剖析中國電信行業(yè)IT市場發(fā)展——3G時代電信增值業(yè)務的高增長將帶來新機遇
[導讀]【導讀】中國電信行業(yè)，IT市場發(fā)展，3G時代，電信增值業(yè)務，高增長，新機遇 在固網(wǎng)語音業(yè)務萎縮和移動語音業(yè)務增長趨緩的背景下，隨著3G商用的推進和運營商全業(yè)務運營模式的成熟，電信運營商在增值業(yè)務系統(tǒng)（VAS: Va
【導讀】中國電信行業(yè)，IT市場發(fā)展，3G時代，電信增值業(yè)務，高增長，新機遇 在固網(wǎng)語音業(yè)務萎縮和移動語音業(yè)務增長趨緩的背景下，隨著3G商用的推進和運營商全業(yè)務運營模式的成熟，電信運營商在增值業(yè)務系統(tǒng)（VAS: Value Added Service）的投資將快速增長，這也將為電信系統(tǒng)集成商、IT軟件和硬件廠商帶來新的機遇。
IDC認為，在固網(wǎng)語音業(yè)務萎縮和移動語音業(yè)務增長趨緩的背景下，隨著3G商用的推進和運營商全業(yè)務運營模式的成熟，電信運營商在增值業(yè)務系統(tǒng)（VAS: Value Added Service）的投資將快速增長，這也將為電信系統(tǒng)集成商、IT軟件和硬件廠商帶來新的機遇。
IDC《中國電信行業(yè)IT解決方案市場2009－2013年預測與研究》報告顯示，2008年中國電信行業(yè)整體IT支出比2007年增長了7.4%，其中VAS相關(guān)的IT投資增長最快，達到12.7%。此外IDC預測VAS相關(guān)的IT解決方案市場（僅含解決方案供應商自有應用軟件及其相關(guān)服務）2008 ? 2013年的復合增長率將高達22.0%。
IDC認為電信行業(yè)VAS投資將預計保持高增長的主要驅(qū)動力主要有三點：
1. 運營商重組后競爭加劇迫使運營商挖掘新的業(yè)務增長點。
運營商重組在一定程度上增強了中國電信和中國聯(lián)通的競爭力，中國移動承建TD-SCDMA這一技術(shù)標準和商用化程度都最不成熟的3G網(wǎng)絡(luò)也為中國移動未來業(yè)務發(fā)展帶來了不確定性。剖析三大運營商2008年的財報：中國移動2008年第四季度利潤增長大幅下滑；中國電信轉(zhuǎn)型業(yè)務已初步成長，非話音收入超過45%；中國聯(lián)通業(yè)務結(jié)構(gòu)最合理，未來增長潛力最大。
運營商重組已經(jīng)初步建立起一個相對公平的競爭環(huán)境。運營商的競爭格局預計將由中國移動的一家獨大逐漸向?qū)嵙ο鄬獾牟町惢偁巵硌莼?。競爭加劇帶來的電信資費（尤其是語音和寬帶）價格彈性的下降，必將使得三家運營商更加關(guān)注高增長的新業(yè)務。
2. 在政府引導下運營商將對于3G業(yè)務進行大規(guī)模戰(zhàn)略性投資。
2009年1月中國工業(yè)和信息化部發(fā)布的2009年通信業(yè)保增長的主要政策措施中明確提到將進一步推進實施電信體制改革配套監(jiān)管政策。全力支持TD-SCDMA發(fā)展，加快推動第三代移動通信建設(shè)，帶動通信設(shè)備制造業(yè)、終端產(chǎn)業(yè)和信息服務業(yè)等上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此外2009年4月出臺的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中也將以下幾點作為未來中國電信業(yè)的發(fā)展目標??加快第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和寬帶光纖接入網(wǎng)建設(shè)，開發(fā)適應新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)特點和移動互聯(lián)網(wǎng)需求的新業(yè)務、新應用，帶動系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的升級換代；支持IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）、手機電視等新興服務業(yè)發(fā)展；建立內(nèi)容、終端、傳輸、運營企業(yè)相互促進、共贏發(fā)展的新體系。
據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，在2009年將有1700億元人民幣的資金用于3G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2009至2011年三年的總投資額將達到4000億元人民幣。
3. 三網(wǎng)融合將促進成熟的電信VAS產(chǎn)業(yè)鏈的形成。
3G網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字電視三大網(wǎng)絡(luò)的物理合一，能夠提供包括語音、數(shù)據(jù)、圖像等綜合多媒體的通信業(yè)務，例如“IPTV”、“手機電視”等跨行業(yè)業(yè)務。
