各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，女士們、先生們、朋友們：

大家上午好！

我發(fā)言的題目是“半導(dǎo)體顯示：一個(gè)產(chǎn)業(yè)新定義”。


京東方董事長(zhǎng)、液晶分會(huì)理事長(zhǎng)王東升演講

十五年來，顯示領(lǐng)域出現(xiàn)了兩次爭(zhēng)論。一次在2000年前后，當(dāng)時(shí)彩色顯像管（CRT）產(chǎn)業(yè)已面臨替代危機(jī)，下一個(gè)主流方向是等離子顯示（PDP）還是薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）？業(yè)內(nèi)有截然不同的聲音。通過十多年的發(fā)展，TFT-LCD已成為顯示領(lǐng)域絕對(duì)主流，結(jié)論已定。隨著TFT-LCD和電致發(fā)光（EL）技術(shù)的進(jìn)步，有源有機(jī)發(fā)光顯示（AMOLED）也開始產(chǎn)業(yè)化。另外柔性顯示（FlexibleDisplay）、激光顯示（LaserDisplay）等顯示技術(shù)也不斷涌現(xiàn)。目前，新的一輪爭(zhēng)論又已開始，借此機(jī)會(huì)與大家分享我的看法。

自1879年愛迪生發(fā)明燈泡以來，繼而1904年電子管問世，電子器件的進(jìn)步成為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力。1947年晶體管問世，六十五年來，電子器件領(lǐng)域發(fā)展的歷史基本是半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)的歷史。其中對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)和人類社會(huì)影響最深遠(yuǎn)的是三次偉大替代：第一次發(fā)生在1947年以后，主要是信號(hào)領(lǐng)域，包括信號(hào)的搜集、放大、運(yùn)算、傳輸、轉(zhuǎn)換等，以晶體管、集成電路為代表的半導(dǎo)體器件逐步替代了以電子管為代表的真空電子器件，促進(jìn)了通信、計(jì)算機(jī)、軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)的到來；第二次替代發(fā)生在1991年TFT-LCD產(chǎn)品問世以后，以TFT-LCD為代表的半導(dǎo)體顯示器件替代了以CRT為代表的真空電子顯示器件，成為顯示領(lǐng)域主流，繼而進(jìn)一步推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展；第三次替代始于1994年白光LED半導(dǎo)體燈問世和2012年OLED燈問世，以LED和OLED為光源的半導(dǎo)體照明器件正在逐步替代白熾燈和傳統(tǒng)節(jié)能燈等電真空光源。

有人曾經(jīng)問我，在過去十多年里，為什么TFT-LCD發(fā)展成為市場(chǎng)主流？我回答：“TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在顯示領(lǐng)域脫穎而出的關(guān)鍵是它順應(yīng)了半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)這一歷史大趨勢(shì)?！笔迥昵懊鎸?duì)CRT替代危機(jī)，京東方?jīng)Q定進(jìn)入新型顯示領(lǐng)域，當(dāng)時(shí)有人建議進(jìn)入PDP，也有人推薦場(chǎng)致電發(fā)射技術(shù)（即FED，真空微電子顯示），我們確實(shí)花了不少功夫?qū)ζ溥M(jìn)行研究，最后結(jié)論是它們基礎(chǔ)技術(shù)依然為真空電子技術(shù)，而TFT-LCD的基礎(chǔ)技術(shù)是半導(dǎo)體技術(shù)，從技術(shù)替代大趨勢(shì)看，半導(dǎo)體技術(shù)一定會(huì)替代真空電子技術(shù)。TFT-LCD必將有更長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Γ罱K我們選擇了TFT-LCD。隨著AMOLED的產(chǎn)業(yè)化，隨著未來柔性顯示等新型顯示技術(shù)的發(fā)展，人們對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向與路徑產(chǎn)生了新疑問。我們是否可以從哲學(xué)高度用兩句話來回答：一是從CRT到TFT-LCD是技術(shù)的中斷和開始；二是從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。TFT-LCD、AMOLED以及包括FlexibleDisplay等新型顯示技術(shù)，它們的基礎(chǔ)技術(shù)都是半導(dǎo)體技術(shù)，都可統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示（SemiDisplay）。

