材料供應(yīng)不穩(wěn) 觸控產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)局生變
[導(dǎo)讀]在諸多品牌廠(chǎng)商投入平板裝置帶動(dòng)下，觸控面板需求暴漲，并形成液晶顯示面板制造商、專(zhuān)業(yè)觸控面板模組廠(chǎng)巨額增資、擴(kuò)充產(chǎn)能的態(tài)勢(shì)。而在消費(fèi)性電子產(chǎn)品走向輕薄耐用以及天災(zāi)沖擊下，華映、瀚宇彩晶、勝華、熒茂、宸鴻
在諸多品牌廠(chǎng)商投入平板裝置帶動(dòng)下，觸控面板需求暴漲，并形成液晶顯示面板制造商、專(zhuān)業(yè)觸控面板模組廠(chǎng)巨額增資、擴(kuò)充產(chǎn)能的態(tài)勢(shì)。而在消費(fèi)性電子產(chǎn)品走向輕薄耐用以及天災(zāi)沖擊下，華映、瀚宇彩晶、勝華、熒茂、宸鴻與面板雙虎正展開(kāi)成本控制準(zhǔn)備。
iSuppli研究指出，由于消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)上揚(yáng)以及購(gòu)買(mǎi)力下降，導(dǎo)致消費(fèi)者行為模式轉(zhuǎn)向于選擇耐用的消費(fèi)性電子產(chǎn)品，如美國(guó)智慧型手機(jī)換機(jī)周期已從2009年的12個(gè)月拉長(zhǎng)至18個(gè)月。至于筆記型電腦汰換周期也增加1個(gè)月，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新產(chǎn)品的平均月數(shù)達(dá)4年又4個(gè)月。
喬治梅森大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tyler Cowen表示，盡管重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)揭露全球景氣正緩慢的回溫，但目前仍沒(méi)有顯著的數(shù)據(jù)可證明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇會(huì)帶來(lái)更多消費(fèi)商機(jī)。例如市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Polk最新統(tǒng)計(jì)顯示，自2008年末以來(lái)，美國(guó)民眾購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的周期增加14%，達(dá)63.9月，而若將二手車(chē)交易納入考量，車(chē)主平均擁有每部汽車(chē)時(shí)間則刷新紀(jì)錄，達(dá)52.2個(gè)月。
雖然許多市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)皆不看好消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力在未來(lái)會(huì)明顯提升，尤其是過(guò)去的金融風(fēng)暴改變民眾的消費(fèi)習(xí)慣，使消費(fèi)者節(jié)省開(kāi)銷(xiāo)，但是品牌能見(jiàn)度較高的產(chǎn)品仍是購(gòu)買(mǎi)的考量之一。Sanford C. Bernstein研究專(zhuān)家指出，具高性?xún)r(jià)比的知名品牌，已逐漸改變經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)展兼具可靠耐用、品質(zhì)保固的中檔價(jià)位經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品。
而隨簡(jiǎn)便操作、可靠、靈敏等聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)裝置產(chǎn)品需求激增，多點(diǎn)觸控市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆炸式成長(zhǎng)，促使業(yè)者擴(kuò)增產(chǎn)能(圖1)，然而在新進(jìn)者眾、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈以及天然災(zāi)害如日本地震導(dǎo)致原料缺乏等因素下，精磁、勝華、明基友達(dá)集團(tuán)除分散原料訂單、提升既有產(chǎn)能外，也積極尋求替代材料并致力于降低面板成本。
圖1 2011年各業(yè)者觸控面板擴(kuò)產(chǎn)規(guī)畫(huà) 資料來(lái)源：各廠(chǎng)商(02/2011) 制圖者：尹慧中
強(qiáng)震撼動(dòng)供應(yīng)鏈精磁/勝華/達(dá)虹搶觸控材料
圖2 磁科技副總經(jīng)理曾祥茂表示，新一代透明導(dǎo)電材料有助于成本控制。
精磁科技副總經(jīng)理曾祥茂(圖2)表示，該公司深耕觸控感測(cè)透明導(dǎo)電膜(TCO)材料已久，而綜觀材料市場(chǎng)，仍以氧化銦錫(ITO)應(yīng)用為大宗，然而由于重要原料氧化銦(In2O3)稀少，且60%主要為中國(guó)大陸業(yè)者掌握，因此價(jià)格在一年內(nèi)已隨市場(chǎng)需求發(fā)生160%劇烈變化。而為擺脫材料價(jià)格受制于上游，該公司與勝華、友達(dá)正密切接洽，投入開(kāi)發(fā)結(jié)合運(yùn)用卷對(duì)卷(R2R)制程大量生產(chǎn)的沉積氧化鋅鋁(AlZnO，又稱(chēng)AZO)、導(dǎo)電高分子(CP)、奈米碳管(CNT)、奈米銀粒，甚至奈米銀線(xiàn)等氟摻雜氧化錫(FTO)材料制作的新型觸控面板(表1)。
曾祥茂表示，一旦將新材料大規(guī)模導(dǎo)入消費(fèi)性電子產(chǎn)品中，將可使觸控感測(cè)器成本降低20～30%。以3.5寸智慧型手機(jī)觸控面板成本計(jì)算，若新材料結(jié)合化學(xué)浴沉積(CBD)新型耐熱強(qiáng)化塑膠材料、聚環(huán)烯烴高分子(COP)，則成本可再降70%。此外，若將保護(hù)玻璃(Cover Glass)兼做觸控感測(cè)器，對(duì)于開(kāi)發(fā)高性能、低成本的產(chǎn)品也大有助益(表2)。
據(jù)了解，針對(duì)日本地震影響上游材料供應(yīng)一事，勝華也已表示，針對(duì)索尼(Sony)、日立(Hitachi)異方性導(dǎo)電膜(ACF)供應(yīng)短缺，該公司必要時(shí)將采用替代性透明導(dǎo)電膜。而達(dá)虹科技董事長(zhǎng)林正一則認(rèn)為，盡管該公司短期內(nèi)不受地震影響，但由于部分材料由日本進(jìn)口以及現(xiàn)階段庫(kù)存為3個(gè)月，因此該公司正與相關(guān)供應(yīng)商密切聯(lián)系，進(jìn)而采取即時(shí)因應(yīng)對(duì)策。事實(shí)上，明基友達(dá)集團(tuán)為填補(bǔ)2011年觸控面板產(chǎn)能的缺口，已動(dòng)員麾下十六家公司包括友達(dá)、佳世達(dá)、隆達(dá)電子、達(dá)虹、達(dá)方、瑞鼎等互相協(xié)調(diào)。
盡管各大面板廠(chǎng)包括三星(Samsung)、樂(lè)金顯示(LGD)、友達(dá)、奇美電子對(duì)于ACF需求殷切，但在全球ACF主要供應(yīng)商日立化成以及索尼工廠(chǎng)受地震嚴(yán)重影響下，將影響導(dǎo)電關(guān)鍵材料供應(yīng)，因此業(yè)者在考量日本工廠(chǎng)恢復(fù)運(yùn)作不明的情況下，也已密切與二線(xiàn)供應(yīng)業(yè)者接洽。而曾祥茂認(rèn)為此次天災(zāi)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響，將使業(yè)者提早準(zhǔn)備成本控制，并改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的計(jì)算方式進(jìn)而解決無(wú)法以實(shí)際經(jīng)驗(yàn)證實(shí)的計(jì)算爭(zhēng)議。且為降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加快調(diào)整TCO材料超過(guò)四成依賴(lài)日本的比重，并投入尋找替代新材料。
