昨日(19日)，全球第一大專業(yè)制造服務(wù)商——臺灣鴻海精密(2317.TW，下稱“鴻?！?的子公司FIH(Foxconn International Holding，富士康公司)在香港披露的招股書顯示，該公司以每股3.06~3.88港元招股，發(fā)行8.694億股，集資26.6億~33.7億港元。該公司將于27日完成定價，2月于香港主板上市。

　　據(jù)了解，富士康此次上市計劃集資所得，其中16億港元用于擴大產(chǎn)能，亞洲及歐美各占半；約12億港元用作償還貸款，余額則用作一般營運資金及企業(yè)用途。

　　該公司稱，16億港元用于包括擴展現(xiàn)有深圳、北京、杭州和匈牙利、墨西哥及巴西廠房的現(xiàn)有產(chǎn)能，其中，70%用于購買機器，余下30%用于購買土地。

　　鴻海是臺灣地區(qū)最大的上市公司。這次，鴻海一改原計劃發(fā)行GDR(海外存托憑證)及ECB(海外可轉(zhuǎn)換公司債)的方式，改以子公司在海外掛牌的方式集資。

　　對于富士康將在港上市一事，鴻海發(fā)言人丁祈安并未表達過多的意見，只是指出外界的一切傳言時間表都不盡屬實，鴻海會選擇最適當?shù)臅r機說明，并尊重保薦人高盛證券的意見。鴻海目前持有富士康股權(quán)比重為85.1%，預(yù)料上市后股權(quán)會攤薄至74.29%。一旦富士康在港掛牌，對鴻海的潛在利益將有相當大的幫助。

　　投行指出，富士康的兩大主要客戶為摩托羅拉與諾基亞，兩者在全球手機市場占有率分別為15%及30%，兩大品牌加上UT斯達康，2004年上半年便占了富士康89%的營業(yè)收入。據(jù)高盛證券在IPO報告中指出，預(yù)期摩托羅拉及諾基亞在2005年將分別外包15%及60%手機生產(chǎn)給富士康。

　　根據(jù)該份報告，富士康去年凈利將跳增77%至1.8億美元，2005年將再增加26%至2.275億美元，營業(yè)收入可達45億美元，目前富士康擁有超過22600名員工。在2002年通過為諾基亞及摩托羅拉供應(yīng)手機零件，開始踏入商業(yè)營運。并在2003年年底時收購摩托羅拉位于墨西哥的手機廠，2004年年初并收購Eimo集團——一家機殼供貨商，其70%營收來自諾基亞。

　　富士康公司注冊地在開曼群島，在深圳、北京和杭州，匈牙利和墨西哥均設(shè)有廠房，而其研發(fā)中心則分布在巴西、丹麥、芬蘭和美國。主要業(yè)務(wù)包括計算機系統(tǒng)組裝、無線通信組件及組裝、光通信組件以及消費性電子等等。

　　受收購的影響，外資預(yù)估，因一般及行政支出增加，預(yù)期富士康2004年營運利潤率將下滑至6.3%，2005年下滑至5.8%。高盛則預(yù)期，富士康凈利率在未來幾年內(nèi)將維持在4%以上，而2004年及2005年則分別為6%及5%。