在蘋果iPad mini和微軟Surface帶動(dòng)下，薄膜觸控技術(shù)重新受到關(guān)注，觸控面板供應(yīng)商洋華（3622）、接口（3584）、F-TPK（3673）近期股價(jià)大漲超過(guò)1成，第4季業(yè)績(jī)看增兩位數(shù)。相關(guān)材料ITO薄膜供不應(yīng)求，本土供應(yīng)商華宏（8240）、卓韋（3629）后市看好。

薄膜觸控面板技術(shù)絕地逢生，由于其低價(jià)、輕薄的特性，將有越來(lái)越多低價(jià)平板計(jì)算機(jī)、智能型手機(jī)改用薄膜觸控面板。一般認(rèn)為，不同的觸控技術(shù)明年會(huì)同時(shí)存在各類產(chǎn)品的應(yīng)用，并依照不同價(jià)格策略決定產(chǎn)品區(qū)隔。其中OGS和薄膜式觸控將是7到14寸平板和NB的應(yīng)用主流。在基本面好轉(zhuǎn)下，薄膜觸控供應(yīng)鏈短線漲勢(shì)強(qiáng)勁，洋華、接口本月漲幅超過(guò)1成，成為盤面焦點(diǎn)。

受惠于微軟最新平板Surface出貨放量，洋華第3季轉(zhuǎn)虧為盈，每股凈利0.22元。10月份營(yíng)收持續(xù)走高達(dá)16.98億元、月增達(dá)25.8％，創(chuàng)下2年來(lái)單月?tīng)I(yíng)收新高。洋華預(yù)估，2012年第4季營(yíng)收可望季增兩位數(shù)，市場(chǎng)預(yù)期，洋華今年第4季營(yíng)收有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)47億~49億元、季增率近20％；隨著產(chǎn)能利用率提升以及良率改善，單季毛利率可望回升到10％以上。

由于iPad mini和大尺寸觸控面板需求強(qiáng)勁，宸鴻10月合并營(yíng)收沖上169.38億元、月增26.6％；公司預(yù)期第4季營(yíng)收成長(zhǎng)30％，將再創(chuàng)單季新高。至于獲利方面，因?yàn)楫a(chǎn)能利用率提升、產(chǎn)品組合改善，預(yù)估營(yíng)業(yè)利益率將小幅提升到11.5％~11.6％的水平。拜大客戶平板新品熱銷所賜，拉貨力道可望延續(xù)到明年首季，預(yù)估業(yè)績(jī)淡季不淡。

此外，薄膜觸控面板的關(guān)鍵材料ITO薄膜也因?yàn)楣?yīng)商日東電工供貨短缺，造成臺(tái)灣本土ITO薄膜供應(yīng)商訂單暴增，包括華宏新技、卓韋等材料商可望受惠。