在移動芯片市場全軍覆沒，在無人駕駛領(lǐng)域飽受英偉達(dá)吊打的全球芯片龍頭英特爾，似乎迎來了一絲曙光。

2017年8月8日，是一個吉祥的日子，英特爾的一起看起來“人傻錢多”的天價收購?fù)瓿闪私桓?。在這起收購中，芯片巨人動用了153億美金，用于收購年度凈利僅為1.08億美金、擁有500名員工的以色列ADAS技術(shù)提供商Mobileye，這個價格相當(dāng)于李書福收購沃爾沃的8.5倍。

出乎意料，大多數(shù)的美國媒體，包括《紐約時報》在內(nèi)，對此大唱贊歌，認(rèn)為英特爾在烈火噴油的自動駕駛市場，終于成了一個“嚴(yán)肅的玩家”。自動駕駛不僅是一個具有決定性意義的增量市場，也是AI芯片最具戰(zhàn)略意義的入口性市場。

作為全球市值最高、營業(yè)額最大、利潤最高的芯片巨頭，英特爾在最后一刻，通過暴力并購，擠上了智能駕駛的牌桌。這一次不得不參與的“豪賭”，也是一場沒有退路的“豪賭”，故事要從一次“世紀(jì)慘敗”開始。

2016年4月20日，英特爾宣布全球范圍內(nèi)裁員1.2萬名員工，整個移動芯片事業(yè)部的員工幾乎全部被干掉。這可算是全球科技史上最慘烈的一次主動裁員，意味著全球芯片龍頭英特爾在移動芯片市場燒掉100億美金后，愿賭服輸，主動退出這個戰(zhàn)略性紅海市場。

當(dāng)英特爾在移動芯片市場與ARM及其生態(tài)立的企業(yè)高通、MKT、臺積電、三星纏斗之際，英偉達(dá)正在悄無聲息地崛起。

這家此前一直默默無聞的顯卡制造企業(yè)定義了AI芯片領(lǐng)域的技術(shù)路徑，通過GPU的高性能并行運(yùn)算，大幅提高了深度學(xué)習(xí)的運(yùn)算效率(秒殺CPU)。

英偉達(dá)的GPU與Deep Learning相生相長，幾乎成為工業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)。這套技術(shù)，沖出實(shí)驗(yàn)室后在第一時間殺向了自動駕駛產(chǎn)業(yè)。因?yàn)椋瑹o論是AI金融，AI醫(yī)療，AI圖文推薦，AI搜索，AI語音和圖像識別，云端的GPU集群就可搞定，只有汽車產(chǎn)業(yè)，在全球有超過10億臺終端，每年新增1億臺終端，是一個超級大的藍(lán)海市場。

2016年1月5日，英偉達(dá)的股票價格僅為30美元，2017年8月15日，股價飆升到156美元，市值漲了5.2倍到1002億美金。相比而言，移動芯片巨頭高通的股價只有790億美金，而英特爾此時的股價為1708億美金。

在AI芯片市場，由于英偉達(dá)的高歌猛進(jìn)，英特爾非常有可能復(fù)制一場類似于移動芯片市場的“滑鐵盧式”的潰敗。英特爾能夠容忍這樣的慘劇再次上演嗎?

幾百億美金下注自動駕駛

鑒于擁有移動芯片市場的慘痛經(jīng)歷，以及自動駕駛市場對AI芯片的戰(zhàn)略價值，英特爾對這個賽道進(jìn)行了“飽和炮火”轟擊：

2017年8月8日，153億美金的Mobileye收入囊中。這是最重要的一次下注。

2017年1月4日，收購Here地圖15%股份。

2016年4月，英特爾宣布收購意大利半導(dǎo)體制造商Yogitech，該公司專注為機(jī)器人和無人駕駛汽車開發(fā)芯片。

2015年6月2日，167億美金收購FPGA芯片巨頭Altera，這是英特爾對抗英偉達(dá)GPU的殺手锏。

在砸進(jìn)去幾百億美金用于收購之后，英特爾手里開始有了一些不錯的牌：

1、全球ADAS巨頭。擁有成體系的基于攝像頭的ADAS解決方案，并占有這一細(xì)分市場camera-base ADAS超過70%的市場份額。這個方案，截止目前，已與27家OEM進(jìn)行了合作。當(dāng)然，需要通過Tier1的集成。

