“雙碳”目標(biāo)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，不斷優(yōu)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局。國家層面出臺(tái)促進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和使用等配套政策，進(jìn)一步完善交通能源基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境。中國城市充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量從2020年的167.2萬臺(tái)增加到2021年的261.7萬臺(tái)，同比增幅超過56%，新能源汽車保有量從2020年的492萬輛增長到2021年的784萬輛，同比增幅超過充電樁近3個(gè)百分點(diǎn)。在“車樁齊飛”的發(fā)展節(jié)奏中，城市充電設(shè)施建設(shè)緊跟電動(dòng)汽車規(guī)?；l(fā)展的步伐。

為有效監(jiān)測國內(nèi)主要城市充電基礎(chǔ)設(shè)施在空間發(fā)展與運(yùn)營效能等方面的特征和變化趨勢，受住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部委托，中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院作為技術(shù)領(lǐng)銜，組織設(shè)在我院的住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市交通基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測與治理實(shí)驗(yàn)室，聯(lián)合新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟、四維圖新旗下北京滿電出行科技有限公司等單位開展2022年度中國主要城市充電基礎(chǔ)設(shè)施的研究工作，編制完成了2022年度《中國主要城市充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測報(bào)告》。

圖1 中國主要城市充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測報(bào)告封面

一、編制說明

報(bào)告所用的充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)主要來自北京滿電出行科技有限公司(以下簡稱“滿電公司”)。截至2021年12月底，滿電公司的充電基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)共有94萬臺(tái)公共充電樁，其中公共開放樁(即“公用樁”)約72萬臺(tái)，與充電聯(lián)盟平臺(tái)的公共開放樁整體規(guī)模相對(duì)接近，因此本次報(bào)告主要以公用樁為分析對(duì)象。

報(bào)告所用的大城市中心城區(qū)電動(dòng)私家車保有量數(shù)據(jù)及典型城市群高速公路沿線充電車輛的車型結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)主要由新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟提供。

研究城市選取

· 橫向比較：基于公用樁動(dòng)靜態(tài)指標(biāo)篩選條件，聚焦32座大城市作為研究對(duì)象。

· 縱向?qū)Ρ龋哼x取兩年報(bào)告共有的24座城市，分析充電基礎(chǔ)設(shè)施的變化趨勢。

分析對(duì)象及指標(biāo)體系

· 中心城區(qū)解析：面向城市中心城區(qū)建成區(qū)的公用樁。

從規(guī)模、布局、結(jié)構(gòu)、效能等角度選取9項(xiàng)指標(biāo)解析主要大城市中心城區(qū)公用樁的建設(shè)使用情況。

· 城際解析：面向城市群主要高速公路沿線的公用樁。

提取上海市、蘇州市、無錫市、常州市境內(nèi)的高速公路作為長三角區(qū)域的代表，提取廣州市、深圳市、東莞市境內(nèi)的高速公路作為珠三角區(qū)域的代表，從規(guī)模、布局、結(jié)構(gòu)、效能等角度選取5項(xiàng)指標(biāo)，評(píng)估典型城市群高速公路沿線公用樁的建設(shè)使用情況。

表1 充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測研究對(duì)象及核心指標(biāo)體系

二、中心城區(qū)解析

1、中心城區(qū)公用樁密度大幅提高，南方城市配置規(guī)模整體優(yōu)于北方城市

32座城市公用樁的平均密度超過21臺(tái)/平方公里，其中深圳、上海、廣州、長沙、南京和海口等城市的公用樁密度超過30臺(tái)/平方公里。南方城市的平均公用樁密度為24.3臺(tái)/平方公里，高于北方城市的15.2臺(tái)/平方公里。同時(shí)，南方城市私人乘用車輛的平均車公樁比為4.1，低于北方城市的4.9。公用樁密度排名前6位、車公樁比排名前5位的均是南方城市。

圖2 南北方城市公用樁密度、車公樁比對(duì)比圖

與2020年相比，24座城市公用樁密度平均增加7.7臺(tái)/平方公里，相對(duì)增長率高達(dá)44%。深圳、?？?、西安的公用樁密度增幅超過10臺(tái)/平方公里，?？凇⒗ッ?、鄭州等6座城市的公用樁密度相對(duì)增長率超過50%。其中，深圳市公用樁密度增幅最高，?？谑泄脴睹芏认鄬?duì)增長率超過100%。

表2 24座城市公用樁密度年度變化(單位：臺(tái)/平方公里)

2、公用樁覆蓋率穩(wěn)步提高，直流公用樁覆蓋率增幅較大

32座城市中心城區(qū)公用樁的平均覆蓋率為73.3%。上海、深圳、西安、天津、廣州和長沙等6座城市中心城區(qū)公用樁覆蓋率超過90%，煙臺(tái)、大連、常州、泉州等7座城市的公用樁覆蓋率偏低，小于60%。與2020年相比，24座城市2021年的公用樁覆蓋率比2020年提高4.7%，相對(duì)變化率遠(yuǎn)小于公用樁密度，體現(xiàn)出穩(wěn)步增加的特點(diǎn)。

