在經(jīng)歷了大半年的“嚴冬”后，LED市場似乎有回暖的跡象。

深圳LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會調(diào)查顯示，3月份LED市場明顯向好，各大封裝、背光應(yīng)用、顯示屏應(yīng)用、照明應(yīng)用企業(yè)訂單飽滿，中下游領(lǐng)域的需求強勁也有效帶動了上游配套材料的大幅增長。該會負責人認為，這是因為歐美等海外市場穩(wěn)步增長，日本“3.11”地震引發(fā)核危機之后，政府和民眾對節(jié)能環(huán)保的LED產(chǎn)品保持了極大的關(guān)注，LED照明需求迎來大爆發(fā)。而近期頻頻出現(xiàn)的政策面扶持信息，也給國內(nèi)LED企業(yè)帶來了希望。

政策利好頻傳

3月底，由發(fā)改委、財政部、科技部組織的“2012年半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目”在北京美泉宮飯店進行了公開招標，確定高效照明產(chǎn)品推廣企業(yè)、產(chǎn)品規(guī)格型號及協(xié)議供貨價格。據(jù)報道，共有100多家企業(yè)參與了此次招標。

此次財政補貼推廣項目是財政部首次針對LED產(chǎn)品推廣進行補貼，以前主要是針對上游芯片企業(yè)購買MOCVD（氮化鎵金屬有機化學(xué)氣相沉積機臺）給予補貼。本次招標共包括室內(nèi)照明產(chǎn)品LED筒燈、反射型自鎮(zhèn)流LED燈，以及室外照明產(chǎn)品LED路燈、LED隧道燈4類產(chǎn)品。

根據(jù)我國逐步淘汰白熾燈路線圖，從2011年10月1日起按功率大小、分五個階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。根據(jù)發(fā)改委的數(shù)據(jù)，2010年白熾燈的國內(nèi)銷量為10.7億只。有業(yè)內(nèi)人士表示，逐步淘汰白熾燈后，替代產(chǎn)品將是傳統(tǒng)節(jié)能光源和LED照明光源兩大類。

“發(fā)改委很有可能在今年投入80億元用于補貼民用LED照明。”據(jù)中投顧問高級研究員賀在華分析，在逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈之后，推廣節(jié)能燈成為政府的主要工作。地方上早已先行一步，如廣東省將于2012年逐步開展室內(nèi)照明補貼，并且規(guī)劃到 2015年，LED照明要占廣東室內(nèi)照明的3成；在市政照明方面，未來兩年將有超過60萬盞LED燈具用于路燈照明。不久前，佛山本地的LED企業(yè)國星光電、雪萊特、佛山照明、美的、歐司朗等10家剛剛拿下了當?shù)丶也┏堑腖ED照明工程訂單，總規(guī)模10萬盞以上，采購總值預(yù)計超過1億元。

市場或先抑后揚

數(shù)據(jù)顯示，2011年1～7月，我國LED產(chǎn)業(yè)計劃新增投資總額仍達1256.18億元之巨，其中超過40%的資金是在多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)投資，甚至是進行全產(chǎn)業(yè)鏈投資。更為值得關(guān)注的是，非LED企業(yè)跨入LED行業(yè)所進行的投資已經(jīng)占全部投資項目的比例超過45%。

“不少企業(yè)看中國家相關(guān)的政策扶持以及給予的相關(guān)補貼，大量涌入LED上游行業(yè)，造成生產(chǎn)規(guī)模無序擴張；而另外一方面下游應(yīng)用端的市場還未全部打開，造成了上游產(chǎn)品消化滯緩?！兵櫻汶娖鞴P(guān)經(jīng)理陳昕表示。

LED產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)LEDinside的報告顯示，2012年，由于生產(chǎn)芯片的MOCVD機臺巨大的產(chǎn)能仍未完全釋放出來，整體產(chǎn)業(yè)供過于求的狀況仍將持續(xù)。

賀在華表示，在產(chǎn)能過剩的背景下，行業(yè)整合是必然的趨勢。從LED全產(chǎn)業(yè)鏈上分析，上游企業(yè)的集中度最高，中游相對集中，而下游的應(yīng)用市場最為分散。