《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》表明了這樣一個信號：“三網(wǎng)融合”的進程從2009年起將提速。廣電總局2009年3月發(fā)布公告稱央視網(wǎng)啟動國家網(wǎng)絡(luò)電視臺與視頻分享平臺的建設(shè)，并表態(tài)在手機新媒體發(fā)展戰(zhàn)略上考慮與中國移動等建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)國內(nèi)最大視頻節(jié)目播出平臺與國內(nèi)最大技術(shù)平臺的強強聯(lián)合。此外工業(yè)和信息化部以及廣電總局兩部委也正計劃推出3G手機平臺電視業(yè)務的相關(guān)標準。這是廣電網(wǎng)與通信網(wǎng)加大融合合作的開始。
vIDC預測在2009年至2011年政府將加大對“三網(wǎng)融合”建設(shè)的政策扶持力度，未來將形成6000億元人民幣以上的投資規(guī)模。
目前運營商VAS系統(tǒng)相關(guān)的IT投資主要包括：
1. IT硬件：服務器和存儲設(shè)備
2. 數(shù)據(jù)庫軟件
3. VAS應用系統(tǒng)以及開發(fā)和維護服務
IDC預測2009 ? 2011年電信行業(yè)VAS相關(guān)IT市場的主要機遇是：
1. 流媒體業(yè)務將帶來大量的IT硬件和數(shù)據(jù)庫軟件需求
隨著IPTV、手機視頻點播/下載等流媒體業(yè)務的繁榮，需要大量的流媒體內(nèi)容服務器、流媒體內(nèi)容緩沖服務器、直播內(nèi)容采集服務器、用戶終端檔案服務器、DRM（數(shù)字版權(quán)管理）服務器來支撐。同時需要大量的存儲設(shè)備、數(shù)據(jù)庫軟件、服務器操作系統(tǒng)來配套。這對于IT硬件和軟件廠商將是新的機遇。
2. “內(nèi)容為王”時代的到來將推動VAS應用系統(tǒng)以及開發(fā)和維護服務市場高速增長。
2008年之前三大運營商對于基礎(chǔ)通道類VAS平臺如智能網(wǎng)、WAP、短信中心、彩鈴系統(tǒng)、短信網(wǎng)關(guān)等進行了大量投資，所以未來投資增長將集中在擴容、升級和改造上。
但是如音樂、視頻、手機支付、移動即時通訊（如飛信）、移動定位、全球眼、綜合信息服務（如12580）、游戲、手機電視等內(nèi)容相關(guān)的VAS業(yè)務系統(tǒng)投資將成為重點。運營商需要面對海量的內(nèi)容提供商（CP）和服務提供商（SP）以及使用統(tǒng)一視圖來管理多元化的VAS上層業(yè)務，因此需要大量的SP/CP管理系統(tǒng)、在線計費系統(tǒng)（OCS）和VAS業(yè)務運營門戶等（如中國移動VGOP）系統(tǒng)來支撐。這將為電信系統(tǒng)集成商和IT廠商帶來巨大的市場機會。
IDC認為，在固網(wǎng)語音業(yè)務萎縮和移動語音業(yè)務增長趨緩的背景下，隨著3G商用的推進和運營商全業(yè)務運營模式的成熟，電信運營商在增值業(yè)務系統(tǒng)（VAS: Value Added Service）的投資將快速增長，這也將為電信系統(tǒng)集成商、IT軟件和硬件廠商帶來新的機遇。
IDC《中國電信行業(yè)IT解決方案市場2009－2013年預測與研究》報告顯示，2008年中國電信行業(yè)整體IT支出比2007年增長了7.4%，其中VAS相關(guān)的IT投資增長最快，達到12.7%。此外IDC預測VAS相關(guān)的IT解決方案市場（僅含解決方案供應商自有應用軟件及其相關(guān)服務）2008 ? 2013年的復合增長率將高達22.0%。
IDC認為電信行業(yè)VAS投資將預計保持高增長的主要驅(qū)動力主要有三點：
1. 運營商重組后競爭加劇迫使運營商挖掘新的業(yè)務增長點。
運營商重組在一定程度上增強了中國電信和中國聯(lián)通的競爭力，中國移動承建TD-SCDMA這一技術(shù)標準和商用化程度都最不成熟的3G網(wǎng)絡(luò)也為中國移動未來業(yè)務發(fā)展帶來了不確定性。剖析三大運營商2008年的財報：中國移動2008年第四季度利潤增長大幅下滑；中國電信轉(zhuǎn)型業(yè)務已初步成長，非話音收入超過45%；中國聯(lián)通業(yè)務結(jié)構(gòu)最合理，未來增長潛力最大。
運營商重組已經(jīng)初步建立起一個相對公平的競爭環(huán)境。運營商的競爭格局預計將由中國移動的一家獨大逐漸向?qū)嵙ο鄬獾牟町惢偁巵硌莼?。競爭加劇帶來的電信資費（尤其是語音和寬帶）價格彈性的下降，必將使得三家運營商更加關(guān)注高增長的新業(yè)務。
2. 在政府引導下運營商將對于3G業(yè)務進行大規(guī)模戰(zhàn)略性投資。
