賽迪智庫平板顯示產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組

2012年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)延續(xù)良好發(fā)展勢頭：兩條8.5代線先后滿產(chǎn)對全球產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重要影響，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，整體形勢比較樂觀。展望2013年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存，既有國內(nèi)下游整機產(chǎn)品需求不斷增長、面板產(chǎn)量持續(xù)提高、新技術(shù)研發(fā)進程進一步加快和兩岸合作穩(wěn)步推進等有利因素，也面臨著市場競爭日益激烈、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善、新興顯示技術(shù)儲備不足以及面板產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩風險等不利因素。

2013年平板電視產(chǎn)量年增長率超8%

2013年，隨著我國面板企業(yè)產(chǎn)能進一步增加，我國顯示面板的產(chǎn)品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產(chǎn)面板的全球市場占有率將大幅提升，2013年將達到13%，2015年將超過20%。

(一)平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長

2013年下游整機產(chǎn)品對顯示面板需求仍將延續(xù)增長勢頭，在此拉動下，我國平板產(chǎn)業(yè)將保持較快增速。2013年我國平板電視產(chǎn)量預計在1.2億臺左右，年增長率將超過8%。

隨著我國多條高世代線的相繼滿產(chǎn)及平穩(wěn)運行，我國液晶面板的產(chǎn)能持續(xù)增長，國產(chǎn)面板在全球市場的占有率大幅提高。2012年京東方和華星光電的8.5代線相繼滿產(chǎn)，使得我國液晶面板的全球占有率由年初的7%左右攀升至目前的約10%。2013年，隨著我國面板企業(yè)產(chǎn)能進一步增加，我國顯示面板的產(chǎn)品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產(chǎn)面板的全球市場占有率將大幅提升，2013年將達到13%，2015年將超過20%。

(二)我國液晶面板自給率將大幅提升

2013年我國液晶面板的產(chǎn)量將持續(xù)走高，液晶面板自給率將進一步提高。2013年，隨著京東方和華星光電的8.5代線投片量進一步增加，國產(chǎn)液晶電視面板自給率將達到40%。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LG Display的廣州8.5代線均在建設(shè)當中，另外京東方的合肥8.5代線也將在2013年開工建設(shè)?？梢灶A見在未來幾年內(nèi)我國面板產(chǎn)能將持續(xù)增長，國產(chǎn)液晶電視面板的自給率將逐步提升，至2015年將超過60%。

(三)新技術(shù)開發(fā)進程加快將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力

在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)整體增長趨緩的形勢下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。受智能手機和平板電腦需求爆炸式增長的影響，2012年新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程加速，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，這些新技術(shù)和新產(chǎn)品在2013年將逐步量產(chǎn)，推動平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新型背板技術(shù)(低溫多晶硅和氧化物)投入力度不斷加大，2012年全球基于這兩種技術(shù)的顯示屏產(chǎn)量將達到1410萬平方米，而2013年將進一步攀升至2500萬平方米以上。2012年初大尺寸AMOLED電視亮相CES展覽，立刻成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注熱點，有望在2013年進入消費市場。高清晰、低能耗和窄邊框?qū)⒊蔀橐壕щ娨曋髁鳎绕涫乾F(xiàn)在熱門的分辨率達4k×2k的面板將在2013年逐漸成為主流。觸摸屏減薄技術(shù)逐漸成熟，以Touch On Lens(TOL)為代表的One Glass Solution(OGS)技術(shù)將在2013年廣泛應用于移動平板顯示設(shè)備。

(四)液晶面板進出口貿(mào)易逆差將進一步收窄

隨著國產(chǎn)面板產(chǎn)能持續(xù)擴大和國產(chǎn)電視面板自有率不斷提升，我國液晶面板進出口貿(mào)易逆差將進一步收窄。

受關(guān)稅政策和產(chǎn)能持續(xù)擴大的影響，預計2013年，我國液晶面板進出口逆差將進一步收窄，同時，出口顯示面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化，大尺寸面板出口比例將有所增加。

(五)產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局更趨均衡

隨著我國多條高世代線的建設(shè)，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)布局將更加合理。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了四大平板顯示產(chǎn)業(yè)帶，以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)，以合肥、南京、蘇州和昆山為代表的長三角地區(qū)，以深圳、廈門和廣州為代表的珠三角地區(qū)和以成都、武漢為代表的中西部地區(qū)。展望2013年，每個產(chǎn)業(yè)基地至少有3條以上面板生產(chǎn)線，使得我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在區(qū)域分布上更加合理。產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局日趨合理以及面板生產(chǎn)線相對集中，將使得我國平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚效應日益突出。