事實(shí)上，原始設(shè)備制造商(OEM)設(shè)計(jì)的工程樣板以及供應(yīng)鏈變化，主要配合各種終端產(chǎn)品外型需求而調(diào)整。但預(yù)期新進(jìn)業(yè)者為切入觸控供應(yīng)鏈，將透過(guò)既有純熟制程技術(shù)投入觸控感測(cè)器、觸控模組制程。曾祥茂指出，如業(yè)者著眼于TCO玻璃與薄膜整合蝕刻、后段貼合，控制IC整合觸控感測(cè)器，機(jī)殼整合網(wǎng)印制程發(fā)展觸控感測(cè)器半成品，以及投射電容觸控(PCT)模組業(yè)者向上游發(fā)展一條鞭式整合等，此將引發(fā)觸控產(chǎn)業(yè)上下游公板規(guī)格的劇烈變化。
根據(jù)Displaybank公告訊息(圖3)與DisplaySearch研究(圖4)顯示，市場(chǎng)對(duì)于觸控面板的需求量暴漲，Displaybank認(rèn)為2012年前觸控面板出貨總值將超過(guò)50億美元，DisplaySearch則認(rèn)為2012年觸控面板出貨總值可突破73億美元。然而，預(yù)估數(shù)據(jù)皆尚未考量最近日本東本大地震所引發(fā)的供應(yīng)鏈混亂，因此在外部環(huán)境變化影響上游材料缺乏的考量下，曾祥茂認(rèn)為，2011～2014年觸控面板總體出貨市值恐會(huì)下修。
圖3 2010~2016年平板裝置觸控面板出貨量 資料來(lái)源：Displaybank
圖4 2007~2012年觸控面板總體出貨市值 資料來(lái)源：DisplaySearch
而為因應(yīng)現(xiàn)階段觸控面板模組需求快速增長(zhǎng)，勝華、奇美電子、宸鴻2011年持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的策略明顯。勝華觸控面板月產(chǎn)能已達(dá)三百萬(wàn)片，并進(jìn)一步挑戰(zhàn)總產(chǎn)能五百五十萬(wàn)片的目標(biāo)；而在元太科技將觸控功能導(dǎo)入電子書(shū)閱讀器的帶動(dòng)下，奇美電子也透過(guò)5代線(xiàn)打入供應(yīng)鏈，積極投產(chǎn)電子書(shū)閱讀器背板；至于宸鴻，則正展開(kāi)廈門(mén)五期廠(chǎng)房的興建，預(yù)計(jì)于5月完工。 [!--empirenews.page--]
鞏固料源/專(zhuān)利效益浮現(xiàn)面板業(yè)再掀結(jié)盟潮
日本強(qiáng)震引發(fā)亞洲貨幣波動(dòng)、供應(yīng)鏈緊張等連鎖反應(yīng)，除造成觸控面板上游材料的供應(yīng)更加吃緊外，也導(dǎo)致觸控產(chǎn)業(yè)結(jié)盟關(guān)系丕變，如奇美電子攜手夏普(Sharp)、和鑫與三星合作布局關(guān)鍵材料、專(zhuān)利顯示技術(shù)，以及友達(dá)正與海爾、長(zhǎng)虹發(fā)展策略夥伴關(guān)系等，進(jìn)而提高經(jīng)營(yíng)效益。
圖5 日盛投顧專(zhuān)案襄理游家瑋表示，為全力沖刺產(chǎn)能，業(yè)者已透過(guò)結(jié)盟取得專(zhuān)利授權(quán)與穩(wěn)定的材料來(lái)源。
日盛投顧專(zhuān)案襄理游家瑋(圖5)表示，為因應(yīng)超過(guò)四十五家品牌大廠(chǎng)(尚未計(jì)算白牌市場(chǎng))的訂單需求以及看好微軟(Microsoft)2011年下半年推出Windows 8平板裝置(Tablet Device)的效應(yīng)，2011年面板廠(chǎng)全力沖刺產(chǎn)能，并透過(guò)與日韓業(yè)者發(fā)展結(jié)盟關(guān)系以布局專(zhuān)利技術(shù)，如和鑫獲得三星奧援，進(jìn)而使其低溫多晶矽(LTPS)產(chǎn)線(xiàn)可在第一季改造完成，供應(yīng)三星電子智慧手機(jī)觸控面板。至于，華映在調(diào)整內(nèi)部經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)后，成功將七成4.5代線(xiàn)轉(zhuǎn)作觸控面板產(chǎn)線(xiàn)，且獲得諾基亞(Nokia)、宏達(dá)電訂單，預(yù)期2011年第二季的營(yíng)收表現(xiàn)將有顯著成長(zhǎng)。
據(jù)了解，由于目前韓系業(yè)者材料來(lái)源多透過(guò)集團(tuán)自給，因此三星、LGD在不受供應(yīng)鏈影響下，將大幅拉高產(chǎn)能利用率及市占率。而現(xiàn)階段日本業(yè)者如夏普、IPS Alpha因其高世代產(chǎn)線(xiàn)在關(guān)西，所以受地震沖擊較小，然而IPS Alpha在千葉縣茂原市的3.8、4.5以及6代產(chǎn)線(xiàn)已傳出停止運(yùn)作消息。
值得注意的是，韓國(guó)三星集團(tuán)旗下SDI日前正式認(rèn)列3,200萬(wàn)美元反托辣斯罰款，并承認(rèn)操控市場(chǎng)價(jià)格以及與多家廠(chǎng)商瓜分市占率。事實(shí)上，過(guò)去三星電子曾在美國(guó)司法部大規(guī)模調(diào)查面板業(yè)者涉嫌操縱價(jià)格一案率先認(rèn)罪，并擔(dān)任污點(diǎn)證人，導(dǎo)致友達(dá)高層遭美國(guó)扣押以及華映、奇美電子主管赴美服刑一事。
DisplaySearch最新研究指出，日本境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施如交通運(yùn)輸混亂、電力供應(yīng)限制等將影響面板材料供應(yīng)以及價(jià)格變化，原本中小尺寸面板面臨季節(jié)性調(diào)節(jié)，而使單價(jià)衰退，但受地震影響，將使調(diào)降壓力放緩。
此外，液晶顯示器(LCD)電視面板庫(kù)存在日本廠(chǎng)房恢復(fù)正常運(yùn)作時(shí)間拉長(zhǎng)下，將有去化效果。至于LCD監(jiān)視器，在電子元件供應(yīng)不穩(wěn)的情況下，也將促使其單價(jià)反彈。
而持續(xù)增長(zhǎng)的觸控面板需求，已使得勝華、宸鴻2010年獲利呈現(xiàn)劇烈增長(zhǎng)，然而在各業(yè)者加速擴(kuò)充產(chǎn)能的同時(shí)，也引發(fā)供應(yīng)鏈上下游對(duì)于觸控面板品質(zhì)認(rèn)定不一而減損經(jīng)營(yíng)效益的憂(yōu)慮。在材料、零組件、系統(tǒng)、制程及檢測(cè)設(shè)備到位，友達(dá)、奇美電子、元太、華映等正透過(guò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展關(guān)鍵性量測(cè)技術(shù)的制定。
避免糾紛/增進(jìn)良率業(yè)者制定觸控面板標(biāo)準(zhǔn)
圖6 工研院量測(cè)技術(shù)發(fā)展中心周森益表示，觸控面板檢測(cè)規(guī)范的建立可以避免產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)定不一造成的貿(mào)易糾紛。
工研院量測(cè)技術(shù)發(fā)展中心周森益(圖6)表示，目前SEMI-平面顯示器(FPD)標(biāo)準(zhǔn)建議草案針對(duì)觸控感測(cè)精準(zhǔn)度測(cè)量發(fā)展規(guī)范，透過(guò)觸控面板產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)證平臺(tái)，將設(shè)置可信賴(lài)的量測(cè)方法以及量測(cè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程，進(jìn)而使業(yè)者間發(fā)展有標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法規(guī)依據(jù)的正式合作，避免貿(mào)易糾紛并推向國(guó)際ISO、IEC、ICDM關(guān)鍵參數(shù)量測(cè)標(biāo)準(zhǔn)制定。
