工研院IEK ITIS計(jì)劃日前發(fā)表 2013年第一季臺(tái)灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)季總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,631.6億元，比前一季略減6.2%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣2,344.7億元，比前一季減少7.5%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣1,787.4億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣517.2億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣21.8億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣17.3億元。
關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,286.9億元，比前一季減少3.7%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣276.5億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣244.5億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣377億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣388.9億元。

2013年第一季我國(guó)大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，因第一季步入傳統(tǒng)淡季，再加上因春節(jié)等因素而使工作天數(shù)較少，再加上面板廠持續(xù)將原有大型面板產(chǎn)線轉(zhuǎn)做中小型產(chǎn)品的比例持續(xù)提高，相對(duì)減少大型面板的產(chǎn)出與銷售，因此我國(guó)第一季大型TFT LCD產(chǎn)值呈現(xiàn)微幅下跌的狀態(tài)，產(chǎn)值為新臺(tái)幣1,787.4億元。

分析本季面板景氣狀態(tài)，廠商為避免重蹈去年同期因清理庫(kù)存而導(dǎo)致面板跌價(jià)的情事重演，因此本季在產(chǎn)能調(diào)控上格外謹(jǐn)慎，故自2013年1月開(kāi)始，大型面板的價(jià)格維持平穩(wěn)，TV面板自2012年第三季以來(lái)的跌勢(shì)已然停止，IT類面板報(bào)價(jià)則持續(xù)維持穩(wěn)定，部分尺寸也有微幅起漲的現(xiàn)象，顯示本季透過(guò)稼動(dòng)率控制價(jià)格的方式帶來(lái)正面效果，僅因淡季因素以及工作天數(shù)減少，使得產(chǎn)出略減以外，報(bào)價(jià)與產(chǎn)出均維持平穩(wěn)。

第一季臺(tái)灣面板廠在大型面板的生產(chǎn)策略上，主要還是著墨在技術(shù)與產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。在TV面板方面，友達(dá)與群創(chuàng)均將生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)往高附加價(jià)值的60寸以上的4Kx2K產(chǎn)品，同時(shí)也持續(xù)強(qiáng)化銅制程轉(zhuǎn)換的動(dòng)作。而新尺寸的部分，39寸支撐群創(chuàng)在第一季的出貨，未來(lái)也將擴(kuò)及50寸等級(jí)的領(lǐng)域，而友達(dá)則是加速追趕39寸與50寸的出貨腳步。

在IT類面板產(chǎn)品部分，友達(dá)、群創(chuàng)、華映以及彩晶則有不同的規(guī)劃。友達(dá)與群創(chuàng)除傳統(tǒng)NB與Monitor面板的產(chǎn)出外，也搭配目前Tablet的風(fēng)潮，將5代-6代的產(chǎn)能投入Tablet面板的開(kāi)發(fā)，同時(shí)預(yù)計(jì)出貨給下游品牌客戶。而華映與彩晶除Monitor面板外，其余則以NB以及Tablet面板做為出貨主軸，同時(shí)針對(duì)新興市場(chǎng)與白牌客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)，延續(xù)出貨的力道。

2013第一季臺(tái)灣中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣517.2億元，由于季節(jié)性及下游終端產(chǎn)品替換影響，全球各面板廠于2013年第一季皆呈現(xiàn)下滑情形，而臺(tái)灣則較2012年第四季小幅下降4.8%。雖然各面板廠第一季總營(yíng)收較第四季下滑，但于中小型面板占產(chǎn)值比重則呈現(xiàn)提升情形，平均較第四季提升1~2%。

2013年第一季，臺(tái)灣中小型面板產(chǎn)值集中三大類別，手機(jī)、平板及車用面板，此三類占產(chǎn)值比重達(dá)72.5%，手機(jī)占41.3%、平板電腦占19.9%、車用占11.3%。手機(jī)部分，2013年第一季，4寸以下降至63.0%，而4寸級(jí)則提升至38.7%，5寸級(jí)維持2.8%，而5寸以上則有2.4%比重，可以明顯看到臺(tái)灣在往主流尺寸靠攏的動(dòng)能。

