10月18日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昊海生科”，股票代碼688366）發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中表示，本次發(fā)行價(jià)格為每股89.23元，預(yù)計(jì)募集資金15.88億元。

昊海生科和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀證券”）協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股的數(shù)量為1780萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的10.01%，發(fā)行后公司總股本為17784.53萬(wàn)股。

本次公開(kāi)發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為249.20萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的14%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為245.2419萬(wàn)股，占發(fā)行總量的13.78%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額3.9581萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量調(diào)整為1075.5581萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.08%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為459.2萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.92%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為1534.7581萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

昊海生科本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年10月21日（T日），其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9：30-11：30，13：00-15：00，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2019年10月21日（T日）15：00 同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，昊海生科和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于當(dāng)日決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

昊海生科通過(guò)初步詢價(jià)確定本次發(fā)行價(jià)格為89.23元/股。如果按發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，該公司預(yù)計(jì)募集資金總額為158829.40萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5882.76萬(wàn)元（不含稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為152946.64萬(wàn)元。

此外，昊海生科還在公告中披露了本次發(fā)行的重要時(shí)間安排。公告顯示，該公司10月11日開(kāi)始網(wǎng)下路演，16日進(jìn)行初步詢價(jià)，17日確定發(fā)行價(jià)格，18日進(jìn)行網(wǎng)上路演，21日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)，22日確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，并刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》，23日披露網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果，24日進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽，25日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說(shuō)明書(shū)》。

昊海生科的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件是在4月18日獲得受理的，在申請(qǐng)文件獲得受理之后，該公司經(jīng)歷了3輪審核問(wèn)詢；在7月15日下午召開(kāi)的2019年第15次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意昊海生科發(fā)行上市（首發(fā)）；9月27日，證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意昊海生科首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)；上交所9月30日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。（小狐貍）