事實(shí)上，目前業(yè)界使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如Windows 7或是即將推出的Windows 8標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)機(jī)械動(dòng)作如按壓、弧線(xiàn)拖曳、直線(xiàn)拖曳、兩點(diǎn)同動(dòng)以及電子特性的線(xiàn)性度、準(zhǔn)確度、電阻電容量測(cè)，并不能滿(mǎn)足觸控面板檢測(cè)的需求。至于Android Widget手勢(shì)辨認(rèn)則未獲得蘋(píng)果(Apple)接納。
周森益認(rèn)為，為了擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)效益、解決新產(chǎn)品認(rèn)證問(wèn)題，未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證須要增加更多新的檢測(cè)系數(shù)，而在三十家重量級(jí)廠(chǎng)商合作下，透過(guò)SEMI-FPD第三方公正的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將可針對(duì)有爭(zhēng)議的檢測(cè)規(guī)范、系數(shù)等，重新校正、擬定。
工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)研究中心(IEK)研究數(shù)據(jù)顯示，目前業(yè)者制程良率難以提升的主要原因在于，產(chǎn)品走向薄型化后，薄膜貼合對(duì)位的制程中發(fā)生對(duì)位不精準(zhǔn)、鍍層不均勻、線(xiàn)路偏移、ITO線(xiàn)路異常、刮傷、氣泡、殘膠、斑點(diǎn)、針孔等多項(xiàng)瑕疵。針對(duì)觸控面板缺陷檢測(cè)，工研院已發(fā)展運(yùn)用干涉顯微鏡建構(gòu)三維(3D)電極斷差形貌剖面圖，進(jìn)而改善ITO導(dǎo)電膜的透明度較高難以檢測(cè)的障礙，從而在產(chǎn)線(xiàn)上及早發(fā)現(xiàn)觸控面板電極結(jié)構(gòu)的斷路，增進(jìn)良率。
此外，針對(duì)觸控膜白光干涉的部分，工研院專(zhuān)利雙波包去耦合演算法技術(shù)已取得第三方驗(yàn)證，進(jìn)而可導(dǎo)入高透明度的雷射加工凹?jí)q測(cè)量。
據(jù)了解，SEMI-FPD國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已建置包括SEMI D59-0710、SEMI D58-0310、SEMI D57-0310、SEMI D56-0310畫(huà)質(zhì)檢測(cè)及3D顯示標(biāo)準(zhǔn)。自2011年2月23日起更成立觸控面板工作小組，針對(duì)觸控面板精準(zhǔn)度發(fā)展關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)。
2011年在超過(guò)四十五家大廠(chǎng)投入開(kāi)發(fā)平板裝置的態(tài)勢(shì)下，造成蘋(píng)果的市占率被壓縮，并引發(fā)投資人對(duì)于宸鴻未來(lái)發(fā)展的憂(yōu)慮。然宸鴻卻于日前交出一張亮麗營(yíng)收成績(jī)單，由于預(yù)期第二季、第三季的市場(chǎng)依然十分熱絡(luò)，宸鴻除將積極展開(kāi)上下游的垂直整合，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能。
防堵大廠(chǎng)搶進(jìn)觸控商機(jī)宸鴻出猛招
圖7 宸鴻總經(jīng)理孫大明表示，2011年該公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)為垂直整合與擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。
宸鴻總經(jīng)理孫大明(圖7)表示，2011年該公司將從加強(qiáng)上下游整合與擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模兩大方向著手。2011年2月?tīng)I(yíng)收與去年同期相比增幅達(dá)564.3%，而廈門(mén)祥達(dá)新廠(chǎng)竣工后，將于2011年第二季投產(chǎn)，屆時(shí)將使該公司加速邁向小尺寸一千四百萬(wàn)片、大尺寸六百萬(wàn)片的產(chǎn)能目標(biāo)。
有鑒于玻璃于一次強(qiáng)化切割后，強(qiáng)度平均銳減60%，無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)輕、薄、耐用需求，孫大明表示，2012年1月該公司預(yù)定完成新設(shè)備布建，目標(biāo)于2012年6月可供貨100%強(qiáng)度無(wú)損的Touch on Lens。
面對(duì)多家業(yè)者規(guī)畫(huà)擴(kuò)增產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，宸鴻資深副總經(jīng)理暨技術(shù)長(zhǎng)張恒耀(圖8)則表示，綜觀目前臺(tái)面上的廠(chǎng)商，平均后段制程良率約五成到六成，因此宸鴻并不擔(dān)心多家廠(chǎng)商的投入會(huì)動(dòng)搖該公司的地位。尤其，觸控面板制程和薄膜電晶體(TFT)面板制程最大的不同在于，后段制程的良率提升有賴(lài)獨(dú)特的技術(shù)。 [!--empirenews.page--]
圖8 宸鴻資深副總經(jīng)理暨技術(shù)長(zhǎng)張恒耀表示，該公司握有關(guān)鍵制程技術(shù)。
盡管宸鴻握有關(guān)鍵技術(shù)，但在面板廠(chǎng)商利用部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)作觸控、投入鉅資開(kāi)發(fā)新技術(shù)等壓力下，宸鴻已積極調(diào)整主要客戶(hù)依賴(lài)比重，除開(kāi)發(fā)新客戶(hù)(營(yíng)收占比提高至10%)，更規(guī)畫(huà)大幅增加資本支出(CAPEX)，投入新臺(tái)幣200億元購(gòu)買(mǎi)新設(shè)備，擴(kuò)充觸控面板產(chǎn)能，并提高保護(hù)玻璃、觸控感測(cè)器自制率，進(jìn)而鞏固市場(chǎng)地位。
宸鴻日前公告2010年第四季營(yíng)收，與2009年相比，在美元兌換人民幣的匯率損失影響下，仍大幅成長(zhǎng)406%，達(dá)新臺(tái)幣260億元。宸鴻總經(jīng)理孫大明表示，在客戶(hù)訂單需求涌現(xiàn)下，該公司第二季、第三季的表現(xiàn)將再創(chuàng)佳績(jī)。
而面對(duì)面界質(zhì)疑該公司過(guò)度仰賴(lài)單一客戶(hù)訂單，孫大明則表示該公司已調(diào)整營(yíng)運(yùn)策略。至于在保護(hù)玻璃產(chǎn)能不足下，是否考慮與勝華、奇美電子等合作，孫大明未有正面回應(yīng)，僅表示該公司與他廠(chǎng)在產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)定上存在差異，而先前宸鴻與鴻海集團(tuán)的合作已告吹。
外界原本認(rèn)為，鴻海旗下正達(dá)與宸鴻皆為iPad與iPhone供應(yīng)商，雙方若共同生產(chǎn)強(qiáng)化玻璃、ITO玻璃、ITO鍍膜，將可發(fā)揮一加一大于二的效果，然在諸多因素如產(chǎn)線(xiàn)規(guī)畫(huà)延宕、集團(tuán)方向改變、越南電價(jià)調(diào)漲等影響下，雙方合作未有明朗的結(jié)果。
圖9 宸鴻財(cái)務(wù)長(zhǎng)的劉詩(shī)亮表示，已和上游材料供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)，該公司短期內(nèi)料源不會(huì)短缺。