(六)兩岸合作有望實現(xiàn)新突破

自我國臺灣地區(qū)放松投資以來，兩岸平板顯示產(chǎn)業(yè)合作進程明顯加快，2013年將有更多的兩岸平板顯示企業(yè)展開合作。

警惕結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩

2013年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，面臨關(guān)鍵材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后、新型顯示技術(shù)儲備亟須加強、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等問題。

(一)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生復雜影響

從國際看，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心正在向我國轉(zhuǎn)移。根據(jù)以往經(jīng)驗，國外資本進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時，往往會伴隨著丟棄落后技術(shù)和落后產(chǎn)能的包袱。隨著液晶面板高世代線建成，海外企業(yè)在國內(nèi)的競爭優(yōu)勢正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國市場，海外企業(yè)陸續(xù)改變原先不肯向中國輸出技術(shù)的策略，通過在中國投資建廠，設(shè)立生產(chǎn)基地，貼近終端產(chǎn)品市場，在國內(nèi)市場與本土企業(yè)展開競爭。在這種情況下，既要充分利用我國終端市場這一優(yōu)勢與國外先進企業(yè)開展合作，又要警惕國外企業(yè)進行落后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移甩包袱的情況出現(xiàn)。

預計2013年，國外企業(yè)將進一步在平板顯示領(lǐng)域開放，放寬對我國輸出產(chǎn)品線和技術(shù)的限制，通過與國內(nèi)面板、材料和裝備企業(yè)開展合作，加大市場拓展力度。我國企業(yè)有望利用承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機，優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高配套本地化程度。此外，先進國家和地區(qū)的產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移勢必會給國內(nèi)企業(yè)帶來一定沖擊，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的關(guān)鍵時期，整個產(chǎn)業(yè)布局已基本完成，后期面臨如何提高贏利水平，進入良性循環(huán)問題。因此，如何采取正確的戰(zhàn)略合作和競爭方式就顯得尤為重要。

(二)關(guān)鍵材料和設(shè)備發(fā)展滯后給產(chǎn)業(yè)帶來嚴峻考驗

從國內(nèi)看，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)已進入高速發(fā)展階段，但是關(guān)鍵材料和設(shè)備在很大程度上依賴國外進口，與國外差距明顯。

預計2013年，我國將持續(xù)加大對關(guān)鍵材料和設(shè)備的政策扶持力度，平板顯示產(chǎn)品配套能力有望獲得提升，對國外進口的依賴將有所減少，但關(guān)鍵材料缺乏和核心設(shè)備發(fā)展嚴重滯后仍將是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，為我國面板產(chǎn)品降低成本、提高競爭力、擴大市場帶來嚴峻考驗。

(三)新型顯示技術(shù)亟待突圍

產(chǎn)品創(chuàng)新是當前平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。一方面，受TFT-LCD技術(shù)積累不足、產(chǎn)業(yè)資源分散、配套不完善等因素的影響，我國的AMOLED等新型顯示技術(shù)發(fā)展步伐相對緩慢，產(chǎn)業(yè)化進程落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)。另一方面，新興顯示技術(shù)的發(fā)展無法繞開國外先行者的專利壁壘，為了保持領(lǐng)先優(yōu)勢，國外企業(yè)慣于采用專利、標準、訴訟等手段打壓國內(nèi)企業(yè)，為我國企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)方面設(shè)置障礙，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴峻復雜的競爭局面。

預計2013年，在新型顯示技術(shù)，尤其是AMOLED、新型背板技術(shù)、超高解析度顯示技術(shù)等領(lǐng)域的競爭中，國內(nèi)平板顯示企業(yè)仍處于劣勢。

(四)產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩風險

2012年，京東方和華星光電兩條高世代線先后達到滿產(chǎn)，我國大尺寸液晶面板的供貨能力得到顯著提升，同時，2012年前三季度，我國開建和獲得批準的高世代線共計5條，與增長相對乏力的全球液晶電視消費情況相比，高世代線數(shù)量急劇增長勢必給產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。此外，我國面板產(chǎn)品尺寸存在單一化的趨勢，我國企業(yè)在新尺寸切割技術(shù)方面有待進一步加強，以規(guī)避產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風險。

預計2013年，在后續(xù)高世代線尚未投產(chǎn)的情況下，國產(chǎn)面板企業(yè)出貨量仍將保持較快增長，設(shè)備利用率維持較高水平，整體規(guī)模穩(wěn)步擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的力度有望加大，結(jié)構(gòu)性過剩的風險將有所降低。但是必須注意到，短時間內(nèi)我國本土面板企業(yè)在新技術(shù)研發(fā)、成本競爭和贏利等方面仍面臨較為嚴峻的形勢，如何合理調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)能供求關(guān)系將直接影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

