一、總體情況

電信業(yè)務收入同比增速回落，季度低于同期GDP增速。3月，全國電信業(yè)務總量完成1475.5億元，同比增長15%，比上年同期提高2.4個百分點;三家基礎電信企業(yè)電信主營業(yè)務收入完成1055.1億元，同比增長只有6.2%，比上年同期下降4.5個百分點。

1月~3月，全國電信業(yè)務總量累計完成4179.8億元，同比增長15.2%;三家基礎電信企業(yè)電信主營業(yè)務收入累計完成2908.3億元，同比增長6.5%，比上年同期、上月累計分別回落2.6個、0.1個百分點。其中，移動本地電話業(yè)務收入出現(xiàn)負增長，同比下降3%。

圖1 2012年~2014年各月電信主營業(yè)務收入比較

二、電信用戶發(fā)展情況

3月，全國移動電話用戶凈增864.8萬戶，其中3G移動電話用戶凈增1523.2萬戶，固定寬帶接入用戶總數(shù)達1.96億戶，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶突破8.5億戶。

移動電話用戶增長放緩，移動寬帶用戶占比快速提升。1月~3月，移動電話用戶凈增1931.2萬戶，比上年同期增量減少40%，總數(shù)達到12.48億戶。移動電話普及率達91.7部/百人，全國共有8個省份移動電話普及率超過100部/百人，分別為北京、廣東、上海、浙江、福建、內(nèi)蒙古、江蘇、遼寧，其中前5個省市移動電話普及率均突破110部/百人。2G用戶連續(xù)16個月負增長，3G/4G替代趨勢更加明顯。移動寬帶用戶(即3G和4G用戶)累計凈增4620萬戶，總數(shù)達到4.48億戶，對移動電話用戶的滲透率達35.9%。TD用戶(含TD-SCDMA和TD-LTE用戶)凈增3609.8萬戶，總數(shù)達到2.27億戶，占移動寬帶用戶的比重達到50.7%。

圖2 2012年~2014年2G用戶和3G用戶凈增比較

寬帶提速效果明顯，4M以上用戶占比超80%。1月~3月，三家基礎電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增669.5萬戶，達到1.96億戶。高速率寬帶接入用戶占比繼續(xù)提高，4M以上、8M以上和20M以上寬帶接入用戶占寬帶用戶總數(shù)的比重分別達到80.8%、25.7%、5.2%。每寬帶用戶創(chuàng)收能力并未隨著寬帶接入速率的提升而提高，1月~3月，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶ARPU(戶月均收入貢獻值)同比下降0.2%，達到57.7元，寬帶業(yè)務市場繼續(xù)呈現(xiàn)“提速不提價”的特點。

圖3 2013年~2014年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入4M以上用戶占比情況

手機上網(wǎng)用戶大幅提高，3G手機上網(wǎng)用戶滲透率突破75%。1月~3月，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增4355.3萬戶，總數(shù)達到8.51億戶，同比增長4.1%，對移動電話用戶的滲透率達到68.2%。其中，4.45億3G用戶中，上網(wǎng)用戶比例突破75%，達3.34億。便捷的使用方式、豐富的移動應用、不斷降低的資費，提高了用戶使用手機上網(wǎng)的意愿，手機上網(wǎng)用戶凈增4188.2萬戶，達到8.15億戶，在移動互聯(lián)網(wǎng)用戶中占據(jù)主流。

圖4 2012年~2014年各月手機上網(wǎng)和無線上網(wǎng)卡用戶比較

三、電信業(yè)務使用情況

移動話音業(yè)務增速與用戶增長失衡，移動本地去話MOU降幅超7%。受互聯(lián)網(wǎng)應用的替代作用影響，移動話音業(yè)務量增速持續(xù)放緩。1月~3月，全國移動電話去話通話時長7084.1億分鐘，同比增長2.1%，比上年同期下降4.2個百分點。其中，移動本地去話通話時長和移動長途通話時長分別為5461.3億、1622.8億分鐘，同比增長1.6%和4%，分別比上年同期下降4.7個、2.2個百分點。移動語音業(yè)務量和用戶增長呈現(xiàn)顯著失衡狀態(tài)，移動電話通話時長的增速不足移動電話用戶增速的四分之一。每用戶每月貢獻的移動語音業(yè)務量同比持續(xù)下降，移動本地去話MOU為147.1分鐘/月·戶，移動長途去話MOU為43.7分鐘/月·戶，分別同比下降7.5%、5.3%。

圖5 2012年~2014年移動本地和長途去話MOU值各月比較

移動短信業(yè)務量和彩信業(yè)務量雙雙大幅“縮水”。微信、微博等移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對傳統(tǒng)短信和彩信業(yè)務的替代作用持續(xù)。1月~3月，全國移動短信業(yè)務量僅有1886.7億條，同比下降18.7%。彩信業(yè)務量僅有149.4億條，從上年同期37.6%的正增長轉(zhuǎn)為32.6%的負增長。月戶均點對點短信量達到41.8條，同比下降20.4%。1月~3月，移動短信業(yè)務實現(xiàn)收入129.8億元，同比下降13.9%。

