Verizon通信將在周三發(fā)行公司債，預(yù)計(jì)將籌集200億美元或更多的資金，這將創(chuàng)下有史以來(lái)一家公司發(fā)債融資的規(guī)模最大的交易。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)絡(luò)版報(bào)道，為這項(xiàng)發(fā)債融資交易提供支持的銀行周一透露，Verizon通信將發(fā)售到期期限為三年到30年之間的公司債，通過(guò)這項(xiàng)交易所獲得的收入將被用于為Verizon通信1300億美元收購(gòu)沃達(dá)豐集團(tuán)所持Verizon無(wú)線股份的交易提供融資。初步價(jià)格建議顯示，Verizon通信新發(fā)售的10年期公司債的收益率將較可比國(guó)債高2.25個(gè)百分點(diǎn)，較目前正在市場(chǎng)上交易的9年期債券收益率高出0.70個(gè)百分點(diǎn)左右。

摩根大通、摩根士丹利、巴克萊銀行和美國(guó)銀行美林公司負(fù)責(zé)安排這項(xiàng)發(fā)債融資交易，這些銀行在周一表示，在發(fā)行這些債券時(shí)將同時(shí)出售固息債券和浮動(dòng)利率債券。蘋果在今年早些時(shí)候通過(guò)發(fā)行公司債籌集了170億美元資金，創(chuàng)下到目前為止規(guī)模最大的發(fā)債融資交易，而Verizon通信的這項(xiàng)交易則將使其相形見絀。這些銀行并未透露Verizon通信新債券的具體數(shù)量或收益率。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道稱，Verizon通信此次發(fā)行公司債融資的規(guī)?？赡軙?huì)超過(guò)400億美元，將分八個(gè)部分發(fā)行，分別是三年期和五年期的固息債券；三年期和五年期的浮動(dòng)利率債券；以及七年期、10年期、20年期和30年期的固息債券。此次交易的價(jià)格頗具吸引力，已經(jīng)促使許多投資者爭(zhēng)相購(gòu)買Verizon通信的債券，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求將會(huì)達(dá)到850億美元到900億美元。

受這一消息的影響，Verizon通信以及電信行業(yè)中的其他公司的債券價(jià)格正在下降，推動(dòng)其收益率上升。對(duì)于投資者和需要新融資的公司來(lái)說(shuō)，這種混亂形勢(shì)已經(jīng)造成了廣泛的影響。投資管理公司Legal &General Investment Management Americas的債券行業(yè)分析師肯尼斯-柏林(Kenneth Berlin)指出：“對(duì)于其他公司債交易來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)交易帶來(lái)了一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。”

據(jù)美國(guó)企業(yè)債交易平臺(tái)公司MarketAxess公布的數(shù)據(jù)顯示，自8月底開始有消息稱Verizon通信將發(fā)行公司債以籌集巨額資金以來(lái)，該公司9年期債券的收益率已經(jīng)上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，達(dá)到了4.512%。與此同時(shí)，由其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AT&T發(fā)行的可比債券的收益率也已經(jīng)上升了0.41個(gè)百分點(diǎn)。Verizon通信和AT&T發(fā)言人均拒絕就此置評(píng)。