王如晨

本地一家面板企業(yè)人士對《第一財經(jīng)日報》透露，半個多月來，國家發(fā)改委、工信部兩大部委對中國大陸本地投資建立的面板企業(yè)做了一輪摸底調(diào)研。受到調(diào)研的包括京東方、深圳華星光電、南京中電熊貓、龍騰光電、深圳天馬等面板生產(chǎn)企業(yè)。

“并沒有傳遞非常具體的政策消息。”該人士說，但是選這個相對“敏感的時間點”來調(diào)研，很可能是在為本地面板業(yè)新一輪發(fā)展謀求對策，同時應(yīng)對已經(jīng)落地幾大外資高世代項目的沖擊。

敏感時間點？

這個時間點有什么敏感的呢？看上去，半年多來它們相當(dāng)活躍，好日子好像就要到了。

接受調(diào)研的企業(yè)，比如京東方、深圳華星光電、南京中電熊貓、深圳天馬等，過去半年來，都經(jīng)歷了不同的布局與調(diào)整，已進入新一輪發(fā)展的關(guān)鍵期。

京東方合肥6代項目繼去年10月投產(chǎn)之后，今年4月已達滿產(chǎn)狀態(tài)，而其北京8.5代項目，本月就要舉行點亮儀式。

“按照時間規(guī)劃，今年9月份，北京高世代項目有望進入量產(chǎn)階段。”京東方副總經(jīng)理、發(fā)言人張宇對《第一財經(jīng)日報》記者說。

華星光電曾是TCL集團與深超科技主導(dǎo)投資的8.5代項目。4月下旬，項目引入三星電子。目前，TCL占55%股份，深超、三星分別持有剩余的30%與15%。TCL董事長李東升表示，年底，該項目有望正式投產(chǎn)。

本報從消息人士處獲悉，8月份，華星光電也將舉行點亮儀式。

中電熊貓6代面板項目3月底也已舉行投產(chǎn)儀式，近來已開始進入量產(chǎn)階段。中電熊貓董事長賴偉德前不久表示，今年底有望達到設(shè)計產(chǎn)能。他還強調(diào)，中電熊貓正考慮跳過8代線，直接上馬10代線，目前正積極與有關(guān)企業(yè)商談，也向國家有關(guān)部門作了匯報，估計方案很快會上報，如果核準(zhǔn)，今年將有望上馬建設(shè)。

與本土同行比，深天馬雖未布局高世代項目，但它特立獨行，在接手上廣電NEC5代線后，很快將其定位于小尺寸面板生產(chǎn)，并于今年2月買下日本NEC中小尺寸面板控股權(quán)，7月份有望完成交易。

但上述面板企業(yè)人士對本報透露，兩大部委調(diào)查下來，感覺十分不樂觀，各家企業(yè)幾乎各有痛楚?！坝械馁Y金壓力沉重，有的缺乏核心技術(shù)支撐，有的則面臨升級難題。”他說，調(diào)研組的人說他們心情沉重。

這幾乎可以對號入座。以京東方為例，這個本土龍頭因折舊壓力沉重，已虧損多季，資金極為短缺，幾次增發(fā)融資行動已引來強烈質(zhì)疑，公眾認為越虧越投；華星光電缺乏面板經(jīng)驗，雖聯(lián)手三星電子，但韓國對技術(shù)轉(zhuǎn)移高度警惕，已要求三星對此做出承諾；龍騰光電技術(shù)、資金實力均有限，無力靠自我滾動快速布局高世代，至今仍無法在電視面板市場真正發(fā)出聲音；而中電熊貓6代項目雖已投產(chǎn)，但因?qū)?strong>夏普最早一條6代線(也是全球首條6代線)，曾停產(chǎn)多時，甚至在工藝上與其他同行并不完全兼容，未來一旦擴產(chǎn)，或更換零部件，將面臨更多成本壓力。

