8月中下旬，國內(nèi)三大電信運(yùn)營商相繼公布了2012年上半年度財報。又到了每年的這個時候，自然又是幾家歡喜幾家愁。中國電信、中國聯(lián)通可能依然在感嘆：“撼山易，撼中移動難！”而中國移動傲視群雄的時候，是不是也會有些許的擔(dān)憂：我的未來會是怎樣？

霸主依舊，但疲態(tài)已現(xiàn)

根據(jù)三大運(yùn)營商發(fā)布的半年運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國移動實現(xiàn)凈利潤622億元，而中國電信、中國聯(lián)通則分別為88.14億元和34.3億元。也就是說，中國電信和聯(lián)通的利潤總和僅為移動的1/5。

如果單純地從利潤來看，我們不得不感慨中國移動依舊處在國內(nèi)三大運(yùn)營商的霸主地位，中國移動在國內(nèi)電信市場“一家獨大”的局面仍在持續(xù)。

但我們還應(yīng)看到，中國移動今年上半年營收和利潤的同比增長率僅為6.6%和1.5%，而這兩項數(shù)據(jù)在去年同期分別是8.8%和6.3%。因此，業(yè)界不禁高呼：“一頭大象，終于放緩了前進(jìn)的腳步。”

曾創(chuàng)下“大象快跑”發(fā)展奇跡的中國移動，長期以來，已讓人們習(xí)慣了它的“神奇”，高歌猛進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢似乎是中國移動永恒不變的基因，是不受任何因素制約的獨立事件。但是，企業(yè)的發(fā)展要符合市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，再強(qiáng)壯的大象也不能脫離自然法則的約束。

過去幾年，中國移動連續(xù)實現(xiàn)利潤的高速增長，依靠的正是其當(dāng)時處于移動語音代替固話語音的大時代背景下。超過60萬個基站，讓中國移動成為全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋最好的運(yùn)營商，6億之多的用戶，則讓它可以在規(guī)模經(jīng)營上得心應(yīng)手。

而如今的相對減速，除去國內(nèi)移動通信市場已趨近于飽和、行業(yè)競爭加劇等原因外，移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，數(shù)據(jù)流量的需求大于移動語音已是大勢所趨，中國移動不得不承受著移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的產(chǎn)業(yè)價值轉(zhuǎn)移的“陣痛”。

北京郵電大學(xué)教授曾劍秋曾表示，流量經(jīng)營正成為運(yùn)營商新的轉(zhuǎn)型焦點，從關(guān)注話務(wù)量到關(guān)注流量，表明運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型已走向深入。三大運(yùn)營商中，中國移動的網(wǎng)絡(luò)對于數(shù)據(jù)流量的承載能力是最弱的。盡管中國移動已經(jīng)著力經(jīng)營移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，但無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)營運(yùn)收入僅為11%，相對落后于中國聯(lián)通的30.9%和中國電信的14%。

對此，中國移動董事長奚國華今年年初就給出這樣的判斷：“ICT產(chǎn)業(yè)正迎來一場顛覆性的革命，行業(yè)價值逐步從運(yùn)營商為價值鏈核心轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商、終端廠商等多元化競合。”

行業(yè)價值的轉(zhuǎn)移，迫使中國移動逐漸退出了高增長時代，昔日霸主的榮光也許只能出現(xiàn)在中國移動未來的回憶之中。

3G已成格局均衡器

自從2008年電信重組以來，業(yè)內(nèi)最希望看到的就是運(yùn)營商格局實現(xiàn)平衡。從今年財報來看，格局平衡似乎正在逐漸成為現(xiàn)實。

中國移動雖然借著2G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的巨大慣性保持“龍頭”地位和較高利潤率，但語音時代的日薄西山，已經(jīng)成為不爭的事實，而中國聯(lián)通和中國電信在3G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

自從3G牌照發(fā)放以來，三大運(yùn)營商不斷加大在網(wǎng)絡(luò)上的投入，以移動互聯(lián)網(wǎng)為契機(jī)，通過多元化的業(yè)務(wù)與豐富的移動應(yīng)用，提升3G滲透率。特別是智能終端門檻的降低以及3G資費的下調(diào)，激發(fā)了用戶的轉(zhuǎn)網(wǎng)率與消費熱情。

統(tǒng)計顯示，今年上半年，全國移動電話用戶累計凈增6572.7萬戶，其中，3G用戶凈增4733萬戶，達(dá)到1.75億戶，滲透率達(dá)到16.7%。

更重要的是，在3G用戶規(guī)?；l(fā)展中，運(yùn)營商之間的市場格局逐步趨于均衡。最新數(shù)據(jù)顯示，在現(xiàn)有國內(nèi)1.75億3G用戶中，中國移動3G用戶占比為38%，中國電信占比為29%，中國聯(lián)通占比為33%，三大電信運(yùn)營商基本上實現(xiàn)“三分天下”，差距并不明顯。

此外，在移動互聯(lián)網(wǎng)用戶分布方面，中國移動雖然仍以62.4%的市場份額穩(wěn)居運(yùn)營商首位，但份額持續(xù)下降，環(huán)比下降1.4%，同比下降16%，而中國電信和中國聯(lián)通的份額則持續(xù)增長。Android、iOS用戶份額方面，中國移動的優(yōu)勢更是微弱，僅為41%，中國電信則依靠在3G端的發(fā)力，以32.1%的市場份額位居第二。