值得注意的是，任職日月光多年，后轉(zhuǎn)任宸鴻財(cái)務(wù)長(zhǎng)的劉詩(shī)亮(圖9)則表示，該公司已和上游材料供應(yīng)商確認(rèn)，其玻璃基板材料供應(yīng)業(yè)者除旭硝子也包括康寧，短期內(nèi)不會(huì)有供應(yīng)短缺的問(wèn)題，而在未接獲客戶(hù)減單消息下，預(yù)期3個(gè)月內(nèi)觸控面板出貨量將維持正常。
比拚火力奇美電子分割觸控面板
奇美電子2010年第四季財(cái)報(bào)仍未展現(xiàn)三合一縱效，虧損新臺(tái)幣241億2,700萬(wàn)元，2010年總虧損金額超過(guò)新臺(tái)幣148億元。而要使經(jīng)營(yíng)管理效率化，奇美電子執(zhí)行長(zhǎng)段行建表示，該公司勢(shì)必要切割中小尺寸、觸控面板事業(yè)，事業(yè)切割后仍屬于百分之百持股，但目前由于牽涉多項(xiàng)外部資本市場(chǎng)因素，尚未有確切分割上市時(shí)程表。而大尺寸面板及系統(tǒng)組裝事業(yè)群2011年不會(huì)有分割的考量。
段行建強(qiáng)調(diào)，該公司2011年觸控發(fā)展重點(diǎn)在于平板裝置的TFT以及觸控面板，并透過(guò)群創(chuàng)體系，從外部客戶(hù)擴(kuò)大觸控經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。
對(duì)于合并綜效遲遲未發(fā)揮，段行健則解釋?zhuān)?dāng)初礙于法令以及受到鴻海集團(tuán)中國(guó)大陸員工跳樓事件影響，奇美電真正整合是在2010年第四季才開(kāi)始，因而在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法有讓人滿(mǎn)意的合并效益。
事實(shí)上，奇美電子2010年第四季財(cái)報(bào)顯示，該公司鎖定3.5寸、10.1寸觸控產(chǎn)品，已活化2.5、4.5代產(chǎn)線(xiàn)，其中單一保護(hù)玻璃2.5代產(chǎn)線(xiàn)，規(guī)畫(huà)2011年底月產(chǎn)能達(dá)八萬(wàn)片，而臺(tái)南4.5代、群創(chuàng)4.5代TFT廠(chǎng)，已轉(zhuǎn)作觸控面板。奇美電子中小尺寸面板與觸控營(yíng)收比重已達(dá)22%，約為新臺(tái)幣67億元，相當(dāng)于勝華、宸鴻單月?tīng)I(yíng)收。
奇美電子南科分公司總經(jīng)理王志超表示，該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)繁雜且從各個(gè)應(yīng)用面的市場(chǎng)進(jìn)行內(nèi)部垂直整合與同業(yè)略有不同，因此需要再兩季的時(shí)間才可浮現(xiàn)效益。現(xiàn)階段仍以小尺寸為主，但礙于客戶(hù)產(chǎn)品尚未發(fā)布，因此不能公布詳細(xì)資訊，但是智慧型手機(jī)觸控面板的月產(chǎn)能已達(dá)四十到五十億片的規(guī)模。
此外，奇美電子2010年資本支出逾新臺(tái)幣870億元，2011年將提高為新臺(tái)幣1,000億元，陳彥松表示，70%資本支出來(lái)自于大尺寸制程技術(shù)增進(jìn)，而30%則來(lái)自于中小尺寸與觸控面板，并已在三座5代線(xiàn)導(dǎo)入IPS廣視角技術(shù)。
申請(qǐng)反托拉斯仲裁奇美電子絕地反攻
值得注意的是，針對(duì)歐盟反托拉斯罰款，奇美電子財(cái)務(wù)長(zhǎng)陳彥松表示，正向歐盟提起上訴，但因仍在上訴期間不宜發(fā)表過(guò)多評(píng)論。
陳彥松強(qiáng)調(diào)，歐盟判罰3億歐元(約新臺(tái)幣120億元)與奇美電子對(duì)于罰金認(rèn)知基礎(chǔ)有差異，再加上上訴過(guò)程費(fèi)時(shí)，至少要2～3年，因此2010年第四季奇美電子財(cái)報(bào)僅提列新臺(tái)幣65億元罰款。
而有鑒于中小尺寸電容式觸控市場(chǎng)成長(zhǎng)可期，義隆電子、禾瑞亞等電阻式觸控IC業(yè)者已跨足電容式產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并強(qiáng)化韌體與驅(qū)動(dòng)程式方案，提升IC與觸控面板間的精確、穩(wěn)定性，以因應(yīng)聯(lián)電旗下聯(lián)陽(yáng)挾集團(tuán)奧援來(lái)勢(shì)洶洶，以及聯(lián)發(fā)科為鞏固中國(guó)大陸白牌手機(jī)的市占率，正透過(guò)多管齊下的策略如購(gòu)并雷凌、發(fā)展觸控IC，逐步提高全球市占率。
聯(lián)發(fā)科/聯(lián)陽(yáng)進(jìn)軍手機(jī)觸控IC
不讓義隆電子、禾瑞亞專(zhuān)美于前，聯(lián)發(fā)科日前表示，透過(guò)子公司Gaintech轉(zhuǎn)投資觸控IC廠(chǎng)匯頂科技200萬(wàn)美元。此舉引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于義隆電子及禾瑞亞等觸控晶片廠(chǎng)成長(zhǎng)空間將遭壓縮的疑慮。摩根士丹利(Morgan Stanley)認(rèn)為，聯(lián)發(fā)科跨足觸控對(duì)白牌手機(jī)觸控晶片市場(chǎng)影響仍待進(jìn)一步觀察。但事實(shí)上聯(lián)發(fā)科為跨足觸控IC產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展，已先透過(guò)其在中國(guó)大陸市場(chǎng)的市占率，提高白牌手機(jī)品質(zhì)以及關(guān)鍵技術(shù)門(mén)檻，進(jìn)而沖擊既有觸控IC業(yè)者。
無(wú)獨(dú)有偶，看好智慧型手機(jī)觸控IC市場(chǎng)，聯(lián)電透過(guò)旗下聯(lián)陽(yáng)在輸入/輸出(I/O)控制IC深耕已久的經(jīng)驗(yàn)，切入4.3寸以下手機(jī)用觸控按鍵晶片，并預(yù)期單月觸控按鍵晶片出貨量將突破百萬(wàn)顆，可望挑戰(zhàn)愛(ài)特梅爾(Atmel)、賽普拉斯(Cypress)的地位。
摩根大通警告平板裝置市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)升高
摩根大通(J.P. Morgan)近日發(fā)布報(bào)告表示，平板裝置或許是2011年的熱門(mén)市場(chǎng)，但一心要與蘋(píng)果公司廣受歡迎的iPad競(jìng)爭(zhēng)的廠(chǎng)商，可能過(guò)于高估自家產(chǎn)品的銷(xiāo)售狀況，將導(dǎo)致下半年庫(kù)存過(guò)多的窘境，并提出2011年平板裝置市場(chǎng)出現(xiàn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)的警告。
日前摩根大通產(chǎn)業(yè)分析師Mark Moskowitz于報(bào)告中指出，在超過(guò)四十五家品牌大廠(chǎng)(尚未計(jì)算白牌)投入平板裝置市場(chǎng)下，市場(chǎng)無(wú)法吸收數(shù)量過(guò)于龐大的平板裝置，將使非iPad業(yè)者落入殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)以及壓縮2011年第二季實(shí)際交貨量。此外，2011年第一季蘋(píng)果iPad 2正式銷(xiāo)售后，除了改變市場(chǎng)對(duì)于高性?xún)r(jià)比平板裝置的規(guī)格要求，也引發(fā)排隊(duì)熱潮以及延燒蘋(píng)果繼2010年狂銷(xiāo)一千五百萬(wàn)臺(tái)iPad的態(tài)勢(shì)。
綜觀市場(chǎng)，盡管許多廠(chǎng)商發(fā)表新的產(chǎn)品(表3)，但以使用者偏好高性能、重量較輕的產(chǎn)品選擇而言，除了三星Galaxy Tab10.1、RIM PlayBook以及將在第二季上市的宏達(dá)電Flyer可與之較勁，其余各家產(chǎn)品皆大同小異。 [!--empirenews.page--]
