今天是個(gè)搞大新聞的日子。

凌晨，美國(guó)再揮關(guān)稅大棒，***發(fā)推文表示將對(duì)剩余3000億美元中國(guó)商品加征10%關(guān)稅。緊接著，又傳來(lái)日本方面決定將韓國(guó)移出貿(mào)易優(yōu)惠“白名單”的消息。

不論是中美貿(mào)易戰(zhàn)或日韓貿(mào)易戰(zhàn)，都將使得全球電子產(chǎn)業(yè)鏈逐漸脫鉤，未來(lái)會(huì)以“松散連結(jié)”共存，整合變得困難。

而這場(chǎng)日韓之間的貿(mào)易戰(zhàn)比我們想象的來(lái)得更快更猛烈。

一個(gè)月間的風(fēng)云變動(dòng)

7月4日，日本政府正式對(duì)出口到韓國(guó)的氟化聚酰亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種在OLED面板及半導(dǎo)體生產(chǎn)不可或缺的先進(jìn)原料，采取嚴(yán)格的出口管制措施。

消息一出，在韓國(guó)政府還沒(méi)出動(dòng)的時(shí)候，韓國(guó)企業(yè)就先急了。

日本宣布限制交易的當(dāng)天，三星電子就已迅速采取行動(dòng)，派遣采購(gòu)組前往日本確認(rèn)庫(kù)存，并訪問(wèn)其他地區(qū)的日本企業(yè)，尋求其他變通方式。另一方面，三星電子也向半導(dǎo)體客戶告知半導(dǎo)體生產(chǎn)現(xiàn)況，解開(kāi)客戶的疑慮。三星電子對(duì)客戶發(fā)表的信件中表示，將全力保持目前產(chǎn)量水平，若有其他變動(dòng)將實(shí)時(shí)告知。

7月7日，三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕為尋求日本對(duì)韓限制出口的解決方案，緊急出差日本進(jìn)行商談，原定3天2夜的出差計(jì)劃，延長(zhǎng)到了6天。

接著，7月21日，SK海力士CEO李錫熙也飛往日本，與日本當(dāng)局討論關(guān)鍵半導(dǎo)體材料出口限制后的原物料問(wèn)題。

除了飛往日本進(jìn)行商業(yè)斡旋之外，對(duì)高純度氟化氫有高度依賴的韓國(guó)企業(yè)，如三星電子、SK海力士、LG顯示等也一直想辦法從日本以外的廠商尋找高純度氟化氫的貨源。

根據(jù)此前報(bào)道，三星向中國(guó)西安與美國(guó)德州的廠商，皆下了大筆的高純度氟化氫訂單。

SK海力士方面，正對(duì)采購(gòu)自韓國(guó)國(guó)內(nèi)的高純度氟化氫展開(kāi)測(cè)試，以在相關(guān)原料的取得問(wèn)題上作出應(yīng)對(duì)。

LG相關(guān)負(fù)責(zé)人表示已經(jīng)從其他國(guó)家購(gòu)入氟化氫進(jìn)行測(cè)試，同時(shí)俄羅斯方面也通過(guò)外交渠道表示可以為韓國(guó)企業(yè)提供氟化氫。

在韓企的這一系列操作之后，直到7月26日，韓國(guó)外交部表示，外長(zhǎng)康京和當(dāng)天上午與日本外相河野太郎通電話，就日本限貿(mào)措施問(wèn)題交換意見(jiàn)。這是日本對(duì)韓國(guó)采取限貿(mào)措施后，日韓外長(zhǎng)第一次直接溝通。

7月31日，韓國(guó)國(guó)會(huì)韓日議會(huì)外交論壇主席、無(wú)黨派議員徐清源將率國(guó)會(huì)代表團(tuán)啟程前往日本，進(jìn)行為期兩天的訪問(wèn)。代表團(tuán)此行將向日本國(guó)會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)敦促日方立即撤銷(xiāo)對(duì)韓出口限制，以及反對(duì)日本將韓國(guó)移出貿(mào)易“白名單”的立場(chǎng)。

