近日，TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，TCL集團(tuán)2018年面向合格投資者公開發(fā)行規(guī)模為20億元的公司債券（第二期），債券簡稱為“18TCL02”，債券代碼為112747。

公告內(nèi)容顯示，本期債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還TCL集團(tuán)債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式，由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。2018年8月17日，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終票面利率為5.30%。2018年8月20日-2018年8月21日，本期債券完成發(fā)行，最終發(fā)行規(guī)模為20億元。

公告稱，本期債券票面金額為100元，平價(jià)發(fā)行。債券存續(xù)期限本期債券為5年期債券，第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回 售選擇權(quán)。

此外，本次債券為固定利率。本次債券票面利率由發(fā)行人和主承銷商按照發(fā)行時(shí)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果共同協(xié)商確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。本期債券票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。