賽迪智庫平板顯示產業(yè)形勢分析課題組

2012年我國平板顯示產業(yè)延續(xù)良好發(fā)展勢頭：兩條8.5代線先后滿產對全球產業(yè)格局產生重要影響，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，整體形勢比較樂觀。展望2013年，我國平板顯示產業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存，既有國內下游整機產品需求不斷增長、面板產量持續(xù)提高、新技術研發(fā)進程進一步加快和兩岸合作穩(wěn)步推進等有利因素，也面臨著市場競爭日益激烈、國內產業(yè)鏈配套不完善、新興顯示技術儲備不足以及面板產品存在結構性產能過剩風險等不利因素。

2013年平板電視產量年增長率超8%

2013年，隨著我國面板企業(yè)產能進一步增加，我國顯示面板的產品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產面板的全球市場占有率將大幅提升，2013年將達到13%，2015年將超過20%。

(一)平板顯示產業(yè)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長

2013年下游整機產品對顯示面板需求仍將延續(xù)增長勢頭，在此拉動下，我國平板產業(yè)將保持較快增速。2013年我國平板電視產量預計在1.2億臺左右，年增長率將超過8%。

隨著我國多條高世代線的相繼滿產及平穩(wěn)運行，我國液晶面板的產能持續(xù)增長，國產面板在全球市場的占有率大幅提高。2012年京東方和華星光電的8.5代線相繼滿產，使得我國液晶面板的全球占有率由年初的7%左右攀升至目前的約10%。2013年，隨著我國面板企業(yè)產能進一步增加，我國顯示面板的產品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產面板的全球市場占有率將大幅提升，2013年將達到13%，2015年將超過20%。

(二)我國液晶面板自給率將大幅提升

2013年我國液晶面板的產量將持續(xù)走高，液晶面板自給率將進一步提高。2013年，隨著京東方和華星光電的8.5代線投片量進一步增加，國產液晶電視面板自給率將達到40%。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LG Display的廣州8.5代線均在建設當中，另外京東方的合肥8.5代線也將在2013年開工建設。可以預見在未來幾年內我國面板產能將持續(xù)增長，國產液晶電視面板的自給率將逐步提升，至2015年將超過60%。

(三)新技術開發(fā)進程加快將成為產業(yè)發(fā)展的重要驅動力

在全球平板顯示產業(yè)整體增長趨緩的形勢下，新技術產業(yè)化以及新產品量產化成為產業(yè)發(fā)展的重要驅動力。受智能手機和平板電腦需求爆炸式增長的影響，2012年新技術產業(yè)化進程加速，新產品不斷涌現(xiàn)，這些新技術和新產品在2013年將逐步量產，推動平板顯示產業(yè)發(fā)展。新型背板技術(低溫多晶硅和氧化物)投入力度不斷加大，2012年全球基于這兩種技術的顯示屏產量將達到1410萬平方米，而2013年將進一步攀升至2500萬平方米以上。2012年初大尺寸AMOLED電視亮相CES展覽，立刻成為產業(yè)關注熱點，有望在2013年進入消費市場。高清晰、低能耗和窄邊框將成為液晶電視主流，尤其是現(xiàn)在熱門的分辨率達4k×2k的面板將在2013年逐漸成為主流。觸摸屏減薄技術逐漸成熟，以Touch On Lens(TOL)為代表的One Glass Solution(OGS)技術將在2013年廣泛應用于移動平板顯示設備。

(四)液晶面板進出口貿易逆差將進一步收窄

隨著國產面板產能持續(xù)擴大和國產電視面板自有率不斷提升，我國液晶面板進出口貿易逆差將進一步收窄。

受關稅政策和產能持續(xù)擴大的影響，預計2013年，我國液晶面板進出口逆差將進一步收窄，同時，出口顯示面板產品結構有望優(yōu)化，大尺寸面板出口比例將有所增加。

(五)產業(yè)區(qū)域布局更趨均衡

隨著我國多條高世代線的建設，我國平板顯示產業(yè)布局將更加合理。我國平板顯示產業(yè)已經(jīng)形成了四大平板顯示產業(yè)帶，以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)，以合肥、南京、蘇州和昆山為代表的長三角地區(qū)，以深圳、廈門和廣州為代表的珠三角地區(qū)和以成都、武漢為代表的中西部地區(qū)。展望2013年，每個產業(yè)基地至少有3條以上面板生產線，使得我國平板顯示產業(yè)在區(qū)域分布上更加合理。產業(yè)區(qū)域布局日趨合理以及面板生產線相對集中，將使得我國平板顯示產業(yè)集聚效應日益突出。

