[導讀]小愛小愛…………?如果有米家家居的盆友，都應該知道華叔在說什么，這是呼喚小米生態(tài)鏈智能家居的“開門鑰匙”。?如今，每家每戶都基本都有智能家居產品，智能家居顧名思義就是有別于傳統(tǒng)家居，可以利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、機器學習等技術，提升家居的管理能力、遠程控制、互聯(lián)互通、自主學些...
小愛小愛…………
如果有米家家居的盆友，都應該知道華叔在說什么，這是呼喚小米生態(tài)鏈智能家居的“開門鑰匙”。
如今，每家每戶都基本都有智能家居產品，智能家居顧名思義就是有別于傳統(tǒng)家居，可以利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、機器學習等技術，提升家居的管理能力、遠程控制、互聯(lián)互通、自主學些等功能，讓家居功能更強，我們使用更便捷。
智能家居可以分為6大類：智能大家電、智能小家電、智能家庭安防、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。
其中，智能大家電指輸出功率或機身體積較大的智能家電，主要包括“智能電視、智能冰空洗、智能廚房大電器”3類。
除上述3類外的智能家電通常屬于智能小家電，其輸出功率或機身體積較小。
『智能家居未來空間』
由于智能家居優(yōu)于傳統(tǒng)家居，行業(yè)總體保持中高速增長。據(jù)Statista數(shù)據(jù)和億歐智庫的整理測算，2017年智能家居的市場規(guī)模為2500億元，預計2020年達到4354億元，2025年將突破 8000億元，年復合增長率高達15.8%，未來將是一個萬億規(guī)模的市場。
細分到智能家居不同品類市場規(guī)模差異很大，以2019年的國內市場為例，規(guī)模最大的智能大家電市場規(guī)模達到了2450億元，占比達到65.7%， 而智能光感的市場空間僅為99億元，占比2.7%。
『智能家居發(fā)展特性』
由于智能家居不同品類市場規(guī)模差異巨大，根據(jù)市場規(guī)模、滲透率、用戶需求等方面，對各單品發(fā)展階段、潛力進行劃分，分為：成長期、成熟期、待觀察3種狀態(tài)——
從市場占比來看，家電類產品在智能家居中占比最高，智能空調、智能冰箱和智能洗衣機三者市場占比合計超過70%。受到價格低、能滿足消費者即時需求等因素的影響，智能鎖、運動手環(huán)、家用攝像頭等即時類產品的市場增速較快。
成長期——
這時期的智能家居滲透率低、用戶需求大，因此市場規(guī)模發(fā)展快，未來一段時間能保持中高速增長。
由于這些品類滲透率低，目前市場規(guī)模一般較小。例如智能家庭安防，它們的規(guī)模只占整個智能家居的5%，但IDC報告顯示，安防或安全是用戶對智能家居應用的首選，是典型的成長期品類。
成熟期——
成熟期的品類是用戶需求明確、滲透率較高，市場規(guī)模相對穩(wěn)定。
由于這些品類滲透率高，往往市場規(guī)模較大。如智能大家電，2020年智能電視滲透率已達59%，市場銷量連續(xù)幾年保持穩(wěn)定。
待觀察——
這里一般市場規(guī)模較小，剛性需求不強，導致產品長期發(fā)展不確定性較大，需要進一步觀察。
這類產品一般是智能家庭能源管理，市場主要集中在前裝智能電水表產品，需求來源一般是長短租公寓以及部分精裝一手房，未來需求不確定性較大。當前市場規(guī)模也僅為78億元，占智能家居整體的2.1%。
『智能家居未來發(fā)展方向』
智能家居的未來不僅僅在單品上，未來是擴展到全品類的智能設備，高速無縫連接網(wǎng)絡，通過中控系統(tǒng)自動對設備的數(shù)據(jù)實時獲取并計算決策，使得房屋成為一個智能整體，給用戶帶來沉浸式、個性化的家居智慧體驗。
這就是為何大家看到各大手機廠商都在切入物聯(lián)網(wǎng)，手機就是智能家居的入口，也可以說是鑰匙，通過手機控制家里的智能電器，3C廠商目前不僅僅利用手機，還有智能音箱或者智能電視來控制其他智能家居產品。
這就好像你買了小米手機，你大概率會買一些能跟米家生態(tài)鏈相連的智能家居產品，這就是生態(tài)鏈的奧秘，將你的家居消費捆綁在一起。
『智能家居產業(yè)鏈』
智能家居產業(yè)鏈上下游較長，參與者遍布芯片、傳感器提供商，通訊模塊、智能控制器廠商，智能終端、全屋智能解決方案提供商。
? 基礎層：支撐底層的物聯(lián)網(wǎng)操作技術和智能語音、視覺識別等AI技術
? 技術層：芯片、傳感器等元器件供應商和通訊模塊、智能控制器等中間件供應商
? 應用層：提供終端產品的全屋智能廠商、傳統(tǒng)家電廠商、智能單品廠商
? 銷售渠道：智能終端廠商可以通過2C端線上線下渠道直接觸達用戶，房地產家 裝公司等通過2B端提供全屋智能解決方案