解析度部分，目前市場(chǎng)方向以與中國(guó)前五大品牌廠商合作為發(fā)展主力，而中國(guó)大陸在中階面板市場(chǎng)需求量龐大，以發(fā)展250~350 PPI為主軸。平板電腦部分，7.x寸下降至71.5%、9.x寸也下降至3.3%，但是10.x寸則上升至25.3%比重，可以看到臺(tái)灣在原有7.x寸尺寸市場(chǎng)外，另外也加重在10.x寸的生產(chǎn)比重，而市場(chǎng)部分也轉(zhuǎn)向以中國(guó)大陸的品牌廠商為合作對(duì)象，搶攻中國(guó)大陸消費(fèi)市場(chǎng)。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季臺(tái)灣OLED產(chǎn)業(yè)方面，因AMOLED尚未開(kāi)始大量出貨，因此仍是以PMOLED做為產(chǎn)值的主要貢獻(xiàn)來(lái)源，產(chǎn)值略微走跌，達(dá)到新臺(tái)幣17.3億元。受限于第一季為傳統(tǒng)淡季，終端需求擴(kuò)張有限，而 PMOLED 僅能以低階入門(mén)MP3 Player機(jī)種，或是部分手機(jī)次面板做為出貨基礎(chǔ)，價(jià)格波動(dòng)雖然平穩(wěn)，但大幅上漲空間有限，因此要能大幅度帶動(dòng)產(chǎn)值揚(yáng)升，仍須仰賴AMOLED是否能順利出貨而定。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季臺(tái)廠TN/STN產(chǎn)值較2012年第四季衰退17%，只有新臺(tái)幣21.8億元。目前TFT LCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收仍持續(xù)下滑。TN/STN產(chǎn)值已下降至總面板產(chǎn)值約1.0%左右，已不具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮當(dāng)中。

再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，2013年第一季我國(guó)彩色濾光片產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)方面，不論是內(nèi)制或是專業(yè)外售廠，其營(yíng)收都是依據(jù)下游面板廠的景氣波動(dòng)而進(jìn)行調(diào)整，隨著面板廠在生產(chǎn)策略的變化而相互搭配。由于第一季面板廠稼動(dòng)率穩(wěn)定，再加上進(jìn)行新制程的轉(zhuǎn)換，上游彩色濾光片廠因而稼動(dòng)率亦相形穩(wěn)定，但由于作業(yè)天數(shù)較少以及淡季因素影響，產(chǎn)值較2012年第四季略減，達(dá)到新臺(tái)幣276.5億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季雖在LCD面板廠步入淡季，我國(guó)的偏光板產(chǎn)業(yè)出貨在新尺寸電視面板用偏光板陸續(xù)出貨，加上少量出貨予中國(guó)大陸的TFT LCD廠下，我國(guó)的偏光板的產(chǎn)值僅較2012年第四季成長(zhǎng)3.5%，第一季的產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣244.5億元。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季玻璃基板因準(zhǔn)備第二季LCD產(chǎn)業(yè)景氣復(fù)蘇的需求，加上價(jià)格下滑幅度溫和，連帶使玻璃基板產(chǎn)值小幅衰退，較2012年第四季減少3.5%，達(dá)新臺(tái)幣377億元，衰退較原先預(yù)估減少。

在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2013年第一季我國(guó)的背光模組廠商因產(chǎn)業(yè)步入淡季，電視面板與NB用面板出貨成長(zhǎng)停滯，但平板電腦用面板出貨增加下，產(chǎn)值小幅衰退6.4%，達(dá)新臺(tái)幣388.9億元。預(yù)估2013年產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣1,626.4億元，整年度因透過(guò)韓商與我國(guó)面板廠商取得美系品牌廠的訂單，較2012年成長(zhǎng)6.1%。


2013年我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)第一季回顧與2013年第二季觀察(單位：新臺(tái)幣億元)
（來(lái)源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2013/05）

