伴隨開市鑼聲的響起，首批25只科創(chuàng)板股票開始在上交所交易，科創(chuàng)板正式開市。臨芯投資的被投企業(yè)瀾起科技股份有限公司（“瀾起科技“，股票代碼688008）、“中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（“中微公司”，股票代碼680012）在上海證券交易所科創(chuàng)板正式掛牌上市，成為首批登陸中國科創(chuàng)板市場的上市公司。臨芯投資作為“專注于集成電路的產(chǎn)業(yè)投資平臺”，在科創(chuàng)板首日的兩家被投企業(yè)取得了驕人的業(yè)績，成為科創(chuàng)板及其集成電路板塊的中堅力量。

截至收盤，瀾起科技和中微半導(dǎo)體創(chuàng)下了傲人的佳績：在市值排名前十名的科創(chuàng)板上市公司中，瀾起科技以846億的總市值位列第2名、中微公司以433億的總市值位列第3名；在漲幅排名前十名的科創(chuàng)板上市公司中，瀾起科技以202.1%的漲幅位列第4名、中微公司以179.32%的漲幅位列第5名；在科創(chuàng)板首批上市的25家企業(yè)中集成電路企業(yè)僅有五家，合計市值約1709億，瀾起科技和中微公司合計市值1279億，約占比3/4（74.84%）；在首批上市交易的22家科創(chuàng)板企業(yè)中，合計市值約5072.7億，瀾起科技和中微公司合計市值1279億，約占比1/4（25.21%）。

臨芯投資成立于2015年5月，是國內(nèi)最早開展集成電路領(lǐng)域海外并購和投資的機構(gòu)，投資團隊先后發(fā)起并主導(dǎo)了銳迪科、瀾起科技、豪威科技等國內(nèi)最著名的并購項目，并聯(lián)合中國電子成功完成了對瀾起科技7億美元的收購。公司成立后相繼投資了瀾起科技、中微半導(dǎo)體、芯原微電子等國內(nèi)著名集成電路企業(yè)。目前實際管理的已投基金超過25億元，全部集中在集成電路領(lǐng)域，是國內(nèi)集成電路領(lǐng)域最知名的投資機構(gòu)之一。在近期的科創(chuàng)板申請大潮中，據(jù)統(tǒng)計臨芯投資有9只產(chǎn)品投資了科創(chuàng)板預(yù)上市公司，其中包括瀾起科技和中微半導(dǎo)體兩個龍頭，位列218家私募管理人投資標(biāo)的數(shù)量之首，有望成為科創(chuàng)板私募冠軍。

李亞軍表示，臨芯投資的特點就是專注和專業(yè)，這是一批由央企和外企高管組成的專業(yè)團隊，采取的是“守”獵的方法?！熬拖褚粋€‘守’獵者一樣，靜守自己熟悉的獵場，長期耕耘和培育，一旦發(fā)現(xiàn)機會就果斷出擊，命中率高?！彼麖娬{(diào)，“投資半導(dǎo)體要有耐心，就像‘煲湯’，不是火大就管用，要溫火慢燉，火候、時辰到了湯味才能出來?！?/p>

私有化瀾起，成為中國資本跨境并購典范

臨芯投資團隊于2014年底聯(lián)合CEC、金石投資，以6.93億美元完成了瀾起科技的私有化。這項收購在國家《集成電路發(fā)展促進綱要》和大基金剛出臺的2014年，意義非常重大。當(dāng)時各團隊只用了4個月時間募集資金，并且完成了各項審批程序，這些經(jīng)驗對之后中國資本跨境并購的成功與否有著重要的示范與借鑒意義。經(jīng)過5年的培育和發(fā)展，瀾起科技成長為芯片領(lǐng)域的獨角獸級企業(yè)，此次成功科創(chuàng)板上市過會，也使得瀾起科技成為集成電路企業(yè)從美股回歸到國內(nèi)IPO上市的經(jīng)典案例。

