12月20日早間評(píng)論(劉定洲)12月，諾基亞西門子宣布放棄光通信，給2012年全球光通信產(chǎn)業(yè)劃上了一個(gè)令人感傷的句號(hào)。在歐債危機(jī)加深、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)衰退的影響下，作為與經(jīng)濟(jì)發(fā)展休戚相關(guān)的寬帶基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，光通信2012年也普遍表現(xiàn)低迷。除了諾基亞西門子壯士斷腕，愛(ài)立信也出售了光接入部門，阿爾卡特朗訊光通信業(yè)務(wù)拉低了利潤(rùn)，導(dǎo)致該公司陷入資金緊張的窘迫境地，華為和中興將目光更多放在了終端和企業(yè)網(wǎng)等領(lǐng)域。

另外，思科企圖掌控100G光模塊市場(chǎng)，沖擊下游光器件產(chǎn)業(yè)；光器件領(lǐng)導(dǎo)者Opnxet和Oclaro合并更是反應(yīng)了器件層面的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，光網(wǎng)絡(luò)終端的消費(fèi)電子化也給光模塊廠商造成了極大沖擊，或?qū)⒏淖儌鹘y(tǒng)的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈；中國(guó)光纖廠商不滿足為國(guó)外廠商打工，加速研發(fā)生產(chǎn)光纖預(yù)制棒，并取得了一定成功；設(shè)備商和光纖光纜廠商向器件延伸，布局ODN產(chǎn)業(yè)，設(shè)備商與設(shè)備商之間，器件商與器件商之間，設(shè)備商與器件商之間，光纖廠商上下游之間，整個(gè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)空前激烈。2012年不是世界末日，卻是光通信產(chǎn)業(yè)的亂象之年。

危機(jī)之中必有轉(zhuǎn)機(jī)，新的機(jī)遇也在孕育。大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)使運(yùn)營(yíng)商加快部署100G光纖骨干網(wǎng)；谷歌“G寬帶計(jì)劃”在美國(guó)堪薩斯初步實(shí)施，從網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商向基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商邁進(jìn)，或?qū)倪\(yùn)營(yíng)商層面帶來(lái)新一輪競(jìng)爭(zhēng)；從中國(guó)來(lái)看，中國(guó)光纖銷量在去年高位上繼續(xù)上漲反應(yīng)出寬帶基礎(chǔ)建設(shè)勢(shì)頭不減，中國(guó)國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的即將推出，也將為光通信的發(fā)展帶來(lái)新一波高潮。在2012年年終之際，C114評(píng)點(diǎn)這一年發(fā)生的重大光通信事件，為讀者了解中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)提供一點(diǎn)參考。

1、思科爭(zhēng)奪100G光模塊標(biāo)準(zhǔn)

3月，思科收購(gòu)了CMOS硅基光子芯片公司Lightwire，進(jìn)軍100G光模塊市場(chǎng)。100G光模塊的關(guān)鍵技術(shù)在于光集成，借助Lightwire的硅光子集成技術(shù)，思科開(kāi)發(fā)出自主標(biāo)準(zhǔn)的100G光模塊,并將用于100G系統(tǒng)上。在100G系統(tǒng)部署加速、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，思科希望通過(guò)光模塊的自給自足提高利潤(rùn)率。思科此舉借助強(qiáng)大的市場(chǎng)地位對(duì)下游的100G光器件產(chǎn)業(yè)鏈造成了沖擊，然而其影響要在未來(lái)幾年才能顯現(xiàn)。華為也加大了高端光器件和芯片的研發(fā)力度，并將光芯片實(shí)驗(yàn)室搬遷到中國(guó)光谷。在2000年光通信泡沫危機(jī)過(guò)后設(shè)備商紛紛剝離光器件業(yè)務(wù)，然而現(xiàn)在有走回頭路的趨勢(shì)，試圖介入甚至掌控下游的光器件產(chǎn)業(yè)。

