昨日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過了電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會(huì)議認(rèn)為，電子信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)。在當(dāng)前國際市場需求急劇下降、全球電子信息產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的形勢下，振興我國電子信息產(chǎn)業(yè)，必須強(qiáng)化自主創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，加快信息化與工業(yè)化融合，著力以重大工程帶動(dòng)技術(shù)突破，以新的應(yīng)用推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

     三大任務(wù) 五項(xiàng)措施

　　會(huì)議確定今后三年產(chǎn)業(yè)的三大重點(diǎn)任務(wù)：一是完善產(chǎn)業(yè)體系，確保骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長，著重增強(qiáng)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)競爭力，加快電子元器件產(chǎn)品升級，推進(jìn)視聽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二是立足自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵技術(shù)，著重建立自主可控的集成電路產(chǎn)業(yè)體系，突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，提高軟件產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力。三是以應(yīng)用帶發(fā)展，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的運(yùn)用，著重在通信設(shè)備、信息服務(wù)和信息技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域培育新的增長點(diǎn)。

　　為完成以上目標(biāo)，配合出臺(tái)的五大政策措施則包括：一要落實(shí)內(nèi)需帶動(dòng)，拓展電子信息產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。二要加大投入，集中力量實(shí)施集成電路升級、新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)新跨越、數(shù)字電視推廣、計(jì)算機(jī)提升和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件及信息服務(wù)培育六大工程，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投向電子信息產(chǎn)業(yè)。三要強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力建設(shè)。加快實(shí)施相關(guān)國家科技重大專項(xiàng)，支持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，完善公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。四要促進(jìn)發(fā)展服務(wù)外包，支持企業(yè)“走出去”建立研發(fā)、生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡(luò)。五要加強(qiáng)政策扶持。加大鼓勵(lì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策實(shí)施力度。落實(shí)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)“三網(wǎng)融合”。調(diào)整高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定目錄和標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)保持電子信息產(chǎn)品出口退稅力度，進(jìn)一步發(fā)揮出口信貸和信用保險(xiǎn)的支持作用。擴(kuò)大中小企業(yè)集合發(fā)債試點(diǎn)。

　　關(guān)注六大細(xì)分行業(yè)

　　 振興規(guī)劃提出加大投入力度，集中力量實(shí)施六大工程，這幾乎涵蓋了電子信息產(chǎn)業(yè)的各個(gè)重要領(lǐng)域。綜合日信證券、申銀萬國、招商證券、中金公司、智多盈投資等多家機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，我們發(fā)現(xiàn)以下六大相關(guān)行業(yè)上市公司將從中直接受益。

　　一、支持集成電路產(chǎn)業(yè)升級。目前ＬＥＤ應(yīng)用領(lǐng)域在景觀照明(４３％)、手機(jī)、顯示器等，由于較傳統(tǒng)的電燈節(jié)電能６０％以上，政府對該類高效照明產(chǎn)品給予補(bǔ)貼，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此具有ＬＥＤ外延和芯片制造能力的ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)的上市公司值得關(guān)注，如三安光電、士蘭微(600460,股吧)、方大、聯(lián)創(chuàng)光電(600363,股吧)、同方股份(600100,股吧)等。同時(shí)，產(chǎn)品升級能力較強(qiáng)的華微電子(600360,股吧)與長電科技(600584,股吧)也可密切留意其動(dòng)向，前者是國內(nèi)功率器件的龍頭企業(yè)，后者是國內(nèi)封裝技術(shù)處于領(lǐng)先位置。

　　二、支持新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型。與“十一五”規(guī)劃相比，此次振興規(guī)劃中平面顯示產(chǎn)業(yè)的地位得到大幅提高。在“十一五”規(guī)劃中，平面顯示產(chǎn)業(yè)只是作為元器件產(chǎn)業(yè)中的一部分來論述，而在這次振興計(jì)劃中，平面顯示產(chǎn)業(yè)成為核心產(chǎn)業(yè)之一，單獨(dú)列為六個(gè)重大工程之一，同時(shí)還將新型顯示器件企業(yè)納入高新技術(shù)企業(yè)范疇。由于與具有重要意義的彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型聯(lián)系在一起，這次平面顯示產(chǎn)業(yè)的扶持方向也更加明確，以大尺寸面板為主。因此京東方、大族激光(002008,股吧)、廣電電子(600602,股吧)、萊寶高科(002106,股吧)等公司發(fā)展前景不容小覷。

