OFweek顯示網(wǎng)訊 自今年4月4日起停牌至今的華東電腦終于推出重組方案，公司擬以發(fā)行股份加配套融資的方式購(gòu)買柏飛電子100%股權(quán)、華存數(shù)據(jù)45%股權(quán)以及華訊網(wǎng)存55%股權(quán)，上述股權(quán)預(yù)估值超10億元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將?shí)現(xiàn)對(duì)前兩家公司的全資控股，同時(shí)擁有華訊網(wǎng)存95%股權(quán)。

公司同日還公布了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擬首次授予140名員工738萬份期權(quán)，行權(quán)價(jià)格19.91元/股。公司最新股價(jià)19.79元。

標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值逾10億

具體來看，此次購(gòu)買可以分三部分。華東電腦擬向華東所、國(guó)睿集團(tuán)、王瑋、柏盈投資和同晟投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買后者分別持有的柏飛電子41%、10%、26.46%、14.70%和7.84%股權(quán)，合計(jì)100%股權(quán)。其中，華東所為公司控股股東，持有公司46.05%股權(quán)，也是柏飛電子的控股股東。

同時(shí)，華東電腦擬向華儲(chǔ)實(shí)業(yè)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買后者持有的華訊網(wǎng)存55%股權(quán)。另外，公司還將向瀚銀企業(yè)和徐敏發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買后者分別持有的華存數(shù)據(jù)36%和9%股權(quán)。

公告顯示，本次標(biāo)的資產(chǎn)柏飛電子100%股權(quán)、華訊網(wǎng)存55%股權(quán)和華存數(shù)據(jù)45%股權(quán)的預(yù)估值分別為6.93億元、1.089億元和2.16億元，增值率分別為268.4%、233.2%和258.59%，合計(jì)約10.2億元。

總體來看，公司向相關(guān)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的發(fā)行價(jià)格為20.08元/股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)3681.5萬股，而現(xiàn)金對(duì)價(jià)則為2.76億元。配套融資部分，公司將向中電科軟件信息服務(wù)有限公司發(fā)行股份募集配套資金，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估交易價(jià)格計(jì)算約為3.38億元，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量約為1683.27萬股，擬用于支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。資料顯示，中電科軟信由華東電腦實(shí)際控制人中國(guó)電子科技集團(tuán)公司與上海國(guó)資委旗下的上海國(guó)盛集團(tuán)合資設(shè)立，兩者對(duì)應(yīng)的持股比例分別為75%、25%。

交易完成后，柏飛電子、華存數(shù)據(jù)成為公司全資子公司，同時(shí)對(duì)華訊網(wǎng)存持股比例上升為95%。

三公司去年盈利近9000萬

公告顯示，柏飛電子、華存數(shù)據(jù)、華訊網(wǎng)存2013年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3971萬元、3684萬元和1109萬元，2014年前4月對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)?yōu)?84.07萬元、1560.91萬和511.83萬元。

值得關(guān)注的是，盈利補(bǔ)充協(xié)議顯示，公司同意，若在補(bǔ)償期間內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)總額高于預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)總額的，將向補(bǔ)償義務(wù)方提供超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。

從行業(yè)分布看，此次購(gòu)買的柏飛電子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的嵌入式專用電子產(chǎn)品的供應(yīng)商，專注于為高端專用電子裝備提供高性能的國(guó)產(chǎn)化計(jì)算機(jī)平臺(tái)、信息處理平臺(tái)等整體解決方案和設(shè)備。華訊網(wǎng)存、華存數(shù)據(jù)現(xiàn)為公司合并范圍內(nèi)子公司，其主要從事數(shù)據(jù)通訊、存儲(chǔ)領(lǐng)域的系統(tǒng)集成及專業(yè)服務(wù)，以及在云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)。通過本次重組，有利于公司迅速切入嵌入式專用電子產(chǎn)品領(lǐng)域，同時(shí)有利于公司打造全價(jià)值的IT綜合服務(wù)提供商，成為中國(guó)軟件信息服務(wù)龍頭企業(yè)。

　　140名員工分享股權(quán)激勵(lì)

華東電腦今日同時(shí)發(fā)布了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司擬首次授予140名員工738萬份期權(quán)，占公司總股本的2.29%，行權(quán)價(jià)格為19.91元/股。上述期權(quán)共分三次行權(quán)，對(duì)應(yīng)的行權(quán)條件為，每一個(gè)行權(quán)期前一年度凈資產(chǎn)收益率不低于12%且不低于同行業(yè)平均水平。同時(shí)，每個(gè)行權(quán)期的前一年度較2013年公司凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率不低于12%且不低于行業(yè)水平。上述140名激勵(lì)對(duì)象中，包括公司副董事長(zhǎng)林建民、楊之華等四位副總經(jīng)理，共計(jì)5名高管，以及其他135名公司中層管理人員及核心業(yè)務(wù)、技術(shù)骨干。