1月22日晚間消息 三大運(yùn)營(yíng)商1月20日公布的2013年12月份用戶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)冰火兩重天的境遇：中移動(dòng)在4G和固網(wǎng)寬帶牌照發(fā)放上的諸多利好體現(xiàn)在用戶發(fā)展數(shù)據(jù)上。2013年12月，中國(guó)移動(dòng)3G用戶新增數(shù)為1050.3萬(wàn)，比上月增加540萬(wàn)；新增移動(dòng)用戶數(shù)391萬(wàn)，累計(jì)移動(dòng)用戶數(shù)達(dá)7.67億戶。而電信聯(lián)通則遭遇大幅滑坡。中國(guó)電信當(dāng)月移動(dòng)用戶僅新增11萬(wàn)，3G用戶數(shù)僅新增73萬(wàn)，下滑幅度接近95%，幾乎跌回5年前的水平。中國(guó)聯(lián)通3G用戶新增351.9萬(wàn)戶，為去年倒數(shù)第二差，新增移動(dòng)用戶數(shù)為239.8萬(wàn)，比上月下跌了40%左右。

3G時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)雖仍占據(jù)國(guó)內(nèi)移動(dòng)用戶市場(chǎng)60%以上的份額，但在3G用戶發(fā)展上優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步走向均衡，良性有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸行漸進(jìn)，用戶成為最大的贏家。隨著TD-LTE牌照的發(fā)放，三家運(yùn)營(yíng)商在技術(shù)上站在同一起跑線，但在技術(shù)演進(jìn)、建網(wǎng)成本等方面卻苦樂(lè)不均，而FDD LTE 4G牌照的缺失使得部分運(yùn)營(yíng)商無(wú)法進(jìn)一步提升4G競(jìng)爭(zhēng)力。加之電信業(yè)增量市場(chǎng)已經(jīng)接近天花板，電信業(yè)自2008年重組五年后恐重新面臨失衡局面，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商面臨巨大生存壓力。

4G加劇運(yùn)營(yíng)業(yè)三國(guó)殺，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商面臨經(jīng)營(yíng)大考

隨著TD-LTE牌照的發(fā)放，中移動(dòng)憑借豐沛的現(xiàn)金流在網(wǎng)絡(luò)部署、產(chǎn)業(yè)鏈布局上重新獲得明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可能對(duì)市場(chǎng)均衡格局優(yōu)化和競(jìng)爭(zhēng)水平提升產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。中國(guó)聯(lián)通WCDMA和中國(guó)電信CDMA若向TD-LTE方向演進(jìn)，不僅面臨技術(shù)難題，還需要更高的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和手機(jī)補(bǔ)貼成本。對(duì)于連續(xù)五年高額投入3G的電信聯(lián)通而言，如果坐等FDD-LTE牌照，可能錯(cuò)失4G機(jī)遇。如果大舉投入TD-LTE建設(shè)，財(cái)務(wù)壓力巨大，近萬(wàn)億國(guó)有資產(chǎn)面臨回報(bào)低下甚至虧損的局面,企業(yè)面臨嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)考驗(yàn)。

第一，4G投資巨大利潤(rùn)回報(bào)慢。國(guó)內(nèi)3G網(wǎng)絡(luò)正式商用僅短短四年多時(shí)間，如今剛剛進(jìn)入投資回報(bào)期，4G牌照發(fā)放，三大運(yùn)營(yíng)商還將在未來(lái)幾年加大4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，累計(jì)投資規(guī)?？赡苓_(dá)6000億元，這將直接影響未來(lái)幾年利潤(rùn)。如果在這個(gè)時(shí)候重心轉(zhuǎn)向4G，那么3G網(wǎng)絡(luò)的大部分投資將無(wú)法收回、形同浪費(fèi)，而4G網(wǎng)絡(luò)投入資金巨大，最快也要在五年后才可能看到回報(bào)。有報(bào)道稱，從2013年12月4日TD發(fā)牌到1月20日不足50天的時(shí)間里,中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通市值分別蒸發(fā)364億和438億港幣，這足以見得， 4G發(fā)牌不如市場(chǎng)預(yù)期，資金做空情緒宣泄，導(dǎo)致股價(jià)大幅下跌。

