今年以來，LED照明燈具成了政策和資本的寵兒，從3月至今，從中央到地方，扶持LED照明燈的支持政策和補(bǔ)貼方案層出不窮，LED照明燈具產(chǎn)業(yè)一時(shí)間從去年的低迷中蘇醒過來，并變得燥熱。

但在熱鬧背后，LED照明產(chǎn)業(yè)存在的問題也不容忽視，由于缺乏產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片的核心技術(shù)，目前國內(nèi)企業(yè)要么徘徊于利潤微薄的下游環(huán)節(jié)，要么生產(chǎn)檔次低下的芯片求生，更有甚者補(bǔ)貼政策下渾水摸魚分得一杯羹的企業(yè)心態(tài)更是阻礙企業(yè)的市場適應(yīng)力。

按照行業(yè)的測算標(biāo)準(zhǔn)，只有當(dāng)市場滲透率達(dá)到10%才能稱為一種新產(chǎn)品的“騰飛”，但目前LED照明燈具的中國市場滲透率只有2%左右。“一定要警惕LED重蹈光伏的覆轍。”缺乏核心技術(shù)卻被快速催生的LED照明燈具市場引發(fā)了業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)憂。

受制核心技術(shù)

“LED取代節(jié)能燈肯定是大勢所趨，無論從性能還是環(huán)?？?，LED都要更勝一籌，2011年的稀土漲價(jià)加速了這一進(jìn)程。”陜西彩虹熒光材料有限公司副總經(jīng)理蔡步軍對(duì)《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，LED燈消費(fèi)市場正在培育，但不能從現(xiàn)在火熱的投資來斷定市場一定很好。

據(jù)了解，LED燈與已經(jīng)普遍使用的節(jié)能燈都屬于國家節(jié)能減排推廣使用的產(chǎn)品，目的都是要替代現(xiàn)有的白熾燈。2011年我國發(fā)布了淘汰白熾燈路線圖，決定從2012年10月1日起，禁止銷售和進(jìn)口100瓦及以上普通照明用白熾燈;到2016年10月1日，禁止銷售和進(jìn)口15瓦及以上普通照明用白熾燈。在此之前，中國一直在推廣使用節(jié)能燈。

LED燈和節(jié)能燈的生產(chǎn)工藝都要用到稀土熒光粉，稀土發(fā)光材料也是稀土應(yīng)用的三大領(lǐng)域之一。但相比較而言，前者的添加量非常少，只有后者的千分之一。2011年稀土原材料價(jià)格上漲了近10倍，節(jié)能燈市場受到嚴(yán)重沖擊，很多節(jié)能燈企業(yè)因此倒閉。這另一方面也導(dǎo)致2011年節(jié)能燈的質(zhì)量急劇下降，不合格率近50%。

而節(jié)能燈遭遇的重重危機(jī)，卻為LED燈的興起創(chuàng)造了難得的機(jī)會(huì)。

對(duì)于LED燈是否能很快全面取代節(jié)能燈，業(yè)內(nèi)存在很多爭議。普遍的看法是，節(jié)能燈與LED燈是兩個(gè)不同階段的產(chǎn)品，可能并存很長時(shí)間，而且兩者各有優(yōu)勢。上海照明學(xué)會(huì)理事長吳虹認(rèn)為，要在兩三年內(nèi)完成LED燈對(duì)節(jié)能燈的完全取代是不可能的，“在2011年之前，業(yè)界預(yù)計(jì)的是10年，只是現(xiàn)在看來用不了10年時(shí)間了。”吳虹表示，如果按照嚴(yán)格的LED標(biāo)準(zhǔn)去衡量，目前市場上多數(shù)LED燈都是不合格的。

記者了解到，由于受核心技術(shù)的限制，LED燈的相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)也成為了中國企業(yè)的軟肋，目前普遍存在的問題如，大功率LED燈的熱平衡問題、持久高效的熒光粉等等。而按照國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)水平，用LED燈取代10瓦以下的熒光粉節(jié)能燈應(yīng)該沒有問題。但對(duì)于10瓦以上產(chǎn)品，目前國內(nèi)技術(shù)尚待成熟。

被催生的“新貴”

原材料價(jià)格還不是催生LED燈的最主要原因，真正的推手卻是國家補(bǔ)貼扶持政策。

5月16日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過了《國家基本公共服務(wù)體系“十二五”規(guī)劃》，確定了促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品的鼓勵(lì)消費(fèi)政策措施，安排財(cái)政補(bǔ)貼265億元，其中22億元用于支持推廣節(jié)能燈和LED燈。

這是今年中央級(jí)別對(duì)LED燈的第三次青睞，此前的3月20日和5月7日，“2012年半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼推廣項(xiàng)目”和《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃(征求意見稿)》(下稱《規(guī)劃(征求意見)》)先后公布。在前一文件中，國家發(fā)改委宣布，2012年中國政府將斥資400億元用于LED路燈采購，并對(duì)LED路燈使用者提供30%的財(cái)政補(bǔ)貼?！兑?guī)劃(征求意見)》則提出到2015年，80%以上的LED芯片實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元。

在地方層面，珠三角、長三角、福建江西等地區(qū)成為LED燈產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)地區(qū)，地方政府也紛紛出臺(tái)地方性的規(guī)劃和補(bǔ)貼政策。其中廣東是中國最大的LED燈生產(chǎn)基地，政府的支持力度也最大。最近3年，廣東省先后實(shí)施了“十城萬盞”、“千里十萬”、“綠色照明示范城市”等示范工程。截至2011年年底，LED照明產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值突破1500億元，居全國首位。廣東省今年還提出在“十二五”期間，省財(cái)政每年投入4.5億元，設(shè)立LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)，吸引社會(huì)資本支持LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

