一、總體情況

電信業(yè)務(wù)收入同比增速回落，季度低于同期GDP增速。3月，全國(guó)電信業(yè)務(wù)總量完成1475.5億元，同比增長(zhǎng)15%，比上年同期提高2.4個(gè)百分點(diǎn);三家基礎(chǔ)電信企業(yè)電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成1055.1億元，同比增長(zhǎng)只有6.2%，比上年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。

1月~3月，全國(guó)電信業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成4179.8億元，同比增長(zhǎng)15.2%;三家基礎(chǔ)電信企業(yè)電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2908.3億元，同比增長(zhǎng)6.5%，比上年同期、上月累計(jì)分別回落2.6個(gè)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，移動(dòng)本地電話(huà)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降3%。

圖1 2012年~2014年各月電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比較

二、電信用戶(hù)發(fā)展情況

3月，全國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增864.8萬(wàn)戶(hù)，其中3G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增1523.2萬(wàn)戶(hù)，固定寬帶接入用戶(hù)總數(shù)達(dá)1.96億戶(hù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)突破8.5億戶(hù)。

移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增長(zhǎng)放緩，移動(dòng)寬帶用戶(hù)占比快速提升。1月~3月，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增1931.2萬(wàn)戶(hù)，比上年同期增量減少40%，總數(shù)達(dá)到12.48億戶(hù)。移動(dòng)電話(huà)普及率達(dá)91.7部/百人，全國(guó)共有8個(gè)省份移動(dòng)電話(huà)普及率超過(guò)100部/百人，分別為北京、廣東、上海、浙江、福建、內(nèi)蒙古、江蘇、遼寧，其中前5個(gè)省市移動(dòng)電話(huà)普及率均突破110部/百人。2G用戶(hù)連續(xù)16個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，3G/4G替代趨勢(shì)更加明顯。移動(dòng)寬帶用戶(hù)(即3G和4G用戶(hù))累計(jì)凈增4620萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)達(dá)到4.48億戶(hù)，對(duì)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的滲透率達(dá)35.9%。TD用戶(hù)(含TD-SCDMA和TD-LTE用戶(hù))凈增3609.8萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)達(dá)到2.27億戶(hù)，占移動(dòng)寬帶用戶(hù)的比重達(dá)到50.7%。

圖2 2012年~2014年2G用戶(hù)和3G用戶(hù)凈增比較

寬帶提速效果明顯，4M以上用戶(hù)占比超80%。1月~3月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)凈增669.5萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到1.96億戶(hù)。高速率寬帶接入用戶(hù)占比繼續(xù)提高，4M以上、8M以上和20M以上寬帶接入用戶(hù)占寬帶用戶(hù)總數(shù)的比重分別達(dá)到80.8%、25.7%、5.2%。每寬帶用戶(hù)創(chuàng)收能力并未隨著寬帶接入速率的提升而提高，1月~3月，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)ARPU(戶(hù)月均收入貢獻(xiàn)值)同比下降0.2%，達(dá)到57.7元，寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)“提速不提價(jià)”的特點(diǎn)。

圖3 2013年~2014年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入4M以上用戶(hù)占比情況

手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)大幅提高，3G手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)滲透率突破75%。1月~3月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)凈增4355.3萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)達(dá)到8.51億戶(hù)，同比增長(zhǎng)4.1%，對(duì)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的滲透率達(dá)到68.2%。其中，4.45億3G用戶(hù)中，上網(wǎng)用戶(hù)比例突破75%，達(dá)3.34億。便捷的使用方式、豐富的移動(dòng)應(yīng)用、不斷降低的資費(fèi)，提高了用戶(hù)使用手機(jī)上網(wǎng)的意愿，手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)凈增4188.2萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到8.15億戶(hù)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)中占據(jù)主流。

圖4 2012年~2014年各月手機(jī)上網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡用戶(hù)比較

