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電子元件：振興規(guī)劃將對LCD上游帶來機(jī)會

時間：2009-03-04 14:25:26

關(guān)鍵字： LCD 電子元件 BSP 半導(dǎo)體行業(yè)

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[導(dǎo)讀]投資摘要：尋搖錢術(shù)　到頂點(diǎn)財經(jīng) 更加確信當(dāng)前是行業(yè)景氣的最低點(diǎn)。在上個月月報中我們認(rèn)為，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)正在經(jīng)歷景氣最低點(diǎn)。根據(jù)我們近期對行業(yè)現(xiàn)象的觀察和對新出來的關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)的分析，更加確信這一判斷

投資摘要：尋搖錢術(shù)　到頂點(diǎn)財經(jīng)

更加確信當(dāng)前是行業(yè)景氣的最低點(diǎn)。在上個月月報中我們認(rèn)為，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)正在經(jīng)歷景氣最低點(diǎn)。根據(jù)我們近期對行業(yè)現(xiàn)象的觀察和對新出來的關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)的分析，更加確信這一判斷。

提前進(jìn)入去產(chǎn)能化過程，二季度開始產(chǎn)能利用率將逐步回升。整個電子產(chǎn)業(yè)鏈去庫存化放大了半導(dǎo)體行業(yè)的需求回落幅度，使其提前跌入深淵，致使裁員減產(chǎn)、關(guān)閉產(chǎn)能等去產(chǎn)能化進(jìn)程提前到來。產(chǎn)能的減少和需求的觸底將使半導(dǎo)體行業(yè)從二季度開始產(chǎn)能利用率逐步回升。不過，產(chǎn)能利用率的觸底反彈也難改變行業(yè)景氣在低位徘徊的狀況，因此繼續(xù)給予“中性”評級。給你搖錢樹不如給你搖錢術(shù)

電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃將對LCD上游產(chǎn)業(yè)帶來的投資機(jī)會。新發(fā)布的電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃將LCD產(chǎn)業(yè)列為核心產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)突破對象。將“突破平板顯示面板瓶頸，帶動顯示產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型”作為其主要任務(wù)之一。目前國內(nèi)LCD產(chǎn)業(yè)存在上下游生產(chǎn)能力嚴(yán)重不對稱，對產(chǎn)業(yè)價值鏈掌控能力弱等主要問題。要改變現(xiàn)狀必須要對上游原材料生產(chǎn)技術(shù)有較大突破、中游建立TV用大尺寸面板生產(chǎn)能力。這兩方面的改變，都將使面板原料制造企業(yè)直接受益，因此我們看好振興規(guī)劃給LCD上游產(chǎn)業(yè)帶來的投資機(jī)會。

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