最后的結(jié)果我們也看到了，這是一場(chǎng)“空手而歸”的會(huì)談。

8月2日上午，日本內(nèi)閣批準(zhǔn)通過(guò)《出口貿(mào)易管理令》修訂案，決定把韓國(guó)排除出獲得貿(mào)易便利的“白名單”，新版《管理令》21天后生效，預(yù)計(jì)于8月底實(shí)施。

被移出白名單意味著什么

日本對(duì)韓國(guó)三種半導(dǎo)體材料的出口管制就已經(jīng)讓韓國(guó)風(fēng)聲鶴唳，那么如今日本對(duì)韓國(guó)祭出的“移出白名單”又意味著什么？

所謂“白名單國(guó)家”，是日本從國(guó)家安全保障上認(rèn)定的友好國(guó)家。日本廠商可以以相對(duì)簡(jiǎn)便手續(xù)，向這些國(guó)家出口可轉(zhuǎn)為軍事用途的產(chǎn)品和技術(shù)。對(duì)沒(méi)有列入清單的國(guó)家，日方企業(yè)需要獲得經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省批準(zhǔn)，才可以出口產(chǎn)品。

目前，列入“白名單”的有27個(gè)國(guó)家。韓國(guó)是這27國(guó)中唯一一個(gè)亞洲國(guó)家，如果被從名單上刪除，也將成為第一個(gè)被移除的國(guó)家。這幾乎將使韓國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都將受到影響。

若日本將韓國(guó)移出“白名單”，除了三種半導(dǎo)體材料外，可用作軍事用途的非戰(zhàn)略產(chǎn)品，如工業(yè)器械，以及可用于濃縮鈾離心機(jī)材料的碳素纖維等也將被列入日本對(duì)韓出口物品的強(qiáng)化出口管制的范圍內(nèi)。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省可以從國(guó)家安全的角度要求對(duì)這些可轉(zhuǎn)用為武器的物品進(jìn)行個(gè)別審查，而辦理這些出口手續(xù)則要長(zhǎng)達(dá)數(shù)月。

此外，據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道日本的1120種戰(zhàn)略性貨品中有857種非敏感貨品，其中包括此前對(duì)韓限供的3種關(guān)鍵工業(yè)材料。被移出“白名單”后，日本出口企業(yè)須向本國(guó)政府申報(bào)的對(duì)韓出口貨品種類(lèi)由3種增至857種。

日韓貿(mào)易戰(zhàn)打在了韓國(guó)的“七寸”上

俗話說(shuō)，打蛇要打七寸。日本對(duì)韓國(guó)的這場(chǎng)快準(zhǔn)狠貿(mào)易戰(zhàn)，恰恰打在了韓國(guó)的“七寸”上。

就以前期出口限制的那三種半導(dǎo)體材料為例，日本占全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90％產(chǎn)能，高純度氟化氫氣體占全球70％產(chǎn)能，而韓國(guó)三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口。

韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)發(fā)行的最新報(bào)告顯示，韓國(guó)半導(dǎo)體及顯示器行業(yè)在氟聚酰亞胺、光刻膠，以及氟化氫這三類(lèi)材料對(duì)日本的依賴度分別是91.9%、43.9%及93.7%。

此外，韓國(guó)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，韓國(guó)從日本進(jìn)口這三種材料的金額就高達(dá)1.44億美元。

更是有業(yè)內(nèi)人士稱，毫不夸張的說(shuō)，現(xiàn)有的日產(chǎn)氟化氫庫(kù)存耗盡之時(shí)，或?qū)⒊蔀轫n國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的停工之日。

《Money Today》指出，若三星電子、SK海力士、三星顯示器（Samsung Display）因此動(dòng)搖根本，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都將遭受沉痛打擊。業(yè)界相關(guān)人士表示，許多人推測(cè)，日本可能想迫使韓國(guó)讓出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)。

除了三星、SK海力士這種大企業(yè)之外，韓國(guó)中小企業(yè)同樣叫苦連天。

據(jù)MoneyDJ報(bào)道，日本政府加強(qiáng)對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體材料的出口限制，對(duì)韓國(guó)供應(yīng)鏈產(chǎn)生莫大沖擊。韓國(guó)中小企業(yè)制造業(yè)聯(lián)盟7月9日公布調(diào)查結(jié)果指出，將近60%的受訪企業(yè)表示，如果日本持續(xù)實(shí)施禁令，公司恐將面臨危機(jī)，甚至可能會(huì)有運(yùn)營(yíng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。