值得注意的是，在業(yè)者因應(yīng)訂單需求持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)能以及VC Experts提出市場(chǎng)過(guò)熱警告訊息背后，逐漸浮現(xiàn)的事實(shí)是，隨著觸控面板應(yīng)用的終端產(chǎn)品走向輕薄與耐用，勢(shì)必加速觸控面板結(jié)構(gòu)持續(xù)簡(jiǎn)化，并導(dǎo)致2011～2013年既有觸控面板設(shè)計(jì)制造公板結(jié)構(gòu)調(diào)整，且將引發(fā)供應(yīng)鏈劇烈整合力道。
iSuppli研究指出，由于消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)上揚(yáng)以及購(gòu)買(mǎi)力下降，導(dǎo)致消費(fèi)者行為模式轉(zhuǎn)向于選擇耐用的消費(fèi)性電子產(chǎn)品，如美國(guó)智慧型手機(jī)換機(jī)周期已從2009年的12個(gè)月拉長(zhǎng)至18個(gè)月。至于筆記型電腦汰換周期也增加1個(gè)月，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新產(chǎn)品的平均月數(shù)達(dá)4年又4個(gè)月。
喬治梅森大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tyler Cowen表示，盡管重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)揭露全球景氣正緩慢的回溫，但目前仍沒(méi)有顯著的數(shù)據(jù)可證明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇會(huì)帶來(lái)更多消費(fèi)商機(jī)。例如市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Polk最新統(tǒng)計(jì)顯示，自2008年末以來(lái)，美國(guó)民眾購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的周期增加14%，達(dá)63.9月，而若將二手車(chē)交易納入考量，車(chē)主平均擁有每部汽車(chē)時(shí)間則刷新紀(jì)錄，達(dá)52.2個(gè)月。
雖然許多市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)皆不看好消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力在未來(lái)會(huì)明顯提升，尤其是過(guò)去的金融風(fēng)暴改變民眾的消費(fèi)習(xí)慣，使消費(fèi)者節(jié)省開(kāi)銷(xiāo)，但是品牌能見(jiàn)度較高的產(chǎn)品仍是購(gòu)買(mǎi)的考量之一。Sanford C. Bernstein研究專(zhuān)家指出，具高性?xún)r(jià)比的知名品牌，已逐漸改變經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)展兼具可靠耐用、品質(zhì)保固的中檔價(jià)位經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品。
而隨簡(jiǎn)便操作、可靠、靈敏等聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)裝置產(chǎn)品需求激增，多點(diǎn)觸控市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆炸式成長(zhǎng)，促使業(yè)者擴(kuò)增產(chǎn)能(圖1)，然而在新進(jìn)者眾、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈以及天然災(zāi)害如日本地震導(dǎo)致原料缺乏等因素下，精磁、勝華、明基友達(dá)集團(tuán)除分散原料訂單、提升既有產(chǎn)能外，也積極尋求替代材料并致力于降低面板成本。
圖1 2011年各業(yè)者觸控面板擴(kuò)產(chǎn)規(guī)畫(huà) 資料來(lái)源：各廠(chǎng)商(02/2011) 制圖者：尹慧中
強(qiáng)震撼動(dòng)供應(yīng)鏈精磁/勝華/達(dá)虹搶觸控材料
圖2 磁科技副總經(jīng)理曾祥茂表示，新一代透明導(dǎo)電材料有助于成本控制。
精磁科技副總經(jīng)理曾祥茂(圖2)表示，該公司深耕觸控感測(cè)透明導(dǎo)電膜(TCO)材料已久，而綜觀材料市場(chǎng)，仍以氧化銦錫(ITO)應(yīng)用為大宗，然而由于重要原料氧化銦(In2O3)稀少，且60%主要為中國(guó)大陸業(yè)者掌握，因此價(jià)格在一年內(nèi)已隨市場(chǎng)需求發(fā)生160%劇烈變化。而為擺脫材料價(jià)格受制于上游，該公司與勝華、友達(dá)正密切接洽，投入開(kāi)發(fā)結(jié)合運(yùn)用卷對(duì)卷(R2R)制程大量生產(chǎn)的沉積氧化鋅鋁(AlZnO，又稱(chēng)AZO)、導(dǎo)電高分子(CP)、奈米碳管(CNT)、奈米銀粒，甚至奈米銀線(xiàn)等氟摻雜氧化錫(FTO)材料制作的新型觸控面板(表1)。
曾祥茂表示，一旦將新材料大規(guī)模導(dǎo)入消費(fèi)性電子產(chǎn)品中，將可使觸控感測(cè)器成本降低20～30%。以3.5寸智慧型手機(jī)觸控面板成本計(jì)算，若新材料結(jié)合化學(xué)浴沉積(CBD)新型耐熱強(qiáng)化塑膠材料、聚環(huán)烯烴高分子(COP)，則成本可再降70%。此外，若將保護(hù)玻璃(Cover Glass)兼做觸控感測(cè)器，對(duì)于開(kāi)發(fā)高性能、低成本的產(chǎn)品也大有助益(表2)。
據(jù)了解，針對(duì)日本地震影響上游材料供應(yīng)一事，勝華也已表示，針對(duì)索尼(Sony)、日立(Hitachi)異方性導(dǎo)電膜(ACF)供應(yīng)短缺，該公司必要時(shí)將采用替代性透明導(dǎo)電膜。而達(dá)虹科技董事長(zhǎng)林正一則認(rèn)為，盡管該公司短期內(nèi)不受地震影響，但由于部分材料由日本進(jìn)口以及現(xiàn)階段庫(kù)存為3個(gè)月，因此該公司正與相關(guān)供應(yīng)商密切聯(lián)系，進(jìn)而采取即時(shí)因應(yīng)對(duì)策。事實(shí)上，明基友達(dá)集團(tuán)為填補(bǔ)2011年觸控面板產(chǎn)能的缺口，已動(dòng)員麾下十六家公司包括友達(dá)、佳世達(dá)、隆達(dá)電子、達(dá)虹、達(dá)方、瑞鼎等互相協(xié)調(diào)。
盡管各大面板廠(chǎng)包括三星(Samsung)、樂(lè)金顯示(LGD)、友達(dá)、奇美電子對(duì)于ACF需求殷切，但在全球ACF主要供應(yīng)商日立化成以及索尼工廠(chǎng)受地震嚴(yán)重影響下，將影響導(dǎo)電關(guān)鍵材料供應(yīng)，因此業(yè)者在考量日本工廠(chǎng)恢復(fù)運(yùn)作不明的情況下，也已密切與二線(xiàn)供應(yīng)業(yè)者接洽。而曾祥茂認(rèn)為此次天災(zāi)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響，將使業(yè)者提早準(zhǔn)備成本控制，并改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的計(jì)算方式進(jìn)而解決無(wú)法以實(shí)際經(jīng)驗(yàn)證實(shí)的計(jì)算爭(zhēng)議。且為降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加快調(diào)整TCO材料超過(guò)四成依賴(lài)日本的比重，并投入尋找替代新材料。
事實(shí)上，原始設(shè)備制造商(OEM)設(shè)計(jì)的工程樣板以及供應(yīng)鏈變化，主要配合各種終端產(chǎn)品外型需求而調(diào)整。但預(yù)期新進(jìn)業(yè)者為切入觸控供應(yīng)鏈，將透過(guò)既有純熟制程技術(shù)投入觸控感測(cè)器、觸控模組制程。曾祥茂指出，如業(yè)者著眼于TCO玻璃與薄膜整合蝕刻、后段貼合，控制IC整合觸控感測(cè)器，機(jī)殼整合網(wǎng)印制程發(fā)展觸控感測(cè)器半成品，以及投射電容觸控(PCT)模組業(yè)者向上游發(fā)展一條鞭式整合等，此將引發(fā)觸控產(chǎn)業(yè)上下游公板規(guī)格的劇烈變化。
