全球面板業(yè)者正面臨自金融海嘯以來(lái)最嚴(yán)重的生存考驗(yàn)。為突破目前經(jīng)營(yíng)上的困境，面板廠紛紛調(diào)整營(yíng)運(yùn)步伐，除透過(guò)合作、整并及開發(fā)新興市場(chǎng)等方式，擴(kuò)大營(yíng)收規(guī)模外，亦持續(xù)研發(fā)下一代面板技術(shù)，以維持既有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在全球經(jīng)濟(jì)受到歐美債信風(fēng)暴影響之下，市場(chǎng)消費(fèi)力大幅減弱，造成液晶電視(LCD TV)在歐美地區(qū)銷售量大幅下降，直接影響到面板業(yè)者的營(yíng)收。為提升營(yíng)收，面板廠開始進(jìn)行合并或合作等方式，藉由技術(shù)互補(bǔ)、產(chǎn)能相互支應(yīng)調(diào)配等方式，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力面板廠合縱連橫突圍

面板業(yè)者正試圖透過(guò)合作或整并突破營(yíng)運(yùn)困境。值此產(chǎn)業(yè)遭逢產(chǎn)能過(guò)剩與歐美債信風(fēng)暴等“內(nèi)憂外患”之際，面板業(yè)者已難靠著單打獨(dú)斗達(dá)到更大的營(yíng)收成長(zhǎng)，因此，除索尼(Sony)、東芝(Toshiba)及日立(Hitachi)已合并中小尺寸面板事業(yè)外，奇美與夏普(Sharp)也透過(guò)技術(shù)和產(chǎn)能合作強(qiáng)化彼此競(jìng)爭(zhēng)力，因應(yīng)嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)。

圖1 IDC顯示器產(chǎn)業(yè)資深研究經(jīng)理徐美雯表示，日本面板廠商合并后，未來(lái)在中小尺寸面板市場(chǎng)將更具技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。
國(guó)際數(shù)據(jù)資訊(IDC)顯示器產(chǎn)業(yè)資深研究經(jīng)理徐美雯(圖1)表示，從2010下半年開始，面板業(yè)即因市場(chǎng)需求呈現(xiàn)疲軟導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，而到了2011下半年，歐美債信問(wèn)題擴(kuò)大，讓液晶電視在歐美市場(chǎng)的銷售受到嚴(yán)重沖擊，面板價(jià)格也由于供過(guò)于求而直直滑落，影響到業(yè)者整體營(yíng)收。

為力圖振作，面板業(yè)者已開始藉由合縱連橫的動(dòng)作來(lái)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。如日本三大面板廠索尼、東芝及日立，在日本政府積極介入與主導(dǎo)下，已同意合并中小尺寸面板事業(yè)，成立“Japan Display”新公司，進(jìn)一步強(qiáng)化在中小尺寸面板市場(chǎng)的地位。

徐美雯分析，藉由此合并案，日本面板業(yè)者可重新配置人力、資金，三家公司并可在技術(shù)上進(jìn)行互補(bǔ)，產(chǎn)能上亦能相互支應(yīng)調(diào)配。雖然合并后會(huì)出現(xiàn)一段磨合期，各業(yè)者該拿出多少技術(shù)專利與利益如何分配等問(wèn)題也尚待克服，但對(duì)于日本面板產(chǎn)業(yè)整體而言，此舉仍是利大于弊。

據(jù)了解，索尼主要擅長(zhǎng)于主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極體(AMOLED)顯示技術(shù)，同時(shí)擁有如手機(jī)、數(shù)位相機(jī)等品牌知名度；東芝則以低溫多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器(LTPS TFT LCD)的制造見長(zhǎng)，具高階面板開發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)，且為蘋果(Apple)iPhone面板供應(yīng)商；日立則持有橫向電場(chǎng)效應(yīng)(IPS)廣視角液晶技術(shù)原始專利權(quán)，對(duì)該技術(shù)應(yīng)用上較為嫻熟。預(yù)計(jì)三家公司將在2012年春季完成合并，初期將在LTPS與IPS等高階面板量產(chǎn)上合作。

除了藉由合并提升競(jìng)爭(zhēng)力外，臺(tái)、日面板廠為在產(chǎn)能與報(bào)價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)上能與韓國(guó)三星(Samsung)相抗衡，雙方聯(lián)手合作的態(tài)勢(shì)也醞釀成形。據(jù)悉，夏普日前采購(gòu)奇美面板時(shí)，雙方便在技術(shù)與產(chǎn)能上進(jìn)行交流合作，由夏普提供光配向(Photo-alignment)技術(shù)給奇美，而奇美則以匯率優(yōu)勢(shì)提供較低的面板價(jià)格，在彼此互利互惠下，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