2、高精地圖領(lǐng)域的重量級玩家?；贛obileye的REM(Road Experience Management)技術(shù)，實(shí)時更新高清地圖信息，REM每公里產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量為10KB，極大地降低了云端高精地圖的更新成本。Mobileye的REM技術(shù)，已與大眾、通用、日產(chǎn)、豐田等巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同采集高精地圖數(shù)據(jù)。包括HERE地圖，也在使用REM技術(shù)。

3、汽車后市場最大的ADAS改裝服務(wù)商。Mobileye是世界上最大的后市場ADAS改裝服務(wù)商，2016年，貢獻(xiàn)了8000萬美金的營業(yè)額，占到整體營收的23%，增速2倍于前裝市場。意味著每年有將近200萬輛存量汽車裝配了Mobileye后裝攝像頭。是大號的Nauto。

4、龐大的“測試車隊(duì)”獲取海量駕駛里程數(shù)據(jù)。鑒于目前全球已經(jīng)有1600萬輛車安裝了Moblieye的ADAS系統(tǒng)，且每年的增量在600萬輛左右，哪怕只有10%(這個比例將大幅度提升)具備聯(lián)網(wǎng)功能，這家企業(yè)也擁有非常恐怖“測試車隊(duì)”，不斷獲取駕駛里程信息，可用于自動駕駛的測試。

5、intel GO。這個車載電腦毫無疑問，是直奔英偉達(dá)的Drive PX2而去的。高配版本的核心模塊包括28顆“至強(qiáng)”CPU處理器(intel高端服務(wù)器處理器)，2個Arria® 10的FPGA處理器，加上一個5G通信的基帶芯片。英偉達(dá)的Drive PX2提供12個CPU處理器和2個GPU處理器。英特爾的NB之處是世界上除了高通之外，另外一家能夠提供主流基帶芯片的芯片企業(yè)，占iphone50%的市場份額。

6、數(shù)據(jù)中心。這塊用于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的訓(xùn)練，需要處理海量的數(shù)據(jù)，以及累積的大數(shù)據(jù)是價值巨大的“金礦”。

鑒于此，在自動駕駛領(lǐng)域，意味著英特爾可以在控制軟件和核心處理器兩條戰(zhàn)線上全力一搏：要么捍衛(wèi)其作為全球芯片龍頭的榮耀，要么在AI時代成為可有可無的小角色。

“車腦”之戰(zhàn)

如果出廠新車標(biāo)配一個intel GO，或者英偉達(dá)Drive PX2(下一代是Xavier)，每年新車出貨量為1億臺，這個市場的規(guī)模將會達(dá)到2000-3000億美金，相當(dāng)于英特爾2016年?duì)I業(yè)額的4-5倍。這是一個超級恐怖的增量市場。

除此之外，智能汽車還需要非常多的芯片，比如發(fā)動機(jī)，門，安全氣囊，制動，轉(zhuǎn)向，底盤，車身控制都需要專屬芯片。能夠養(yǎng)活大概10家IC制造商。

但對于車載芯片市場而言，最重要的一場戰(zhàn)役一定是核心的自動駕駛處理器的爭奪，即“車腦之戰(zhàn)”，看起來舞臺中央只剩下英偉達(dá)和英特爾。

1、看客高通

斥資370億美元收購汽車半導(dǎo)體龍頭NXP的高通，看起來已經(jīng)喪失了競爭的機(jī)會。ARM架構(gòu)芯片是移動芯片市場的王者，但注定在AI計(jì)算中落寞。ARM架構(gòu)(精簡指令架構(gòu))的核心競爭力在于低功耗，而不是高算力。移動手機(jī)因?yàn)殡姵厝萘坑邢?，為了照顧待機(jī)時間，英特爾的X86架構(gòu)(復(fù)雜指令系統(tǒng))的CPU被打的滿地找牙。然而AI時代，科學(xué)家們追求的是極致的算力，以處理海量數(shù)據(jù)，導(dǎo)致了英偉達(dá)GPU的異軍突起。

