2013年日本光伏政策及裝機(jī)深度剖析
日本光伏政策分析
日本光伏市場的蓬勃發(fā)展主要是政策激勵(lì)的結(jié)果，補(bǔ)貼額度非常高，雖然對(duì)大型電站的補(bǔ)貼由此前的42日元/千瓦時(shí)降至了37.8日元/千瓦時(shí)，但因?yàn)檠a(bǔ)貼起點(diǎn)高，下調(diào)后對(duì)電站盈利能力沖擊非常小，所以政策穩(wěn)定而且慷慨，日本仍是目前全球補(bǔ)貼最優(yōu)厚的地區(qū)。受此影響，近三個(gè)季度日本國內(nèi)裝機(jī)量直線上升，而較高的補(bǔ)貼價(jià)格使當(dāng)?shù)亻_發(fā)商對(duì)組件等產(chǎn)品的要求更多在于質(zhì)量而非價(jià)格，因此日本成為了組件企業(yè)可以獲得較高盈利的重要市場。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，在光伏上網(wǎng)電價(jià)政策執(zhí)行之后，住宅屋頂項(xiàng)目保持穩(wěn)定增長，而工商業(yè)屋頂項(xiàng)目與地面電站項(xiàng)目均迎來爆發(fā)式的增長。
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日本光伏裝機(jī)分析
如果說中國光伏市場是贏了表子，輸了里子，日本光伏市場則是里外兼贏，更是實(shí)至名歸的光伏新興大國。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示，2012年日本光伏新增裝機(jī)2.5GW，其中住宅項(xiàng)目為1.6GW，占比65%；2013年第一季度，日本新增裝機(jī)1.7GW。2013年日本光伏市場的火爆已成定局，預(yù)計(jì)其全年總量可能在5GW左右，成為中國之后的全球第二大光伏應(yīng)用市場，是名副其實(shí)的“老二”。
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日本光伏市場認(rèn)證壁壘較高
在日本，光伏產(chǎn)品有兩個(gè)重要的認(rèn)證，分別是日本太陽能發(fā)電普及擴(kuò)大中心的J-PEC（Japan Photovoltaic Expansion Center）認(rèn)證與日本電氣安全環(huán)境測試實(shí)驗(yàn)室頒發(fā)的JET（Japan Electrical Safety and Environment Technology Laboratories）認(rèn)證，兩者分別針對(duì)不同光伏發(fā)電系統(tǒng)市場的產(chǎn)品提出相關(guān)檢測要求。
J-PEC認(rèn)證是日本住宅用屋頂太陽能發(fā)電系統(tǒng)（<10kW）參入的門檻，只有獲得J-PEC認(rèn)證才能獲得住宅屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的補(bǔ)貼，而目前日本光伏市場以住宅屋頂項(xiàng)目為主，占到80%以上。
JET認(rèn)證是負(fù)責(zé)執(zhí)行電氣產(chǎn)品的工廠審查以及產(chǎn)品測試，同屬于IECEE-CB體系，它主要針對(duì)日本大型屋頂、地面電站項(xiàng)目，要獲得JET認(rèn)證需要先對(duì)組件產(chǎn)品的可靠性、安全性等方面進(jìn)行相關(guān)測試。
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據(jù)WWB株式會(huì)社統(tǒng)計(jì)，取得J-PEC列名的公司，除日本本土品牌外，還有來自韓國、臺(tái)灣、中國大陸、德國、美國、新加坡、印度等國的品牌，其中中國大陸已超過10家，如尚德、www.gesep.com環(huán)保阿特斯、天合光能、英利、晶澳等。
當(dāng)前獲得日本JET認(rèn)證的中國企業(yè)可謂寥寥可數(shù)，主要還是尚德、英利、天合、賽維LDK、阿特斯等，其中尚德、阿特斯等都還是早年進(jìn)入布局的。隨著歐美市場的趨緩，眾多組件制造商尋求更多有利可圖市場時(shí)，日本的相關(guān)認(rèn)證就變得越來越難。
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不僅僅組件，逆變器產(chǎn)品獲得JET認(rèn)證也很困難，雖然全球有眾多逆變器企業(yè)，但獲得JET認(rèn)證的逆變器公司數(shù)量非常有限，如德國SMA、韓國LS、臺(tái)灣臺(tái)達(dá)。德國SMA雖然進(jìn)入日本市場比較早，但在當(dāng)?shù)氐氖袌鐾卣共⒉焕硐搿?/P>
