日本觸媒工廠爆炸事件，相關(guān)影響持續(xù)擴散。稍早只有對尿布供應(yīng)鏈沖擊被矚目，后來傳出偏光板材料受沖擊，最近則是連觸控ITO薄膜的上游材料之供給狀況，可能都得被列入觀察評估。主因是觸控ITO薄膜的上游材料與AA丙烯酸（Acrylic Acid）相關(guān)，而日本觸媒的AA產(chǎn)能占全球比重達10%。一般認為，短期內(nèi)觸控ITO薄膜材料庫存應(yīng)仍有1-2個月，亦即短期內(nèi)應(yīng)不至于真的缺貨。接下來年底前下游需求將會逐漸步入淡季，屆時需求和AA產(chǎn)能的復(fù)工狀況，都是觀察重點。
根據(jù)各方資料匯整，這次日本觸媒發(fā)生爆炸的姬路AA儲存槽，系制造過程中的儲存槽，導(dǎo)致整體產(chǎn)能約有1/3（估15萬噸左右）無法生產(chǎn)。剩下的30萬噸左右產(chǎn)能目前設(shè)備外觀并無問題，但仍需一段時間才能恢復(fù)稼動。外界推測，最壞打算可能要4-6個月才能完全復(fù)工，但也有人認為，實際上可能在1-2個月后就會逐步陸續(xù)分批復(fù)工。
目前全球AA主要供應(yīng)商及其市占率，包括BASF市占率達20%、Dow Chemical市占率約近15%、Arkema市占約11%、日本觸媒市占約10%、StoHaas Monomer市占7%、江蘇省裕廊化工6%、臺塑(1301)5%、LG化學(xué)3%、上海華誼3%、三菱化學(xué)約2%，其他還有多家AA供應(yīng)商合計市占近15%-20%。
到底AA材料后續(xù)對于中下游觸控ITO薄膜生產(chǎn)制造與供貨狀況，乃至于對薄膜觸控面板廠商的出貨表現(xiàn)、實際影響如何，現(xiàn)在還說不準(zhǔn)。特別是隨著歐美感恩節(jié)、圣誕節(jié)、中國元旦及農(nóng)歷春節(jié)等各大促銷旺季備貨紛紛告一段落之后，觸控ITO薄膜從下游系統(tǒng)產(chǎn)品、中游觸控面板及觸控ITO薄膜制造商、上游Film材及相關(guān)材料廠商的供給與需求狀況如何拉扯，還有待觀察。
不過，來自于上游材料廠的產(chǎn)能受損、供給變數(shù)增加，這只是近期外界推測可能在未來幾個月內(nèi)將導(dǎo)致觸控ITO薄膜發(fā)生供應(yīng)吃緊的影響因素之一，畢竟缺料的情況還沒有具體發(fā)生，眼前看來，似乎還是預(yù)期心理的恐慌成分居多。
另外，其實不論是洋華（3622）、介面（3584）等多家薄膜型觸控面板廠都會配合品牌商要求、向日東等日本ITO薄膜供應(yīng)商采購。而日東的重點客戶之一日本寫真最近正全力支持蘋果Apple即將推出的iPad Mini，在供應(yīng)鏈連鎖反應(yīng)下，也造成最近日東等ITO薄膜日本大廠對外供貨不向過去那樣充裕。
當(dāng)然，如果將洋華、介面9月營收不如預(yù)期的原因都歸諸于原料及ITO薄膜供應(yīng)吃緊，也不盡客觀。通常還是要把廠商個別客戶的拉貨力道、新機鋪貨進度，一并納入考量。