100G，光纖通信技術(shù)發(fā)展史上的一個里程碑，其重要性絲毫不亞于光纖、光放大器的發(fā)明。2013年，100G迎來全球范圍的商用狂潮，這一年也因此被稱之為“100G元年”。但在這一年之中，100G產(chǎn)業(yè)鏈收獲的不只是規(guī)模、金錢，整個100G的競爭格局，也發(fā)生了翻天覆地的變化。

中移動第二次的100G集采，遠遠沒有“第一次”來得讓人興奮。2012年底30億元規(guī)模的集采讓產(chǎn)業(yè)鏈沸騰了足有半年之久；2013年12月，規(guī)模遠超上一次的100G集采，反而讓“價格戰(zhàn)”成為懸在產(chǎn)業(yè)鏈頭上的一把刀。

但在Ovum光通信首席分析師Karen Liu看來：“對于100G，2014是有趣的一年。”當(dāng)前的價格戰(zhàn)，只是市場格局變動時的一種推動力。而在此之前，推動100G市場前進的則是產(chǎn)能、性能。

第一引擎：產(chǎn)能至上

2010年6月，阿爾卡特朗訊發(fā)布全球首款單波相干100G之后，100G在市場需求的刺激下飛速發(fā)展，但2013年之前的那段時間里，可以說100G產(chǎn)業(yè)鏈的主要競爭力就是產(chǎn)能。

100G商用產(chǎn)品問世之初，最受用戶關(guān)心的即不是那顛覆性的傳輸性能、也不是高昂的成本。“客戶更多的是感慨：這么好的產(chǎn)品，怎么沒貨呢？”

原因在于2011年的日本地震。今天，100G能大放異彩始終要歸功于這家運營商——NTT。NTT可以說是是當(dāng)今運營商之中唯一還在持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)的運營商，就像當(dāng)年的AT&T那樣，100G最關(guān)鍵的ADC、DSP等器件均是NTT研發(fā)的。2011年日本地震，導(dǎo)致100G核心器件供應(yīng)鏈大幅縮水，使得100G嚴重產(chǎn)能不足，并且一直持續(xù)到2012年。

阿爾卡特朗訊是這次地震最大的受害者，2012年初阿郎占據(jù)全球100G市場的70%以上，但因為供應(yīng)鏈失火而被華為迅速超過。根據(jù)Ovum數(shù)據(jù)，阿爾卡特朗訊目前在全球100G市場排名第二。

2012年初電信、移動進行100G測試時，廠商甚至不能支撐兩家運營商同時進行測試。只能以一套系統(tǒng)，在兩家運營商之間趕場。當(dāng)時，中國移動研究院李晗在回答“對產(chǎn)業(yè)鏈的期望”這一問題時稱：“希望廠商能保證產(chǎn)能，因為多數(shù)人未必能保證100G的供應(yīng)。”

對100G而言，那時“只要有設(shè)備就不愁市場”，雖然這時的100G還存在能耗、集成度、維護等多方面的問題。阿爾卡特朗訊、華為、Ciena、Infinera、Cisco在這段時間完成了“原始積累”。

　　競爭第二階段：技術(shù)性能

進入2013年，100G器件供應(yīng)鏈已經(jīng)擁有充沛的產(chǎn)能。于是，“全球最大100G商用網(wǎng)絡(luò)”爭相問世并數(shù)次易主，先是中國移動以30億的集采，率先打出了“全球最大”這一招牌。當(dāng)時，中國移動1500塊OTU4板卡供貨有條不紊，據(jù)稱，華為從簽單到完成供貨耗時不足一月，100G產(chǎn)能瓶頸不復(fù)存在。

其后，為了迎接奧運會與世界杯的巴西電信，搶下了“全球第一”這一名頭。幾個月之后，中國電信啟動規(guī)模為2500塊OTU4板卡的100G集采，彰顯了全球最大固網(wǎng)運營商之風(fēng)采。

據(jù)Ovum統(tǒng)計，2013年第三季度，全球100G市場規(guī)模同比增長149%，累積4季度達到19.9億美元，Karen 表示：“到現(xiàn)在，我可以負責(zé)任地說：超過20億了。”大單相繼崛起，成就了100G的第一梯隊。Ovum統(tǒng)計，目前：華為、阿爾卡特朗訊、Infinera、Ciena、Cisco為全球100G前五名，占據(jù)市場總額的75%。第一梯隊的廠商各有特長，比如阿爾卡特朗訊的PSE芯片、華為28nm的第二代軟判決、思科的硅光子模塊。2013年，思科是增速最快的100G供應(yīng)商。

但此時的市場，已經(jīng)不只是他們的舞臺，這期間，越來越多的100G供應(yīng)商也在崛起并活躍于100G全球市場上。而第一梯隊五大供應(yīng)商與后來者的技術(shù)差距也不足以左右戰(zhàn)局，他們的100G正在從第一代向第二代演進，以28nm芯片、硅光子或者CFP2模塊為代表特征，具備更高集成度、更低功耗的100G尚未橫空出世，但競爭卻已經(jīng)激烈起來。

2013年12月，中國移動啟動100G二期集采，規(guī)模超過8000塊板卡，這一次估計沒有誰能再奪走中移動“全球最大100G”的名頭。但時過境遷，產(chǎn)能、技術(shù)都不在是競爭的焦點，價格戰(zhàn)來了。

下一階段：成本大幅下降

在產(chǎn)能充足、技術(shù)差距不大的階段，100G市場的加速膨脹，使得價格成為最直接有效的競爭手段，而這也會成為今后兩年的主要競爭手段。因為，接下來100G市場依舊會高速增長。

“城域網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心對于100G的需求會爆發(fā)”， Karen介紹：“這兩個場景對100G的主要需求就是低價、高密度、低能耗。”為了實現(xiàn)這一需求，會有很多新的芯片級組件應(yīng)用到城域100G中，逐步實現(xiàn)這些要求。“這些新的技術(shù)也會逐漸在長途100G發(fā)揮功效，降低長途100G的成本。”

“因此，100G需要這么一個市場啟動期，并以此推動整個產(chǎn)業(yè)鏈前進。” Karen認為：“當(dāng)市場全速前進的時候，價格與成本的下降就擁有了真正意義。就像你發(fā)動引擎，它需要幾分鐘的啟動時間，之后就會平穩(wěn)運行。”今天，我們看到的價格戰(zhàn)，就是這個引擎的啟動。

Karen 預(yù)計：“2014年第二季度到2015年初，100G市場的這種全面啟動會到來，所以，整個2014年都會比較有意思。”或許，我們會看到多種多樣的競爭手段，而這只是為了加速100G的前進。