瀾起科技主營業(yè)務(wù)是為云計算和AI領(lǐng)域提供以芯片為基礎(chǔ)的解決方案，提供高性能且安全可控的CPU、內(nèi)存模組以及內(nèi)存接口芯片解決方案，并逐漸形成內(nèi)存接口芯片、津逮服務(wù)器CPU以及混合安全內(nèi)存模組為主的產(chǎn)品系列。瀾起科技已經(jīng)在內(nèi)存接口芯片領(lǐng)域深耕十多年，是全球唯一可提供從DDR2到DDR4內(nèi)存全緩沖/半緩沖完整解決方案的供應(yīng)商。報告期內(nèi)，瀾起科技呈現(xiàn)出較高的成長性，營業(yè)收入從2016年的84494.46萬元增長到2018年的175,766.46萬元，年均復(fù)合增長率達44.23%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤從2016年的315.40萬元增長到2018年的69844.59萬元，年均復(fù)合增長率達1,388.11%。

目前，瀾起科技與Intel、清華大學(xué)合作，開發(fā)出安全可控CPU，并結(jié)合瀾起科技安全內(nèi)存模組推出該安全可控的高性能服務(wù)器平臺，該平臺即為津逮服務(wù)器CPU平臺。瀾起科技表示，公司將專注于集成電路設(shè)計領(lǐng)域的科技創(chuàng)新，圍繞云計算及人工智能頒域，不斷滿足客戶對高性能芯片的需求，在持續(xù)積累中實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。

根據(jù)“首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書”顯示，瀾起科技本次科創(chuàng)板上市市盈率為38.02倍(按2018年扣非前歸母凈利潤除以發(fā)行后總股本計算），發(fā)行價格為24.80元/股，發(fā)行股份數(shù)量為1.13億股。占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為10%，預(yù)計募資總額為28.02億元，上市時市值為280.19億元。

精準(zhǔn)投資中微半導(dǎo)體，打造“大國重器”

臨芯投資在2016年首次參與投資了中微半導(dǎo)體，在當(dāng)時重資產(chǎn)投入和研發(fā)投入的集成電路設(shè)備制造項目并不被投資機構(gòu)的背景下，李亞軍董事長認為：從產(chǎn)業(yè)角度看，中微半導(dǎo)體是國內(nèi)獨一無二的領(lǐng)先企業(yè)，無論從產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局還是核心技術(shù)突破方面都具有重大意義；從趨勢看，隨著國內(nèi)外眾多集成電路制造生產(chǎn)線建設(shè)的開展，設(shè)備需求前景可期，中微必將迎來重大發(fā)展契機。在接下來的2017年、2018年又連續(xù)追加三輪投資。

被業(yè)界譽為“大國重器”的“中微半導(dǎo)體”是我國集成電路設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。公司聚焦用于集成電路、LED芯片等微觀器件領(lǐng)域的等離子體刻蝕設(shè)備、深硅刻蝕設(shè)備和MOCVD設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。從刻蝕設(shè)備打破國際領(lǐng)先企業(yè)在中國市場的壟斷，到成為全球MOCVD龍頭，再到5nm等離子體刻蝕設(shè)備應(yīng)用到全球最領(lǐng)先的晶圓制造廠，中微公司在中國創(chuàng)“芯”的當(dāng)下，一直勇立潮頭，用技術(shù)創(chuàng)新來為“中國芯”保駕護航。

根據(jù)“首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書”顯示，中微半導(dǎo)體公開發(fā)行的股票數(shù)量為53,486,224股，公開發(fā)行后的總股本為534,862,237股，發(fā)行募集資金總額155,163.54萬元。本次發(fā)行價格29.01元/股;報告期內(nèi)，公司總資產(chǎn)規(guī)模分別為107,852.84萬元、227,602.14萬元和353,267.90萬元，營業(yè)收入分別為60,952.84萬元、97,192.06萬元和163,928.83萬元，資產(chǎn)規(guī)模與營收規(guī)模均快速增長。