王如晨

本地一家面板企業(yè)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露，半個(gè)多月來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、工信部兩大部委對(duì)中國(guó)大陸本地投資建立的面板企業(yè)做了一輪摸底調(diào)研。受到調(diào)研的包括京東方、深圳華星光電、南京中電熊貓、龍騰光電、深圳天馬等面板生產(chǎn)企業(yè)。

“并沒(méi)有傳遞非常具體的政策消息。”該人士說(shuō)，但是選這個(gè)相對(duì)“敏感的時(shí)間點(diǎn)”來(lái)調(diào)研，很可能是在為本地面板業(yè)新一輪發(fā)展謀求對(duì)策，同時(shí)應(yīng)對(duì)已經(jīng)落地幾大外資高世代項(xiàng)目的沖擊。

敏感時(shí)間點(diǎn)？

這個(gè)時(shí)間點(diǎn)有什么敏感的呢？看上去，半年多來(lái)它們相當(dāng)活躍，好日子好像就要到了。

接受調(diào)研的企業(yè)，比如京東方、深圳華星光電、南京中電熊貓、深圳天馬等，過(guò)去半年來(lái)，都經(jīng)歷了不同的布局與調(diào)整，已進(jìn)入新一輪發(fā)展的關(guān)鍵期。

京東方合肥6代項(xiàng)目繼去年10月投產(chǎn)之后，今年4月已達(dá)滿產(chǎn)狀態(tài)，而其北京8.5代項(xiàng)目，本月就要舉行點(diǎn)亮儀式。

“按照時(shí)間規(guī)劃，今年9月份，北京高世代項(xiàng)目有望進(jìn)入量產(chǎn)階段?！本〇|方副總經(jīng)理、發(fā)言人張宇對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)。

華星光電曾是TCL集團(tuán)與深超科技主導(dǎo)投資的8.5代項(xiàng)目。4月下旬，項(xiàng)目引入三星電子。目前，TCL占55%股份，深超、三星分別持有剩余的30%與15%。TCL董事長(zhǎng)李東升表示，年底，該項(xiàng)目有望正式投產(chǎn)。

本報(bào)從消息人士處獲悉，8月份，華星光電也將舉行點(diǎn)亮儀式。

中電熊貓6代面板項(xiàng)目3月底也已舉行投產(chǎn)儀式，近來(lái)已開(kāi)始進(jìn)入量產(chǎn)階段。中電熊貓董事長(zhǎng)賴偉德前不久表示，今年底有望達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。他還強(qiáng)調(diào)，中電熊貓正考慮跳過(guò)8代線，直接上馬10代線，目前正積極與有關(guān)企業(yè)商談，也向國(guó)家有關(guān)部門作了匯報(bào)，估計(jì)方案很快會(huì)上報(bào)，如果核準(zhǔn)，今年將有望上馬建設(shè)。

與本土同行比，深天馬雖未布局高世代項(xiàng)目，但它特立獨(dú)行，在接手上廣電NEC5代線后，很快將其定位于小尺寸面板生產(chǎn)，并于今年2月買下日本NEC中小尺寸面板控股權(quán)，7月份有望完成交易。

但上述面板企業(yè)人士對(duì)本報(bào)透露，兩大部委調(diào)查下來(lái)，感覺(jué)十分不樂(lè)觀，各家企業(yè)幾乎各有痛楚?！坝械馁Y金壓力沉重，有的缺乏核心技術(shù)支撐，有的則面臨升級(jí)難題。”他說(shuō)，調(diào)研組的人說(shuō)他們心情沉重。

這幾乎可以對(duì)號(hào)入座。以京東方為例，這個(gè)本土龍頭因折舊壓力沉重，已虧損多季，資金極為短缺，幾次增發(fā)融資行動(dòng)已引來(lái)強(qiáng)烈質(zhì)疑，公眾認(rèn)為越虧越投；華星光電缺乏面板經(jīng)驗(yàn)，雖聯(lián)手三星電子，但韓國(guó)對(duì)技術(shù)轉(zhuǎn)移高度警惕，已要求三星對(duì)此做出承諾；龍騰光電技術(shù)、資金實(shí)力均有限，無(wú)力靠自我滾動(dòng)快速布局高世代，至今仍無(wú)法在電視面板市場(chǎng)真正發(fā)出聲音；而中電熊貓6代項(xiàng)目雖已投產(chǎn)，但因?qū)?strong>夏普最早一條6代線(也是全球首條6代線)，曾停產(chǎn)多時(shí)，甚至在工藝上與其他同行并不完全兼容，未來(lái)一旦擴(kuò)產(chǎn)，或更換零部件，將面臨更多成本壓力。

張宇判斷說(shuō)，2011年可以說(shuō)是本土高世代面板行業(yè)的元年，相關(guān)部門人士到企業(yè)調(diào)研，或許想在京東方北京、華星光電兩大高世代項(xiàng)目量產(chǎn)前獲得基本信息。

