21ic通信網(wǎng)訊，美國(guó)時(shí)間11月14日，是思科公司（NASDAQ：CSCO）的一個(gè)“黑色星期四”。當(dāng)日思科股價(jià)大跌11%，迄今仍萎靡不振。

原因在于11月13日，思科發(fā)布了業(yè)績(jī)下滑超出預(yù)期的2014財(cái)年一季度報(bào)告：凈營(yíng)收121億美元，同比增長(zhǎng)1.8%，低于市場(chǎng)預(yù)期的3%-4%；凈利潤(rùn)20億美元，同比下滑4.6%。

思科CEO約翰·錢(qián)伯斯（John Chambers）指出，中國(guó)等新興市場(chǎng)的需求疲軟是業(yè)績(jī)不佳的原因之一。他承認(rèn)：“美國(guó)政府的監(jiān)控行為在中國(guó)產(chǎn)生了極大的影響，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)思科產(chǎn)品時(shí)變得更加遲疑。”

“棱鏡計(jì)劃”（PRISM）是一項(xiàng)由美國(guó)國(guó)家安全局（NSA）自2007年起開(kāi)始實(shí)施的絕密電子監(jiān)聽(tīng)計(jì)劃。2013年6月，前美國(guó)中情局（CIA）雇員愛(ài)德華?斯諾登（Edward Snowden）對(duì)媒體披露，棱鏡計(jì)劃秘密地要求各大電信公司、網(wǎng)站上交用戶(hù)的個(gè)人私密信息。特別是斯諾登在香港對(duì)外透露，美國(guó)情報(bào)部門(mén)監(jiān)控中國(guó)的數(shù)據(jù)傳輸使用了思科的路由器，這頓時(shí)將思科推入焦點(diǎn)，備受“安全問(wèn)題”的質(zhì)疑。

受此影響，2013財(cái)年四季度、2014財(cái)年一季度，思科亞太區(qū)凈營(yíng)收環(huán)比分別下降了3900萬(wàn)美元、8300萬(wàn)美元，中國(guó)區(qū)營(yíng)收則在亞太區(qū)整體低速增長(zhǎng)的情況下，下降了5%-6%，2014財(cái)年一季度中國(guó)市場(chǎng)訂單量同比下降18%。另?yè)?jù)英國(guó)媒體報(bào)道，思科公司警告稱(chēng)，由于美國(guó)政府在中國(guó)、巴西、墨西哥和印度等國(guó)的監(jiān)聽(tīng)活動(dòng)，預(yù)計(jì)思科第二財(cái)季營(yíng)收或下降8%-10%，并且這一勢(shì)頭有可能持續(xù)至2014年年中。

多名接近思科的人士向財(cái)新記者證實(shí)，曾被思科視為主戰(zhàn)場(chǎng)的政企網(wǎng)市場(chǎng)（與公共通信市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)，指為政府、企業(yè)等核心客戶(hù)提供綜合網(wǎng)絡(luò)解決方案），現(xiàn)在許多客戶(hù)已對(duì)新增設(shè)備采購(gòu)持“只要能使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備的盡量用國(guó)產(chǎn)”的原則。那些以前和思科不在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)級(jí)別的中國(guó)同行們，“逆襲戰(zhàn)”正在乘勢(shì)展開(kāi)。

“棱鏡門(mén)”發(fā)生后的近半年內(nèi)，思科對(duì)外界的質(zhì)疑很少回應(yīng)，只聽(tīng)到錢(qián)伯斯坐在位于美國(guó)加利福尼亞州的總部辦公室里一再聲稱(chēng)“思科是無(wú)辜的”。

電信、金融、教育、公共事業(yè)等思科的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，在中國(guó)這一輪“本土化”浪潮中已四面楚歌。這家網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巨人，將如何度過(guò)這場(chǎng)由“安全問(wèn)題”引起的市場(chǎng)危機(jī)？

“去思科化”

在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商骨干網(wǎng)中，超過(guò)70%的路由器由思科提供。但接近思科的知情人士告訴財(cái)新記者，近期，上海聯(lián)通、廣東移動(dòng)以及思科最忠實(shí)的老客戶(hù)中國(guó)電信，已紛紛開(kāi)始替換思科的設(shè)備。

今年7月，中國(guó)電信公布“2013年IP類(lèi)集采項(xiàng)目”結(jié)果，星網(wǎng)銳捷下屬子公司星網(wǎng)銳捷網(wǎng)絡(luò)有限公司（下稱(chēng)銳捷網(wǎng)絡(luò)），獲得廣東、福建、山西等19個(gè)省份的路由器與交換機(jī)產(chǎn)品訂單。