“龍頭”在下降，“龍尾”在提升。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場的“一家獨大”與新興業(yè)務(wù)市場的“三足鼎立”對比益發(fā)鮮明，未來運(yùn)營商的格局將恢復(fù)平衡，似乎只是時間問題。

3G功不可沒！

終端決戰(zhàn)3G戰(zhàn)場

國內(nèi)3G市場已經(jīng)開始呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，三大運(yùn)營商在3G上的競爭逐漸確立了三足鼎立的均衡格局，競爭更加激烈，也更加膠著。三大運(yùn)營商的負(fù)責(zé)人，也在不同的場合表示過，終端的銷售狀況很大程度上將直接決定3G用戶的增量。為此，三大運(yùn)營商在今年也紛紛調(diào)整終端市場布局。

今年上半年，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的3G用戶增長分別為1587萬戶、1467萬戶、1751萬戶，同比均有所增長。業(yè)內(nèi)人士稱，3G用戶數(shù)的大幅增長，幕后重要推手可能是今年以來智能手機(jī)的大幅降價。

隨著智能手機(jī)生產(chǎn)成本的降低，各大手機(jī)廠商競爭加劇，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷涌入，不少山寨機(jī)也蠢蠢欲動想分“智能”的一杯羹，智能機(jī)已經(jīng)不再是“奢侈品”，競爭的壓力讓智能機(jī)的價格一再觸及底線。

自從今年3月份以來，千元智能機(jī)的售價不斷降低，甚至出現(xiàn)了不少500至700元左右的機(jī)型，智能機(jī)百元時代似乎已經(jīng)不再遙遠(yuǎn)。受此影響，三大運(yùn)營商的3G用戶也在不斷增加。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前運(yùn)營商集采已經(jīng)使得智能手機(jī)價格進(jìn)入敏感區(qū)，今年國內(nèi)市場智能機(jī)將快速普及，3G也將迎來井噴時代。

國產(chǎn)品牌手機(jī)在上半年中表現(xiàn)突出，國際品牌除三星和蘋果仍然具有較大的吸引力外，國產(chǎn)品牌較低的價格、便利的銷售渠道和完善的售后服務(wù)成為大多數(shù)中國手機(jī)用戶換機(jī)的首選。

電信業(yè)專家項立剛認(rèn)為，充分競爭給消費者帶來了好處，但卻使手機(jī)廠商陷入了困境，只有運(yùn)營商更愿意去補(bǔ)貼低價位終端。

目前，三大運(yùn)營商都在利用終端、資費等手段，不斷降低3G消費門檻，推動2G用戶向3G遷移。電信專家付亮表示，三大運(yùn)營商的3G用戶占比均已超過10%，其中電信的3G用戶更達(dá)到25%以上。種種信號表明，3G時代拐點已過，覆蓋規(guī)模正在穩(wěn)步推進(jìn)。

中國聯(lián)通負(fù)責(zé)人在全球互聯(lián)網(wǎng)大會上表示，今年全年的3G用戶目標(biāo)為超過9000萬戶，截至6月份聯(lián)通3G用戶達(dá)到5753萬戶，要想達(dá)到年初的目標(biāo)，下半年平均每月新增3G用戶數(shù)量需達(dá)到540萬戶，而帶動這一數(shù)據(jù)提升的重要動力也是源自終端的銷量。[!--empirenews.page--]

在今年6月舉行的中國電信2012年天翼終端交易會上，中國電信董事長王曉初指出，2012年天翼智能手機(jī)集采的規(guī)模在4000萬部左右，智能手機(jī)采購規(guī)模擴(kuò)大、款式增多，中國電信的手機(jī)補(bǔ)貼策略逐漸向千元智能機(jī)傾斜。

中國移動總裁李躍曾表示，千元智能手機(jī)是支撐中國移動未來發(fā)展的新動力，中國移動計劃從去年的172億元提高至今年的200億元，其中大部分是千元3G智能手機(jī)。中國移動今年3G凈增長目標(biāo)位3000萬戶，從目前發(fā)展情況來看，前6個月新增3G用戶累計為1586.7萬戶，TD終端銷售1400萬部，完成這一目標(biāo)應(yīng)該不難。

在3G用戶補(bǔ)貼方面，中國移動上半年用于TD手機(jī)補(bǔ)貼額約為113億元，全年目標(biāo)260億元。中國電信上半年手機(jī)補(bǔ)貼115.4億人民幣，同比增長50.2%。中國聯(lián)通上半年3G手機(jī)補(bǔ)貼成本35.2億元，預(yù)計全年額度將于去年的58億保持平齊。

有分析人士認(rèn)為，TD終端瓶頸一直是中移動3G市場拓展處處受限的一大重要因素。無論是高端明星級的終端，還是千元級別的中級終端，與電信CDMA、聯(lián)通WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈相比，TD終端產(chǎn)業(yè)鏈顯然無法同日而語。中國移動唯一的做法就是要加大終端補(bǔ)貼力度，以補(bǔ)貼拉動用戶增長。

總體來說，運(yùn)營商“三劍客”未來將在3G市場中角力，已經(jīng)不言而喻，而中國電信和中國聯(lián)通欲后來居上之心，昭然若揭。這場運(yùn)營商之間的三國殺，未來走勢如何，依然迷霧重重。