液晶材料巨頭落戶上海下游潛伏產(chǎn)能過剩危機(jī)
[導(dǎo)讀]作為全球液晶面板產(chǎn)能擴(kuò)張最快的地區(qū)，繼日本DIC(迪愛生)之后，另一個全球液晶材料巨頭德國默克集團(tuán)(下稱「默克」，MRK.NYSE)也在華設(shè)立工廠。按照規(guī)劃，該中心試運(yùn)營期間生產(chǎn)的第一批產(chǎn)品將于明年一季度交付顧客。
作為全球液晶面板產(chǎn)能擴(kuò)張最快的地區(qū)，繼日本DIC(迪愛生)之后，另一個全球液晶材料巨頭德國默克集團(tuán)(下稱「默克」，MRK.NYSE)也在華設(shè)立工廠。按照規(guī)劃，該中心試運(yùn)營期間生產(chǎn)的第一批產(chǎn)品將于明年一季度交付顧客。
默克在上海設(shè)立的默克液晶中國中心主要包括三個部分：液晶混合廠、液晶實(shí)驗室和液晶中國業(yè)務(wù)中心。其中，液晶實(shí)驗室早在2011年11月正式投用，而液晶混合廠則是其在亞洲繼韓國、中國臺灣和日本后的第四個混合工廠。
業(yè)內(nèi)人士介紹，液晶材料分為液晶中間體、單體和成品液晶(混晶)，雖然只占液晶面板成本的約3.5%，但對液晶面板的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用，也是液晶顯示產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵性材料。由于液晶材料的制備技術(shù)壟斷性較高，全球市場目前主要是由德國、日本主導(dǎo)；并被德國Merck(默克)、日本智索Chisso(CHISSO株式會社)和日本DIC(迪愛生)三家巨頭控制。
默克功能性材料業(yè)務(wù)全球總裁葛華德(Walter Galinat)向《第一財經(jīng)日報》記者表示，從全球來看，日本、韓國和中國臺灣這三個地方幾乎沒有新的LCD投資；未來很長一段時期內(nèi)，同業(yè)的全球需求增加基本都依賴于中國LCD的投資。
來自Display Search的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，未來兩年，中國大陸8.5代線產(chǎn)能(以投入基板數(shù)量計算)將從2013年四季度的每月25萬片，上升到2015年四季度的每月67萬片。這意味著兩年內(nèi)，中國8.5代線產(chǎn)能的增幅將超過260%，在全球8.5代線總產(chǎn)能中占比將從目前的19%提升至2015年四季度的39%。
「作為面板材料的下游企業(yè)，默克的中國客戶如京東方、華星光電、天馬等投資強(qiáng)勁?！鼓嘶ひ壕е袊块T總經(jīng)理謝東廷也向本報記者表示，他預(yù)期，隨著越來越多客戶新投資的實(shí)現(xiàn)，整個LED在中國的成長是相當(dāng)驚人的。
由于人力成本、采購成本、生產(chǎn)成本等優(yōu)勢，且交貨周期短，加之大陸液晶材料的上下游配套企業(yè)比較完善，許多液晶材料生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至中國大陸。目前，國際三大液晶材料巨頭都把目光投放到中國大陸市場。
除了前述默克，今年3月，IDC在青島建設(shè)TFT液晶工廠項目，主要包括TFT液晶工廠和部分實(shí)驗室，根據(jù)計劃，該生產(chǎn)廠明年的產(chǎn)能將達(dá)到20噸液晶材料，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.5億元人民幣。而日本智索則選擇在中國臺灣投資，其中國臺灣智索的年產(chǎn)能預(yù)計在120至150噸。
2012年大陸TFT液晶的需求量，按照滿產(chǎn)預(yù)估約為90噸，考慮產(chǎn)品的切換以及稼動率等因素，實(shí)際液晶采購量應(yīng)該在70噸左右。
經(jīng)歷前幾年的低潮之后，面板市場在2013年回升明顯。以大尺寸液晶面板為例，2013年1~4月，全球大尺寸液晶面板出貨總量達(dá)2.52億片，較2012年同期出貨上漲8.2%。從消費(fèi)電子市場來看，平板電腦、數(shù)碼相機(jī)等其他應(yīng)用產(chǎn)品逐漸向高規(guī)格、低價位趨勢發(fā)展，促發(fā)市場熱銷，對中小尺寸液晶面板市場紅火也有一定的帶動作用。
液晶材料巨頭紛紛入華布局，是否會有投資過剩之嫌？「整體來看，中國本地的面板廠商對液晶材料的需求還在上升；特別是移動類、中小尺寸的面板材料。」京東方副總裁張宇向本報記者表示，國際巨頭紛紛進(jìn)駐中國，一是說明這里的確有市場，二是表明他們越來越重視中國市場。
但是，業(yè)內(nèi)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，不樂觀的需求增長與不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能形成鮮明對比，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險暗存。直接的短期表現(xiàn)即為以彩電為代表的消費(fèi)市場減退。群智諮詢的研究總監(jiān)李亞琴向本報記者表示，第四季度中國品牌電視面板需求預(yù)計仍將同比下降6.4%，大陸面板要防止結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。