2013年第一季產(chǎn)業(yè)大事記

1. 友達(dá)啟動(dòng)手機(jī)用AMOLED面板量產(chǎn)，將與手機(jī)大廠配合導(dǎo)入產(chǎn)品線：

友達(dá)智慧行動(dòng)OLED事業(yè)單位資深協(xié)理利錦洲表示，友達(dá)AMOLED在2013年第一季正式量產(chǎn)，同時(shí)出貨型態(tài)為搭配on cell觸控模組的方式。友達(dá)在2000年就開(kāi)始投入OLED，2006年推出第一支OLED手機(jī)S88，后來(lái)雖一度暫停OLED技術(shù)投入，但于2008年重新啟動(dòng)OLED技術(shù)研發(fā)，并分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)同步進(jìn)行，其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)專責(zé)中小尺寸AMOLED面板開(kāi)發(fā)。2012年末與策略夥伴合作推出第一臺(tái)超高解析度4K x2K的56寸IGZO OLED電視。期望能在2013年出貨全球重要手機(jī)品牌大廠。[!--empirenews.page--]

過(guò)去因AMOLED商用化態(tài)勢(shì)并不明顯，使得臺(tái)灣在AMOLED技術(shù)的投資上中斷，不若韓國(guó)的持續(xù)投資，因而在發(fā)展上目前落后于韓系業(yè)者。友達(dá)的AMOLED再次出貨，讓我國(guó)在AMOLED面板的發(fā)展上能急起直追。不過(guò)隨著韓國(guó)Samsung Galaxy S4 所使用的AMOLED面板，一舉將精細(xì)度提高至400 PPI的門(mén)檻，未來(lái)臺(tái)廠在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的道路上，仍須持續(xù)不斷提升出貨規(guī)格。

2. 觸控業(yè)者大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，同時(shí)以專利戰(zhàn)筑起壁壘，以建立競(jìng)爭(zhēng)力：

觸控筆電產(chǎn)能喊缺，面板雙虎今年積極搶攻大尺寸OGS單片式觸控面板市場(chǎng)，外傳友達(dá)拿下索尼、惠普等一線品牌觸控筆電訂單，群創(chuàng)則是已經(jīng)送樣給聯(lián)想等大廠認(rèn)證。而觸控大廠宸鴻，旗下達(dá)鴻臺(tái)中4.5代新廠6月投產(chǎn)，玻璃化學(xué)強(qiáng)化廠鋼結(jié)構(gòu)已完成，8月投產(chǎn)。福建平潭5.5代新廠預(yù)計(jì)10月投產(chǎn)。

在一片擴(kuò)產(chǎn)聲中，業(yè)者也開(kāi)始以專利戰(zhàn)的型態(tài)來(lái)阻絕對(duì)手，宸鴻旗下讀子公司宸鴻科技(廈門(mén))公司于中國(guó)福建省廈門(mén)市中級(jí)人民法院，分別對(duì) Nokia 610智慧型手機(jī)制造商「諾基亞通信公司」、其組裝廠「華寶通訊(南京)有限公司」，及其銷售商「廈門(mén)福廈蘇寧電器有限公司」提起專利侵權(quán)訴訟。并對(duì)華為C8812E智慧型手機(jī)觸控板制造商「深圳歐菲光科技股份有限公司」、智慧型手機(jī)銷售商「廈門(mén)市中博貿(mào)易有限公司」提起專利侵權(quán)訴訟。

隨著觸控應(yīng)用產(chǎn)品由智慧型手機(jī)與平板電腦擴(kuò)大至筆記型電腦，在Windows 8推波助瀾下，觸控筆記型電腦有機(jī)會(huì)在成本降低之下大幅提高滲透率，預(yù)估今年將超過(guò)12%，由于NB面板尺寸較手持產(chǎn)品大，因此相關(guān)觸控面板廠商都積極募資用來(lái)擴(kuò)充產(chǎn)能，而且生產(chǎn)觸控面板之工廠世代產(chǎn)線也由G4.5提高至G5.5，增加面取數(shù)與提高相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

