36氪更新招股書(shū):募資規(guī)模大幅縮水60% CEO持股18.5%
北京時(shí)間11月8日上午消息,36氪近日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)招股書(shū),將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定在每股美國(guó)存托股票(ADS)14.5美元到17.5美元之間,擬發(fā)售138萬(wàn)股美國(guó)存托股票,至多籌資2415萬(wàn)美元,募資規(guī)模較此前大幅縮水約60%。
36氪已向承銷(xiāo)商授予30天額外配售選擇權(quán),允許其額外購(gòu)買(mǎi)最多20.7萬(wàn)股美國(guó)存托股票。36氪將在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(Nasdaq Global Select Market)掛牌,股票代碼為“KRKR”。
在這份招股書(shū)中,36氪還披露了公司高管和董事的持股信息:首席執(zhí)行官及聯(lián)席董事長(zhǎng)馮大剛實(shí)益持有170,445,901股普通股,持股比例為18.5%;創(chuàng)始人及聯(lián)席董事長(zhǎng)劉成城實(shí)益持有58,749,000股普通股,持股比例為6.5%;獨(dú)立董事Hendrick Sin持有71,429,000股普通股,持股比例為7.9%。
36氪的現(xiàn)有股東—;—;包括滴滴出行的全資子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全資子公司Red Better Limited、國(guó)宏嘉信資本的全資子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、Tembusu Limited和/或其附屬公司—;—;已經(jīng)表示有興趣以IPO價(jià)格在此次交易中購(gòu)買(mǎi)總價(jià)值最多為2000萬(wàn)美元的美國(guó)存托股票。
瑞士信貸集團(tuán)、中金公司、AMTD Global Markets、Needham & Company, LLC和老虎證券(新西蘭)公司將擔(dān)任此次IPO交易的承銷(xiāo)商。
36氪此前首次提交的IPO招股書(shū)顯示,該公司2018年?duì)I收為人民幣2.991億元(約合4360萬(wàn)美元),與2017年的人民幣1.205億元相比增長(zhǎng)148.2%。在截至2019年6月30日的6個(gè)月,36氪的營(yíng)收為人民幣2.019億元(約合2940萬(wàn)美元),與2018年同期的人民幣7240萬(wàn)元相比增長(zhǎng)178.7%。
36氪2018年的凈利潤(rùn)為人民幣4050萬(wàn)元(約合590萬(wàn)美元),與2017年的人民幣790萬(wàn)元相比增長(zhǎng)411.4%;2018年的凈利潤(rùn)率為13.5%,高于2017年的6.6%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個(gè)月,36氪的凈虧損分別為人民幣830萬(wàn)元和人民幣4550萬(wàn)元(約合660萬(wàn)美元)。
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