根據(jù)Displaybank公告訊息(圖3)與DisplaySearch研究(圖4)顯示，市場(chǎng)對(duì)于觸控面板的需求量暴漲，Displaybank認(rèn)為2012年前觸控面板出貨總值將超過(guò)50億美元，DisplaySearch則認(rèn)為2012年觸控面板出貨總值可突破73億美元。然而，預(yù)估數(shù)據(jù)皆尚未考量最近日本東本大地震所引發(fā)的供應(yīng)鏈混亂，因此在外部環(huán)境變化影響上游材料缺乏的考量下，曾祥茂認(rèn)為，2011～2014年觸控面板總體出貨市值恐會(huì)下修。
圖3 2010~2016年平板裝置觸控面板出貨量 資料來(lái)源：Displaybank
圖4 2007~2012年觸控面板總體出貨市值 資料來(lái)源：DisplaySearch
而為因應(yīng)現(xiàn)階段觸控面板模組需求快速增長(zhǎng)，勝華、奇美電子、宸鴻2011年持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的策略明顯。勝華觸控面板月產(chǎn)能已達(dá)三百萬(wàn)片，并進(jìn)一步挑戰(zhàn)總產(chǎn)能五百五十萬(wàn)片的目標(biāo)；而在元太科技將觸控功能導(dǎo)入電子書(shū)閱讀器的帶動(dòng)下，奇美電子也透過(guò)5代線(xiàn)打入供應(yīng)鏈，積極投產(chǎn)電子書(shū)閱讀器背板；至于宸鴻，則正展開(kāi)廈門(mén)五期廠(chǎng)房的興建，預(yù)計(jì)于5月完工。 [!--empirenews.page--]
鞏固料源/專(zhuān)利效益浮現(xiàn)面板業(yè)再掀結(jié)盟潮
日本強(qiáng)震引發(fā)亞洲貨幣波動(dòng)、供應(yīng)鏈緊張等連鎖反應(yīng)，除造成觸控面板上游材料的供應(yīng)更加吃緊外，也導(dǎo)致觸控產(chǎn)業(yè)結(jié)盟關(guān)系丕變，如奇美電子攜手夏普(Sharp)、和鑫與三星合作布局關(guān)鍵材料、專(zhuān)利顯示技術(shù)，以及友達(dá)正與海爾、長(zhǎng)虹發(fā)展策略夥伴關(guān)系等，進(jìn)而提高經(jīng)營(yíng)效益。
圖5 日盛投顧專(zhuān)案襄理游家瑋表示，為全力沖刺產(chǎn)能，業(yè)者已透過(guò)結(jié)盟取得專(zhuān)利授權(quán)與穩(wěn)定的材料來(lái)源。
日盛投顧專(zhuān)案襄理游家瑋(圖5)表示，為因應(yīng)超過(guò)四十五家品牌大廠(chǎng)(尚未計(jì)算白牌市場(chǎng))的訂單需求以及看好微軟(Microsoft)2011年下半年推出Windows 8平板裝置(Tablet Device)的效應(yīng)，2011年面板廠(chǎng)全力沖刺產(chǎn)能，并透過(guò)與日韓業(yè)者發(fā)展結(jié)盟關(guān)系以布局專(zhuān)利技術(shù)，如和鑫獲得三星奧援，進(jìn)而使其低溫多晶矽(LTPS)產(chǎn)線(xiàn)可在第一季改造完成，供應(yīng)三星電子智慧手機(jī)觸控面板。至于，華映在調(diào)整內(nèi)部經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)后，成功將七成4.5代線(xiàn)轉(zhuǎn)作觸控面板產(chǎn)線(xiàn)，且獲得諾基亞(Nokia)、宏達(dá)電訂單，預(yù)期2011年第二季的營(yíng)收表現(xiàn)將有顯著成長(zhǎng)。
據(jù)了解，由于目前韓系業(yè)者材料來(lái)源多透過(guò)集團(tuán)自給，因此三星、LGD在不受供應(yīng)鏈影響下，將大幅拉高產(chǎn)能利用率及市占率。而現(xiàn)階段日本業(yè)者如夏普、IPS Alpha因其高世代產(chǎn)線(xiàn)在關(guān)西，所以受地震沖擊較小，然而IPS Alpha在千葉縣茂原市的3.8、4.5以及6代產(chǎn)線(xiàn)已傳出停止運(yùn)作消息。
值得注意的是，韓國(guó)三星集團(tuán)旗下SDI日前正式認(rèn)列3,200萬(wàn)美元反托辣斯罰款，并承認(rèn)操控市場(chǎng)價(jià)格以及與多家廠(chǎng)商瓜分市占率。事實(shí)上，過(guò)去三星電子曾在美國(guó)司法部大規(guī)模調(diào)查面板業(yè)者涉嫌操縱價(jià)格一案率先認(rèn)罪，并擔(dān)任污點(diǎn)證人，導(dǎo)致友達(dá)高層遭美國(guó)扣押以及華映、奇美電子主管赴美服刑一事。
DisplaySearch最新研究指出，日本境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施如交通運(yùn)輸混亂、電力供應(yīng)限制等將影響面板材料供應(yīng)以及價(jià)格變化，原本中小尺寸面板面臨季節(jié)性調(diào)節(jié)，而使單價(jià)衰退，但受地震影響，將使調(diào)降壓力放緩。
此外，液晶顯示器(LCD)電視面板庫(kù)存在日本廠(chǎng)房恢復(fù)正常運(yùn)作時(shí)間拉長(zhǎng)下，將有去化效果。至于LCD監(jiān)視器，在電子元件供應(yīng)不穩(wěn)的情況下，也將促使其單價(jià)反彈。
而持續(xù)增長(zhǎng)的觸控面板需求，已使得勝華、宸鴻2010年獲利呈現(xiàn)劇烈增長(zhǎng)，然而在各業(yè)者加速擴(kuò)充產(chǎn)能的同時(shí)，也引發(fā)供應(yīng)鏈上下游對(duì)于觸控面板品質(zhì)認(rèn)定不一而減損經(jīng)營(yíng)效益的憂(yōu)慮。在材料、零組件、系統(tǒng)、制程及檢測(cè)設(shè)備到位，友達(dá)、奇美電子、元太、華映等正透過(guò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展關(guān)鍵性量測(cè)技術(shù)的制定。
避免糾紛/增進(jìn)良率業(yè)者制定觸控面板標(biāo)準(zhǔn)
圖6 工研院量測(cè)技術(shù)發(fā)展中心周森益表示，觸控面板檢測(cè)規(guī)范的建立可以避免產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)定不一造成的貿(mào)易糾紛。
工研院量測(cè)技術(shù)發(fā)展中心周森益(圖6)表示，目前SEMI-平面顯示器(FPD)標(biāo)準(zhǔn)建議草案針對(duì)觸控感測(cè)精準(zhǔn)度測(cè)量發(fā)展規(guī)范，透過(guò)觸控面板產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)證平臺(tái)，將設(shè)置可信賴(lài)的量測(cè)方法以及量測(cè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程，進(jìn)而使業(yè)者間發(fā)展有標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法規(guī)依據(jù)的正式合作，避免貿(mào)易糾紛并推向國(guó)際ISO、IEC、ICDM關(guān)鍵參數(shù)量測(cè)標(biāo)準(zhǔn)制定。
事實(shí)上，目前業(yè)界使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如Windows 7或是即將推出的Windows 8標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)機(jī)械動(dòng)作如按壓、弧線(xiàn)拖曳、直線(xiàn)拖曳、兩點(diǎn)同動(dòng)以及電子特性的線(xiàn)性度、準(zhǔn)確度、電阻電容量測(cè)，并不能滿(mǎn)足觸控面板檢測(cè)的需求。至于Android Widget手勢(shì)辨認(rèn)則未獲得蘋(píng)果(Apple)接納。