而在大尺寸觸控面板生產(chǎn)技術(shù)中，單片式觸控面板技術(shù)(OGS)，挾其成本較低與厚度較薄之優(yōu)勢(shì)，成為觸控廠商力推之主流技術(shù)，為了阻擋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入，或加強(qiáng)與客戶關(guān)系，專利成為一項(xiàng)有利的工具，由上述二則相關(guān)新聞可以看出，專利開(kāi)戰(zhàn)在所難免，前五大觸控面板制造商，在檢視自己所布局之專利地圖中，是否已具備與他人一較長(zhǎng)短之利器？或至少具有可談判之關(guān)鍵角色地位？如此才能在未來(lái)競(jìng)局中立于不敗地位。
3. 玻璃基板大廠日本電氣硝子積極于韓國(guó)設(shè)廠：

玻璃基板大廠日本電氣硝子(NEG)于2013年1月份宣布于韓國(guó)投資360億日?qǐng)A設(shè)立第二期生產(chǎn)線。繼2012年5月設(shè)立韓國(guó)子公司將立熔爐完成一貫化生產(chǎn)之后，又宣布投資360億日?qǐng)A第二期工程擴(kuò)充產(chǎn)能，將日本原有制造設(shè)備遷移，以增加資產(chǎn)效率，以提供韓國(guó)面板廠新型的高精細(xì)玻璃基板。

NEG此舉除了生產(chǎn)效率的提升之外，也為因應(yīng)主要客戶LG Display屬同集團(tuán)的LG化學(xué)玻璃基板廠即將量產(chǎn)的壓力，強(qiáng)化在地供應(yīng)能力提供新產(chǎn)品與之競(jìng)爭(zhēng)。

2013年第二季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

根據(jù)工研院IEK ITIS計(jì)劃觀察，2013年全球景氣仍處于奮力復(fù)蘇的狀態(tài)當(dāng)中，歐美各國(guó)政府致力于解決債務(wù)問(wèn)題，同時(shí)提振低迷的就業(yè)率，以求國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)得以緩步復(fù)蘇，然歐元區(qū)的救市政策仍處于各方角力的狀態(tài)，短期內(nèi)南歐部分的債務(wù)危機(jī)恐需一段時(shí)間才能獲得抒解，在需求復(fù)蘇不確定的因素影響下，將不利于未來(lái)臺(tái)灣面板業(yè)的出口。

而在亞洲部分，日本首相安倍以寬松貨幣政策放手讓日?qǐng)A貶值換取出口競(jìng)爭(zhēng)力，截至第一季結(jié)束為止，日?qǐng)A一路貶破90日?qǐng)A兌一美元的大關(guān)，對(duì)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)鏈而言，原材料部分進(jìn)口成本降低，帶在面板成品出口報(bào)價(jià)上，勢(shì)必要面對(duì)日系業(yè)者的挑戰(zhàn)。而中國(guó)在第一季的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率不如預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)估是因中國(guó)政府持續(xù)使國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)降溫避免通膨的結(jié)果，再加上補(bǔ)助政策退燒以及需求逐漸飽和的情形下，中國(guó)市場(chǎng)在第二季后的成長(zhǎng)力道仍有諸多的不確定性。

在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2013年第二季，IT類面板因終端品牌將為第二季末的新產(chǎn)品發(fā)表預(yù)作準(zhǔn)備，因此拉貨態(tài)勢(shì)明顯，價(jià)格均能維持穩(wěn)定或是小幅起漲，同時(shí)隨著Tablet面板需求不斷擴(kuò)大，更有利于帶動(dòng)第二季的需求表現(xiàn)。

而TV面板的部分，目前歐美市場(chǎng)并未有明顯的需求回春，主要還是期待中國(guó)五一的需求，但目前面板廠普遍反應(yīng)是五一備貨意愿平平，并未有爆大量的的訂單。同時(shí)面板廠將持續(xù)在第二季時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)線的升級(jí)，IPS技術(shù)與Oxide TFT都會(huì)逐步投入產(chǎn)線，也預(yù)期將耗用部分產(chǎn)能進(jìn)行研發(fā)，因此第二季仍仰賴IT面板的需求帶動(dòng)來(lái)維持正常的產(chǎn)出。