第二，資費(fèi)和覆蓋影響4G規(guī)模商用速度。4G的資費(fèi)還偏貴，用戶普遍擔(dān)心“錢包受不了”?！吨袊?guó)青年報(bào)》的一項(xiàng)調(diào)查稱，近6成人不期待升級(jí)4G：對(duì)運(yùn)營(yíng)商沒(méi)信心。4G建設(shè)需要巨額投資，三大運(yùn)營(yíng)商未來(lái)累計(jì)投資規(guī)?；蜻_(dá)到6000億元。以3G高投入建設(shè)五年后才初現(xiàn)盈利曙光為參照，運(yùn)營(yíng)商不得不面對(duì)投入產(chǎn)出長(zhǎng)期不成比例的現(xiàn)實(shí)，作為上市公司壓力巨大，短期內(nèi)資費(fèi)將維持較高水平，進(jìn)而影響運(yùn)營(yíng)商4G推廣進(jìn)度。

網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面，當(dāng)前寄希望以單一TD-LTE 4G制式完成全國(guó)覆蓋面臨不小的難度。據(jù)透露，中移動(dòng)2013年20萬(wàn)個(gè)基站的目標(biāo)尚未完成，并計(jì)劃在2014年底之前建成50萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站。業(yè)內(nèi)人士表示，這可以說(shuō)是一個(gè)理論上“無(wú)法完成的任務(wù)”。其中，TD-LTE的頻率較高，所以網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍小，穿透力弱，而它必然需要先覆蓋數(shù)據(jù)應(yīng)用最密集的CBD、小區(qū)等地區(qū)，這讓4G基站選址難問(wèn)題更加嚴(yán)峻。分析認(rèn)為，TD-LTE和FDD-LTE融合組網(wǎng)有助于4G網(wǎng)絡(luò)加速部署和普及，但這取決于FDD-LTE發(fā)牌速度。

第三，電信業(yè)不均衡發(fā)展局面帶來(lái)惡性競(jìng)爭(zhēng)，且價(jià)格戰(zhàn)有由語(yǔ)音通話向數(shù)據(jù)流量、固網(wǎng)寬帶領(lǐng)域蔓延趨勢(shì)，拉低整個(gè)行業(yè)價(jià)值。隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的滲透，電信業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)作用和社會(huì)公共屬性進(jìn)一步強(qiáng)化，電信服務(wù)和資費(fèi)一直是大眾消費(fèi)市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。隨著業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，近幾年CPI連漲電信業(yè)資費(fèi)卻不斷下降，為了贏得用戶和市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)始終是運(yùn)營(yíng)商的夢(mèng)魘。4G時(shí)代，中移動(dòng)獲得了固網(wǎng)牌照，進(jìn)一步打通了通信領(lǐng)域的固定寬帶+WiFi+3G /4G全產(chǎn)業(yè)鏈，融合各個(gè)業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)，將進(jìn)一步對(duì)電信聯(lián)通形成壓力。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中移動(dòng)憑借其雄厚實(shí)力，為進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額，價(jià)格戰(zhàn)則是其拓展疆土的“必殺技”，行業(yè)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。

市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜化，4G產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同尚需時(shí)日

除了三大運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步白熱化外，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通還將面臨外部政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等各方面挑戰(zhàn)。