對于“車腦”而言，需要極致的數(shù)據(jù)處理能力支持自動駕駛，無論是電動車還是燃油車，不需要擔(dān)憂芯片吃掉太多電量的問題，電機(jī)的功率衡量單位是千瓦，而車載SOC的耗電衡量單位是瓦。

高通的NXP，在ADAS也許市場還有一些機(jī)會，因?yàn)锳DAS對算力的要求不像自動駕駛那么高。另外，高通還寄希望于基于V2X的自動駕駛路線能夠走通，發(fā)揮其在通信端有大量專利儲備的優(yōu)勢。但這條技術(shù)路徑對基礎(chǔ)設(shè)施依賴太大，得以貫徹的可能性太低。

2、革命者英偉達(dá)

英偉達(dá)的GPU和它的CEO黃仁勛是英特爾最強(qiáng)大的敵人。

英偉達(dá)的CEO黃仁勛是硅谷傳奇的創(chuàng)業(yè)者，他與吳恩達(dá)、百度等企業(yè)合作，率先將GPU集群應(yīng)用于Deep Learning的海量數(shù)據(jù)處理。

CPU由專為順序串行處理而優(yōu)化的幾個核心組成，而GPU則擁有一個由數(shù)以千計(jì)的更小、更高效的核心(專為同時處理多重任務(wù)而設(shè)計(jì))組成的大規(guī)模并行計(jì)算架構(gòu)。

在大幅度加快了AI技術(shù)的發(fā)展的同時，也使得英偉達(dá)的GPU成為AI計(jì)算芯片的首選。英偉達(dá)提供給車企的方案包括云端深度學(xué)習(xí)解決方案NVIDIA DGX-1™，據(jù)說這個數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，可以可降低神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練時間從幾個月到幾天。訓(xùn)練好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型將會在NVIDIA DRIVE™ PX2上實(shí)時運(yùn)行。

截止目前，特斯拉、奧迪、沃爾沃、奔馳、豐田、本田、大眾、PSA、菲亞特、Nio等OEMs都是英偉達(dá)的客戶。事實(shí)上，這些車企同時也在選擇Mobileye的解決方案，比如奧迪A8，NIO ES8。

毫無疑問，在L2、L3這個領(lǐng)域，Mobileye依然占據(jù)優(yōu)勢定位，在L4、L5市場，英偉達(dá)的優(yōu)勢非常明顯。尤其是NVIDIA DGX-1™和DRIVE™ PX2數(shù)據(jù)中心和終端一體化解決方案，在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練上，擁有更深厚的積累。英偉達(dá)在反切L2、L3自動駕駛市場，缺點(diǎn)是成本比較高，只有未來考慮直接升級到L4的高端車型，才會考慮裝配Drvie PX2。

3、英特爾的憤怒和烈焰

在L4、L5級別的自動駕駛市場，英特爾在苦苦追趕英偉達(dá)。這是英特爾最郁悶之處，悄無聲息中被英偉達(dá)彎道超車，差點(diǎn)就被弄死。

唯一值得慶幸的是，在2015年花費(fèi)167億美金收購了Altera，擁有了FPGA的AI芯片解決方案。而通過153億美金收購Mobileye之后，英特爾在L2和L3級別的自動駕駛市場擁有了優(yōu)勢。

Mobileye的Eye Q芯片每年在前后裝市場的裝載量已超過600萬輛(前后裝的比例預(yù)計(jì)為400萬：200萬輛)，目前ADAS在新車中的滲透率預(yù)估為3-10%，全球9000萬輛新車出貨量算，Mobileye對ADAS市場覆蓋率非常驚人。

英特爾如果能夠捍衛(wèi)在ADAS市場的強(qiáng)勢地位，同時找到Eye Q與intel GO的過渡和聯(lián)結(jié)方案，控制住成本。憑借這CPU+FPGA+Eye Q+5G的組合方案，在車載核心處理芯片領(lǐng)域，英特爾依然有機(jī)會向競爭對手傾瀉“憤怒和烈火”。