首先，我們可以給半導(dǎo)體顯示下個(gè)定義：半導(dǎo)體顯示是通過半導(dǎo)體器件獨(dú)立控制每個(gè)最小顯示單元的顯示技術(shù)統(tǒng)稱。它有三個(gè)基本特征：一是以TFT陣列等半導(dǎo)體器件獨(dú)立控制每個(gè)顯示單元的狀態(tài)；二是采用非晶硅（a-Si）、低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機(jī)材料（Organic）、碳材料（CarbonMaterial）等半導(dǎo)體材料；三是采用半導(dǎo)體制造工藝。與半導(dǎo)體顯示技術(shù)和產(chǎn)品相關(guān)的材料、裝備、器件和應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)。

我們還可以通過TFT-LCD和AMOLED的結(jié)構(gòu)比較進(jìn)一步說明上述定義。多年的技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，TFT-LCD已從a-Si發(fā)展到LTPS和Oxide。TFT-LCD有六個(gè)部分組成，從人的視線方向往里看分別為：偏光片、彩膜、液晶、TFT陣列、偏光片、背光源。頂發(fā)光AMOLED有三個(gè)部分組成，從人的視線方向往里看分別為：密封層、有機(jī)發(fā)光層、TFT陣列。但TFT陣列的半導(dǎo)體材料已發(fā)生變化，其采用的是LTPS或Oxide。材料和工藝發(fā)生了革命性進(jìn)步，器件結(jié)構(gòu)也簡(jiǎn)單多了，但半導(dǎo)體顯示的基本特征和技術(shù)基礎(chǔ)并沒有改變，柔性顯示也同理，所以我們說從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。它們之間技術(shù)相關(guān)性和資源共享性高達(dá)70%。

從a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD、OxideTFT-LCD到AMOLED，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力有兩個(gè)：一是技術(shù)進(jìn)步，二是市場(chǎng)應(yīng)用。市場(chǎng)應(yīng)用是最根本的驅(qū)動(dòng)力。隨著市場(chǎng)應(yīng)用的拓展和進(jìn)一步細(xì)分化，客戶對(duì)顯示器件的性能要求更高：圖像更真美、更省電、更輕薄、更便利、更時(shí)尚、更好性價(jià)比。而傳統(tǒng)a-SiTFT-LCD盡管仍在進(jìn)步，但總體上尚不能滿足細(xì)分市場(chǎng)顯示產(chǎn)品性能提升的要求，LTPSTFT-LCD、OxideTFT-LCD和AMOLED應(yīng)運(yùn)而生。這些新型顯示技術(shù)出現(xiàn)，進(jìn)而帶動(dòng)了材料、工藝和裝備技術(shù)的進(jìn)步。新材料、新工藝和裝備技術(shù)的進(jìn)步加速了上述新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，反過來進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展。

細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用取決于顯示技術(shù)和產(chǎn)品性能特點(diǎn)和成本競(jìng)爭(zhēng)力。從目前顯示應(yīng)用領(lǐng)域特點(diǎn)看，主流依然是a-SiTFT-LCD；LTPSTFT-LCD主要應(yīng)用于高端移動(dòng)產(chǎn)品；OxideTFT-LCD主要應(yīng)用在高檔平板電腦、筆記本電腦、顯示器和電視領(lǐng)域；LTPSAMOLED主要應(yīng)用在手機(jī)等高檔移動(dòng)產(chǎn)品；OxideAMOLED可能主要應(yīng)用于電視等中大尺寸顯示產(chǎn)品。

根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)顯示，全球顯示產(chǎn)品年市場(chǎng)總額2011年為1110億美金，2018年預(yù)計(jì)為1634億美金，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.7%。其中a-SiTFT-LCD仍為主流，但逐漸呈下降趨勢(shì)；LTPSTFT-LCD年復(fù)合成長(zhǎng)率為13%；OxideTFT-LCD為36%；LTPSAMOLED為31%；OxideAMOLED為135%。該資料一定程度反映了顯示領(lǐng)域各類技術(shù)和產(chǎn)品此消彼長(zhǎng)的基本趨勢(shì)。