另外，日本的光伏支架需要符合建筑設(shè)計(jì)規(guī)范JISC8955。由于日本特殊的地理?xiàng)l件，例如地震頻發(fā)，日本市場在設(shè)計(jì)、用料、施工上均較其它國家更為嚴(yán)謹(jǐn)。以結(jié)構(gòu)分析為例，日本光伏支架設(shè)計(jì)規(guī)范JISC8955中引用的安全系數(shù)，比歐洲標(biāo)準(zhǔn)EuroCode、美國標(biāo)準(zhǔn)IBC更為保守。
日本市場進(jìn)入門檻較高，因?yàn)槿毡救嗣褡迩榻Y(jié)和質(zhì)量意識(shí)比較高，他們認(rèn)為自己的產(chǎn)品就是最優(yōu)秀的，所以排外心理較強(qiáng)。但如果企業(yè)真正能在日本扎根下來，所獲得的收益也會(huì)高于其他市場，畢竟對(duì)于一個(gè)門檻較高的地區(qū)來講，市場競爭顯得沒有那么激烈。
日本光伏市場產(chǎn)品存在溢價(jià)
一般而言，日本市場看重產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)甚于價(jià)格，因此國內(nèi)企業(yè)在歐美市場上的低價(jià)模式，用于日本則收效甚微。同時(shí)，由于較高的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，使得電站投資收益非?？捎^，因此，日本市場對(duì)于光伏產(chǎn)品的溢價(jià)空間具有相當(dāng)?shù)娜萑潭?。另外，日本市場較高的認(rèn)證門檻，將價(jià)格低廉而無品質(zhì)保證的國內(nèi)中小企業(yè)拒之門外，健康有序的供求格局避免了價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)生。因此，日本市場成為全球光伏產(chǎn)品平均銷售價(jià)格（ASP）最高的市場。
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目前，日本市場溢價(jià)空間大約在10%左右，這對(duì)于徘徊于盈虧平衡線上的國內(nèi)企業(yè)來說，意味著可以將出口日本市場的產(chǎn)品毛利率提高近10個(gè)百分點(diǎn)。毫無疑問，晶澳、韓華等在日本市場渠道拓展較為順利的企業(yè)，其盈利狀況的改善將是顯著的。日本光伏市場為中國光伏市場提供了很多的借鑒意義，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
第一，日本市場政策清晰，是真心實(shí)意的想利用光伏發(fā)電，這種清晰的政策反而使其更加務(wù)實(shí)，不會(huì)一味的規(guī)劃未來。當(dāng)然，這與日本的電價(jià)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力有很大關(guān)系，日本電價(jià)比美國、英國、德國、法國的電價(jià)高出2倍，甚至2倍以上，普通電力價(jià)格高，相應(yīng)的光伏發(fā)電補(bǔ)貼就會(huì)更容易讓人接受;此外，日本作為世界第三大經(jīng)濟(jì)體，人均GDP是中國的近10倍，其在光伏補(bǔ)貼資金的來源方面更為順暢，不會(huì)出現(xiàn)中國拖欠極為嚴(yán)重的現(xiàn)象。政策清晰明確，市場就會(huì)迅速膨脹，其實(shí)中國政府何嘗不知道這個(gè)道理，只是無奈與"僧多粥少"。
第二，日本市場的迅速膨脹告誡我們，分布式才是光伏最為重要的應(yīng)用方式，也只有分布式光伏發(fā)電占主導(dǎo)地位，一個(gè)國家的光HTTP://WWW.GESEP.COM伏市場才會(huì)大面積啟動(dòng)，僅靠幾個(gè)大型光伏電站"熱"不了一個(gè)市場，光伏發(fā)電最為重要的一點(diǎn)就是應(yīng)該講求實(shí)用性。電力消費(fèi)者和電站投資商在光伏發(fā)電中都得到了實(shí)惠，巨大的民間資本才會(huì)涌入進(jìn)來，才能夠不斷創(chuàng)新應(yīng)用和投資模式，中國目前顯然不具備這方面的發(fā)展條件。
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