表3 24座城市公用樁覆蓋率年度變化

在32座城市的所有公樁中，直流公用樁占比均值約為57.3%，其中，23座城市的直流公用樁占比超過50%，直流快充服務(wù)在多數(shù)城市中心城區(qū)的公用樁中已經(jīng)占到主體。與所有公樁相比，24座城市的直流公用樁覆蓋率平均增長約7.1%，其中23座城市的直流公用樁覆蓋率增幅高于公用樁整體覆蓋率增幅，鄭州、太原、昆明、重慶、成都、長沙等城市直流公用樁覆蓋率較2020年度增加超過10%。

表4 24座城市直流公用樁占比及覆蓋率年度變化

3、充電服務(wù)效能指標(biāo)總體大幅提升，各類業(yè)態(tài)建筑周邊公樁效能均顯著增長

24座城市公用樁的平均樁數(shù)利用率、平均時(shí)間利用率、平均周轉(zhuǎn)率在絕對(duì)值上分別提高16.9%、5.2%和1.6，相對(duì)增長率分別高達(dá)47.5%、75%和84%。廈門、廣州、福州、長沙、濟(jì)南等城市的公用樁效能提升幅度較大，?？凇⑹仪f、南昌、深圳等城市的公用樁效能提升幅度較小。

表5 24座城市公用樁服務(wù)效能指標(biāo)年度變化

與2020年相比，居住類、單位類和公建類建筑周邊的公用樁效能指標(biāo)均改善明顯，樁數(shù)利用率、時(shí)間利用率的增幅分別在13%和4%以上。其中，公建類建筑周邊公用樁的各項(xiàng)服務(wù)效能指標(biāo)變化量絕對(duì)值最大，樁數(shù)利用率、時(shí)間利用率和周轉(zhuǎn)率分別增加了16.8%、5.6%和1.8。而從相對(duì)變化率看，居住類建筑周邊公用樁的各項(xiàng)服務(wù)效能指標(biāo)變化最大，樁數(shù)利用率、時(shí)間利用率分別提高了53%和84%。

表6 24座城市不同業(yè)態(tài)建筑周邊公用樁服務(wù)效能指標(biāo)年度變化

三城際解析

1、珠三角廣深莞區(qū)域高速公路沿線公樁配置大幅提升

廣深莞區(qū)域強(qiáng)化了直流樁在高速公路沿線充電服務(wù)主體地位，直流公用樁整體占比達(dá)到96%，與長三角滬蘇錫常區(qū)域95%基本持平。配置規(guī)模方面，廣深莞、滬蘇錫常區(qū)域的高速公路沿線單位里程配置的公用樁數(shù)分別達(dá)到0.23臺(tái)/公里、0.15臺(tái)/公里，廣深莞區(qū)域超過滬蘇錫常區(qū)域50%以上。同時(shí)，采用30公里和50公里間距計(jì)算高速公路沿線公用樁點(diǎn)位的覆蓋長度比例，滬蘇錫常區(qū)域的覆蓋比例分別達(dá)到80%和98%，廣深莞區(qū)域的覆蓋比例增長至79%和94%，珠三角典型區(qū)域高速公路沿線覆蓋率基本追平長三角典型區(qū)域。

2、城際高速沿線節(jié)假日高峰充電需求旺盛，乘用車占比增幅明顯

以長三角滬蘇錫常地區(qū)城際高速沿線66個(gè)充電站為例，其單樁日周轉(zhuǎn)率均值為6.5輛/樁.天。其中國慶假期的周轉(zhuǎn)率均值為9.2輛/樁.天，高于平常日的5.7輛/樁.天。沿線樣例場站的時(shí)間利用率指標(biāo)同樣顯示出節(jié)假日特征，但不同高速公路、不同場站間的充電效能差異較大，網(wǎng)絡(luò)充電潛力有待挖掘。

圖3 長三角城際高速沿線充電站特征日周轉(zhuǎn)率和時(shí)間利用率對(duì)比

2021年10月國慶長假期間跨市長途出行需求中，乘用車充電車輛增長明顯，增幅達(dá)到69%，而物流車的充電數(shù)量大幅減少47%。各類乘用車中，私人乘用車仍是充電車輛的主力車型，占比達(dá)到43%，但與平常日相比，國慶節(jié)假日期間增幅最高為租賃車，達(dá)到153%，其次為出租車，增幅也達(dá)到111%，私家車增幅為66%。

圖4 高速充電站2021年國慶假期和平常日充電車輛類型對(duì)比

四、對(duì)策建議

1)量質(zhì)共抓，建管并重：公用樁量質(zhì)可實(shí)現(xiàn)雙贏，建設(shè)與運(yùn)營可兩手并抓，規(guī)劃管控超前宜適度，處理好增量與存量平衡發(fā)展關(guān)系。

2)縱橫對(duì)標(biāo)，因城施策：地理區(qū)位、城市規(guī)模等要素對(duì)公用樁供需影響減小，城市公樁應(yīng)以縱向發(fā)展管控為主，橫向類比為輔。

3)追本溯源，業(yè)態(tài)共促：須注重各類業(yè)態(tài)建筑周邊公用樁的分類研究和均衡發(fā)展。

4)挖潛城際，分類引導(dǎo)：城際高速充電網(wǎng)絡(luò)應(yīng)以挖潛改善為主，加密新建為輔，分時(shí)分類差異引導(dǎo)高速車輛充電行為，著力提升節(jié)假日高速充電體驗(yàn)。