有鑒于日本面板廠合并案已塵埃落定，臺(tái)灣面板雙雄友達(dá)與奇美是否也該藉由合并提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，亦成為各界關(guān)注焦點(diǎn)。對(duì)此，徐美雯認(rèn)為，即使面板雙雄合并，市場(chǎng)需求仍舊無(wú)法擴(kuò)大，且產(chǎn)能問(wèn)題也未能解決，再加上雙方公司文化差異大，要順利合并難度頗高。因此，與其冀望合并，不如透過(guò)強(qiáng)化新一代顯示技術(shù)來(lái)確保長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)，新技術(shù)的研發(fā)須挹助大量資金，在臺(tái)灣面板廠目前現(xiàn)金緊縮下，政府與銀行的金援便相當(dāng)關(guān)鍵。

然而，政府與銀行的金援只能暫解燃眉之急，開拓面板新的應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)增加營(yíng)收才是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。因此，面板業(yè)者為求生存，也開始朝向新興市場(chǎng)積極布局。

面板廠逆境求生新興市場(chǎng)布局為關(guān)鍵

新興市場(chǎng)將是面板業(yè)者在需求疲弱之際的重要成長(zhǎng)來(lái)源。受終端市場(chǎng)需求萎縮影響，面板廠為進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)收，已積極朝向新尺寸與低價(jià)產(chǎn)品等方向進(jìn)行開發(fā)，以更貼近新興市場(chǎng)消費(fèi)者的需求。

工研院產(chǎn)經(jīng)中心產(chǎn)業(yè)分析師劉美君表示，在歐美債信風(fēng)暴持續(xù)擴(kuò)大下，全球購(gòu)買力下降，造成許多面板廠紛紛下修出貨量，其中，又以TFT LCD面板主要消費(fèi)市場(chǎng)的歐美地區(qū)，需求減弱的力道最為明顯。反觀如中國(guó)大陸、印度等新興市場(chǎng)則已成為面板業(yè)者大舉搶攻的新戰(zhàn)場(chǎng)，而產(chǎn)品創(chuàng)新與低價(jià)化，將是決勝的重要關(guān)鍵。

劉美君進(jìn)一步指出，由于新興市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣截然不同于如歐美等成熟市場(chǎng)，面板業(yè)者必須在尺寸與價(jià)格上，要有全新的思考，才能夠掌握市場(chǎng)的需求。例如運(yùn)用現(xiàn)有的生產(chǎn)線，提供新的面板尺寸，以吸引新興市場(chǎng)消費(fèi)者。

事實(shí)上，面板廠已經(jīng)開始針對(duì)新興市場(chǎng)提供與以往完全不同的面板尺寸，例如39寸、43寸、48寸，以及50寸等新規(guī)格。其中，39寸與50寸面板的主要產(chǎn)出業(yè)者是擁有6代線與7.5代線的臺(tái)灣廠商，以及樂(lè)金顯示(LGD)，而43寸與48寸則是以三星為出貨大宗。

此外，面板業(yè)者亦可善用折舊優(yōu)勢(shì)來(lái)?yè)尮バ屡d市場(chǎng)。劉美君分析，以韓國(guó)業(yè)者而言，系采4年提列折舊，故次世代線至今均已完成折舊，在大型面板的報(bào)價(jià)上也就更具競(jìng)爭(zhēng)力；目前三星在中國(guó)大陸32寸面板市場(chǎng)，正是由于善用折舊優(yōu)勢(shì)，而表現(xiàn)十分亮眼。

除藉尺寸與價(jià)格搶攻新興市場(chǎng)外，現(xiàn)有面板技術(shù)的精進(jìn)亦不可輕忽。劉美君指出，由于氧化物薄膜電晶體(Oxide TFT)兼具降低生產(chǎn)成本與提高面板精細(xì)度等特性，目前日、韓面板廠皆對(duì)該技術(shù)布局，其中日本夏普更將其八代線改裝為Oxide TFT出貨，良率有八成，而三星則積極向日本科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)(JST)取得相關(guān)專利。

至于下一代面板技術(shù)的研發(fā)，由于關(guān)乎業(yè)者能否在市場(chǎng)供應(yīng)鏈中順利卡位，因此即使大環(huán)境不景氣，仍得持續(xù)投入研發(fā)(圖2)。目前臺(tái)灣奇美與友達(dá)正積極朝向AMOLED的面板技術(shù)研發(fā)，預(yù)估明年上半年即可量產(chǎn)AMOLED面板，也讓三星原本幾近獨(dú)占AMOLED出貨量的市場(chǎng)地位受到挑戰(zhàn)。