三、電信業(yè)務(wù)使用情況

移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)增速與用戶(hù)增長(zhǎng)失衡，移動(dòng)本地去話(huà)MOU降幅超7%。受互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的替代作用影響，移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)量增速持續(xù)放緩。1月~3月，全國(guó)移動(dòng)電話(huà)去話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)7084.1億分鐘，同比增長(zhǎng)2.1%，比上年同期下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，移動(dòng)本地去話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)和移動(dòng)長(zhǎng)途通話(huà)時(shí)長(zhǎng)分別為5461.3億、1622.8億分鐘，同比增長(zhǎng)1.6%和4%，分別比上年同期下降4.7個(gè)、2.2個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)量和用戶(hù)增長(zhǎng)呈現(xiàn)顯著失衡狀態(tài)，移動(dòng)電話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的增速不足移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增速的四分之一。每用戶(hù)每月貢獻(xiàn)的移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)量同比持續(xù)下降，移動(dòng)本地去話(huà)MOU為147.1分鐘/月·戶(hù)，移動(dòng)長(zhǎng)途去話(huà)MOU為43.7分鐘/月·戶(hù)，分別同比下降7.5%、5.3%。

圖5 2012年~2014年移動(dòng)本地和長(zhǎng)途去話(huà)MOU值各月比較

移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量和彩信業(yè)務(wù)量雙雙大幅“縮水”。微信、微博等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)短信和彩信業(yè)務(wù)的替代作用持續(xù)。1月~3月，全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量?jī)H有1886.7億條，同比下降18.7%。彩信業(yè)務(wù)量?jī)H有149.4億條，從上年同期37.6%的正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為32.6%的負(fù)增長(zhǎng)。月戶(hù)均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量達(dá)到41.8條，同比下降20.4%。1月~3月，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入129.8億元，同比下降13.9%。

圖6 2012年~2014年移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量和彩信業(yè)務(wù)量各月比較

移動(dòng)數(shù)據(jù)流量保持50%的高速增長(zhǎng)，月戶(hù)均手機(jī)上網(wǎng)流量超過(guò)140M。在智能終端普及的推動(dòng)下，移動(dòng)用戶(hù)已經(jīng)形成手機(jī)上網(wǎng)習(xí)慣，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。1月~3月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)4.07億G，同比增長(zhǎng)53%，月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到166.1M，同比增長(zhǎng)45.4%。其中，通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)3.35億G，同比增長(zhǎng)98.2%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量的82.3%。月戶(hù)均手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)到142.5M，同比增長(zhǎng)89.8%。全國(guó)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入時(shí)長(zhǎng)達(dá)9.44萬(wàn)億分鐘，同比增長(zhǎng)29.2%。

圖7 2012年~2014年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量各月比較

四、通信能力

固定寬帶高速接入能力提升明顯。截至3月底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)3.69億，同比增長(zhǎng)10.2%，比上年末凈增951萬(wàn)個(gè)，其中，F(xiàn)TTH/O端口凈增882.7萬(wàn)個(gè), 總數(shù)達(dá)1.24億個(gè)，比重達(dá)到33.5%，比光纖接入用戶(hù)占寬帶用戶(hù)總數(shù)的比重高9.5個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)能力領(lǐng)先于用戶(hù)需求。

圖8 2011年~2014年第一季度互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口發(fā)展情況

移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施能力快速提高，WLAN熱點(diǎn)覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大。1月~3月，電信企業(yè)加快了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，新增移動(dòng)通信基站30.3萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)271.2萬(wàn)個(gè)，比上年增長(zhǎng)26.9%，其中3G基站占比達(dá)41.6%，3G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量大幅度提升，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋力度明顯增大。WLAN網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)覆蓋繼續(xù)推進(jìn)，1月~3月新增WLAN公共運(yùn)營(yíng)接入點(diǎn)(AP)13.9萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)到592.4萬(wàn)個(gè)。