　　三、完善第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)新跨越。由于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)配套光纖需求較大，光纖產(chǎn)能和需求短期存在缺口，因此今年運(yùn)營商集采的首輪報(bào)價(jià)甚至出現(xiàn)廠商聯(lián)合提價(jià)超過10%的現(xiàn)象，有望推動(dòng)光纖纜廠商業(yè)績和股價(jià)在年內(nèi)有所表現(xiàn)。再次，政府加大財(cái)政投入力度，新增資金向電子信息產(chǎn)業(yè)傾斜，以貸款貼息、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助、政府采購和資本金注入等多種方式引導(dǎo)社會(huì)資源投入，有望使行業(yè)內(nèi)上市公司獲得較多的政府補(bǔ)貼。中興通訊(000063,股吧)、烽火通信(600498,股吧)、中天科技(600522,股吧)、亨通光電(600487,股吧)、遠(yuǎn)望谷(002161,股吧)、高鴻股份(000851,股吧)、ST大唐等上市公司面臨新的發(fā)展機(jī)遇。

　　四、數(shù)字電視推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。短期看，國家可能在財(cái)政、稅收等方面直接支持彩電龍頭企業(yè)的技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和屏、模組生產(chǎn)線的建設(shè)；長期看，上游配套產(chǎn)業(yè)將會(huì)得到更大的發(fā)展，對整機(jī)企業(yè)降低成本，國產(chǎn)品牌對抗外資品牌起到很好的作用。建設(shè)基于自主音視頻標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視內(nèi)容綜合服務(wù)體系(平臺(tái))，建立國家數(shù)字電視應(yīng)用工程中心等規(guī)劃不僅會(huì)使四川長虹(600839,股吧)、深康佳、海信電器(600060,股吧)等傳統(tǒng)家電企業(yè)煥發(fā)青春，更會(huì)給大恒科技(600288,股吧)、博聞科技(600883,股吧)、同洲電子(002052,股吧)等擁有核心技術(shù)的公司提供巨大的發(fā)展空間。

　　五、推進(jìn)計(jì)算機(jī)和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，將使中天科技(600522,股吧)、亨通光電(600487,股吧)、烽火通信(600498,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)等上市公司受益。

　　六、軟件及信息服務(wù)培育，總體來看，將使東華合創(chuàng)(002065,股吧)、用友軟件(600588,股吧)、東軟集團(tuán)、中國軟件(600536,股吧)、恒生電子(600570,股吧)、青島軟控(002073,股吧)、石基信息(002153,股吧)、衛(wèi)士通(002268行情,股吧)、川大智勝(002253,股吧)、啟明信息(002232,股吧)、科大訊飛等公司的先發(fā)優(yōu)勢更為明顯。

　　具體來說，扶持軟件外包企業(yè)發(fā)展，受益廠商包括東軟集團(tuán)、中軟國際、浙大網(wǎng)新(600797,股吧)和中訊軟件等。但有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前軟件外包行業(yè)大多已經(jīng)享受較為優(yōu)惠的稅率，進(jìn)一步的減免可能性較低。另外，該行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策不對口，各項(xiàng)優(yōu)惠政策多以電子制造企業(yè)為基礎(chǔ)，使得軟件企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)受并購和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模等各方面需要進(jìn)行的審批較為繁瑣，流程較長，效率不高。

　　同時(shí)，規(guī)劃提出“支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組”政策，鼓勵(lì)優(yōu)勢企業(yè)整合國內(nèi)資源，支持“走出去”兼并擁有先進(jìn)技術(shù)、核心專利和人才團(tuán)隊(duì)的海外企業(yè)等。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢上市公司主要包括用友軟件(600588,股吧)和東軟集團(tuán)等。

　　 毋庸置疑，電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的推出和實(shí)施，將對電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極作用。經(jīng)過大盤近兩日的暴跌，電子信息行業(yè)很多個(gè)股都出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，相信隨著政策利好的刺激，市場將對這一龐大群體重燃投資熱情。