引言

玻利維亞是南美洲中部的內(nèi)陸國,是南美洲最貧窮的國家之一,但礦產(chǎn)、水資源豐富。從GDP結(jié)構(gòu)來看,制造業(yè)占玻利維亞經(jīng)濟總體量的18%,之后依次為農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)和銀行業(yè)等,能源和礦業(yè)分別占7%和5%。

1電力行業(yè)概況

玻利維亞電力行業(yè)主要分為發(fā)電、輸送和配電,國內(nèi)電力系統(tǒng)由玻利維亞國家電力公司(ENDE）負責,包括全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(SIN）和離網(wǎng)系統(tǒng)(SA）,其裝機容量分別占全國電力總裝機容量的84.5%和15.5%。玻利維亞國家電力公司(ENDE）在市場中接入27個電力市場代理和3個輸送代理,向7家配電公司配送熱電和水電。玻利維亞國家電力公司(ENDE）于20世紀70年代建立全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),主要包含4個區(qū)域:北部(拉巴斯和貝尼）、東部(圣克魯斯）、中部(奧魯羅和科恰班巴）和南部(波托西和丘基薩卡）。該系統(tǒng)由發(fā)電、輸電和配電設(shè)施組成,以協(xié)調(diào)運行的方式滿足主要城市的能耗需求,約占全國需求的90%。

1.1行業(yè)背景

在20世紀90年代,玻利維亞同美洲大陸上的其他國家一樣,進行了經(jīng)濟自由化結(jié)構(gòu)改革,對國企實行私有化。2012年,玻利維亞總統(tǒng)莫拉萊斯對西班牙電網(wǎng)集團所屬的國際電網(wǎng)公司實行國有化,實現(xiàn)了對電力生產(chǎn)、運輸和銷售業(yè)務體系的控制。近年來,玻利維亞著力推動能礦生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),鞏固國有化成果,經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展,GDP連續(xù)數(shù)年保持近5%的增長率。

1.2行業(yè)現(xiàn)狀

玻利維亞大力發(fā)展核能、風能、水力和地熱等清潔能源替代天然氣,水能資源富集,水電開發(fā)潛力巨大。玻利維亞地處高原,平均海拔在3000m以上,全年太陽輻射強而輻射差額小,風能和太陽能資源較為豐富,拉巴斯最高風速為16m/s。玻利維亞國內(nèi)一次性能源資源豐富,但能源資源和電力負荷分布不平衡,用電負荷需求主要集中在西部山區(qū),而大型水電資源點主要集中在東部和北部,因而能源的跨區(qū)調(diào)用極為重要。

2電力市場前景

玻利維亞相關(guān)當局將把能源作為支柱產(chǎn)業(yè),通過增產(chǎn)出口量,以達到充實國庫的目的。目前政府正大力改變其能源結(jié)構(gòu),努力擴大清潔能源的使用。2018年6月,拉丁美洲發(fā)展

銀行(CAF）對玻利維亞水電潛力進行了分析,研究表明,全國潛在可開發(fā)的水電裝機容量為45000MW,目前已開發(fā)裝機容量為675MW,開發(fā)程度僅為1.5%,開發(fā)潛力巨大。

玻利維亞能源部部長表示將投資300億美元用于電力建設(shè),預計截至2025年,國內(nèi)總裝機容量將達到15000MW。其中,熱電領(lǐng)域投資為4.53億美元,可再生能源領(lǐng)域投資為3.89億美元,水電領(lǐng)域投資為263.59億美元。

2016年,玻利維亞全國電力需求為1433MW,提供電量為1858MW,已滿足國內(nèi)電力需求。截至2019年6月,玻利維亞國內(nèi)電力需求約為1600MW,提供電量為2300MW。預計到2020年,玻利維亞全國總裝機容量能達到3299MW,所需為2010MW,儲備282MW:預計截至2025年,全國電力總供應量為7695MW,內(nèi)需為3359MW,儲備440MW。從電力溢出情況可以看出,玻利維亞當局的電力使用情況是完全能自給自足并出口,以達到充實國庫的目的。