2、BOSA On Board

今年從設(shè)備商到器件商到芯片商到OEM廠商，都開(kāi)始重點(diǎn)關(guān)注BOSA制造技術(shù)。BOSA On Board是將BOSA組件直接封裝到設(shè)備上，取消從組件制造成模塊這一步驟，直接威脅到光模塊廠商的生死存亡。芯片廠商敏訊BOSA出貨量已經(jīng)到了百萬(wàn)量級(jí)，華為、華工正源、共進(jìn)電子等主要設(shè)備商、器件商紛紛涉足這個(gè)產(chǎn)業(yè)。BOSA On Board不是新技術(shù)，然而在今年大放異彩，對(duì)傳統(tǒng)的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成了重要威脅。BOSA On Board崛起的根源在于光網(wǎng)絡(luò)終端消費(fèi)電子化后對(duì)低價(jià)的追求。和設(shè)備商介入高端光模塊領(lǐng)域一樣，這一趨勢(shì)也將在未來(lái)幾年深刻影響傳統(tǒng)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈。

3、PLC晶圓廠密集出現(xiàn)

以上是有源光器件領(lǐng)域，在無(wú)源領(lǐng)域也有大事發(fā)生。9月6日舉行的中國(guó)光博會(huì)上，中國(guó)多家廠商展示了自己的PLC晶圓產(chǎn)品，打破了國(guó)外對(duì)晶圓的壟斷。仕佳光子、杭州天野已經(jīng)有成品，上海鴻輝、四川飛陽(yáng)等公司也有晶圓線投產(chǎn)。PLC分路器是FTTH光纖到戶的核心無(wú)源器件，基于PLC平面光波導(dǎo)工藝的集成器件在光網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)著重要地位。PLC晶圓的國(guó)產(chǎn)化，對(duì)于提高光器件的競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的意義。然而今年的PLC分路器市場(chǎng)較淡，對(duì)新生的PLC晶圓廠造成了很大的經(jīng)營(yíng)壓力。在PLC技術(shù)上相對(duì)領(lǐng)先的光迅科技，也收購(gòu)了Ignis Photonyx ，從而實(shí)現(xiàn)向下到芯片的整合。

4、諾基亞西門子放棄光通信

下游的器件商還在激烈爭(zhēng)奪，但已經(jīng)有設(shè)備商退出。諾基亞西門子放棄光通信業(yè)務(wù)，既是全球光通信產(chǎn)業(yè)的大事件，也影響著中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)。不僅僅是出于信心的影響，其業(yè)務(wù)也廣泛分布于中國(guó)。同時(shí)這一斷臂求生的舉措也反映出光通信產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)低下——雖然是因?yàn)槿A為中興的激烈競(jìng)爭(zhēng)。五大設(shè)備商之一愛(ài)立信也將光接入業(yè)務(wù)出售給了合作伙伴。

5、烽火系整合

今年2月，武漢國(guó)資委與武漢郵電科學(xué)研究院簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，武漢國(guó)資委以長(zhǎng)江通信部分股份增資烽火科技。這一協(xié)議揭開(kāi)了武漢光通信產(chǎn)業(yè)重組的序幕，隨后光迅科技也收購(gòu)了WTD。業(yè)界普遍認(rèn)為長(zhǎng)江通信持有的長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司25%股權(quán)是烽火科技的目標(biāo)。烽火科技此舉，最可能的是打造一個(gè)橫跨設(shè)備、光纖光纜、器件的光通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。這一戰(zhàn)略已經(jīng)走出了第一步，還將有很長(zhǎng)的路要走。