第一，政策環(huán)境更加嚴(yán)峻。十八屆三中全會(huì)后，電信業(yè)面臨新一輪政策調(diào)整。國(guó)資委表示，將有差別、分步驟地提高國(guó)有資本收益上繳公共財(cái)政的比例，最終到2020年提高到30%。這對(duì)盈利水平下滑的運(yùn)營(yíng)商而言均是挑戰(zhàn)；電信業(yè)“營(yíng)改增”有望成為下一批試點(diǎn)行業(yè)，屆時(shí)運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)將大幅下降，稅負(fù)增加明顯；聚焦運(yùn)營(yíng)業(yè)，中移動(dòng)獲得TD-LTE先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并獲得固網(wǎng)寬帶牌照，重新鞏固了一家獨(dú)大的優(yōu)勢(shì)。作為后續(xù)政策推出的新網(wǎng)間結(jié)算政策，事實(shí)上并不能根本達(dá)到平衡的目的，而下一步FDD LTE牌照發(fā)放、單方向的攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策等都被視為避免市場(chǎng)出現(xiàn)單邊壟斷、優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局的重要舉措?？梢哉f(shuō)，對(duì)于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通而言，政府如何建立平衡格局，政策如何發(fā)力實(shí)施不對(duì)稱管制，將對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響。

第二，終端、應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈完善尚需時(shí)日。4G牌照的發(fā)放，意味著4G網(wǎng)絡(luò)、終端、業(yè)務(wù)都將名正言順地進(jìn)入正式商用的階段，但4G發(fā)牌商用并不等同于4G時(shí)代的真正到來(lái)。從發(fā)牌商用，到大規(guī)模普及，還要經(jīng)歷一個(gè)成熟的過(guò)程，期間還有很多問(wèn)題需要解決。推動(dòng)我國(guó)4G發(fā)展，加速國(guó)產(chǎn)4G技術(shù)的成熟需要時(shí)間，目前，4G終端的產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，能夠提供成熟的4G芯片方案并大批量供應(yīng)的僅有高通一家，而推動(dòng)4G產(chǎn)業(yè)鏈成熟更多依靠國(guó)內(nèi)廠商，這還需要時(shí)間。

同時(shí)，4G殺手級(jí)應(yīng)用尚未出現(xiàn)，4G應(yīng)用面臨與3G趨同的狀況，降低了4G對(duì)用戶的吸引力，從而影響2G、3G用戶向4G遷移速度。調(diào)動(dòng)應(yīng)用服務(wù)提供商的創(chuàng)新熱情，發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)作用，都有賴于各方發(fā)掘更具4G特色的應(yīng)用服務(wù)，找到更有效的商業(yè)模式。而這些都需要時(shí)間。

第三，OTT對(duì)運(yùn)營(yíng)商侵蝕嚴(yán)重。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，各類OTT業(yè)務(wù)的推出對(duì)運(yùn)營(yíng)商原有的語(yǔ)音和短信、彩信業(yè)務(wù)已經(jīng)造成沖擊，對(duì)其業(yè)績(jī)?cè)斐汕治g，凸顯OTT的替代效應(yīng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，某些依托運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)應(yīng)用甚至超越了運(yùn)營(yíng)商，成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的佼佼者。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值被拉長(zhǎng)，眾多參與者分流了運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)，運(yùn)營(yíng)商逐步“管道化”的尷尬和無(wú)奈顯露無(wú)疑。[!--empirenews.page--]

伴隨著4G大幕的開啟、“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的推進(jìn)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，微信、來(lái)往等OTT洶涌而來(lái)，這些越來(lái)越豐富的OTT應(yīng)用深受消費(fèi)者的喜愛，不斷搶食著原本屬于運(yùn)營(yíng)商的蛋糕，令運(yùn)營(yíng)商身陷管道化、低值化、邊緣化的尷尬。分析認(rèn)為，4G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商此類危機(jī)或?qū)⒏酰\(yùn)營(yíng)商對(duì)于流量經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)模式等的創(chuàng)新顯得更加迫切?？梢韵胂蟮氖?，未來(lái)幾年，運(yùn)營(yíng)商仍將繼續(xù)在這場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”中處于“守勢(shì)”或敗退，區(qū)別只在于，失多失少，以及速度快慢而已。