在賀在華看來，得益于LED背光源需求的回升以及LED照明需求的增長，今年國內(nèi)LED行業(yè)將呈現(xiàn)出前低后高的發(fā)展態(tài)勢。但“產(chǎn)能過剩，尤其是芯片這一環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象尤其明顯。按照目前的發(fā)展趨勢，至少要到2013年國內(nèi)的LED產(chǎn)能才能完全消化。”

陳昕認為，預(yù)計消化的時間應(yīng)該是跟應(yīng)用市場的啟動緊密相關(guān)?！半S著應(yīng)用端企業(yè)順應(yīng)市場需求進行產(chǎn)品開發(fā)，以及制造成本的逐步下降，上游積聚的過剩產(chǎn)能有望得以消化。所以LED下游應(yīng)用的市場渠道打通至關(guān)重要?！?/P>

成本過高、缺少核心技術(shù)一直是困擾企業(yè)的瓶頸。為了從競爭中勝出，企業(yè)也是八仙過海、各顯神通。勤上光電推出了“工廠孵化計劃”商業(yè)模式，向合作方提供“核心照明模組+集約化供應(yīng)鏈+專業(yè)解決方案”，而合作方不需要使用勤上光電的品牌，意在打破地方保護和進一步降低成本。合作伙伴越多，對上游的議價能力就越強。

鴻雁電器選擇與上游企業(yè)臺灣東貝合作，意圖通過產(chǎn)業(yè)鏈整合來降低成本；同時，鴻雁與杭州市政府合作建立LED技術(shù)研究院，意圖在技術(shù)上有所創(chuàng)新、降低成本。在市場渠道方面，鴻雁希望能夠借助傳統(tǒng)的銷售網(wǎng)絡(luò)重新布局LED照明的銷售。

上游新機會

“目前LED制造的整體成本過高?！币晃患夹g(shù)研發(fā)人員與市場分析人員表示，也因此在上游技術(shù)創(chuàng)新上，企業(yè)仍然有機會。

業(yè)內(nèi)觀察人士認為，成本下降的關(guān)鍵驅(qū)動力之一是氮化鎵LED芯片生產(chǎn)從藍寶石或碳化硅襯底向硅襯底的轉(zhuǎn)移，這一新的方式正受到業(yè)內(nèi)許多主要制造商的支持，雖然成功程度不一。“但技術(shù)更新是很難的事情，現(xiàn)在的新技術(shù)多不成熟，配套的生產(chǎn)設(shè)備價格昂貴，新產(chǎn)品良率有待改善，現(xiàn)在貿(mào)然上馬可能會導(dǎo)致更高的生產(chǎn)成本?！痹摷夹g(shù)研發(fā)人士表示。此外，現(xiàn)在生產(chǎn)線建設(shè)成本恐怕還沒有收回，也不太可能很快應(yīng)用新技術(shù)，建設(shè)新的生產(chǎn)線。

與此同時，雖然國內(nèi)芯片生產(chǎn)企業(yè)購買了大量MOCVD，但是由于國內(nèi)專業(yè)技術(shù)人才缺乏、生產(chǎn)工藝把握不到位、生產(chǎn)管理水平低，生產(chǎn)的芯片質(zhì)量較差，目前國內(nèi)封裝和應(yīng)用企業(yè)使用的芯片絕大部分從臺灣進口。所以這方面的改進仍有空間但也需要時間。該人士表示，另一個對企業(yè)來說將有很大施展空間的機會將是LED控制領(lǐng)域，即現(xiàn)在一些企業(yè)所推廣的“智慧照明”概念。所謂“智慧照明”即是通過一個控制平臺，只要使用一個手持無線遙控器，墻上集控開關(guān)甚至任何一部手機及計算機都能實現(xiàn)對一個場合中所有燈具等的控制。

在控制領(lǐng)域，中國企業(yè)仍要面對國際上的強大對手。自動化巨頭施耐德早早就提出了“智能生活”與“智能城市”解決方案。在智能生活方面，施耐德稱自己主要是與房地產(chǎn)開發(fā)商合作，面向中高端的小區(qū)樓宇，開發(fā)商使用了智能生活方案的，每平方米照明造價只需增加500多元的成本，售價即可增加2000元到3000元。而在智能城市方面，施耐德已經(jīng)在與工信部聯(lián)合進行試點。[!--empirenews.page--]

在新的機會面前，中國企業(yè)仍需努力才能抓住。