此外，AMOLED技術(shù)已經(jīng)向液晶技術(shù)發(fā)起挑戰(zhàn)，而夏普、JDI、三星、奇美電子、友達(dá)光電等日、韓、中國臺灣面板企業(yè)都在積極發(fā)展下一代OLED顯示技術(shù)，上游的液晶材料制造商也會不可避免受到影響。(黃遠(yuǎn) 吳斯丹 王心馨)
默克在上海設(shè)立的默克液晶中國中心主要包括三個部分：液晶混合廠、液晶實(shí)驗室和液晶中國業(yè)務(wù)中心。其中，液晶實(shí)驗室早在2011年11月正式投用，而液晶混合廠則是其在亞洲繼韓國、中國臺灣和日本后的第四個混合工廠。
業(yè)內(nèi)人士介紹，液晶材料分為液晶中間體、單體和成品液晶(混晶)，雖然只占液晶面板成本的約3.5%，但對液晶面板的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用，也是液晶顯示產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵性材料。由于液晶材料的制備技術(shù)壟斷性較高，全球市場目前主要是由德國、日本主導(dǎo)；并被德國Merck(默克)、日本智索Chisso(CHISSO株式會社)和日本DIC(迪愛生)三家巨頭控制。
默克功能性材料業(yè)務(wù)全球總裁葛華德(Walter Galinat)向《第一財經(jīng)日報》記者表示，從全球來看，日本、韓國和中國臺灣這三個地方幾乎沒有新的LCD投資；未來很長一段時期內(nèi)，同業(yè)的全球需求增加基本都依賴于中國LCD的投資。
來自Display Search的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，未來兩年，中國大陸8.5代線產(chǎn)能(以投入基板數(shù)量計算)將從2013年四季度的每月25萬片，上升到2015年四季度的每月67萬片。這意味著兩年內(nèi)，中國8.5代線產(chǎn)能的增幅將超過260%，在全球8.5代線總產(chǎn)能中占比將從目前的19%提升至2015年四季度的39%。
「作為面板材料的下游企業(yè)，默克的中國客戶如京東方、華星光電、天馬等投資強(qiáng)勁?！鼓嘶ひ壕е袊块T總經(jīng)理謝東廷也向本報記者表示，他預(yù)期，隨著越來越多客戶新投資的實(shí)現(xiàn)，整個LED在中國的成長是相當(dāng)驚人的。
由于人力成本、采購成本、生產(chǎn)成本等優(yōu)勢，且交貨周期短，加之大陸液晶材料的上下游配套企業(yè)比較完善，許多液晶材料生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至中國大陸。目前，國際三大液晶材料巨頭都把目光投放到中國大陸市場。
除了前述默克，今年3月，IDC在青島建設(shè)TFT液晶工廠項目，主要包括TFT液晶工廠和部分實(shí)驗室，根據(jù)計劃，該生產(chǎn)廠明年的產(chǎn)能將達(dá)到20噸液晶材料，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.5億元人民幣。而日本智索則選擇在中國臺灣投資，其中國臺灣智索的年產(chǎn)能預(yù)計在120至150噸。
2012年大陸TFT液晶的需求量，按照滿產(chǎn)預(yù)估約為90噸，考慮產(chǎn)品的切換以及稼動率等因素，實(shí)際液晶采購量應(yīng)該在70噸左右。
經(jīng)歷前幾年的低潮之后，面板市場在2013年回升明顯。以大尺寸液晶面板為例，2013年1~4月，全球大尺寸液晶面板出貨總量達(dá)2.52億片，較2012年同期出貨上漲8.2%。從消費(fèi)電子市場來看，平板電腦、數(shù)碼相機(jī)等其他應(yīng)用產(chǎn)品逐漸向高規(guī)格、低價位趨勢發(fā)展，促發(fā)市場熱銷，對中小尺寸液晶面板市場紅火也有一定的帶動作用。
液晶材料巨頭紛紛入華布局，是否會有投資過剩之嫌？「整體來看，中國本地的面板廠商對液晶材料的需求還在上升；特別是移動類、中小尺寸的面板材料。」京東方副總裁張宇向本報記者表示，國際巨頭紛紛進(jìn)駐中國，一是說明這里的確有市場，二是表明他們越來越重視中國市場。
但是，業(yè)內(nèi)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，不樂觀的需求增長與不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能形成鮮明對比，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險暗存。直接的短期表現(xiàn)即為以彩電為代表的消費(fèi)市場減退。群智諮詢的研究總監(jiān)李亞琴向本報記者表示，第四季度中國品牌電視面板需求預(yù)計仍將同比下降6.4%，大陸面板要防止結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。
此外，AMOLED技術(shù)已經(jīng)向液晶技術(shù)發(fā)起挑戰(zhàn)，而夏普、JDI、三星、奇美電子、友達(dá)光電等日、韓、中國臺灣面板企業(yè)都在積極發(fā)展下一代OLED顯示技術(shù)，上游的液晶材料制造商也會不可避免受到影響。(黃遠(yuǎn) 吳斯丹 王心馨)
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