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[導(dǎo)讀]在友達(dá)今(6)日法說會前夕,港商里昂證券示警指出,由于大陸農(nóng)歷年電視銷售年增率預(yù)估僅5%,將使去年第四季大舉備貨的面板,在2月底起面臨庫存修正壓力,「庫存問題」將成為外資圈鎖定友達(dá)法說的重點(diǎn)議題。 此

在友達(dá)今(6)日法說會前夕,港商里昂證券示警指出,由于大陸農(nóng)歷年電視銷售年增率預(yù)估僅5%,將使去年第四季大舉備貨的面板,在2月底起面臨庫存修正壓力,「庫存問題」將成為外資圈鎖定友達(dá)法說的重點(diǎn)議題。

此外,瑞銀證券更在亞太區(qū)投資組合模型,將面板族群投資評等調(diào)降至「減碼」。主因有2:一、今年上半年供給過剩情況恐持續(xù)下去;二、三星在大陸產(chǎn)能可能從今年底陸續(xù)開出;因此,對于想布局亞太區(qū)面板供應(yīng)鏈的客戶,驅(qū)動IC族群會優(yōu)于制造族群。

由于短線面板價格并無上漲空間,國際資金近期調(diào)節(jié)面板族群跡象明顯。以昨天為例,外資賣超友達(dá)逾3萬張最高、群創(chuàng)也賣超7,941張。

歐系外資分析師認(rèn)為,短線群創(chuàng)來自外資賣壓相對于友達(dá)輕的原因有2:一、群創(chuàng)先前發(fā)行的全球存托憑證(GDR)陸續(xù)兌回現(xiàn)股;二、因應(yīng)大陸五一假期備貨所需的4K2K高分辨率與58寸面板等產(chǎn)品,將于第一季底開始出貨。

友達(dá)訂于今天舉行法說會,友達(dá)如何看待上半年?duì)I運(yùn),包括庫存問題,都成為焦點(diǎn)。

摩根士丹利證券科技產(chǎn)業(yè)分析師施曉娟預(yù)估,友達(dá)第一季電視面板出貨將下滑10%至15%、比歷史平均值的8%至13%要大,影響所及,營收恐下滑12%,且低于80%的產(chǎn)能利用率與面板價格也會對營業(yè)獲利造成壓力,致使?fàn)I益率及每股獲利分別為-6.6%與-0.72元。

至于大陸潛在庫存修正問題,里昂證券科技產(chǎn)業(yè)分析師Matt Evans指出,由于大陸消費(fèi)者購買電視習(xí)慣的改變(鄉(xiāng)村與小城市傾向在春節(jié)期間購買、但一線城市已改在十一或五一假期購買),今年春節(jié)銷售年增率恐僅有5%。

Matt Evans表示,目前品牌電視廠商所設(shè)定的銷售目標(biāo)都很正面,但去年第四季擔(dān)心缺貨而大舉備貨的面板,最快在2月底至3月初,就會看到一波庫存修正,情況可能是「量跌價止穩(wěn)」,因?yàn)檎w產(chǎn)能已經(jīng)大幅度削減。



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