材料技術(shù)進(jìn)步將大大促進(jìn)新型半導(dǎo)體顯示技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，反過來對(duì)材料廠商也是一個(gè)機(jī)會(huì)?；宀牧蠈⒊p薄、更耐高溫、更環(huán)保、柔性化等方向發(fā)展；IC將朝著SOC、COG、GOA，甚至“芯屏氣和（CPSI）”方向發(fā)展；半導(dǎo)體材料將從a-Si發(fā)展到LTPS/Oxide、Organic/Carbon；靶材將從Mo/Al/MO向純Al、Cu、甚至碳材料發(fā)展，部分ITO也正被碳納米材料代替；液晶材料會(huì)要求響應(yīng)速度更快；背光源中的LED燈會(huì)逐步減少，OLED材料壽命和光效會(huì)不斷提升。當(dāng)然這些都需要器件廠商和材料廠商攜手努力。

裝備廠商也將獲得新的機(jī)會(huì)。材料和工藝技術(shù)的進(jìn)步要求裝備廠商與時(shí)俱進(jìn)。通過對(duì)現(xiàn)有a-SiTFT-LCD生產(chǎn)線成膜和刻蝕設(shè)備的改造，并增加少量高溫工藝設(shè)備，即可促進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)；在OEL方面，工藝技術(shù)的進(jìn)步也將帶給設(shè)備廠商不少發(fā)展機(jī)會(huì)；還有柔性顯示對(duì)RolltoRoll技術(shù)的相互促進(jìn)，將進(jìn)一步降低能源消耗等制造成本；畫質(zhì)的提升要求光刻機(jī)等裝備精度進(jìn)一步提升；等等。這些依然需要器件廠商、材料廠商和裝備廠商的攜手共進(jìn)。[!--empirenews.page--]

說到這里，我們不得不面對(duì)顯示面板產(chǎn)業(yè)目前所面臨的成長(zhǎng)壓力。這幾年來，面板價(jià)格不斷下降，大大超出幾年前我提出的“生存定律”下降幅度，全球面板企業(yè)處境艱難。有一副反映目前行業(yè)現(xiàn)狀的對(duì)聯(lián)：上聯(lián)是“技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈提升，行業(yè)辛苦”，下聯(lián)是“上游賺錢，下游賺錢，消費(fèi)者省錢，面板虧錢”，橫批是“成長(zhǎng)的磨難”。我們確實(shí)做得很累！但我確信這是值得的，天道酬勤！

盡管近期行業(yè)情況有所好轉(zhuǎn)，但行業(yè)面臨的困難和挑戰(zhàn)并沒過去。業(yè)內(nèi)同仁仍須共同努力，化壓力為動(dòng)力，以胸懷、智慧和勇氣，攜手合作，共同創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利模式和發(fā)展機(jī)制。創(chuàng)建長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的模式和發(fā)展機(jī)制，我認(rèn)為要抓住兩個(gè)要點(diǎn)：一是技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造；二是資源整合實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。

關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造。我在2010年曾提出一個(gè)定律：即生存定律。這個(gè)定律的核心內(nèi)容是：每三年顯示產(chǎn)品性能提升一倍以上，企業(yè)才能生存下去。這一周期還將被縮短。為了活得好一點(diǎn)，我們的目標(biāo)要努力高于上述要求。

關(guān)于資源整合實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。傳統(tǒng)資源整合形式，一般通過垂直或水平整合，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。這里我強(qiáng)調(diào)的是，我們更要重視通過內(nèi)涵式整合，實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。比如通過將TFT-LCD、AMOLED、柔性顯示等技術(shù)相關(guān)性和資源共享性最大限度的發(fā)揮，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值最大化。不要孤立的分割，要有機(jī)的聯(lián)系。由于市場(chǎng)定位不同，我們要鼓勵(lì)和尊重發(fā)展模式的差異化，重視內(nèi)涵式整合，促進(jìn)垂直和水平方向合作共贏。這也是我們提出半導(dǎo)體顯示這一產(chǎn)業(yè)新定義的意義所在。正因?yàn)橛辛税雽?dǎo)體顯示這個(gè)產(chǎn)業(yè)新定義，才能真正促進(jìn)內(nèi)涵式整合的實(shí)現(xiàn)。

最后，我提出三點(diǎn)建議，供大家研討：

一是將半導(dǎo)體顯示作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語，推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；

二是在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域推進(jìn)國際交流與合作，尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，攜手共贏；

三是高效利用資源，把控投資節(jié)奏，避免無序競(jìng)爭(zhēng)。

我堅(jiān)信，只要大家真誠合作，創(chuàng)新進(jìn)取，我們必將迎來行業(yè)發(fā)展新氣象！

讓我們共同努力吧！

謝謝大家！

二零一二年九月十八日來源萬維家電網(wǎng))