張宇判斷說，2011年可以說是本土高世代面板行業(yè)的元年，相關(guān)部門人士到企業(yè)調(diào)研，或許想在京東方北京、華星光電兩大高世代項目量產(chǎn)前獲得基本信息。

外來者的效應(yīng)？

不過，另一家接受調(diào)研的面板企業(yè)上海市場人士表示，發(fā)改委、工信部每年經(jīng)常調(diào)研行業(yè)運行情況，他聽到了關(guān)于產(chǎn)能過剩的話題，但整體并沒什么“敏感”之處。

“也許是考慮到外資項目的影響吧，三星蘇州的項目不是動工了嗎？”他說，如果說到威脅，這其實是一個很關(guān)鍵的信號。等到LG項目也動工，不出3年，本地高世代項目連成本優(yōu)勢都將不存在。

5月30日動工的三星蘇州項目是一座7.5代面板廠，主要定位于42至47英寸電視面板生產(chǎn)，2013年正式量產(chǎn)。三星電子LCD事業(yè)部總經(jīng)理張元基說，工廠投產(chǎn)1到2年，將有望達到盈虧平衡點。LGD廣州8.5代項目目前尚無動工消息，該公司副社長韓相范4月底曾對大陸媒體說，當(dāng)初項目獲批被推遲一年左右，其間產(chǎn)業(yè)環(huán)境出現(xiàn)一些變化，具體開工還沒定。

來自臺灣地區(qū)的面板雙雄也在壓力下朝大陸轉(zhuǎn)移。友達已答應(yīng)注資昆山龍飛7.5代項目，只因打算變更為8代，加上昆山當(dāng)?shù)卣笏邮铸堯v光電，暫時還無法真正動工。鴻海旗下奇美電也在等待成都8代項目的批文。

“日本大地震打破了全球面板業(yè)相對均衡的競爭態(tài)勢?！奔译姌I(yè)專家、帕勒咨詢機構(gòu)資深董事羅清啟說，盡管日韓一直嚴格管控產(chǎn)業(yè)與技術(shù)轉(zhuǎn)移，但地震一定促使它們重新思考全球布局。

他認為，中電熊貓越過8代直接上馬10代的說法，更像是夏普的用意。他斷言，此前，它在5選2的方案中落選，未拿到8代項目建設(shè)批文，按照目前局面，即使未來一年拿到批文，本地對手京東方、華星光電、韓國三星與LG的4個高世代項目量產(chǎn)日，至少也將領(lǐng)先其一年以上。而在日元持續(xù)升值、出口壓力增大下，夏普在大陸很可能出現(xiàn)超常規(guī)布局。

他甚至認為，三星、LG兩大項目之所以捆綁TCL、創(chuàng)維，也不排除是對夏普潛在手段的提前應(yīng)對。

但三星、LG捆綁TCL、創(chuàng)維，感受疼痛的恐怕更是本土的京東方與臺灣地區(qū)雙雄。因為，三星、LG期望獲得本地客戶出貨支援，將它們拉做利益相關(guān)者，在大尺寸的面板采購上可以穩(wěn)定客戶關(guān)系。

中國物理學(xué)會液晶分會會長歐陽鐘燦說，外資密集布局中國高世代面板業(yè)，是要迅速擴大規(guī)模，壓低價格，打亂行業(yè)周期，趕在本地對手高世代項目量產(chǎn)前，引爆價格戰(zhàn)，將它們逼入死胡同。張宇坦陳，當(dāng)京東方合肥項目投產(chǎn)后，立刻遭遇韓國同行的價格戰(zhàn)。

但外資進入的步伐幾乎不可阻擋。上述面板業(yè)人士甚至表示，兩大部委下來調(diào)研，不排除未來一年新的外資高世代項目獲批落地。比如夏普、奇美電仍在一直游說相關(guān)部門，試圖獲得批文。

一旦上述全球前五大巨頭全部落地，本地企業(yè)相對它們擁有的5%關(guān)稅壁壘、本地人力等成本優(yōu)勢將不再那么明顯。