2.1發(fā)電市場

玻利維亞的電力行業(yè)有了顯著進展,預計在2025年前將竣工完成34個水電項目,用于國內(nèi)生產(chǎn)和生活用電以及向周邊國家出口。其中較大的水電項目有:Ba1a-Chepete(3676MW）、CuencaRioMadera(3000MW）、Ivirizu(289MW）、BandaAzu1(91MW）等。同時,玻利維亞將尋找合適機會出口電力至阿根廷、巴西、巴拉圭和秘魯。玻利維亞政府的目標是將玻利維亞變成南美能源中心,為此將通過建設(shè)水力發(fā)電站和清潔能源發(fā)電項目出口7000MW的電力。

2.2輸電市場

玻利維亞近年來不斷加快輸電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以滿足增長的電力需求,整合多個生產(chǎn)項目,保證電站與系統(tǒng)的連接,擴大覆蓋范圍。玻利維亞各區(qū)域發(fā)電量及需求量漲幅情況如圖1所示。2013年玻利維亞北部地區(qū)發(fā)電量約363MW,需求量約298MW:中部發(fā)電量和需求量分別約為607MW和298MW:東部約為389MW和459MW:南部約為82MW和211MW。預計到2025年,北部發(fā)電量和需求量分別為556MW和648MW:中部約為1139MW和697MW:東部約為1448MW和1460MW:南部約為1011MW和555MW。玻利維亞能源部計劃于2025年前建成7236km的輸電線路,電壓為115kV和230kV,主要連接中部和北部、中部和南部、中部和東部地區(qū)。近年來,輸電項目在陸續(xù)進行公開招標。

2.3配用電市場

玻利維亞居民用電約占總量的37%,工業(yè)用電占28%,商業(yè)用電占18%,礦業(yè)用電占9%,公共設(shè)施占5%,其他占3%。

民用電價格為0.61玻利維亞諾（約合0.09美元）/kwh:工業(yè)用電價格為1.52玻利維亞諾(約合0.22美元)/kwh。2006年玻利維亞國內(nèi)電力總需求約為700MW,而2018年則超過了1500MW,增幅較大。

一方面,電力部門作為國家經(jīng)濟增長的基礎(chǔ),隨著未來幾年的技術(shù)、工業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)、農(nóng)業(yè)和運輸業(yè)的發(fā)展,全國電力需求不斷增加。經(jīng)玻利維亞能源部預測,采礦業(yè)（金屬和非金屬礦產(chǎn)資源的工業(yè)化)的電力需求估計為323MW,制造業(yè)部門為234MW,運輸部門為257.7MW,農(nóng)業(yè)綜合為13.6MW。

另一方面,依據(jù)玻利維亞國家電力公司數(shù)據(jù)顯示,目前全國電力供應為2300MW,國內(nèi)需求約1511MW,盈余789MW。玻利維亞計劃向鄰國阿根廷、巴西、秘魯、巴拉圭這4個國家出口剩余電力。計劃今年向阿根廷輸送首批120MW電力,3月份與巴西簽署了一項研究協(xié)議,與秘魯和巴拉圭的談判正在積極進行。

3結(jié)語

未來五年,玻利維亞電力項目數(shù)量較大,市場潛力較大。玻利維亞政局穩(wěn)定,中玻政治關(guān)系友好,匯率穩(wěn)定,但目前國際業(yè)務環(huán)境和競爭壓力大,行業(yè)總體對外承包工程業(yè)務下滑,同時玻利維亞的勞工關(guān)系、環(huán)保問題、稅務政策復雜,建議中國企業(yè)應當通過對當?shù)赝顿Y環(huán)境的深入有效分析,合理制定規(guī)避風險的有效措施,以保障投資項目的安全可靠性。