于核心路由器市場(chǎng)占據(jù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的思科，在這次集采中徹底出局。銳捷網(wǎng)絡(luò)品牌總監(jiān)何成梅對(duì)財(cái)新記者說(shuō)：“這在一定程度上是受安全因素的影響，但我們的技術(shù)也符合客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)。”

10月，中國(guó)電信揭曉了IP RAN設(shè)備的采購(gòu)結(jié)果，中興、華為、上海貝爾、烽火通信、新郵通、普天國(guó)脈等六家本土廠商中標(biāo)，思科在此間亦不見(jiàn)蹤影。

不過(guò)，在后來(lái)的中國(guó)電信骨干網(wǎng)十五期集采項(xiàng)目中，思科扳回一城，奪得60%市場(chǎng)份額，總金額超6億元。

“考慮既有設(shè)備銜接等因素，思科的整體份額居多，但思科在新建部分的份額已減少到了30%。”上述接近思科的人士分析稱(chēng)。

思科占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的金融市場(chǎng)也出現(xiàn)危機(jī)。據(jù)Forrester副總裁兼首席分析師王平透露，不少股份制商業(yè)銀行已經(jīng)在設(shè)備采購(gòu)中優(yōu)選本土廠商，因?yàn)樗鼈儞?dān)心，使用思科的設(shè)備未來(lái)可能帶來(lái)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。但一位思科內(nèi)部員工辯稱(chēng)：“并沒(méi)有感受到金融市場(chǎng)太大的反應(yīng)，在四大國(guó)有商業(yè)銀行中，思科仍占主導(dǎo)地位，華為較大的動(dòng)作也只是進(jìn)入了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，且份額還不高。”

中科曙光公司一名中層管理者分析稱(chēng)，在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，金融行業(yè)是最難攻破的堡壘，一般需要提前三到五年布局才有可能逐步收獲。譬如中科曙光為突破中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，三年前就開(kāi)始參與測(cè)試。思科基于既有的存量市場(chǎng)，可能現(xiàn)在對(duì)危機(jī)的感受還不明顯，但未來(lái)本土化是一大趨勢(shì)。“在電力、交通等行業(yè)，我們的感受很明顯。”上海貝爾一位內(nèi)部人士透露，電力行業(yè)以往很難進(jìn)入，尤其思科在智能電網(wǎng)項(xiàng)目上一直有不錯(cuò)的份額，而現(xiàn)在上海貝爾的機(jī)會(huì)來(lái)了。

據(jù)財(cái)新記者了解，在一些特種行業(yè)及公共安全機(jī)構(gòu)的企業(yè)網(wǎng)中，思科面臨的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻，甚至已被完全排除在外。“思科的主要代理商神州數(shù)碼，近一兩個(gè)月，在幾個(gè)主要市場(chǎng)，都沒(méi)有接到任何給思科的訂單。”上述接近思科的知情人士稱(chēng)。

思科中國(guó)應(yīng)對(duì)乏力

當(dāng)然，市場(chǎng)也存在疑問(wèn)：思科的設(shè)備真的存在安全問(wèn)題嗎？這是否是中國(guó)政府對(duì)華為、中興在美發(fā)展受阻而采取的反擊？

中科院下屬?lài)?guó)家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會(huì)網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)略研究所主任秦安表示，中國(guó)政府并沒(méi)有下發(fā)“紅頭”文件禁止企業(yè)采購(gòu)思科的設(shè)備，但推動(dòng)本土化的態(tài)度很明確，不少企業(yè)在與政府部門(mén)的溝通過(guò)程中“心領(lǐng)神會(huì)”。尤其此次十八屆三中全會(huì)確定成立國(guó)家安全委員會(huì)，中國(guó)的國(guó)家安全意識(shí)將進(jìn)一步增強(qiáng)，本土信息產(chǎn)業(yè)將面臨較大的機(jī)會(huì)。思科本來(lái)具有優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位的電信、金融、教育、公共事業(yè)等領(lǐng)域，未來(lái)都可能被波及。

秦安認(rèn)為，媒體曾報(bào)道中國(guó)聯(lián)通等一些政企部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)過(guò)數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)癱瘓等問(wèn)題，沒(méi)有直接證據(jù)表明與思科有關(guān)。但“棱鏡門(mén)”事件中，斯諾登在香港說(shuō)，美國(guó)情報(bào)部門(mén)監(jiān)控中國(guó)使用了思科的路由器，再聯(lián)想到美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬在發(fā)布的政府采購(gòu)令中明文禁止采購(gòu)中興、華為的設(shè)備，中國(guó)考慮信息安全問(wèn)題也比較自然。

