拓墣產(chǎn)業(yè)研究所 柏德葳 張之煩

面板產(chǎn)業(yè)這兩年正值多事之秋，市場低迷沖擊電視銷售，直接影響大尺寸面板出貨量，由移動智能終端快速竄起所帶動的高端面板技術(shù)需求，更讓面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷著一場優(yōu)勝劣敗的淘汰賽。從市場價格反應(yīng)來看，全球大尺寸面板價格連續(xù)下跌11個月，除了市場需求沒有明顯起色外，專業(yè)人士認(rèn)為，日韓廠商利用價格戰(zhàn)打壓我國臺灣和大陸企業(yè)也是原因之一。

綜觀全球面板產(chǎn)業(yè)，市場經(jīng)營日益艱難，大尺寸面臨產(chǎn)能過剩隱憂，而由移動智能終端所引爆的中小尺寸市場即將開啟，面板廠商該何去何從?拓墣認(rèn)為，一味擴(kuò)充產(chǎn)能并非萬靈丹，高端技術(shù)才是企業(yè)的保命符，隨著消費(fèi)者對于畫面顯示的要求越來越高，IPS面板與AMOLED有望翻身，成為新一代顯示技術(shù)的兵家必爭之地。

中小尺寸市場拉開戰(zhàn)幕

2012年起，全球TFT面板業(yè)發(fā)展的主要動力將由中小尺寸應(yīng)用主導(dǎo)。

中小尺寸面板市場競爭激烈，加上全球市場六年來起伏不斷，促使許多不具經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)效益的生產(chǎn)線陸續(xù)退市，尤其是過去站穩(wěn)高端應(yīng)用市場的日本企業(yè)。

目前，iPhone與iPad所帶動的高端IPS廣視角技術(shù)TFT-LCD面板(簡稱IPS面板)需求已引起日本企業(yè)高度關(guān)注，并促成日本政府主導(dǎo)中小尺寸面板生產(chǎn)線和技術(shù)的整合與布局，以期獲得重生。此外，韓國廠商也在中小尺寸AMOLED面板市場迎頭趕上，使我國臺灣地區(qū)的面板廠商備感壓力，不得不重回中小尺寸高端面板市場，以獲得品牌客戶的穩(wěn)定訂單。

雖然2003年至2010年面板市場一直由電視等大尺寸應(yīng)用所帶動，但隨著2011年電視進(jìn)入低成長期，面板平均尺寸放大速度開始減緩，大尺寸TFT面板市場產(chǎn)值的成長率也隨之下滑。

以這兩年市場情況來看，2010年全球面板廠商都在力拼“五選二”的中第，而2011年，獲得“通行證”的LG無限期延后了中國大陸高世代線項目，三星在蘇州的高世代線也是“只聞雷聲，不見雨點”。相較之下，專攻中小尺寸市場的天馬微電子，繼2010年業(yè)績轉(zhuǎn)虧為盈后，今年又收購了NEC電子在日本70%的股份，而其廈門LTPS項目和AMOLED也在進(jìn)行當(dāng)中。

拓墣認(rèn)為，2011年中小尺寸面板市場得以再度邁入高成長期，主因在于智能手機(jī)和平板電腦等產(chǎn)品的及時接棒。根據(jù)拓?對于全球終端產(chǎn)品市場規(guī)模的統(tǒng)計，2010年全球中小尺寸TFT-LCD面板出貨規(guī)模達(dá)23億片，較2009年成長約28%，達(dá)到自2007年以來最大成長幅度。

高端技術(shù)才能贏得市場

LTPS TFT基板的市場需求將會逐年增長。

近年來，LTPS TFT-LCD面板(簡稱LTPS面板)廠商不斷改善制程、提高良率和降低成本，使LTPS面板與非晶硅面板的價差逐漸縮小，品牌手機(jī)大廠正逐漸提高采用高端面板包括LTPS面板、IPS面板與AMOLED面板的比重。

與傳統(tǒng)非晶硅TFT-LCD相較，LTPS面板具有更高分辨率、響應(yīng)速度快、畫素開口率高等優(yōu)點，可將周邊驅(qū)動電路同時制作于同一片玻璃基板上，能節(jié)省空間、降低成本，它也是發(fā)展AMOLED最佳的TFT背板技術(shù)，廣受各方重視。此外，夏普計劃改造目前作為非晶硅TFT-LCD面板8代線生產(chǎn)線的龜山第二工廠，并采用IGZO氧化物半導(dǎo)體TFT技術(shù)，用以生產(chǎn)智能手機(jī)和平板電腦等產(chǎn)品的顯示面板，這項舉動也引起業(yè)界關(guān)注。

拓墣認(rèn)為，隨著市場要求更好的顯示畫質(zhì)，面板廠必須不斷提高自身技術(shù)層次，包括追求更高的屏幕分辨率、色彩飽和度和更快的響應(yīng)速度，并將成本降至最低，才能在競爭激烈的面板市場獲得更好、更穩(wěn)固的生存空間。

廠商欲借AMOLED面板翻身

AMOLED取代TFT-LCD成為顯示界新寵已是大勢所趨。

在iPad和iPhone 4的推動下，10英寸以下的移動智能終端采用IPS面板的比例明顯提高，促使我國臺灣的一線TFT-LCD面板廠轉(zhuǎn)而投入IPS/FFS廣視角面板技術(shù)的量產(chǎn)陣營，包括奇美電、元太、華映、瀚宇彩晶等。

被視為可用于下一代薄型電視等顯示面板技術(shù)的AMOLED也逐漸邁入普及階段。2010年全球智能手機(jī)出貨量成長近50%，帶動了AMOLED面板的出貨量成長。拓墣預(yù)估，2015年AMOLED面板出貨規(guī)模將是目前的30倍，達(dá)到約6億片。韓國SMD為搶占鰲頭，也開始量產(chǎn)智能手機(jī)用AMOLED面板。

在我國臺灣地區(qū)，友達(dá)已重啟AMOLED計劃，將其部分中小尺寸面板生產(chǎn)線轉(zhuǎn)型生產(chǎn)AMOLED面板，并將其3.5代LTPS TFT基板生產(chǎn)線用于生產(chǎn)AMOLED面板，預(yù)計2012年開始量產(chǎn)。另外，AMOLED也可能成為奇美電未來的發(fā)展重點。

盡管我國臺灣企業(yè)在大尺寸面板市場經(jīng)營日漸艱難，但仍有突破空間。企業(yè)只有調(diào)整步調(diào)，積極、迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)中小尺寸高端觸控面板市場，才能獲得品牌客戶的穩(wěn)定訂單，進(jìn)而強(qiáng)化自身研發(fā)技術(shù)，整頓產(chǎn)能資源，面對未來全球面板產(chǎn)業(yè)的下一個十年挑戰(zhàn)。

目前，中國大陸在高端面板產(chǎn)業(yè)，特別是AMOLED上的布局也十分積極，但發(fā)展還不成熟，多數(shù)仍集中在研發(fā)和籌備階段。從中國大陸和各地政府“十二五”規(guī)劃來看，AMOLED將取代TFT-LCD成為國家政策和業(yè)內(nèi)人士熱捧的顯示界新寵已是大勢所趨。

(本文來源：賽迪網(wǎng)-中國電子報 )