傳音控股科創(chuàng)板申購價確定:35.15元/股 市盈率超蘋果、小米
傳音控股發(fā)行價確定:35.15元/股。本次公開發(fā)行股票8,000.00萬股,發(fā)行股份占傳音控股的股份總數10.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為80,000.00萬股。
據悉,傳音控股發(fā)行的初步詢價工作已于2019年9月16日完成。發(fā)行擬募資301,103.22萬元。若本次發(fā)行成功,預計發(fā)行人募集資金總額281,200.00萬元,扣除發(fā)行費用13,734.39萬元(不含稅)后,預計募集資金凈額為267,465.61萬元。
據披露,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數量為1,200.00萬股,約占發(fā)行總規(guī)模的15.00%,戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售總數量為403.3886萬股,約占發(fā)行總數量的5.04%,與初始戰(zhàn)略配售股數的差額796.6114萬股將回撥至網下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售調整后,網上網下回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數量為6,236.6114萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的82.10%;網上初始發(fā)行數量為1,360.00萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的17.90%。最終網下、網上初始發(fā)行合計數量為7,596.6114萬股,網上及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。
市盈率方面:
按照35.15元的申購價,根據不同計算方法,其市盈率(P/E)有如下數值:
(1)20.67倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
(2)38.50倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
(3)22.97倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計6的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
(4)42.78倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。
目前來看:傳音控股市盈率超過手機行業(yè)中蘋果(2018年靜態(tài)16.69倍)、小米(2018年靜態(tài)15.04倍)。