我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)打響話語(yǔ)權(quán)之戰(zhàn)
[導(dǎo)讀]近日，賽迪智庫(kù)舉辦賽迪學(xué)術(shù)沙龍，會(huì)上，賽迪智庫(kù)發(fā)布《2012年下半年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》，對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)2012年整個(gè)情況和走勢(shì)做出了詳細(xì)分析，系統(tǒng)總結(jié)我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)上半年發(fā)展情況，分析
近日，賽迪智庫(kù)舉辦賽迪學(xué)術(shù)沙龍，會(huì)上，賽迪智庫(kù)發(fā)布《2012年下半年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》，對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)2012年整個(gè)情況和走勢(shì)做出了詳細(xì)分析，系統(tǒng)總結(jié)我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)上半年發(fā)展情況，分析當(dāng)前產(chǎn)業(yè)面臨的形式和問(wèn)題，分析下半年的發(fā)展趨勢(shì)，為國(guó)家和地方平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。
2012年上半年，全球面板行業(yè)逐步回暖，我國(guó)平板顯示領(lǐng)域加快發(fā)展。一批高世代面板和新型顯示項(xiàng)目相繼啟動(dòng)，國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移步伐加快。受市場(chǎng)需求變化影響，LCD、OLED、觸摸屏等在中小尺寸市場(chǎng)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，大尺寸面板中，32英寸以上液晶面板進(jìn)口關(guān)稅從3%增加到5%，稅率調(diào)整效果顯著，進(jìn)出口逆差明顯收窄。重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破，有源驅(qū)動(dòng)有機(jī)發(fā)光顯示器（AMOLED）等新興顯示技術(shù)穩(wěn)步推進(jìn)。
同時(shí)，也要清醒的看到，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)仍然面臨一些突出問(wèn)題，制約發(fā)展。首先，高世代線逐漸量產(chǎn)與市場(chǎng)需求不旺帶來(lái)供需矛盾。一方面市場(chǎng)需求不旺，另一方面是產(chǎn)能逐漸攀升，供需矛盾將是2012年乃至今后幾年內(nèi)液晶面板企業(yè)面臨的重大問(wèn)題。其次，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，我國(guó)企業(yè)生存發(fā)展壓力加大。為應(yīng)對(duì)目前產(chǎn)業(yè)低谷，全球各大企業(yè)均策略性地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和種類。大力發(fā)展新型顯示技術(shù)，提高產(chǎn)線良率，促進(jìn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力成為中國(guó)大陸面板廠商所亟需解決的問(wèn)題。第三，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模偏小，投資主體比較分散。我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)缺乏整體規(guī)劃和合理布局，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中難以擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。最后，產(chǎn)業(yè)面臨糾紛逐漸增多，知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)迫在眉睫。為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和威脅，國(guó)外企業(yè)開始采用專利、訴訟等手段打壓國(guó)內(nèi)企業(yè)，行業(yè)發(fā)展面臨著更加嚴(yán)峻復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)局面。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)企業(yè)必須積極布局相關(guān)專利與知識(shí)產(chǎn)權(quán)，避免在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利局面。
展望2012年下半年，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)有如下幾個(gè)方面：
產(chǎn)業(yè)形勢(shì)有望復(fù)蘇，面板價(jià)格穩(wěn)中有升
隨著奧運(yùn)會(huì)的商機(jī)與節(jié)能補(bǔ)貼政策的推進(jìn)，2012年下半年液晶電視需求將小幅上升，具體到第三季度，在我國(guó)國(guó)慶假期與歐美假期備貨旺季的雙重效應(yīng)之下，面板價(jià)格和出貨量有望達(dá)到全年高峰。第四季度進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，面板出貨量將有所降低，價(jià)格保持穩(wěn)定，因此，2012年下半年面板出貨量與產(chǎn)值將分別較上半年有所增加，增長(zhǎng)幅度預(yù)估為6%-7%。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)液晶面板市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高[!--empirenews.page--]
2012年下半年，我國(guó)高世代線中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線產(chǎn)能逐步提升，預(yù)計(jì)全年TFT-LCD器件的銷售收入將突破400億元，面板企業(yè)虧損情況有所好轉(zhuǎn)。從國(guó)內(nèi)電視面板的采購(gòu)情況看，京東方和華星光電兩者合計(jì)占有率有望進(jìn)一步提高，超過(guò)12%，液晶面板進(jìn)出口逆差持續(xù)回落。
PDP市場(chǎng)份額將持續(xù)下滑
高效節(jié)能平板電視推廣實(shí)施細(xì)則的下發(fā)，推廣等離子電視的企業(yè)也將從其中獲益。有利于提升等離子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從市場(chǎng)角度，等離子將迎來(lái)小高潮，但是液晶技術(shù)的進(jìn)步仍在不斷壓低等離子的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2012年等離子電視市場(chǎng)的市場(chǎng)份額仍將持續(xù)下滑。2012年液晶電視預(yù)計(jì)將占全球電視總出貨量的88%以上，高于2011年的82%；等離子電視則下降到5%。
中小尺寸市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)促進(jìn)OLED、觸摸屏技術(shù)發(fā)展