(六)兩岸合作有望實現(xiàn)新突破

自我國臺灣地區(qū)放松投資以來，兩岸平板顯示產業(yè)合作進程明顯加快，2013年將有更多的兩岸平板顯示企業(yè)展開合作。

警惕結構性產能過剩

2013年我國平板顯示產業(yè)在承接全球產業(yè)轉移的大背景下，面臨關鍵材料和設備產業(yè)發(fā)展滯后、新型顯示技術儲備亟須加強、結構性產能過剩等問題。

(一)承接產業(yè)轉移將對產業(yè)發(fā)展產生復雜影響

從國際看，全球平板顯示產業(yè)的發(fā)展重心正在向我國轉移。根據(jù)以往經(jīng)驗，國外資本進行產業(yè)轉移時，往往會伴隨著丟棄落后技術和落后產能的包袱。隨著液晶面板高世代線建成，海外企業(yè)在國內的競爭優(yōu)勢正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國市場，海外企業(yè)陸續(xù)改變原先不肯向中國輸出技術的策略，通過在中國投資建廠，設立生產基地，貼近終端產品市場，在國內市場與本土企業(yè)展開競爭。在這種情況下，既要充分利用我國終端市場這一優(yōu)勢與國外先進企業(yè)開展合作，又要警惕國外企業(yè)進行落后產能轉移甩包袱的情況出現(xiàn)。

預計2013年，國外企業(yè)將進一步在平板顯示領域開放，放寬對我國輸出產品線和技術的限制，通過與國內面板、材料和裝備企業(yè)開展合作，加大市場拓展力度。我國企業(yè)有望利用承接產業(yè)轉移的契機，優(yōu)化自身產業(yè)結構，提高配套本地化程度。此外，先進國家和地區(qū)的產能向我國轉移勢必會給國內企業(yè)帶來一定沖擊，我國平板顯示產業(yè)正處于發(fā)展的關鍵時期，整個產業(yè)布局已基本完成，后期面臨如何提高贏利水平，進入良性循環(huán)問題。因此，如何采取正確的戰(zhàn)略合作和競爭方式就顯得尤為重要。

(二)關鍵材料和設備發(fā)展滯后給產業(yè)帶來嚴峻考驗

從國內看，我國平板顯示產業(yè)已進入高速發(fā)展階段，但是關鍵材料和設備在很大程度上依賴國外進口，與國外差距明顯。

預計2013年，我國將持續(xù)加大對關鍵材料和設備的政策扶持力度，平板顯示產品配套能力有望獲得提升，對國外進口的依賴將有所減少，但關鍵材料缺乏和核心設備發(fā)展嚴重滯后仍將是制約產業(yè)發(fā)展的瓶頸，為我國面板產品降低成本、提高競爭力、擴大市場帶來嚴峻考驗。

(三)新型顯示技術亟待突圍

產品創(chuàng)新是當前平板顯示產業(yè)發(fā)展的主要方向。一方面，受TFT-LCD技術積累不足、產業(yè)資源分散、配套不完善等因素的影響，我國的AMOLED等新型顯示技術發(fā)展步伐相對緩慢，產業(yè)化進程落后于產業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)。另一方面，新興顯示技術的發(fā)展無法繞開國外先行者的專利壁壘，為了保持領先優(yōu)勢，國外企業(yè)慣于采用專利、標準、訴訟等手段打壓國內企業(yè)，為我國企業(yè)在產品研發(fā)和生產方面設置障礙，我國平板顯示產業(yè)發(fā)展面臨嚴峻復雜的競爭局面。

預計2013年，在新型顯示技術，尤其是AMOLED、新型背板技術、超高解析度顯示技術等領域的競爭中，國內平板顯示企業(yè)仍處于劣勢。

(四)產業(yè)存在結構性產能過剩風險

2012年，京東方和華星光電兩條高世代線先后達到滿產，我國大尺寸液晶面板的供貨能力得到顯著提升，同時，2012年前三季度，我國開建和獲得批準的高世代線共計5條，與增長相對乏力的全球液晶電視消費情況相比，高世代線數(shù)量急劇增長勢必給產業(yè)有序發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。此外，我國面板產品尺寸存在單一化的趨勢，我國企業(yè)在新尺寸切割技術方面有待進一步加強，以規(guī)避產品出現(xiàn)結構性產能過剩的風險。

預計2013年，在后續(xù)高世代線尚未投產的情況下，國產面板企業(yè)出貨量仍將保持較快增長，設備利用率維持較高水平，整體規(guī)模穩(wěn)步擴大，產品結構優(yōu)化調整的力度有望加大，結構性過剩的風險將有所降低。但是必須注意到，短時間內我國本土面板企業(yè)在新技術研發(fā)、成本競爭和贏利等方面仍面臨較為嚴峻的形勢，如何合理調整國內產能供求關系將直接影響產業(yè)健康發(fā)展。