圖2 2010～2015年AMOLED面板供需分析 資料來(lái)源：工研院

友達(dá)/奇美追AMOLED三星王者之路添變數(shù)

三星行動(dòng)顯示(SMD)獨(dú)占AMOLED市場(chǎng)鰲頭的局面將被打破。包括友達(dá)與奇美在AMOLED的技術(shù)研發(fā)均已大幅躍進(jìn)，并在2011年日本橫濱國(guó)際平面顯示器大展(FPD International)中展出大量產(chǎn)品，顯見技術(shù)能量已與韓廠相去不遠(yuǎn)，未來(lái)亦可望在AMOLED供應(yīng)鏈中搶占一席之地。 [!--empirenews.page--]

圖3 資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師陳賜賢分析，臺(tái)灣面板廠在AMOLED市場(chǎng)可望迎頭趕上韓國(guó)業(yè)者。
資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師陳賜賢(圖3)表示，目前AMOLED面板仍以韓國(guó)SMD及LGD為主要供應(yīng)商，單單SMD即占全球七成以上出貨量，兩者加總更達(dá)八至九成比重。不過(guò)，對(duì)終端裝置品牌商而言，并不樂(lè)見供貨來(lái)源由少數(shù)廠商寡占，而造成議價(jià)困難或甚至有斷貨疑慮，故紛紛以訂單利誘日本、臺(tái)灣及中國(guó)大陸面板廠推升AMOLED技術(shù)能力，藉以分散貨源壟斷風(fēng)險(xiǎn)。

在品牌商大力驅(qū)使下，臺(tái)廠可望率先脫穎而出，成為AMOLED供應(yīng)要角。陳賜賢分析，觀察今年FPD International的產(chǎn)品展出情形，可發(fā)現(xiàn)臺(tái)灣兩大面板廠友達(dá)與奇美搭載AMOLED面板的產(chǎn)品傾巢而出，頗有向目前AMOLED面板出貨量最大的SMD宣戰(zhàn)的意味。

友達(dá)與奇美除大量發(fā)表4寸AMOLED面板外，友達(dá)更采用氧化物半導(dǎo)體(Oxide Semiconductor)制程，一舉突破AMOLED先天材料特性限制，將面板尺寸推升至32寸，無(wú)論是薄度、亮度及色彩鮮艷度各方面均令人驚艷，顯見技術(shù)已突破至一定水準(zhǔn)。陳賜賢預(yù)估，往后幾年友達(dá)與SMD的AMOLED出貨量差距可望大幅縮小。

不過(guò)，由于AMOLED受限于先天材料特性，突破4寸界線后即有明顯的亮度下降問(wèn)題，甚至因材料采自體發(fā)光形式，在功率提高后容易導(dǎo)致過(guò)熱情形，而影響產(chǎn)品壽命。因此，陳賜賢指出，為突破尺寸限制，必須改善前端制程，如友達(dá)即透過(guò)氧化物半導(dǎo)體制程擴(kuò)大AMOLED產(chǎn)品尺寸，只是現(xiàn)階段生產(chǎn)成本仍高，故其在FPD International展出的32寸面板僅是樣品階段，距離商品化量產(chǎn)仍然還需要一段時(shí)間。

此外，AMOLED還有兩大致命傷，導(dǎo)致其不易邁向大尺寸領(lǐng)域發(fā)展。一是目前解析度只能做到300dpi，反觀TFT LCD可達(dá)到近500dpi，在要求高解析度的大尺寸面板市場(chǎng)上相形失色；另外，在8代、8.5代的大尺寸面板產(chǎn)線中，AMOLED特有的金屬蒸鍍制程難以均勻蒸鍍，致使產(chǎn)品良率難以拉高，導(dǎo)致制程成本增加且供貨時(shí)程延長(zhǎng)。

也因此，陳賜賢不諱言，雖然AMOLED擁有輕薄、高色彩飽和度等特色，被視為取代TFT LCD的下一代顯示器技術(shù)。不過(guò)，由于其制程良率及材料特性等諸多局限，無(wú)論是擴(kuò)增產(chǎn)能或拉大產(chǎn)品尺寸均具重重挑戰(zhàn)，往后技術(shù)若無(wú)法進(jìn)一步突破，將只能退守4寸以下面板市場(chǎng)，影響其發(fā)展前景。

各家業(yè)者透過(guò)合作、整并及開拓新興市場(chǎng)等方式增加營(yíng)收，并持續(xù)研發(fā)下一代面板技術(shù)，試圖在不景氣中奮力生存，相信能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多的曙光。