外來(lái)者的效應(yīng)？

不過(guò)，另一家接受調(diào)研的面板企業(yè)上海市場(chǎng)人士表示，發(fā)改委、工信部每年經(jīng)常調(diào)研行業(yè)運(yùn)行情況，他聽(tīng)到了關(guān)于產(chǎn)能過(guò)剩的話題，但整體并沒(méi)什么“敏感”之處。

“也許是考慮到外資項(xiàng)目的影響吧，三星蘇州的項(xiàng)目不是動(dòng)工了嗎？”他說(shuō)，如果說(shuō)到威脅，這其實(shí)是一個(gè)很關(guān)鍵的信號(hào)。等到LG項(xiàng)目也動(dòng)工，不出3年，本地高世代項(xiàng)目連成本優(yōu)勢(shì)都將不存在。

5月30日動(dòng)工的三星蘇州項(xiàng)目是一座7.5代面板廠，主要定位于42至47英寸電視面板生產(chǎn)，2013年正式量產(chǎn)。三星電子LCD事業(yè)部總經(jīng)理張?jiān)f(shuō)，工廠投產(chǎn)1到2年，將有望達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。LGD廣州8.5代項(xiàng)目目前尚無(wú)動(dòng)工消息，該公司副社長(zhǎng)韓相范4月底曾對(duì)大陸媒體說(shuō)，當(dāng)初項(xiàng)目獲批被推遲一年左右，其間產(chǎn)業(yè)環(huán)境出現(xiàn)一些變化，具體開(kāi)工還沒(méi)定。

來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的面板雙雄也在壓力下朝大陸轉(zhuǎn)移。友達(dá)已答應(yīng)注資昆山龍飛7.5代項(xiàng)目，只因打算變更為8代，加上昆山當(dāng)?shù)卣笏邮铸堯v光電，暫時(shí)還無(wú)法真正動(dòng)工。鴻海旗下奇美電也在等待成都8代項(xiàng)目的批文。

“日本大地震打破了全球面板業(yè)相對(duì)均衡的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)?！奔译姌I(yè)專家、帕勒咨詢機(jī)構(gòu)資深董事羅清啟說(shuō)，盡管日韓一直嚴(yán)格管控產(chǎn)業(yè)與技術(shù)轉(zhuǎn)移，但地震一定促使它們重新思考全球布局。

他認(rèn)為，中電熊貓?jiān)竭^(guò)8代直接上馬10代的說(shuō)法，更像是夏普的用意。他斷言，此前，它在5選2的方案中落選，未拿到8代項(xiàng)目建設(shè)批文，按照目前局面，即使未來(lái)一年拿到批文，本地對(duì)手京東方、華星光電、韓國(guó)三星與LG的4個(gè)高世代項(xiàng)目量產(chǎn)日，至少也將領(lǐng)先其一年以上。而在日元持續(xù)升值、出口壓力增大下，夏普在大陸很可能出現(xiàn)超常規(guī)布局。

他甚至認(rèn)為，三星、LG兩大項(xiàng)目之所以捆綁TCL、創(chuàng)維，也不排除是對(duì)夏普潛在手段的提前應(yīng)對(duì)。

但三星、LG捆綁TCL、創(chuàng)維，感受疼痛的恐怕更是本土的京東方與臺(tái)灣地區(qū)雙雄。因?yàn)?，三星、LG期望獲得本地客戶出貨支援，將它們拉做利益相關(guān)者，在大尺寸的面板采購(gòu)上可以穩(wěn)定客戶關(guān)系。

中國(guó)物理學(xué)會(huì)液晶分會(huì)會(huì)長(zhǎng)歐陽(yáng)鐘燦說(shuō)，外資密集布局中國(guó)高世代面板業(yè)，是要迅速擴(kuò)大規(guī)模，壓低價(jià)格，打亂行業(yè)周期，趕在本地對(duì)手高世代項(xiàng)目量產(chǎn)前，引爆價(jià)格戰(zhàn)，將它們逼入死胡同。張宇坦陳，當(dāng)京東方合肥項(xiàng)目投產(chǎn)后，立刻遭遇韓國(guó)同行的價(jià)格戰(zhàn)。

但外資進(jìn)入的步伐幾乎不可阻擋。上述面板業(yè)人士甚至表示，兩大部委下來(lái)調(diào)研，不排除未來(lái)一年新的外資高世代項(xiàng)目獲批落地。比如夏普、奇美電仍在一直游說(shuō)相關(guān)部門，試圖獲得批文。

一旦上述全球前五大巨頭全部落地，本地企業(yè)相對(duì)它們擁有的5%關(guān)稅壁壘、本地人力等成本優(yōu)勢(shì)將不再那么明顯。