上周返臺(tái)出差之際，利用空檔順便聯(lián)系了部分臺(tái)系電子企業(yè)的朋友；在經(jīng)歷過去年“3Q13旺季有那么一點(diǎn)不旺、4Q13旺季果然不旺”的窘境之后，現(xiàn)階段隱約可以感覺臺(tái)系各廠普遍指出一個(gè)共同的氣息，即2Q14雖然處在傳統(tǒng)淡季，但淡季的效應(yīng)并不那么明顯，而各廠都默默地在準(zhǔn)備3Q14旺季的來臨，這些很大一部分都是新產(chǎn)品，這也正是我們連續(xù)好幾周所說的“鴨子劃水”。

什么新產(chǎn)品呢？其實(shí)大家都猜得到。而代表領(lǐng)先指標(biāo)的臺(tái)積電(TSMC)，現(xiàn)階段受惠于海內(nèi)外4G相關(guān)手機(jī)芯片供貨商追加訂單，加上PC/NB芯片客戶端亦開始預(yù)建庫(kù)存，目前訂單能見度上探至3Q14末，首先說明了2014年確實(shí)是半導(dǎo)體大年，此外，也預(yù)告了4G手機(jī)在3Q14之后的盛行，并且PC/NB端預(yù)建庫(kù)存的動(dòng)作，也提示了部分PC/NB廠力挽狂瀾、奮力一搏的決心。

然后關(guān)于蘋果，預(yù)料9~10月間陸續(xù)有新產(chǎn)品推出，而零組件理所當(dāng)然將會(huì)先行，因此2Q14之際我們可以等待3Q14蘋果新品問世的商機(jī)，尤其蘋果相關(guān)概念股也從4Q13當(dāng)時(shí)的高估值跌到現(xiàn)在的低估值，當(dāng)然現(xiàn)在再去介入，再面臨大跌的風(fēng)險(xiǎn)就降低很多了。

而眾所皆知，半導(dǎo)體甚至是整個(gè)電子行業(yè)的領(lǐng)先指標(biāo)，每年2Q都將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，較一般電子行業(yè)的3Q旺季提前2~3個(gè)月，現(xiàn)在開始為即將到來的2Q14半導(dǎo)體旺季準(zhǔn)備，在時(shí)間點(diǎn)上也比較合理些。

同樣地，如果各位覺得半導(dǎo)體也已經(jīng)是講到爛、了無(wú)新意，那么短期內(nèi)還是可以關(guān)注LCD面板領(lǐng)域。最近這波短單急單效應(yīng)十分明顯，在2Q14電子行業(yè)處于淡季之際，LCD面板是除了半導(dǎo)體之外另一個(gè)明確的子板塊，預(yù)料這股熱潮可以一路好到5月份。