隨著智能手機(jī)和平板計(jì)算機(jī)的快速普及，2013年觸控產(chǎn)業(yè)維持了高速發(fā)展局面。依據(jù)DisplaySearch調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2013年整體觸控產(chǎn)業(yè)出貨額將達(dá)到近314億美金，同比增長(zhǎng)近30%。然而由于觸控產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，觸控產(chǎn)業(yè)鏈已然加速產(chǎn)業(yè)整并。同時(shí)，部分業(yè)者亦致力ITO取代材料技術(shù)，布局未來(lái)大尺寸觸控市場(chǎng)。

應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)大陸觸控業(yè)者加速產(chǎn)業(yè)整合

2013年，尤其是下半年，整體觸控產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，觸控模塊價(jià)格亦發(fā)生明顯下滑。除去觸控產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)因素外，終端市場(chǎng)的演變實(shí)為重要促進(jìn)因素?；仡?012年，千元智能機(jī)以及7英寸低價(jià)平板計(jì)算機(jī)的崛起帶動(dòng)了了智能型移動(dòng)設(shè)備的快速普及，并帶動(dòng)了觸控模塊出貨規(guī)模的快速提升。而隨著Android系統(tǒng)的日益成熟以及中低階產(chǎn)品的性能的快速提升，2013年高階智能型移動(dòng)設(shè)備成長(zhǎng)動(dòng)能趨緩，產(chǎn)品低價(jià)化趨勢(shì)明顯。

以智能手機(jī)產(chǎn)品為例，盡管整體市場(chǎng)依舊保持了快速增長(zhǎng)，然而由于現(xiàn)有產(chǎn)品已然可以滿足多數(shù)消費(fèi)者的日常需求，單純的硬件升級(jí)改良對(duì)消費(fèi)者的吸引力出現(xiàn)下滑，尤其是高價(jià)位的高階智能手機(jī)市場(chǎng)受影響更為明顯，成長(zhǎng)動(dòng)能趨緩。而中低階智能手機(jī)產(chǎn)品則在中國(guó)及東南亞等發(fā)展中市場(chǎng)快速的拓展疆土，成為智慧手機(jī)成長(zhǎng)動(dòng)能的重要來(lái)源。

Source： DisplaySearch 2013 China FPD Conference

由于受到終端產(chǎn)品價(jià)格定位影響，觸控模塊的價(jià)格空間進(jìn)一步被壓縮。參考觸控模塊價(jià)格BOM構(gòu)成，觸控業(yè)者除了提高自身產(chǎn)品技術(shù)能力以改善良率水平外，可藉由產(chǎn)業(yè)鏈整合壓縮產(chǎn)品生產(chǎn)周期(lead time)，降低生產(chǎn)成本，以維持既有的獲利能力，同時(shí)也可透過(guò)產(chǎn)品規(guī)模效益，在日益嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)中謀求生存空間。故而國(guó)內(nèi)觸控業(yè)者近期動(dòng)作頻頻，紛紛進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，調(diào)整自身體質(zhì)，謀求更大的市場(chǎng)空間，例如以下：

長(zhǎng)信并購(gòu)德普特，布局觸控模塊市場(chǎng)；

信利簽約臺(tái)灣富元，穩(wěn)定OGS sensor供給；

歐菲光募資40億元，強(qiáng)化中大尺寸觸控產(chǎn)能，進(jìn)軍顯示面板模塊產(chǎn)業(yè)；

萊寶高科引進(jìn)日本凸版五代線彩膜設(shè)備，布局大尺寸OGS觸控模塊產(chǎn)能；

星星科技并購(gòu)深越光電

東山精密接手牧東科技

聯(lián)合化工收購(gòu)合力泰

京東方正式涉足觸控產(chǎn)業(yè)

觸控產(chǎn)業(yè)開(kāi)始由低階產(chǎn)品的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)模式步入規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)將進(jìn)一步向具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)及規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的企業(yè)集中，而部分處于弱勢(shì)的小型企業(yè)將面臨淘汰出局的壓力。

Figure 2 Touch Module BOM Structure

Source： DisplaySearch Quarterly Touch Panel Market Analysis Report

著眼未來(lái)大尺寸觸控領(lǐng)域，ITO取代材料技術(shù)暫露頭角

由于智能手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)動(dòng)能正日益趨緩，2013年觸控業(yè)者對(duì)觸控筆記本市場(chǎng)充滿期待，并積極擴(kuò)充大尺寸觸控產(chǎn)能。而由于受到終端產(chǎn)品售價(jià)過(guò)高，Windows8學(xué)習(xí)成本，PC業(yè)者管道庫(kù)存等諸多因素影響，2013年觸控筆記本滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于年初PC業(yè)者對(duì)觸控筆記本20%左右滲透率的樂(lè)觀預(yù)期。為此，觸控大廠TPK已公布擬定停止新竹廠3.5代及4.5代生產(chǎn)線運(yùn)作，并延緩平潭5.5代線設(shè)備裝機(jī)時(shí)程，以期降低營(yíng)運(yùn)成本，應(yīng)對(duì)觸控筆記本需求低迷的局面。然而觸控業(yè)者依然積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，為未來(lái)大尺寸觸控領(lǐng)域崛起做好準(zhǔn)備，其中以面板廠主導(dǎo)的SSG（Strengthen Sensor Glass）產(chǎn)品以及傳統(tǒng)觸控業(yè)者多有布局的ITO取代材料技術(shù)最為矚目。

出于產(chǎn)品輕薄化的考慮，Apple的平板計(jì)算機(jī)產(chǎn)品系列已全面導(dǎo)入GF2架構(gòu)的薄膜式觸控技術(shù)，并帶動(dòng)薄膜式觸控技術(shù)在手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。然而由于受限于ITO film自身物理特性影響，薄膜式觸控技術(shù)面阻值相對(duì)較高，應(yīng)用于大尺寸觸控領(lǐng)域時(shí)將面臨極大挑戰(zhàn)，同時(shí)，ITO線路較為脆弱，大尺寸薄膜式觸控產(chǎn)品于制程作業(yè)中亦容易發(fā)生ITO線路broken，產(chǎn)品良率面臨挑戰(zhàn)。因此，以傳統(tǒng)薄膜式觸控業(yè)者為主體，積極布局ITO取代材料，以期彌補(bǔ)其于大尺寸觸控應(yīng)用領(lǐng)域的不足。此外，采用新取代材料亦可降低金屬銦等材料成本價(jià)格，同時(shí)藉由coating（涂布）、Gravure printing（凹版印刷）等制程工藝，降低設(shè)備投資，提高原材料利用率，以達(dá)到降低成本的需求。

目前主流ITO取代材料技術(shù)包含Metal Mesh（金屬網(wǎng)格）、Silver Nanowire（納米銀線）、PEDOT：PSS（有機(jī)導(dǎo)電材料）、Carbon Nanotube（納米碳管）及Graphene（石墨烯），其中短期內(nèi)又以Metal Mesh及Silver Nanowire技術(shù)更具量產(chǎn)可行性，為多數(shù)觸控業(yè)者所研究、采用，例如歐菲光采用基于銀漿的Metal Mesh工藝制作薄膜式觸摸產(chǎn)品，并于PC品牌端積極推動(dòng)產(chǎn)品驗(yàn)證導(dǎo)入。