預(yù)估第二季產(chǎn)值在報(bào)價(jià)未大幅揚(yáng)升，以及多數(shù)依賴IT面板出貨的影響下，產(chǎn)值將小幅走跌，來(lái)到新臺(tái)幣1,751.6億元。在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，由于臺(tái)灣面板廠于智慧型手持裝置產(chǎn)品組合與調(diào)整轉(zhuǎn)換已漸上軌道，再加上以中國(guó)大陸中階市場(chǎng)為導(dǎo)向，預(yù)計(jì)2013第二季產(chǎn)值將會(huì)比2013第一季成長(zhǎng)11.6%，預(yù)估約新臺(tái)幣577.4億元。

但工研院IEK ITIS計(jì)劃指出，必須注意的是平板電腦7.x~8.x寸于2013年下半年的動(dòng)向，解析度提升為必然趨勢(shì)，臺(tái)灣是否能夠爭(zhēng)取到國(guó)際品牌大廠訂單，將會(huì)是影響平板電腦產(chǎn)值增減的變因。OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2013第二季的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)PMOLED將能因終端備貨意愿提升而帶動(dòng)產(chǎn)出。

在AMOLED的部分，友達(dá)的AMOLED面板雖開(kāi)始導(dǎo)入試量產(chǎn)，但依據(jù)公司說(shuō)法，順利出貨應(yīng)該要到2013年第二季才能實(shí)現(xiàn)，因此預(yù)估若能順利出貨，將能為第二季產(chǎn)值增添成長(zhǎng)力道，達(dá)到新臺(tái)幣18.6億元的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是衰退跡象，預(yù)估我國(guó)第一季TN/STN產(chǎn)值將衰退5.0%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺(tái)幣20.7億元。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，目前彩色濾光片主要產(chǎn)值貢獻(xiàn)來(lái)源為廠商內(nèi)制化的產(chǎn)出為主，專業(yè)廠除生產(chǎn)彩色濾光片外，也部分轉(zhuǎn)型至Touch Sensor加工業(yè)務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)，預(yù)計(jì)第二季此現(xiàn)象仍將持續(xù)。

不過(guò)專業(yè)廠在第二季仍有部分可以發(fā)揮之處，主要是因?yàn)榇钆湎掠蚊姘鍢I(yè)者的高精細(xì)面板產(chǎn)品策略，專業(yè)廠在細(xì)線幅以及對(duì)應(yīng)IPS技術(shù)的彩色濾光片的開(kāi)發(fā)能力上仍優(yōu)于面板廠內(nèi)制，因此仍能對(duì)于專業(yè)廠的營(yíng)收帶來(lái)助益。預(yù)估第二季雖無(wú)強(qiáng)力訂單支協(xié)助出貨沖量，但隨著高精細(xì)面板用彩色濾光片產(chǎn)出持續(xù)增加將可略微彌補(bǔ)淡季因素，進(jìn)而支撐一定營(yíng)收，達(dá)到新臺(tái)幣268.5億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，國(guó)內(nèi)的偏光板廠將在國(guó)內(nèi)LCD廠商出貨增加，特別是新尺寸的電視面板出貨增加，帶動(dòng)偏光板的需求，預(yù)估2013年第二季產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣256.4億元，季成長(zhǎng)4.9%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，國(guó)內(nèi)的面板廠稼動(dòng)率有望提升，提高對(duì)于玻璃基板的需求，預(yù)估第二季產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣407.2億元，季成長(zhǎng)8.0%，較去年同期因產(chǎn)業(yè)仍處于谷底相較，大幅成長(zhǎng)22.3%。[!--empirenews.page--]

2013整年度因LCD產(chǎn)業(yè)景氣復(fù)蘇，加上各類產(chǎn)品的平均尺寸增加，增加玻璃基板的需求面積，抵銷單價(jià)的下滑，預(yù)估2013年產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣1,489.8億元，較2012年小幅成長(zhǎng)5.8%。背光模組產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季因產(chǎn)業(yè)淡季，電視面板以及NB面板需求減緩導(dǎo)致產(chǎn)值下滑，第二季在面板出貨逐漸的增加，加上韓系背光模組廠商南京廠房大火，部分訂單移轉(zhuǎn)下，預(yù)估仍較第2013年第一季成長(zhǎng)5.4%，達(dá)新臺(tái)幣409.9億元。