10月17日消息，深交所上市公司太極股份(SZ:002368)昨晚發(fā)布公告稱，擬發(fā)行10億元可轉債。

太極股份公告截圖

本次發(fā)行基本情況

發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行的證券種類為可轉換為公司人民幣普通股（A 股）股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來經(jīng)可轉債換股產生的 A 股股票將在深交所上市。

發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

本次可轉債的發(fā)行總額為人民幣100,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為1,000.00萬張。

票面金額和發(fā)行價格

本次發(fā)行的可轉債每張面值為 100.00 元人民幣，按面值發(fā)行。

可轉債基本情況

債券期限：本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期限為發(fā)行之日起 6 年，即自 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 21 日。

票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

債券到期償還：在本次發(fā)行的可轉債期滿后五個交易日內，發(fā)行人將以本次發(fā)行的可轉債的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的價格向投資者兌付全部未轉股的可轉債。

初始轉股價格

本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格為 31.61 元/股，不低于募集說明書公告日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該 20 個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算）和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。

前 20 個交易日公司股票交易均價=前 20 個交易日公司股票交易總額/該 20 個交易日公司股票交易總量。

前 1 交易日公司股票交易均價=前 1 交易日公司股票交易額/該日公司股票交易量。

轉股期限：本次發(fā)行的可轉債轉股期自發(fā)行結束之日 2019 年 10 月 25 日（T+4 日）起滿六個月后的第一個交易日（2020 年 4 月 27 日）起至可轉債到期日（2025 年 10 月 21 日）止。

信用評級：本次可轉債的信用級別評級為 AA，發(fā)行主體信用級別評級為 AA。

資信評估機構：中誠信證券評估有限公司。

發(fā)行時間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2019 年 10 月 21 日（T 日）。

發(fā)行對象

（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權登記日（2019 年 10 月 18 日，T-1 日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

（2）中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

（3）本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。

上市安排

發(fā)行人將在本次發(fā)行結束后盡快向深交所申請上市，辦理有關上市手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

太極股份主營業(yè)務為面向政府、公共安全、國防、企業(yè)等行業(yè)提供信息系統(tǒng)建設和云計算、大數(shù)據(jù)等相關服務，涵蓋信息基礎設施、業(yè)務應用、數(shù)據(jù)運營、網(wǎng)絡信息安全等綜合信息技術服務。