元器件交易網(wǎng)訊 11月5日消息，昨天（11月4日）平安證券公布了電子行業(yè)周報。報告中指出，上周，在月末效應的影響下，資金面緊張導致創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)了大幅的回調(diào)，跌幅達到3.72%，電子指數(shù)下跌2.87%。在泥沙俱下之后，具有真實業(yè)績持續(xù)成長性的公司給予了投資者難得的買入機會。

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在消費電子領域，我們繼續(xù)揮舞蘋果的大旗。在操作系統(tǒng)領域，可細分為PC和移動裝備兩個市場。PC領域，微軟幾乎達到了一統(tǒng)天下的局面，因而也導致它長期無視移動裝備市場，也最終為自身埋下了隱患。在移動裝備市場，看似蘋果、安卓、微軟三足鼎立，但是微軟先天不足，實際是蘋果與安卓楚漢相爭。微軟是一個以軟件為主要商業(yè)模式的公司，Google是以互聯(lián)網(wǎng)起家的公司，而蘋果是一個軟硬一體，以硬件為主要盈利模式、兼具互聯(lián)網(wǎng)平臺的公司。那么，此次蘋果將軟件免費意味著什么？就是向PC發(fā)起攻擊。PC被認為是以工作為核心的設備，而windows操作系統(tǒng)與office是其核心。蘋果將OS X Mavericks、iwork和免費將沖擊微軟PC市場，帶動蘋果硬件銷售。而目前來看微軟只能是被動防御，或許微軟仍寄希望于超級本。安卓與蘋果相比的優(yōu)勢在于安卓是一個開放平臺，Google仍可以利用其開放的策略和Chrome OS產(chǎn)品跟進蘋果進軍PC市場的策略。微軟在PC時代是毋庸置疑的王者。但是進入互聯(lián)網(wǎng)時代，其收購skype、推出bing、改進IE都沒有使其真正改變軟件企業(yè)基因，轉(zhuǎn)型成為互聯(lián)網(wǎng)公司，早已輸?shù)粢怀?。進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，由于其移動端操作系統(tǒng)Win8體驗不佳，缺乏APP應用軟件支持，已經(jīng)全面落后?，F(xiàn)在面對蘋果從“娛樂”市場到“工作”市場的來勢洶洶的攻勢，微軟，我們真的替你很著急。

上周安防展在深圳召開，我們在會場感受到了行業(yè)的熱度和景氣。智能化、云計算、大數(shù)據(jù)成為主要廠商參展的主推。從系統(tǒng)環(huán)境看，安防監(jiān)控的網(wǎng)絡環(huán)境已經(jīng)從傳統(tǒng)閉路系統(tǒng)轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡系統(tǒng)，在4G時代還向移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)過渡。從數(shù)據(jù)流量看，目前國內(nèi)一線城市的交通監(jiān)控數(shù)據(jù)已經(jīng)達到0.3~6.7PB/天，海量數(shù)據(jù)的分析成為未來廠商努力的方向。安防廠商正在經(jīng)歷從標清到高清到智能、從行業(yè)到民用、從實體公司到互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展歷程。安防設備企業(yè)從簡單的銷售硬件向集成系統(tǒng)的IT廠商轉(zhuǎn)型，最終會成視頻數(shù)據(jù)運營為主的互聯(lián)網(wǎng)公司。

推薦組合：天喻信息、立訊精密、?？低?、順絡電子、同方國芯、國民技術(shù)、德賽電池、歌爾聲學、歐菲光、勁勝股份、欣旺達、長盈精密、大華股份、丹邦科技、億緯鋰能、聚飛光電、三安光電、長信科技、錦富新材。

風險提示：經(jīng)濟前景不明，消費者信心低落，終端需求萎靡；國內(nèi)資金緊張，企業(yè)融資渠道受限；人力成本上升等。

20131104-平安證券-電子行業(yè)周報：消費電子還看蘋果，安防展會凸顯景氣.pdf