上游A股上市公司——
芯片、基帶芯片、MCU：華潤微、樂鑫科技
顯示屏：京東方A、華星光電(母公司：TCL科技)、何輝光電-U、歐菲光、深天馬A、維信諾
PCB：深南電路、滬電股份、依頓電子、奧士康、景旺電子
模塊、無線通信模塊、WiFi模塊：藍思科技、移遠通信、廣和通
電容器：順絡電子、三環(huán)集團、風華高科、法拉電子
中游——
娛樂系統(tǒng)：小米集團、極米科技、海信視像
安全系統(tǒng)：?？低?/span>
照明系統(tǒng)：歐普照明、佛山照明
廚衛(wèi)、家電系統(tǒng)：美的集團、格力電器、海爾智家、九陽股份、海信家電、蘇泊爾
健康醫(yī)療系統(tǒng)：魚躍醫(yī)療
下游——
掃地機器人：科沃斯、三六零、小米集團、萊克電氣
智能路由器：友訊達
家庭服務機器人：科大訊飛、騰訊控股、百度、阿里巴巴
智能音箱：百度、信維通信、北京君正、兆馳股份、全志科技、科大訊飛、創(chuàng)維數(shù)字
智能鎖：萬興科技、好太太
智能洗衣機：海爾智家、美的集團、海信家電、格力電器、深康佳A
智能攝像頭：海康威視、大華股份、高德紅外
智能空調：格力電器、海信家電、美的集團、海爾智家
智能傳感器：科陸電子、士蘭微、大華股份
智能電視：創(chuàng)維數(shù)字、深康佳A、海爾智家、TCL科技、海信視像、小米集團
智能燈：拓邦股份、三安光電
智能電飯煲：美的集團、蘇泊爾、九陽股份、小米集團、愛仕達
智能冰箱：海爾智家、小米集團、海信家電、美的集團
智能控制器：和而泰、拓邦股份、英唐智控
『智能家居產業(yè)鏈邏輯』
上面的企業(yè)太多了，至于哪些值得參與，我們先看看產業(yè)邏輯——
上游：
在智能家電產業(yè)鏈中，無線通信元件本地化水平較低，國產化需求較高。海外廠商德州儀器、NORDIC、Gemalto龍頭地位穩(wěn)固。
在中國無線通信芯片市場中，海外廠商WiFi、Zigbee及藍牙芯片在中國份額占比分別為80%、90%、60%。中國的無線通信模塊市場中，海外廠商占中國份額的70%。
感知層中，傳感器本土化水平依然較低，海外廠商占中國市場70%。由于中國傳感器廠商缺乏核心技術，同時，傳感器封裝成本較高，占總成本30~70%，中國傳感器廠商未來發(fā)展空間較大。
而感知層的AI技術供應市場平臺化，中國AI開放平臺市場集中度高，競爭激烈，2019年百度憑借35%的AI平臺份額位居行業(yè)第1。阿里巴巴、騰訊、華為緊隨其后，此外，商湯科技、科大訊飛等再細分技術上形成差異化競爭優(yōu)勢。
不過上游，國內廠商本土化水平有望提升，例如BLE藍牙芯片為例，2018年后，炬芯科技、杰理科技等藍牙芯片廠商布局藍牙5.0芯片，逐步進軍高端BLE產品市場，未來有望逐漸國產化。
中游——
智能家居單品廠商百花齊放，產品各有各的優(yōu)點，現(xiàn)在很難說哪家廠商可能突出重圍，而且競爭激烈，但小米由于單品眾多，有平臺優(yōu)勢。
細分龍頭有TCL科技、?？低惯@類。
智能家居解決方案市場中，智能家居有限解決方案價格較為昂貴，配置價格30~50萬元，解決方案供應商以海外廠商為主，但由于海外智能家居產品迭代速度較慢，本土廠商前景開闊。而無線方案配置僅為3~5萬元，解決方案以中國廠商為主。
下游——
消費者集中在一二線城市的中青年群體，男性用戶占比59%。
智能家居交互方式也在改變，從APP操控到語音控制及面板控制。
智能家居精裝配置率從2019年的75.2%上升至2020年的82.2%。其中，智能安防及智能門鎖在新房精裝配置應用最為廣泛，在2020年64.2%及61.2%。
從以上分析我們可以看出，智能家居芯片、傳感器的國產化確定性最高，畢竟我們份額最好，如果有一家廠商能切入高端物聯(lián)網(wǎng)芯片，它就獲得超高的收益，就好像之前的石大勝華。
即使我們熟知的高新興物聯(lián)、移遠通信、廣和通在全球無線通信模組市場份額都是占比很低。
好的，今天就聊到這里，密切跟蹤上游的公司吧。
每天碼字不易，不求打賞，覺得華叔文章有用，希望能素質三連，感謝。
企業(yè)推文快速查詢方法：
方法一：回到“華叔聊科技”首頁，點入“龍頭追蹤的龍頭精選”即可查閱。
方法二：在華叔聊科技首頁右上角點擊“…”，進入歷史消息頁面點擊右上角的“放大鏡”，輸入您想了解的企業(yè)名稱，回車后即可獲取相關推文。
順便在歷史消息中點擊“…”，星標華叔聊科技，這樣找華叔更方便哦。
本站聲明： 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布，目的在于傳遞更多信息，并不代表本站贊同其觀點，本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者，如若文章內容侵犯您的權益，請及時聯(lián)系本站刪除。
下載文檔