我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化步伐在2012年明顯加快。京東方已完成中國(guó)大陸首塊氧化物TFT液晶屏及首塊氧化物AMOLED顯示屏的研發(fā)，鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2013年底開始量產(chǎn)。另一方面，智能終端出貨量的提升也極大地推動(dòng)了觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)智能手機(jī)出貨量約為1億部，增幅超過(guò)50%；平板電腦出貨量將達(dá)1億部；隨著終端出貨量的攀升，對(duì)觸摸屏的需求將大幅提升，2012年全球觸摸屏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)160億美元，比上年增長(zhǎng)20%。
2012年上半年，全球面板行業(yè)逐步回暖，我國(guó)平板顯示領(lǐng)域加快發(fā)展。一批高世代面板和新型顯示項(xiàng)目相繼啟動(dòng)，國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移步伐加快。受市場(chǎng)需求變化影響，LCD、OLED、觸摸屏等在中小尺寸市場(chǎng)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，大尺寸面板中，32英寸以上液晶面板進(jìn)口關(guān)稅從3%增加到5%，稅率調(diào)整效果顯著，進(jìn)出口逆差明顯收窄。重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破，有源驅(qū)動(dòng)有機(jī)發(fā)光顯示器（AMOLED）等新興顯示技術(shù)穩(wěn)步推進(jìn)。
同時(shí)，也要清醒的看到，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)仍然面臨一些突出問(wèn)題，制約發(fā)展。首先，高世代線逐漸量產(chǎn)與市場(chǎng)需求不旺帶來(lái)供需矛盾。一方面市場(chǎng)需求不旺，另一方面是產(chǎn)能逐漸攀升，供需矛盾將是2012年乃至今后幾年內(nèi)液晶面板企業(yè)面臨的重大問(wèn)題。其次，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，我國(guó)企業(yè)生存發(fā)展壓力加大。為應(yīng)對(duì)目前產(chǎn)業(yè)低谷，全球各大企業(yè)均策略性地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和種類。大力發(fā)展新型顯示技術(shù)，提高產(chǎn)線良率，促進(jìn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力成為中國(guó)大陸面板廠商所亟需解決的問(wèn)題。第三，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模偏小，投資主體比較分散。我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)缺乏整體規(guī)劃和合理布局，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中難以擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。最后，產(chǎn)業(yè)面臨糾紛逐漸增多，知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)迫在眉睫。為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和威脅，國(guó)外企業(yè)開始采用專利、訴訟等手段打壓國(guó)內(nèi)企業(yè)，行業(yè)發(fā)展面臨著更加嚴(yán)峻復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)局面。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)企業(yè)必須積極布局相關(guān)專利與知識(shí)產(chǎn)權(quán)，避免在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利局面。
展望2012年下半年，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)有如下幾個(gè)方面：
產(chǎn)業(yè)形勢(shì)有望復(fù)蘇，面板價(jià)格穩(wěn)中有升
隨著奧運(yùn)會(huì)的商機(jī)與節(jié)能補(bǔ)貼政策的推進(jìn)，2012年下半年液晶電視需求將小幅上升，具體到第三季度，在我國(guó)國(guó)慶假期與歐美假期備貨旺季的雙重效應(yīng)之下，面板價(jià)格和出貨量有望達(dá)到全年高峰。第四季度進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，面板出貨量將有所降低，價(jià)格保持穩(wěn)定，因此，2012年下半年面板出貨量與產(chǎn)值將分別較上半年有所增加，增長(zhǎng)幅度預(yù)估為6%-7%。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)液晶面板市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高[!--empirenews.page--]
2012年下半年，我國(guó)高世代線中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線產(chǎn)能逐步提升，預(yù)計(jì)全年TFT-LCD器件的銷售收入將突破400億元，面板企業(yè)虧損情況有所好轉(zhuǎn)。從國(guó)內(nèi)電視面板的采購(gòu)情況看，京東方和華星光電兩者合計(jì)占有率有望進(jìn)一步提高，超過(guò)12%，液晶面板進(jìn)出口逆差持續(xù)回落。
PDP市場(chǎng)份額將持續(xù)下滑
高效節(jié)能平板電視推廣實(shí)施細(xì)則的下發(fā)，推廣等離子電視的企業(yè)也將從其中獲益。有利于提升等離子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從市場(chǎng)角度，等離子將迎來(lái)小高潮，但是液晶技術(shù)的進(jìn)步仍在不斷壓低等離子的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2012年等離子電視市場(chǎng)的市場(chǎng)份額仍將持續(xù)下滑。2012年液晶電視預(yù)計(jì)將占全球電視總出貨量的88%以上，高于2011年的82%；等離子電視則下降到5%。
中小尺寸市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)促進(jìn)OLED、觸摸屏技術(shù)發(fā)展
我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化步伐在2012年明顯加快。京東方已完成中國(guó)大陸首塊氧化物TFT液晶屏及首塊氧化物AMOLED顯示屏的研發(fā)，鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2013年底開始量產(chǎn)。另一方面，智能終端出貨量的提升也極大地推動(dòng)了觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)智能手機(jī)出貨量約為1億部，增幅超過(guò)50%；平板電腦出貨量將達(dá)1億部；隨著終端出貨量的攀升，對(duì)觸摸屏的需求將大幅提升，2012年全球觸摸屏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)160億美元，比上年增長(zhǎng)20%。
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