對(duì)于這種政府作為推手的發(fā)展模式，很多專家和業(yè)內(nèi)人士心存警惕，他們認(rèn)為，政府的支持力度過大后容易讓企業(yè)產(chǎn)生依賴心理，急于爭搶已有的“蛋糕”，而不愿意進(jìn)行市場和產(chǎn)品的創(chuàng)新。事實(shí)也是如此，記者在采訪中了解到，許多地區(qū)的LED項(xiàng)目都是在國家政策明確之后申報(bào)的，其用意很明顯，即要享受國家的補(bǔ)貼。

吳虹指出，LED照明是個(gè)大方向，但現(xiàn)在的情況是很多地方政府太過功利化，“點(diǎn)亮很容易，點(diǎn)好很難”。

“淪陷”的上游

“上市”往往是企業(yè)和行業(yè)擴(kuò)張的風(fēng)向標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年第一季度，共有6家LED公司正式上市發(fā)行，2家過會(huì)待發(fā)。其中包括萬潤科技(002654)、長方照明(300301)、聚飛光電(300303)、華燦光電(300323)、利亞德(300296)等國內(nèi)知名照明企業(yè)。

“一定要警惕LED重蹈光伏的覆轍，否則我們巨額的政府補(bǔ)貼就都給外國企業(yè)了。”5月30日，工信部原材料司的一位官員對(duì)記者如是說。他指出，現(xiàn)在國家花大力氣扶持這個(gè)行業(yè)，一方面是國內(nèi)節(jié)能減排的迫切需要，另一方面也是看到了全球LED照明市場的巨大經(jīng)濟(jì)潛力。

上述官員的擔(dān)憂也是許多業(yè)內(nèi)人士一直呼吁的，因?yàn)槟壳霸贚ED照明的產(chǎn)業(yè)鏈上，中國生產(chǎn)商就是處于最低端，利潤最微薄。LED燈的產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個(gè)部分：上游為LED外延片生長、芯片制造、配套設(shè)備制造等;中游為器件封裝;下游為應(yīng)用產(chǎn)品制造。上游高端LED芯片及外延片的制造基本由美國科銳(Cree)、Philipslumileds、日亞化學(xué)(Nichia)壟斷，中國臺(tái)灣地區(qū)LED芯片廠家控制著中低端芯片市場。中國內(nèi)地的LED芯片企業(yè)基本集中在低端芯片市場。目前LED芯片占燈具成本近60%。

據(jù)了解，上述企業(yè)在上市成功后，主要的投資方向是LED燈上游產(chǎn)業(yè)，按照國家的規(guī)劃，大企業(yè)需要承擔(dān)核心技術(shù)自主創(chuàng)新的責(zé)任。但這些企業(yè)未來是否能夠在LED產(chǎn)業(yè)上游市場占得一席之地，還須時(shí)日。

而目前國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)主要還是以中游封裝和下游應(yīng)用為主。LED封裝環(huán)節(jié)門檻低又導(dǎo)致了國內(nèi)各個(gè)地區(qū)的爭相進(jìn)入，造成產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，利潤被不斷攤薄。吳虹告訴記者，現(xiàn)在先進(jìn)的LED芯片技術(shù)都掌握在外企手中，這些技術(shù)受專利保護(hù)，如果國內(nèi)企業(yè)使用就必須交專利費(fèi)，也就是淪為了外企的打工仔。

截至2012年第一季度，中國LED上游企業(yè)達(dá)到95家，其中量產(chǎn)的達(dá)到56家;中游已量產(chǎn)的企業(yè)超出1600家，下游已量產(chǎn)LED應(yīng)用企業(yè)超出5000家。在封裝環(huán)節(jié)，2011年有50%的產(chǎn)能被閑置。數(shù)據(jù)顯示，2011年國內(nèi)LED照明的上中下游產(chǎn)能都在繼續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)品價(jià)格都出現(xiàn)了不同程度的下滑，下滑的幅度為40%至75%。

而事實(shí)上，在此次國家的扶持計(jì)劃中，22億元是被用于“支持推廣節(jié)能燈和LED燈”，很顯然，節(jié)能燈并未被政策遺忘。實(shí)際上，在經(jīng)歷了2011年的稀土原材料價(jià)格飛漲之后，節(jié)能燈行業(yè)已經(jīng)洗牌，產(chǎn)品的優(yōu)化已經(jīng)在進(jìn)行中，質(zhì)量也顯著提高。

從全球范圍內(nèi)來看，美國、中國、歐盟和日本目前是4個(gè)主要的LED照明市場，但中國是LED燈的生產(chǎn)大國，而非消費(fèi)大國，與日本核危機(jī)之后對(duì)節(jié)能的迫切需要相比，中國市場消費(fèi)LED燈的熱情明顯不足。

不按照行業(yè)的測算標(biāo)準(zhǔn)，只有當(dāng)市場滲透率達(dá)到10%才能稱為一種新產(chǎn)品的“騰飛”，但目前LED照明燈具的市場滲透率只有2%左右。 中國照明協(xié)會(huì)理事長陳燕生就曾公開表示，在普及家用LED照明之前，商業(yè)LED照明、LED景觀照明市場要先發(fā)展起來。