圖9 2012年~2014年第一季度移動(dòng)電話(huà)基站數(shù)發(fā)展情況

光纜線(xiàn)路長(zhǎng)度再創(chuàng)新高，新建光纜中本地網(wǎng)光纜比重居首。1月~3月，全國(guó)新建光纜線(xiàn)路72.4萬(wàn)公里，光纜線(xiàn)路總長(zhǎng)度達(dá)到1817.5萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)18.8%，保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。接入網(wǎng)光纜、本地網(wǎng)中繼光纜和長(zhǎng)途光纜線(xiàn)路所占比重分別為46.5%、48.5%和5%。接入網(wǎng)光纜和本地中繼光纜長(zhǎng)度同比增長(zhǎng)20.1%和19.5%，分別新建24.1萬(wàn)公里和47.2萬(wàn)公里;長(zhǎng)途光纜保持小幅擴(kuò)容，同比增長(zhǎng)3.5%，新建長(zhǎng)途光纜長(zhǎng)度1.1萬(wàn)公里。

圖10 2012年~2014年第一季度光纜線(xiàn)路總長(zhǎng)度發(fā)展情況

五、電信經(jīng)濟(jì)效益

移動(dòng)通信收入增速大幅回落，較固定通信收入增速的優(yōu)勢(shì)縮小。1月~3月，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2145.3億元，同比增長(zhǎng)7%，比上年同期增速回落3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)收入下降了0.8%。固定通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入763.1億元，同比增長(zhǎng)5%，增速比上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)從去年同期的14.6%提高至20.5%。其中，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入392.8億元,同比增長(zhǎng)6.9%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重提升至13.5%。從業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)上看，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)79.5%，仍是電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

圖11 2014年3月電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入高速增長(zhǎng)。各基礎(chǔ)電信企業(yè)“去電信化”經(jīng)營(yíng)策略加速實(shí)施，通過(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加快融合業(yè)務(wù)推廣等方法，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等非話(huà)業(yè)務(wù)在電信業(yè)務(wù)收入中的比重不斷增大。1月~3月，非話(huà)音業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1661.2億元，同比增長(zhǎng)13.8%，在電信業(yè)務(wù)收入中的占比由上年同期的53.4%提升到57.1%。話(huà)音業(yè)務(wù)收入首次負(fù)增長(zhǎng)，同比下降1.9%，增速比上年同期下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)579.5億元，同比增長(zhǎng)46%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重提升至19.9%。

六、地區(qū)發(fā)展情況

1月~3月，中西部地區(qū)電信業(yè)務(wù)收入增速回落明顯。東、中、西部地區(qū)電信業(yè)務(wù)收入同比分別增長(zhǎng)5.2%、6.1%、7.5%，比上年同期增速分別回落2.0個(gè)、3.4個(gè)、5.7個(gè)百分點(diǎn)。中西部地區(qū)增長(zhǎng)速度保持高于東部，但差距縮小。東部地區(qū)占全國(guó)電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重較上年同期下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到54.4%。

圖12 2014年3月東、中、西部電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同期比較

1月~3月，東、中、西部地區(qū)FTTH/O用戶(hù)分別凈增300.7萬(wàn)、136.2萬(wàn)、139.4萬(wàn)戶(hù)，東部地區(qū)在新增用戶(hù)中占比過(guò)半。FTTH/O用戶(hù)占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)的比重情況差異明顯，東部地區(qū)FTTH/O占比已達(dá)28%，比中西部地區(qū)分別高10.2個(gè)、6.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)FTTH/O用戶(hù)增長(zhǎng)最快的前三個(gè)省份分別是四川、河北和江蘇，其中，四川省FTTH/O用戶(hù)增長(zhǎng)65.3萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)達(dá)到346.2萬(wàn)戶(hù)，占寬帶用戶(hù)的比重超過(guò)40%。

圖13 2014年3月FTTH/O用戶(hù)排名前十的省份