旋許久。而近期正值品牌廠商即將推出IT及TV產(chǎn)品新機種（新機上市時點多集中在4-5月），加上中國大陸五一假期備貨需求將慢慢釋出，并且原本臺韓面板大廠急著到中國興建高世代面板廠的計劃又悄悄退燒（有利于暫時排解面板嚴重供給過剩疑慮）之際。原本Monitor監(jiān)視器面板報價就已于近期小幅反彈，TV電視面板價格跌幅亦已縮小。若這波上游材料吃緊的壓力與風險，能順利反映到面板價格，或是讓下游系統(tǒng)、品牌端客戶，基于危機意識而提前備貨、增加庫存，讓面板廠商手中的材料庫存，發(fā)揮最大效益，或許能使面板廠商小小因禍得福。

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