周森益認(rèn)為，為了擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)效益、解決新產(chǎn)品認(rèn)證問(wèn)題，未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證須要增加更多新的檢測(cè)系數(shù)，而在三十家重量級(jí)廠(chǎng)商合作下，透過(guò)SEMI-FPD第三方公正的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將可針對(duì)有爭(zhēng)議的檢測(cè)規(guī)范、系數(shù)等，重新校正、擬定。
工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)研究中心(IEK)研究數(shù)據(jù)顯示，目前業(yè)者制程良率難以提升的主要原因在于，產(chǎn)品走向薄型化后，薄膜貼合對(duì)位的制程中發(fā)生對(duì)位不精準(zhǔn)、鍍層不均勻、線(xiàn)路偏移、ITO線(xiàn)路異常、刮傷、氣泡、殘膠、斑點(diǎn)、針孔等多項(xiàng)瑕疵。針對(duì)觸控面板缺陷檢測(cè)，工研院已發(fā)展運(yùn)用干涉顯微鏡建構(gòu)三維(3D)電極斷差形貌剖面圖，進(jìn)而改善ITO導(dǎo)電膜的透明度較高難以檢測(cè)的障礙，從而在產(chǎn)線(xiàn)上及早發(fā)現(xiàn)觸控面板電極結(jié)構(gòu)的斷路，增進(jìn)良率。
此外，針對(duì)觸控膜白光干涉的部分，工研院專(zhuān)利雙波包去耦合演算法技術(shù)已取得第三方驗(yàn)證，進(jìn)而可導(dǎo)入高透明度的雷射加工凹?jí)q測(cè)量。
據(jù)了解，SEMI-FPD國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已建置包括SEMI D59-0710、SEMI D58-0310、SEMI D57-0310、SEMI D56-0310畫(huà)質(zhì)檢測(cè)及3D顯示標(biāo)準(zhǔn)。自2011年2月23日起更成立觸控面板工作小組，針對(duì)觸控面板精準(zhǔn)度發(fā)展關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)。
2011年在超過(guò)四十五家大廠(chǎng)投入開(kāi)發(fā)平板裝置的態(tài)勢(shì)下，造成蘋(píng)果的市占率被壓縮，并引發(fā)投資人對(duì)于宸鴻未來(lái)發(fā)展的憂(yōu)慮。然宸鴻卻于日前交出一張亮麗營(yíng)收成績(jī)單，由于預(yù)期第二季、第三季的市場(chǎng)依然十分熱絡(luò)，宸鴻除將積極展開(kāi)上下游的垂直整合，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能。
防堵大廠(chǎng)搶進(jìn)觸控商機(jī)宸鴻出猛招
圖7 宸鴻總經(jīng)理孫大明表示，2011年該公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)為垂直整合與擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。
宸鴻總經(jīng)理孫大明(圖7)表示，2011年該公司將從加強(qiáng)上下游整合與擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模兩大方向著手。2011年2月?tīng)I(yíng)收與去年同期相比增幅達(dá)564.3%，而廈門(mén)祥達(dá)新廠(chǎng)竣工后，將于2011年第二季投產(chǎn)，屆時(shí)將使該公司加速邁向小尺寸一千四百萬(wàn)片、大尺寸六百萬(wàn)片的產(chǎn)能目標(biāo)。
有鑒于玻璃于一次強(qiáng)化切割后，強(qiáng)度平均銳減60%，無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)輕、薄、耐用需求，孫大明表示，2012年1月該公司預(yù)定完成新設(shè)備布建，目標(biāo)于2012年6月可供貨100%強(qiáng)度無(wú)損的Touch on Lens。
面對(duì)多家業(yè)者規(guī)畫(huà)擴(kuò)增產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，宸鴻資深副總經(jīng)理暨技術(shù)長(zhǎng)張恒耀(圖8)則表示，綜觀目前臺(tái)面上的廠(chǎng)商，平均后段制程良率約五成到六成，因此宸鴻并不擔(dān)心多家廠(chǎng)商的投入會(huì)動(dòng)搖該公司的地位。尤其，觸控面板制程和薄膜電晶體(TFT)面板制程最大的不同在于，后段制程的良率提升有賴(lài)獨(dú)特的技術(shù)。 [!--empirenews.page--]
圖8 宸鴻資深副總經(jīng)理暨技術(shù)長(zhǎng)張恒耀表示，該公司握有關(guān)鍵制程技術(shù)。
盡管宸鴻握有關(guān)鍵技術(shù)，但在面板廠(chǎng)商利用部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)作觸控、投入鉅資開(kāi)發(fā)新技術(shù)等壓力下，宸鴻已積極調(diào)整主要客戶(hù)依賴(lài)比重，除開(kāi)發(fā)新客戶(hù)(營(yíng)收占比提高至10%)，更規(guī)畫(huà)大幅增加資本支出(CAPEX)，投入新臺(tái)幣200億元購(gòu)買(mǎi)新設(shè)備，擴(kuò)充觸控面板產(chǎn)能，并提高保護(hù)玻璃、觸控感測(cè)器自制率，進(jìn)而鞏固市場(chǎng)地位。
宸鴻日前公告2010年第四季營(yíng)收，與2009年相比，在美元兌換人民幣的匯率損失影響下，仍大幅成長(zhǎng)406%，達(dá)新臺(tái)幣260億元。宸鴻總經(jīng)理孫大明表示，在客戶(hù)訂單需求涌現(xiàn)下，該公司第二季、第三季的表現(xiàn)將再創(chuàng)佳績(jī)。
而面對(duì)面界質(zhì)疑該公司過(guò)度仰賴(lài)單一客戶(hù)訂單，孫大明則表示該公司已調(diào)整營(yíng)運(yùn)策略。至于在保護(hù)玻璃產(chǎn)能不足下，是否考慮與勝華、奇美電子等合作，孫大明未有正面回應(yīng)，僅表示該公司與他廠(chǎng)在產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)定上存在差異，而先前宸鴻與鴻海集團(tuán)的合作已告吹。
外界原本認(rèn)為，鴻海旗下正達(dá)與宸鴻皆為iPad與iPhone供應(yīng)商，雙方若共同生產(chǎn)強(qiáng)化玻璃、ITO玻璃、ITO鍍膜，將可發(fā)揮一加一大于二的效果，然在諸多因素如產(chǎn)線(xiàn)規(guī)畫(huà)延宕、集團(tuán)方向改變、越南電價(jià)調(diào)漲等影響下，雙方合作未有明朗的結(jié)果。
圖9 宸鴻財(cái)務(wù)長(zhǎng)的劉詩(shī)亮表示，已和上游材料供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)，該公司短期內(nèi)料源不會(huì)短缺。
值得注意的是，任職日月光多年，后轉(zhuǎn)任宸鴻財(cái)務(wù)長(zhǎng)的劉詩(shī)亮(圖9)則表示，該公司已和上游材料供應(yīng)商確認(rèn)，其玻璃基板材料供應(yīng)業(yè)者除旭硝子也包括康寧，短期內(nèi)不會(huì)有供應(yīng)短缺的問(wèn)題，而在未接獲客戶(hù)減單消息下，預(yù)期3個(gè)月內(nèi)觸控面板出貨量將維持正常。
比拚火力奇美電子分割觸控面板