4、X因素谷歌TPU

在AI芯片混戰(zhàn)的漫長征程中，谷歌TPU也加入了戰(zhàn)局，芯片市場的評論家說，GPU和FGPA僅僅是AI芯片的過渡階段，因?yàn)樗麄円廊恍枰紤]更多的應(yīng)用場景和兼容性而犧牲計(jì)算性能。像谷歌TPU這種僅僅為特定場景優(yōu)化的專用AI芯片也許是計(jì)算力提升的終極解決方案。TPU目前還只是服務(wù)器端的AI芯片解決方案。

大數(shù)據(jù)逆襲

很難相信，英特爾在AI芯片性能競賽中能夠超越英偉達(dá)。但是，別忘了Mobileye每年在600萬輛的汽車上加裝了Camera-based ADAS系統(tǒng)，因此，英特爾擁有數(shù)據(jù)：駕駛里程數(shù)據(jù)和實(shí)時高精地圖數(shù)據(jù)。

Mobileye正在與OEMs形成龐大的數(shù)據(jù)聯(lián)盟。

2017年8月10日，豐田聯(lián)手英特爾成立“汽車前沿計(jì)算聯(lián)盟”(Automotive Edge Computing Consortium)，本質(zhì)上是一個大數(shù)據(jù)聯(lián)盟。通過Mobileye的REM技術(shù)，形成有競爭力的3D高精地圖，英特爾與OEMs類似的聯(lián)盟合作還包括與大眾、通用和日產(chǎn)這幾個全球TOP4的汽車制造商。英特爾可以與之形成數(shù)據(jù)眾包和共享機(jī)制。

加之每年與200萬輛后裝車隊(duì)ADAS的合作，英特爾很有可能成為世界上最大的人類司機(jī)駕駛行為數(shù)據(jù)運(yùn)營商。

最新的消息是，A股上市公司科通芯城(硬蛋空間)成為Mobileye在中國的后裝市場渠道商，幫助其拓展中國ADAS后裝市場的車隊(duì)業(yè)務(wù)。

未來，英特爾可以將上述數(shù)據(jù)開放給OEMs，用于自動駕駛系統(tǒng)的訓(xùn)練，借此PK掉競爭對手英偉達(dá)。

英特爾潛在的大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，甚至?xí){到百度的Apollo計(jì)劃。

控制軟件軟肋

在收購了Mobileye之后，英特爾已經(jīng)成為百度Apollo最大的競爭對手。很有意思的是，在百度AI開發(fā)者大會上，英特爾成為了座上賓，這是怎樣的碟中諜?

更有意思的是，英特爾牽手了寶馬——曾是百度第一個自動駕駛合作伙伴最終無奈分手的車企，組建了“寶馬+英特爾+德爾福自動駕駛聯(lián)盟”，代表著全球范圍內(nèi)自動駕駛技術(shù)研發(fā)的另外一個生態(tài)，成為百度的敵人。

在這個平臺中，寶馬提供豪華車落地平臺，英特爾提供CPU、FPGA、5G、數(shù)據(jù)中心，Mobileye提供Eye Q、REM、算法、駕駛里程大數(shù)據(jù)，德爾福則成為系統(tǒng)集成商。

但是，AI控制軟件會是他們的軟肋。盡管Mobileye號稱擁有基于增強(qiáng)深度學(xué)習(xí)的駕駛控制策略，然而我們依然應(yīng)該懷疑他們的軟件系統(tǒng)開發(fā)能力，因?yàn)檫@家公司只有500人。英特爾擁有10萬員工，但其在AI方面的積累應(yīng)該是芯片設(shè)計(jì)和制造，而不是AI應(yīng)用軟件。

但這依然是一個不錯的組合，他們有機(jī)會贏，核心競爭力是駕駛里程數(shù)據(jù)，不足是控制軟件。

英特爾在自動駕駛領(lǐng)域的下一次重大發(fā)布，如果不是駕駛里程大數(shù)據(jù)平臺，將會令人驚訝。