對策建議

完善產業(yè)政策體系提高創(chuàng)新能力

2013年發(fā)展平板顯示產業(yè)應采取以下措施：

第一，進一步完善產業(yè)政策體系，優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境。

一是加強規(guī)劃引導和政策支持，加大對平板顯示產業(yè)的科研投入與扶持力度，形成整機需求為牽引、面板產業(yè)為龍頭、材料及設備儀器為基礎、產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)調發(fā)展的良好態(tài)勢。二是加大對重點企業(yè)的支持，以加速培育龍頭企業(yè)發(fā)展為目標，貫徹落實推動產業(yè)發(fā)展的相關政策，靈活利用關稅工具，促進本土企業(yè)發(fā)展。三是加強財稅支持，切實落實扶持新型顯示產業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策，建立包括政府財政、產業(yè)資本、金融資本等多元化投融資渠道，依托國家重點相關重大工程，通過中央資金扶持和地方跟進投資的引導示范，促進產業(yè)發(fā)展。四是支持企業(yè)積極應對國際平板顯示產業(yè)轉移。

第二，提高創(chuàng)新能力，促進TFT-LCD新品研發(fā)和技術提升。

一是統(tǒng)籌利用現(xiàn)有財政資金，支持現(xiàn)有TFT-LCD生產線新品研發(fā)和技術提升。二是建立以企業(yè)為主導、產學研用相結合的自主創(chuàng)新體系。三是針對產業(yè)重大創(chuàng)新需求，集中優(yōu)勢資源，建立國家工程中心和面向全行業(yè)開放的共性技術創(chuàng)新平臺。

第三，完善配套，加快材料、裝備和零組件的本地化進程。

一是充分發(fā)揮面板制造核心企業(yè)的規(guī)模效益，建立生產配套體系，形成與下游企業(yè)的戰(zhàn)略供應關系或產業(yè)集團，形成互相依存、互相促進的合作關系。二是結合企業(yè)、地方政府的資源，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并中小企業(yè)，增強企業(yè)核心競爭力，推動形成我國自己的產業(yè)巨頭。三是發(fā)展高端產品供應鏈，建立產業(yè)鏈聯(lián)盟，打破國外供應鏈的國際壟斷，加快玻璃基板、偏光片、驅動IC等配套產品的基礎研究和產業(yè)化，提高本地供應化率。四是鼓勵國內新型平板顯示企業(yè)通過國際合作、并購、參股國外先進企業(yè)等方式掌握關鍵技術，通過引進消化吸收，提高對關鍵技術的掌握能力。

第四，加大支持，重視新一代顯示技術研發(fā)和產業(yè)化。

一是密切關注技術、產業(yè)發(fā)展動向，科學把握技術發(fā)展趨勢和節(jié)奏，積極部署AMOLED、背板技術(LTPS、Oxide)、激光顯示等新興顯示技術研發(fā)和應用。二是依托現(xiàn)有產業(yè)技術基礎，加大扶持力度，鼓勵企業(yè)推進技術改造。三是重視自主知識產權建設。

第五，加強創(chuàng)新型人才培養(yǎng)和平臺建設。

一是鼓勵企業(yè)和科研院所、大專院校聯(lián)合進行研究開發(fā)。二是大力引進海外高端研發(fā)、技術與管理人才并給予政策支持。三是啟動行業(yè)組織建設，加強行業(yè)交流與協(xié)作。四是發(fā)揮產業(yè)聯(lián)盟和技術協(xié)作聯(lián)盟的作用。

微觀點

@LG Display中國區(qū)產品推廣經(jīng)理樸昌赫：現(xiàn)在顯示產業(yè)環(huán)境走向融合性和差異性，融合性比如智能電視、智能平板電腦、智能手機功能逐漸在融合。差異性體現(xiàn)在各個領域中持續(xù)不斷的開發(fā)，比如電視領域已經(jīng)開發(fā)出超高清，4K×2K的電視等等。顯示產業(yè)在走向融合性道路的同時也在尋求各自的差異性方向。

@三星Display株式會社高級副總裁申星泰：展望未來，創(chuàng)新時代我們取代了傳統(tǒng)的FED，移動電視、PC、手機等，被增值的智能電話、平板電腦以及智能的電視所替代。下一個時代就是開發(fā)出新的產品，其中包括新的顯示產品、AMOLED電視、柔性顯示，還有透明顯示等，我相信這些新的顯示產品，能夠在未來給我們這個產業(yè)帶來新的發(fā)展動力。

@京東方董事長、液晶分會理事長王東升：對行業(yè)發(fā)展提出三點建議：一是將半導體顯示作為行業(yè)標準術語，推進行業(yè)標準化;二是在半導體顯示領域推進國際交流與合作，尊重知識產權，攜手共贏;三是高效利用資源，把控投資節(jié)奏，避免無序競爭。