圖6 2012年~2014年移動短信業(yè)務量和彩信業(yè)務量各月比較

移動數(shù)據(jù)流量保持50%的高速增長，月戶均手機上網(wǎng)流量超過140M。在智能終端普及的推動下，移動用戶已經(jīng)形成手機上網(wǎng)習慣，推動移動互聯(lián)網(wǎng)流量繼續(xù)保持高速增長。1月~3月，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達4.07億G，同比增長53%，月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達到166.1M，同比增長45.4%。其中，通過手機上網(wǎng)的流量達3.35億G，同比增長98.2%，占移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量的82.3%。月戶均手機上網(wǎng)流量達到142.5M，同比增長89.8%。全國固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入時長達9.44萬億分鐘，同比增長29.2%。

圖7 2012年~2014年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量各月比較

四、通信能力

固定寬帶高速接入能力提升明顯。截至3月底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達3.69億，同比增長10.2%，比上年末凈增951萬個，其中，F(xiàn)TTH/O端口凈增882.7萬個, 總數(shù)達1.24億個，比重達到33.5%，比光纖接入用戶占寬帶用戶總數(shù)的比重高9.5個百分點，網(wǎng)絡能力領先于用戶需求。

圖8 2011年~2014年第一季度互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口發(fā)展情況

移動網(wǎng)絡設施能力快速提高，WLAN熱點覆蓋范圍持續(xù)擴大。1月~3月，電信企業(yè)加快了移動網(wǎng)絡建設，新增移動通信基站30.3萬個，總數(shù)達271.2萬個，比上年增長26.9%，其中3G基站占比達41.6%，3G網(wǎng)絡服務質(zhì)量大幅度提升，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡覆蓋力度明顯增大。WLAN網(wǎng)絡熱點覆蓋繼續(xù)推進，1月~3月新增WLAN公共運營接入點(AP)13.9萬個，總數(shù)達到592.4萬個。

圖9 2012年~2014年第一季度移動電話基站數(shù)發(fā)展情況

光纜線路長度再創(chuàng)新高，新建光纜中本地網(wǎng)光纜比重居首。1月~3月，全國新建光纜線路72.4萬公里，光纜線路總長度達到1817.5萬公里，同比增長18.8%，保持較快增長態(tài)勢。接入網(wǎng)光纜、本地網(wǎng)中繼光纜和長途光纜線路所占比重分別為46.5%、48.5%和5%。接入網(wǎng)光纜和本地中繼光纜長度同比增長20.1%和19.5%，分別新建24.1萬公里和47.2萬公里;長途光纜保持小幅擴容，同比增長3.5%，新建長途光纜長度1.1萬公里。

圖10 2012年~2014年第一季度光纜線路總長度發(fā)展情況

五、電信經(jīng)濟效益

移動通信收入增速大幅回落，較固定通信收入增速的優(yōu)勢縮小。1月~3月，移動通信業(yè)務實現(xiàn)收入2145.3億元，同比增長7%，比上年同期增速回落3.7個百分點。其中，移動話音業(yè)務收入下降了0.8%。固定通信業(yè)務實現(xiàn)收入763.1億元，同比增長5%，增速比上年同期提高0.2個百分點，對收入增長的貢獻從去年同期的14.6%提高至20.5%。其中，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務實現(xiàn)收入392.8億元,同比增長6.9%，占電信業(yè)務收入的比重提升至13.5%。從業(yè)務收入增長貢獻上看，移動通信業(yè)務收入的增長貢獻率達79.5%，仍是電信業(yè)務收入增長的主要動力。

圖11 2014年3月電信主營業(yè)務收入構成

業(yè)務結(jié)構調(diào)整加快，移動數(shù)據(jù)業(yè)務收入高速增長。各基礎電信企業(yè)“去電信化”經(jīng)營策略加速實施，通過調(diào)整業(yè)務結(jié)構、加快融合業(yè)務推廣等方法，持續(xù)推動行業(yè)轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)業(yè)務等非話業(yè)務在電信業(yè)務收入中的比重不斷增大。1月~3月，非話音業(yè)務實現(xiàn)收入1661.2億元，同比增長13.8%，在電信業(yè)務收入中的占比由上年同期的53.4%提升到57.1%。話音業(yè)務收入首次負增長，同比下降1.9%，增速比上年同期下降了3.2個百分點。移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入實現(xiàn)579.5億元，同比增長46%，占電信業(yè)務收入的比重提升至19.9%。

六、地區(qū)發(fā)展情況

1月~3月，中西部地區(qū)電信業(yè)務收入增速回落明顯。東、中、西部地區(qū)電信業(yè)務收入同比分別增長5.2%、6.1%、7.5%，比上年同期增速分別回落2.0個、3.4個、5.7個百分點。中西部地區(qū)增長速度保持高于東部，但差距縮小。東部地區(qū)占全國電信主營業(yè)務收入的比重較上年同期下降0.4個百分點，達到54.4%。

圖12 2014年3月東、中、西部電信主營業(yè)務收入同期比較

1月~3月，東、中、西部地區(qū)FTTH/O用戶分別凈增300.7萬、136.2萬、139.4萬戶，東部地區(qū)在新增用戶中占比過半。FTTH/O用戶占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶的比重情況差異明顯，東部地區(qū)FTTH/O占比已達28%，比中西部地區(qū)分別高10.2個、6.7個百分點。全國FTTH/O用戶增長最快的前三個省份分別是四川、河北和江蘇，其中，四川省FTTH/O用戶增長65.3萬戶，總數(shù)達到346.2萬戶，占寬帶用戶的比重超過40%。

圖13 2014年3月FTTH/O用戶排名前十的省份