2009年1月中國工業(yè)和信息化部發(fā)布的2009年通信業(yè)保增長的主要政策措施中明確提到將進一步推進實施電信體制改革配套監(jiān)管政策。全力支持TD-SCDMA發(fā)展，加快推動第三代移動通信建設(shè)，帶動通信設(shè)備制造業(yè)、終端產(chǎn)業(yè)和信息服務業(yè)等上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此外2009年4月出臺的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中也將以下幾點作為未來中國電信業(yè)的發(fā)展目標??加快第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和寬帶光纖接入網(wǎng)建設(shè)，開發(fā)適應新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)特點和移動互聯(lián)網(wǎng)需求的新業(yè)務、新應用，帶動系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的升級換代；支持IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）、手機電視等新興服務業(yè)發(fā)展；建立內(nèi)容、終端、傳輸、運營企業(yè)相互促進、共贏發(fā)展的新體系。
據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，在2009年將有1700億元人民幣的資金用于3G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2009至2011年三年的總投資額將達到4000億元人民幣。
3. 三網(wǎng)融合將促進成熟的電信VAS產(chǎn)業(yè)鏈的形成。
3G網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字電視三大網(wǎng)絡(luò)的物理合一，能夠提供包括語音、數(shù)據(jù)、圖像等綜合多媒體的通信業(yè)務，例如“IPTV”、“手機電視”等跨行業(yè)業(yè)務。
《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》表明了這樣一個信號：“三網(wǎng)融合”的進程從2009年起將提速。廣電總局2009年3月發(fā)布公告稱央視網(wǎng)啟動國家網(wǎng)絡(luò)電視臺與視頻分享平臺的建設(shè)，并表態(tài)在手機新媒體發(fā)展戰(zhàn)略上考慮與中國移動等建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)國內(nèi)最大視頻節(jié)目播出平臺與國內(nèi)最大技術(shù)平臺的強強聯(lián)合。此外工業(yè)和信息化部以及廣電總局兩部委也正計劃推出3G手機平臺電視業(yè)務的相關(guān)標準。這是廣電網(wǎng)與通信網(wǎng)加大融合合作的開始。
vIDC預測在2009年至2011年政府將加大對“三網(wǎng)融合”建設(shè)的政策扶持力度，未來將形成6000億元人民幣以上的投資規(guī)模。
目前運營商VAS系統(tǒng)相關(guān)的IT投資主要包括：
1. IT硬件：服務器和存儲設(shè)備
2. 數(shù)據(jù)庫軟件
3. VAS應用系統(tǒng)以及開發(fā)和維護服務
IDC預測2009 ? 2011年電信行業(yè)VAS相關(guān)IT市場的主要機遇是：
1. 流媒體業(yè)務將帶來大量的IT硬件和數(shù)據(jù)庫軟件需求
隨著IPTV、手機視頻點播/下載等流媒體業(yè)務的繁榮，需要大量的流媒體內(nèi)容服務器、流媒體內(nèi)容緩沖服務器、直播內(nèi)容采集服務器、用戶終端檔案服務器、DRM（數(shù)字版權(quán)管理）服務器來支撐。同時需要大量的存儲設(shè)備、數(shù)據(jù)庫軟件、服務器操作系統(tǒng)來配套。這對于IT硬件和軟件廠商將是新的機遇。
2. “內(nèi)容為王”時代的到來將推動VAS應用系統(tǒng)以及開發(fā)和維護服務市場高速增長。
2008年之前三大運營商對于基礎(chǔ)通道類VAS平臺如智能網(wǎng)、WAP、短信中心、彩鈴系統(tǒng)、短信網(wǎng)關(guān)等進行了大量投資，所以未來投資增長將集中在擴容、升級和改造上。
但是如音樂、視頻、手機支付、移動即時通訊（如飛信）、移動定位、全球眼、綜合信息服務（如12580）、游戲、手機電視等內(nèi)容相關(guān)的VAS業(yè)務系統(tǒng)投資將成為重點。運營商需要面對海量的內(nèi)容提供商（CP）和服務提供商（SP）以及使用統(tǒng)一視圖來管理多元化的VAS上層業(yè)務，因此需要大量的SP/CP管理系統(tǒng)、在線計費系統(tǒng)（OCS）和VAS業(yè)務運營門戶等（如中國移動VGOP）系統(tǒng)來支撐。這將為電信系統(tǒng)集成商和IT廠商帶來巨大的市場機會。
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