在嚴(yán)厲的安全指控下，要求思科“公布源代碼”“將服務(wù)器放到中國(guó)”的聲音漸高。但截至目前，思科中國(guó)公司只發(fā)布了一則簡(jiǎn)短的聲明，稱(chēng)自己的網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有參與“棱鏡計(jì)劃”，不會(huì)為該項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)備定制。

王平分析認(rèn)為，思科可能并不想花費(fèi)太大精力化解中國(guó)市場(chǎng)遭遇的困境。2010年中國(guó)內(nèi)地曾從思科亞太區(qū)獨(dú)立出來(lái)，與臺(tái)灣、香港地區(qū)一起組建大中華區(qū)，但現(xiàn)在又被合并回去，說(shuō)明中國(guó)市場(chǎng)的地位在下降；另外，思科在中國(guó)市場(chǎng)的投入產(chǎn)出比亦令總部有些失望。譬如2010年贊助上海世博會(huì)，有消息稱(chēng)思科投入了幾千萬(wàn)美元，但目前中國(guó)市場(chǎng)在思科全球總營(yíng)收中僅占3.5%。

另?yè)?jù)知情人士透露，思科中國(guó)曾嘗試與一些具有良好政府關(guān)系背景的企業(yè)合作開(kāi)展業(yè)務(wù)，但談判未果?，F(xiàn)在的思科中國(guó)似乎希望以低調(diào)來(lái)讓市場(chǎng)慢慢遺忘“棱鏡門(mén)”。

思科中國(guó)今年對(duì)外重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)新的公司戰(zhàn)略——萬(wàn)物互聯(lián)（Internet of Everything），稱(chēng)目前全球99%的事物還未與網(wǎng)絡(luò)相連，萬(wàn)物互聯(lián)將會(huì)為全球企業(yè)帶來(lái)14.4萬(wàn)億美元的潛在商機(jī)；對(duì)內(nèi)則強(qiáng)調(diào)“思科在轉(zhuǎn)型”，指出基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)是最初級(jí)的業(yè)務(wù)，上面一層是各種應(yīng)用和服務(wù)，更上面則是數(shù)據(jù)中心及相關(guān)差異化服務(wù)，現(xiàn)在的思科應(yīng)不局限于做基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的提供商，還要向應(yīng)用層、數(shù)據(jù)中心層全面拓展。

但“萬(wàn)物互聯(lián)”和“向上轉(zhuǎn)型”并沒(méi)有展現(xiàn)清晰的效果，在不少業(yè)內(nèi)人士眼里，思科的核心競(jìng)爭(zhēng)力仍是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)。

據(jù)王平介紹，現(xiàn)在思科中國(guó)傾向于向客戶(hù)介紹解決方案，以實(shí)現(xiàn)其特定的業(yè)務(wù)目標(biāo)。最近思科中國(guó)成立了一個(gè)新的業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)部，與以前路由器、無(wú)線、咨詢(xún)服務(wù)等按業(yè)務(wù)區(qū)隔的部門(mén)不同，該部門(mén)致力于設(shè)計(jì)、推廣綜合性的解決方案，如最近向國(guó)內(nèi)一家大型賣(mài)場(chǎng)提供的一套解決方案，能夠精確計(jì)算出某個(gè)時(shí)點(diǎn)的人流量，以便賣(mài)場(chǎng)判斷給商戶(hù)的租價(jià)水平。

提供完整解決方案，可以讓客戶(hù)更多地關(guān)注解決個(gè)性化的問(wèn)題，在一定程度上避免聚焦“安全”問(wèn)題。但思科中國(guó)在這一領(lǐng)域才剛剛起步，且它一直采用合作伙伴制，主要依靠像神州數(shù)碼這樣的渠道商打市場(chǎng)，想要在群雄環(huán)伺的解決方案市場(chǎng)分羹也不容易。

“問(wèn)題的關(guān)鍵在于，思科至今沒(méi)有提供足夠的證據(jù)，來(lái)證明自己的安全性。”秦安認(rèn)為。

本土企業(yè)乘勢(shì)而上

銳捷網(wǎng)絡(luò)品牌總監(jiān)何成梅稱(chēng)，受“棱鏡門(mén)”影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)更加關(guān)注產(chǎn)品的安全性，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始接納本土廠商；另外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展，以往研發(fā)平臺(tái)不開(kāi)放、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)特殊化等現(xiàn)象也在被打破，本土廠商獲得了更多的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，“現(xiàn)在應(yīng)抓住機(jī)會(huì)趕超國(guó)外廠商”。

