中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴正在實(shí)施兩地上市計(jì)劃，即在美國紐交所之外在中國香港聯(lián)交所掛牌上市。據(jù)外媒最新消息，據(jù)兩位知情人士透露，阿里巴巴集團(tuán)準(zhǔn)備最早在周四發(fā)行港交所交易的股票，預(yù)計(jì)此次上市融資將籌集到134億美元。

據(jù)國外媒體報(bào)道，盡管阿里巴巴高管正在為周四發(fā)行港股做準(zhǔn)備，但消息人士表示，最終的發(fā)行時(shí)間也有可能往后推遲。

消息來源拒絕透露姓名，因?yàn)樾畔⑸形凑奖话⒗锇桶图瘓F(tuán)公開。

阿里巴巴發(fā)言人拒絕對該公司在港交所的上市計(jì)劃置評。

眾所周知的是，早期，中國阿里巴巴集團(tuán)曾經(jīng)考慮在港交所上市，但是港交所并不支持該公司的雙重股權(quán)架構(gòu)，最終阿里巴巴集團(tuán)選擇在美國紐約股票交易所上市，那一次上市也是史上融資額最高的IPO交易之一。

外媒指出，阿里巴巴此次在港交所上市也將成為全世界規(guī)模最大的上市公司多地上市案例，這將給港交所帶來一次業(yè)務(wù)提振。

該公司原本計(jì)劃今年早些時(shí)候發(fā)行港股并且掛牌交易，但是因?yàn)楦鞣N原因，該公司推遲了上市計(jì)劃。

最近一段時(shí)間，媒體紛紛報(bào)道阿里巴巴集團(tuán)將通過在港交所上市融資150億美元，但是上述消息人士表示，該公司將發(fā)行至多5億股新股票，另外也包括在超額配售情況下發(fā)行更多數(shù)量的股票。

據(jù)報(bào)道，阿里巴巴港股上市籌集的資金可能是134億美元。

消息人士稱，如此規(guī)模的新股發(fā)行將給現(xiàn)有股東帶來2.8%的稀釋效應(yīng)。另外未來，阿里巴巴的投資人能夠在港交所和紐交所之間交易股票。

已經(jīng)在美國上市的阿里巴巴將向美國相關(guān)機(jī)構(gòu)提交文件，并于周三晚上在港交所網(wǎng)站上發(fā)布該交易的初步招股說明書。

另據(jù)外媒報(bào)道，香港有關(guān)機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)了阿里巴巴集團(tuán)在港交所上市的申請。

在過去幾年中，港交所和美國紐交所、納斯達(dá)克等市場對于中國擬上市科技公司展開了一場爭奪，但是許多科技公司最終選擇了在美國上市。

面對這種情況，港交所修改了相關(guān)的規(guī)定，允許雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)的上市公司交易。另外，香港方面也一直希望阿里巴巴集團(tuán)能夠以多地上市的方式在港交所掛牌交易。

外媒報(bào)道指出，在“離家門口更近”的地方上市也是阿里巴巴集團(tuán)掌門人馬云一直以來的一個(gè)夢想。在港交所成功上市和融資，有助于增強(qiáng)阿里巴巴集團(tuán)的資金實(shí)力，在在線旅游、餐飲外賣等領(lǐng)域和美團(tuán)點(diǎn)評公司展開“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”。此外，阿里巴巴在港交所上市還能夠從美團(tuán)等公司吸引一部分投資人的資金。

股票定價(jià)

有關(guān)阿里巴巴在港交所新發(fā)行股票的具體定價(jià)，據(jù)日本媒體引述三名知情人士表示，阿里巴巴正在考慮為投資者提供相對于其在紐約股票交易所的股票交易價(jià)格約5%的折扣（即港股每股定價(jià)相當(dāng)于美股價(jià)格的95%）。

需要指出的是，目前有關(guān)阿里巴巴的港交所上市計(jì)劃，各路媒體報(bào)道并不一致，也有消息稱，阿里巴巴將會在11月20日公布發(fā)行價(jià)，并且下周在港交所掛牌交易。

知情人士稱，相關(guān)負(fù)責(zé)人衡量港股投資者對以5%折扣優(yōu)惠出售的股票的興趣，根據(jù)投資人最終的興趣水平，股票發(fā)行價(jià)折扣可能會擴(kuò)大或縮小。

目前，港股投資機(jī)構(gòu)拒絕透露阿里巴巴的發(fā)行價(jià)折扣是否有吸引力，因?yàn)樗麄兩形赐瓿蓪Π⒗锇桶拖愀凵鲜泄善眱r(jià)值的分析。

據(jù)悉，在美股市場，阿里巴巴的股價(jià)今年上漲了三分之一，周二收于186.97美元。

鑒于此次發(fā)行港股規(guī)模龐大，該公司正考慮提供折扣，以吸引投資者的興趣，這有助于阿里巴巴通過發(fā)行新股獲得期望的資金規(guī)模。

一位消息人士表示，在上市公司的二次新股發(fā)行中，投資者通常期待能夠在股票價(jià)格方面獲得打折優(yōu)惠。

在阿里巴巴上市案之前，啤酒制造商百威公司9月份在港交所籌集了約50億美元，這是今年迄今為止亞洲最大的一次股票發(fā)行交易。

據(jù)報(bào)道，瑞士信貸和中金公司正牽頭阿里巴巴此次上市交易，另外花旗集團(tuán)和摩根大通銀行也在其中扮演角色，預(yù)計(jì)未來將有更多銀行參與此次交易。