可以看到，前期出口限制三種半導(dǎo)體材料已經(jīng)讓韓國(guó)企業(yè)不堪重負(fù)了，如果此次被移出“白名單”，日本出口企業(yè)須向本國(guó)政府申報(bào)的對(duì)韓出口貨品種類(lèi)由3種增至857種，到時(shí)候?qū)n國(guó)的影響將是無(wú)法預(yù)估的。

影響全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，電子產(chǎn)品或?qū)q價(jià)

日韓之間的貿(mào)易戰(zhàn)除了影響日韓之間的政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)之外，同樣引發(fā)了對(duì)半導(dǎo)體重要的全球制造業(yè)供應(yīng)鏈可能受到干擾的擔(dān)憂。

一方面，在經(jīng)歷了接近一年“跌跌不休”的局面后，國(guó)際存儲(chǔ)器價(jià)格出現(xiàn)了一輪小幅上漲的行情。

根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦咨詢旗下DRAMeXchange數(shù)據(jù)顯示，7月10日8GB DDR4 DRAM均價(jià)較前一天上漲1.2%。這是去年9月以來(lái)，現(xiàn)貨價(jià)首次上漲。

分析人士將此次存儲(chǔ)上漲的原因指向近期爆發(fā)的日韓貿(mào)易戰(zhàn)。由于韓國(guó)企業(yè)三星、SK海力士占據(jù)全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)的主導(dǎo)地位（DRAM市場(chǎng)，三星占全球份額的43.9%，SK海力士為29.5%；NAND閃存市場(chǎng)，三星為36.5%，SK海力士為10.5%）。

在日韓貿(mào)易戰(zhàn)影響下，兩家公司均有可能縮減存儲(chǔ)器產(chǎn)能。分析人士認(rèn)為，導(dǎo)致這波漲價(jià)的反而間接有利于改善當(dāng)前存儲(chǔ)器市場(chǎng)供大于求的形勢(shì)。

另一方面，除了對(duì)存儲(chǔ)器行業(yè)來(lái)說(shuō)是短期利好之外，全球半導(dǎo)體情況銷(xiāo)售情況受到了很大的波動(dòng)。隨著日韓糾紛不斷升級(jí)，韓國(guó)內(nèi)存芯片生產(chǎn)隨時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張，同時(shí)全球半導(dǎo)體制造供應(yīng)鏈或?qū)⒅袛?，這也就意味著全球各地的消費(fèi)者都將面臨服務(wù)器、手機(jī)、電腦和各種電子產(chǎn)品的價(jià)格上漲問(wèn)題。

“如果韓國(guó)存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)出現(xiàn)供應(yīng)限制，由于其他內(nèi)存供應(yīng)商無(wú)法滿足全球需求，內(nèi)存組件的價(jià)格可能會(huì)大幅上漲，”業(yè)內(nèi)人士說(shuō)到，“最終產(chǎn)品，包括服務(wù)器，手機(jī)，個(gè)人電腦和各種消費(fèi)電子產(chǎn)品將受到影響?！?/p>

IHS Markit表示，韓國(guó)是半導(dǎo)體巨頭三星電子和SK海力士的所在地，它在2018年全球提供了61％的內(nèi)存芯片組件。任何生產(chǎn)中斷對(duì)他們的客戶來(lái)說(shuō)都是壞消息，其中包括主要技術(shù)公司蘋(píng)果和華為。

咨詢公司IHS Markit亞太首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家拉吉夫比斯瓦斯(Rajiv Biswas)曾在一份報(bào)告中警告，如果近期無(wú)法找到解決方案，日韓之間持續(xù)不斷的貿(mào)易爭(zhēng)端可能對(duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)造成嚴(yán)重后果。

然而，現(xiàn)在看來(lái)，日本對(duì)韓國(guó)的這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)態(tài)度是相當(dāng)果決的，韓國(guó)和全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要度過(guò)此劫也許并不容易。