事實(shí)上，本土企業(yè)已在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)耕耘十多年。在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面，2000年1月成立的銳捷網(wǎng)絡(luò)，是中國(guó)最早一批研發(fā)交換機(jī)的廠商，曾推出第一款國(guó)產(chǎn)模塊化交換機(jī)和全系列千兆交換機(jī)產(chǎn)品；在服務(wù)器、應(yīng)用及軟件層面，浪潮軟件、中科曙光均有幾十年歷史，尤其中科曙光的高性能計(jì)算機(jī)1993年就已問(wèn)世，在此基礎(chǔ)上研發(fā)的“星云”高效能計(jì)算機(jī)2010年達(dá)到每秒系統(tǒng)峰值3000萬(wàn)億次（3PFlops）的速度，成為世界上第三臺(tái)實(shí)測(cè)性能超千萬(wàn)億次的超級(jí)計(jì)算機(jī)。

這些公司都在趁機(jī)開(kāi)疆?dāng)U土。中科曙光副總裁任京旸告訴財(cái)新記者，中科曙光將基于自身在服務(wù)器、存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、軟件領(lǐng)域的積累，大力推廣“城市云計(jì)算”綜合解決方案。自2009年在成都自建第一個(gè)云計(jì)算中心以來(lái)，目前已有十多個(gè)城市與中科曙光簽約。

銳捷網(wǎng)絡(luò)則于今年9月與浪潮軟件達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，雙方將共同開(kāi)發(fā)政務(wù)、軍隊(duì)、金融、互聯(lián)網(wǎng)傳媒、大企業(yè)、交通、公共安全等六個(gè)行業(yè)的云解決方案，實(shí)現(xiàn)50個(gè)云落地應(yīng)用，并共同開(kāi)發(fā)300家渠道合作伙伴。目前，雙方聯(lián)合發(fā)布的云解決方案，包括了衛(wèi)生、政務(wù)和教育行業(yè)。

受運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)飽和影響，傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商也開(kāi)始將企業(yè)級(jí)市場(chǎng)作為拓展重點(diǎn)。華為公司一位內(nèi)部人士透露，華為2011年成立企業(yè)業(yè)務(wù)部，經(jīng)過(guò)兩年的摸爬滾打，如今已搭建起覆蓋全球的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，其中僅中國(guó)市場(chǎng)就有2000多名員工，將與思科展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng)。

1995年成立的上海貝爾企業(yè)通信有限公司最近風(fēng)生水起，接連獲得上海大眾、東方航空等企業(yè)大單。SBABS總裁施曉明表示：“未來(lái)，我們將在交通、電力等公共事業(yè)領(lǐng)域全面發(fā)力，由小到大逐漸滲透，擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。”

施曉明分析稱(chēng)，在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品層面，國(guó)內(nèi)外廠商采用的都是通用架構(gòu)，開(kāi)發(fā)技術(shù)也相當(dāng)成熟，產(chǎn)品差異性極??；在應(yīng)用及解決方案層面，基于不同行業(yè)有不同需求，國(guó)內(nèi)外廠商各有所長(zhǎng)；而在高端技術(shù)領(lǐng)域，本土廠商確實(shí)還有差距。

在工信部推動(dòng)下，包括銳捷網(wǎng)絡(luò)、東華軟件在內(nèi)的16家本土廠商成立了國(guó)產(chǎn)主機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，欲推動(dòng)高端IT產(chǎn)品的應(yīng)用，打造自主IT產(chǎn)業(yè)鏈。“現(xiàn)在，中國(guó)政企網(wǎng)市場(chǎng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈幾乎都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，這些企業(yè)有大有小，組合出來(lái)的綜合解決方案性能并不遜色于國(guó)外廠商。”任京旸認(rèn)為。目前的中國(guó)政企網(wǎng)市場(chǎng)，本土廠商的份額總體上已超過(guò)國(guó)外廠商，且主流廠商的市場(chǎng)份額較為均衡。

施曉明則認(rèn)為，相較于國(guó)外廠商，國(guó)內(nèi)廠商比較貼近本地客戶(hù)，更易把握客戶(hù)的個(gè)性化需求，而國(guó)外廠商借助他人渠道提供服務(wù)，缺乏本地化優(yōu)勢(shì)；本土設(shè)備尤其是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的設(shè)備安全可控，性?xún)r(jià)比較高。