· 通過(guò)股票交易，兩家公司共同打造出全新行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，總市值高達(dá)290億美元(約合2.8萬(wàn)億日元)

· 加速創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，應(yīng)對(duì)未來(lái)的技術(shù)革新，為股東、客戶(hù)和員工創(chuàng)造更大的價(jià)值

· 東哲郎(Tetsuro Higashi)將擔(dān)任新公司董事長(zhǎng);加里·迪克森(Gary Dickerson)將擔(dān)任新公司首席執(zhí)行官(CEO)

· 交易完成后的第一個(gè)完整財(cái)政年度，預(yù)期新公司每股盈利會(huì)有所增加，此外，新公司還鄭重承諾向股東分紅

· 交易完成后的第一年，新公司計(jì)劃回購(gòu)價(jià)值30億美元的股票

· 合并后的公司將繼續(xù)分別在東京證券交易所和納斯達(dá)克掛牌交易，同時(shí)在日本東京都和美國(guó)加利福尼亞州圣克拉拉市保有兩個(gè)總部

2013年9月24日，日本東京都和美國(guó)加利福尼亞州圣克拉拉市，TOKYO ELECTRON(TEL)和應(yīng)用材料(AMAT)，共同宣布兩家公司合并的最終協(xié)議，努力打造全球半導(dǎo)體與平板顯示行業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者。該并購(gòu)交易將全部以股票形式進(jìn)行，合并后的新公司市值將達(dá)到約290億美元(約合2.8萬(wàn)億日元)。此次合并獲得了兩家公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，意圖匯聚領(lǐng)先技術(shù)和互補(bǔ)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在精度、材料、工程與圖形等領(lǐng)域?yàn)榭蛻?hù)提供具有重大戰(zhàn)略意義的先端技術(shù)。此交易完成還需符合慣例條件，包括兩家公司股東的批準(zhǔn)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。預(yù)計(jì)交易將在2014年下半年完成。

TEL董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官東哲郎(Tetsuro Higashi)表示：“今天，我們正在打造一家全新的公司，為我們行業(yè)的持續(xù)發(fā)展邁出了大膽勇敢的一步。以人為本、重視技術(shù)、堅(jiān)守承諾，我們正在全力以赴打造真正的全球性公司，為客戶(hù)創(chuàng)造更多價(jià)值，為股東創(chuàng)造更多財(cái)富。”

AMAT總裁兼首席執(zhí)行官加里·迪克森(Gary Dickerson)表示：“我們正致力于打造一個(gè)在精度、材料、工程與圖形等領(lǐng)域的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者。我們的新公司將獲得更好的發(fā)展契機(jī)，以更好的方式、更快的速度和更低的成本解決客戶(hù)的重要問(wèn)題。我們認(rèn)為合并后將有效推動(dòng)新公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)，讓我們以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)股東，并為我們的員工發(fā)展創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。”

合并后的新公司旨在加速實(shí)現(xiàn)TEL與AMAT現(xiàn)有的戰(zhàn)略愿景，并在半導(dǎo)體和平板顯示技術(shù)領(lǐng)域?yàn)樾鹿就卣剐聶C(jī)遇，從而實(shí)現(xiàn)重大的未來(lái)技術(shù)變革，并推動(dòng)客戶(hù)技術(shù)路線的發(fā)展。在半導(dǎo)體和平板顯示技術(shù)中取得的非凡進(jìn)步，推動(dòng)大規(guī)模生產(chǎn)價(jià)格實(shí)惠的個(gè)人電子產(chǎn)品成為可能，同時(shí)世界各地的消費(fèi)者將都能擁有個(gè)人電腦、智能手機(jī)、平板電腦和其它劃時(shí)代的設(shè)備。

東哲郎(Tetsuro Higashi)和加里·迪克森(Gary Dickerson)共同表示：“我們秉著對(duì)等合并的精神來(lái)建立這一全新公司。五十年來(lái)，我們各自為半導(dǎo)體行業(yè)做出了巨大的貢獻(xiàn)，我們對(duì)對(duì)方在此次合并中所展現(xiàn)的能力深表敬意。兩家公司長(zhǎng)期注重客戶(hù)服務(wù)、并在推進(jìn)技術(shù)和工程發(fā)展方面給予持續(xù)承諾。我們有著眾多相同的價(jià)值觀，我們有信心攜手實(shí)現(xiàn)共同的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)目標(biāo)。”

作為一個(gè)全球化新公司，我們也將擁有一個(gè)新名字，同時(shí)保有在東京都和圣克拉拉市的兩個(gè)總部，并將繼續(xù)在東京證券交易所和納斯達(dá)克掛牌交易。

新公司管理團(tuán)隊(duì)將由兩家公司的管理人員共同組成。 東哲郎(Tetsuro Higashi)將擔(dān)任新公司的董事長(zhǎng)，加里·迪克森(Gary Dickerson)將擔(dān)任首席執(zhí)行官。新公司的董事會(huì)將由十一名董事構(gòu)成，每家公司各選五名，另一名將由雙方共同委任。十一名董事中的七名為獨(dú)立董事。來(lái)自AMAT的鮑勃·哈利迪 (Bob Halliday)將擔(dān)任新公司的首席財(cái)務(wù)官。

根據(jù)協(xié)議條款，TEL股東將按照1:3.25的比例持有新公司股票，AMAT股東將按照1:1的比例持有新公司股票。交易完成后，TEL股東將持有新公司約32%的股份，而AMAT股東將持有約68%的股份。

兩家公司預(yù)計(jì)，新公司將在合并后的第一年年底之前實(shí)現(xiàn)2.5億美元的運(yùn)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)，在第三年將實(shí)現(xiàn)5億美元的運(yùn)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)。此外，新的企業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)將為新公司實(shí)現(xiàn)巨大的成本節(jié)約。新公司計(jì)劃實(shí)施一個(gè)30億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃在交易完成后的12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。在非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則的基礎(chǔ)上，考慮回購(gòu)的影響后，根據(jù)之前宣布的財(cái)務(wù)模式，該交易預(yù)計(jì)將在交易結(jié)束后第一個(gè)完整財(cái)年增加每股收益。