對策建議

完善產(chǎn)業(yè)政策體系提高創(chuàng)新能力

2013年發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)應采取以下措施：

第一，進一步完善產(chǎn)業(yè)政策體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

一是加強規(guī)劃引導和政策支持，加大對平板顯示產(chǎn)業(yè)的科研投入與扶持力度，形成整機需求為牽引、面板產(chǎn)業(yè)為龍頭、材料及設(shè)備儀器為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展的良好態(tài)勢。二是加大對重點企業(yè)的支持，以加速培育龍頭企業(yè)發(fā)展為目標，貫徹落實推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，靈活利用關(guān)稅工具，促進本土企業(yè)發(fā)展。三是加強財稅支持，切實落實扶持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策，建立包括政府財政、產(chǎn)業(yè)資本、金融資本等多元化投融資渠道，依托國家重點相關(guān)重大工程，通過中央資金扶持和地方跟進投資的引導示范，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是支持企業(yè)積極應對國際平板顯示產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

第二，提高創(chuàng)新能力，促進TFT-LCD新品研發(fā)和技術(shù)提升。

一是統(tǒng)籌利用現(xiàn)有財政資金，支持現(xiàn)有TFT-LCD生產(chǎn)線新品研發(fā)和技術(shù)提升。二是建立以企業(yè)為主導、產(chǎn)學研用相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系。三是針對產(chǎn)業(yè)重大創(chuàng)新需求，集中優(yōu)勢資源，建立國家工程中心和面向全行業(yè)開放的共性技術(shù)創(chuàng)新平臺。

第三，完善配套，加快材料、裝備和零組件的本地化進程。

一是充分發(fā)揮面板制造核心企業(yè)的規(guī)模效益，建立生產(chǎn)配套體系，形成與下游企業(yè)的戰(zhàn)略供應關(guān)系或產(chǎn)業(yè)集團，形成互相依存、互相促進的合作關(guān)系。二是結(jié)合企業(yè)、地方政府的資源，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并中小企業(yè)，增強企業(yè)核心競爭力，推動形成我國自己的產(chǎn)業(yè)巨頭。三是發(fā)展高端產(chǎn)品供應鏈，建立產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，打破國外供應鏈的國際壟斷，加快玻璃基板、偏光片、驅(qū)動IC等配套產(chǎn)品的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化，提高本地供應化率。四是鼓勵國內(nèi)新型平板顯示企業(yè)通過國際合作、并購、參股國外先進企業(yè)等方式掌握關(guān)鍵技術(shù)，通過引進消化吸收，提高對關(guān)鍵技術(shù)的掌握能力。

第四，加大支持，重視新一代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

一是密切關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向，科學把握技術(shù)發(fā)展趨勢和節(jié)奏，積極部署AMOLED、背板技術(shù)(LTPS、Oxide)、激光顯示等新興顯示技術(shù)研發(fā)和應用。二是依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，加大扶持力度，鼓勵企業(yè)推進技術(shù)改造。三是重視自主知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)。

第五，加強創(chuàng)新型人才培養(yǎng)和平臺建設(shè)。

一是鼓勵企業(yè)和科研院所、大專院校聯(lián)合進行研究開發(fā)。二是大力引進海外高端研發(fā)、技術(shù)與管理人才并給予政策支持。三是啟動行業(yè)組織建設(shè)，加強行業(yè)交流與協(xié)作。四是發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和技術(shù)協(xié)作聯(lián)盟的作用。

微觀點

@LG Display中國區(qū)產(chǎn)品推廣經(jīng)理樸昌赫：現(xiàn)在顯示產(chǎn)業(yè)環(huán)境走向融合性和差異性，融合性比如智能電視、智能平板電腦、智能手機功能逐漸在融合。差異性體現(xiàn)在各個領(lǐng)域中持續(xù)不斷的開發(fā)，比如電視領(lǐng)域已經(jīng)開發(fā)出超高清，4K×2K的電視等等。顯示產(chǎn)業(yè)在走向融合性道路的同時也在尋求各自的差異性方向。

@三星Display株式會社高級副總裁申星泰：展望未來，創(chuàng)新時代我們?nèi)〈藗鹘y(tǒng)的FED，移動電視、PC、手機等，被增值的智能電話、平板電腦以及智能的電視所替代。下一個時代就是開發(fā)出新的產(chǎn)品，其中包括新的顯示產(chǎn)品、AMOLED電視、柔性顯示，還有透明顯示等，我相信這些新的顯示產(chǎn)品，能夠在未來給我們這個產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展動力。

@京東方董事長、液晶分會理事長王東升：對行業(yè)發(fā)展提出三點建議：一是將半導體顯示作為行業(yè)標準術(shù)語，推進行業(yè)標準化;二是在半導體顯示領(lǐng)域推進國際交流與合作，尊重知識產(chǎn)權(quán)，攜手共贏;三是高效利用資源，把控投資節(jié)奏，避免無序競爭。