6、光纖供不應(yīng)求

設(shè)備商的寒冬卻是光纖廠商的春天。去年中國(guó)幾乎所有的光纖廠商都在大舉擴(kuò)產(chǎn)，“產(chǎn)能過(guò)剩”論甚囂塵上，但今年尤其是上半年，光纖供應(yīng)卻出現(xiàn)緊缺局面，甚至導(dǎo)致不斷下跌的光纖價(jià)格回漲。研究機(jī)構(gòu)CRU指出中國(guó)光纖市場(chǎng)份額占全球比例從去年的46%升至49%。光纖供應(yīng)的緊張反應(yīng)出寬帶市場(chǎng)需求依舊強(qiáng)烈，尤其是城域網(wǎng)的加速升級(jí)。另外，由于去年日本地震導(dǎo)致光纖預(yù)制棒供應(yīng)緊張，去年以來(lái)中國(guó)廠商的光纖預(yù)制棒研發(fā)生產(chǎn)也在加速。

7、亨通光電海外建光纜廠

5月18日，亨通光電與巴銅CBC導(dǎo)體在巴西合資建設(shè)年產(chǎn)70萬(wàn)芯公里光纜的項(xiàng)目通過(guò)江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)，亨通占51%股份。這是中國(guó)光纖光纜企業(yè)全面進(jìn)軍海外市場(chǎng)的一個(gè)信號(hào)，另外，也可以將中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的產(chǎn)能出口，緩解激烈的價(jià)格戰(zhàn)。中國(guó)光纖市場(chǎng)早期一直到本世紀(jì)初都是由國(guó)外廠商主導(dǎo)，近10年來(lái)中國(guó)廠商已經(jīng)逐步占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，下一步要在國(guó)際市場(chǎng)扮演重要角色。

8、中國(guó)光谷新政

10月30日，武漢東湖高新區(qū)政府公布了加快發(fā)展光電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案，推進(jìn)中國(guó)光谷走向“世界光谷”。政府預(yù)計(jì)中國(guó)光谷光電子產(chǎn)業(yè)今年可收入2000億元，到2015年收入5000億元。中國(guó)光谷正在向美國(guó)硅谷的產(chǎn)業(yè)集聚模式看齊，事實(shí)上今年中國(guó)光谷和美國(guó)硅谷結(jié)成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這一模式吸引了華為將光通信部門搬遷到光谷，吸引了大型光器件商紛紛在光谷設(shè)立研發(fā)中心，光谷的旗艦企業(yè)烽火科技也醞釀?wù)?。這一模式能夠有效聚集產(chǎn)業(yè)資源，幫助中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)走向世界領(lǐng)先地位。[!--empirenews.page--]

9、寬帶提速計(jì)劃

工信部在3月推出“寬帶普及提速工程”，要求今年全國(guó)4M及以上寬帶接入產(chǎn)品超過(guò)50%，新增FTTH覆蓋家庭超過(guò)3500萬(wàn)戶。三大運(yùn)營(yíng)商也分別提出了具體的規(guī)劃，中國(guó)電信和聯(lián)通分別計(jì)劃新增固定寬帶用戶1600萬(wàn)戶和900萬(wàn)戶，而且均加快農(nóng)村地區(qū)寬帶普及。這一政策為寬帶發(fā)展指明了方向。

10、寬帶中國(guó)戰(zhàn)略

5月9日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出實(shí)施“寬帶中國(guó)”工程，從政策層面掃清了障礙。截止12月18日，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略仍然沒(méi)有發(fā)布，在今年基本已經(jīng)不可能，有消息稱將在明年3月份發(fā)布。寬帶中國(guó)戰(zhàn)略的一再推遲對(duì)產(chǎn)業(yè)信心造成了負(fù)面影響，但并不能改變發(fā)展走向，全球已經(jīng)有100多個(gè)國(guó)家實(shí)施了國(guó)家寬帶戰(zhàn)略。寬帶中國(guó)戰(zhàn)略是一項(xiàng)宏大的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，將帶來(lái)國(guó)家政策、專項(xiàng)資金等多方面的大力支持，為光通信產(chǎn)業(yè)注入一針強(qiáng)心劑。因此明年的光通信市場(chǎng)，在市場(chǎng)蛋糕繼續(xù)變大的同時(shí)，也將面臨越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，從今年的市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，除了價(jià)格戰(zhàn)絲毫不減，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)演變成了廠商生死存亡的戰(zhàn)爭(zhēng)。