奇美電子2010年第四季財(cái)報(bào)仍未展現(xiàn)三合一縱效，虧損新臺(tái)幣241億2,700萬(wàn)元，2010年總虧損金額超過(guò)新臺(tái)幣148億元。而要使經(jīng)營(yíng)管理效率化，奇美電子執(zhí)行長(zhǎng)段行建表示，該公司勢(shì)必要切割中小尺寸、觸控面板事業(yè)，事業(yè)切割后仍屬于百分之百持股，但目前由于牽涉多項(xiàng)外部資本市場(chǎng)因素，尚未有確切分割上市時(shí)程表。而大尺寸面板及系統(tǒng)組裝事業(yè)群2011年不會(huì)有分割的考量。
段行建強(qiáng)調(diào)，該公司2011年觸控發(fā)展重點(diǎn)在于平板裝置的TFT以及觸控面板，并透過(guò)群創(chuàng)體系，從外部客戶(hù)擴(kuò)大觸控經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。
對(duì)于合并綜效遲遲未發(fā)揮，段行健則解釋?zhuān)?dāng)初礙于法令以及受到鴻海集團(tuán)中國(guó)大陸員工跳樓事件影響，奇美電真正整合是在2010年第四季才開(kāi)始，因而在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法有讓人滿(mǎn)意的合并效益。
事實(shí)上，奇美電子2010年第四季財(cái)報(bào)顯示，該公司鎖定3.5寸、10.1寸觸控產(chǎn)品，已活化2.5、4.5代產(chǎn)線(xiàn)，其中單一保護(hù)玻璃2.5代產(chǎn)線(xiàn)，規(guī)畫(huà)2011年底月產(chǎn)能達(dá)八萬(wàn)片，而臺(tái)南4.5代、群創(chuàng)4.5代TFT廠(chǎng)，已轉(zhuǎn)作觸控面板。奇美電子中小尺寸面板與觸控營(yíng)收比重已達(dá)22%，約為新臺(tái)幣67億元，相當(dāng)于勝華、宸鴻單月?tīng)I(yíng)收。
奇美電子南科分公司總經(jīng)理王志超表示，該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)繁雜且從各個(gè)應(yīng)用面的市場(chǎng)進(jìn)行內(nèi)部垂直整合與同業(yè)略有不同，因此需要再兩季的時(shí)間才可浮現(xiàn)效益。現(xiàn)階段仍以小尺寸為主，但礙于客戶(hù)產(chǎn)品尚未發(fā)布，因此不能公布詳細(xì)資訊，但是智慧型手機(jī)觸控面板的月產(chǎn)能已達(dá)四十到五十億片的規(guī)模。
此外，奇美電子2010年資本支出逾新臺(tái)幣870億元，2011年將提高為新臺(tái)幣1,000億元，陳彥松表示，70%資本支出來(lái)自于大尺寸制程技術(shù)增進(jìn)，而30%則來(lái)自于中小尺寸與觸控面板，并已在三座5代線(xiàn)導(dǎo)入IPS廣視角技術(shù)。
申請(qǐng)反托拉斯仲裁奇美電子絕地反攻
值得注意的是，針對(duì)歐盟反托拉斯罰款，奇美電子財(cái)務(wù)長(zhǎng)陳彥松表示，正向歐盟提起上訴，但因仍在上訴期間不宜發(fā)表過(guò)多評(píng)論。
陳彥松強(qiáng)調(diào)，歐盟判罰3億歐元(約新臺(tái)幣120億元)與奇美電子對(duì)于罰金認(rèn)知基礎(chǔ)有差異，再加上上訴過(guò)程費(fèi)時(shí)，至少要2～3年，因此2010年第四季奇美電子財(cái)報(bào)僅提列新臺(tái)幣65億元罰款。
而有鑒于中小尺寸電容式觸控市場(chǎng)成長(zhǎng)可期，義隆電子、禾瑞亞等電阻式觸控IC業(yè)者已跨足電容式產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并強(qiáng)化韌體與驅(qū)動(dòng)程式方案，提升IC與觸控面板間的精確、穩(wěn)定性，以因應(yīng)聯(lián)電旗下聯(lián)陽(yáng)挾集團(tuán)奧援來(lái)勢(shì)洶洶，以及聯(lián)發(fā)科為鞏固中國(guó)大陸白牌手機(jī)的市占率，正透過(guò)多管齊下的策略如購(gòu)并雷凌、發(fā)展觸控IC，逐步提高全球市占率。
聯(lián)發(fā)科/聯(lián)陽(yáng)進(jìn)軍手機(jī)觸控IC
不讓義隆電子、禾瑞亞專(zhuān)美于前，聯(lián)發(fā)科日前表示，透過(guò)子公司Gaintech轉(zhuǎn)投資觸控IC廠(chǎng)匯頂科技200萬(wàn)美元。此舉引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于義隆電子及禾瑞亞等觸控晶片廠(chǎng)成長(zhǎng)空間將遭壓縮的疑慮。摩根士丹利(Morgan Stanley)認(rèn)為，聯(lián)發(fā)科跨足觸控對(duì)白牌手機(jī)觸控晶片市場(chǎng)影響仍待進(jìn)一步觀察。但事實(shí)上聯(lián)發(fā)科為跨足觸控IC產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展，已先透過(guò)其在中國(guó)大陸市場(chǎng)的市占率，提高白牌手機(jī)品質(zhì)以及關(guān)鍵技術(shù)門(mén)檻，進(jìn)而沖擊既有觸控IC業(yè)者。
無(wú)獨(dú)有偶，看好智慧型手機(jī)觸控IC市場(chǎng)，聯(lián)電透過(guò)旗下聯(lián)陽(yáng)在輸入/輸出(I/O)控制IC深耕已久的經(jīng)驗(yàn)，切入4.3寸以下手機(jī)用觸控按鍵晶片，并預(yù)期單月觸控按鍵晶片出貨量將突破百萬(wàn)顆，可望挑戰(zhàn)愛(ài)特梅爾(Atmel)、賽普拉斯(Cypress)的地位。
摩根大通警告平板裝置市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)升高
摩根大通(J.P. Morgan)近日發(fā)布報(bào)告表示，平板裝置或許是2011年的熱門(mén)市場(chǎng)，但一心要與蘋(píng)果公司廣受歡迎的iPad競(jìng)爭(zhēng)的廠(chǎng)商，可能過(guò)于高估自家產(chǎn)品的銷(xiāo)售狀況，將導(dǎo)致下半年庫(kù)存過(guò)多的窘境，并提出2011年平板裝置市場(chǎng)出現(xiàn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)的警告。
日前摩根大通產(chǎn)業(yè)分析師Mark Moskowitz于報(bào)告中指出，在超過(guò)四十五家品牌大廠(chǎng)(尚未計(jì)算白牌)投入平板裝置市場(chǎng)下，市場(chǎng)無(wú)法吸收數(shù)量過(guò)于龐大的平板裝置，將使非iPad業(yè)者落入殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)以及壓縮2011年第二季實(shí)際交貨量。此外，2011年第一季蘋(píng)果iPad 2正式銷(xiāo)售后，除了改變市場(chǎng)對(duì)于高性?xún)r(jià)比平板裝置的規(guī)格要求，也引發(fā)排隊(duì)熱潮以及延燒蘋(píng)果繼2010年狂銷(xiāo)一千五百萬(wàn)臺(tái)iPad的態(tài)勢(shì)。
綜觀市場(chǎng)，盡管許多廠(chǎng)商發(fā)表新的產(chǎn)品(表3)，但以使用者偏好高性能、重量較輕的產(chǎn)品選擇而言，除了三星Galaxy Tab10.1、RIM PlayBook以及將在第二季上市的宏達(dá)電Flyer可與之較勁，其余各家產(chǎn)品皆大同小異。 [!--empirenews.page--]
值得注意的是，在業(yè)者因應(yīng)訂單需求持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)能以及VC Experts提出市場(chǎng)過(guò)熱警告訊息背后，逐漸浮現(xiàn)的事實(shí)是，隨著觸控面板應(yīng)用的終端產(chǎn)品走向輕薄與耐用，勢(shì)必加速觸控面板結(jié)構(gòu)持續(xù)簡(jiǎn)化，并導(dǎo)致2011～2013年既有觸控面板設(shè)計(jì)制造公板結(jié)構(gòu)調(diào)整，且將引發(fā)供應(yīng)鏈劇烈整合力道。
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