產(chǎn)業(yè)洞察

在全球凈零碳排目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，道路交通領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速成長期，拉動(dòng)動(dòng)力電池需求高速增長，據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，至2024年全球動(dòng)力電池市場裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將從GWh 邁進(jìn)TWh，至2030年將超過3TWh，其中，中國動(dòng)力電池裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將占據(jù)全球約45%。

面對(duì)電動(dòng)汽車領(lǐng)域TWh規(guī)模市場需求的到來，全球主流動(dòng)力電池廠商正加速擴(kuò)建產(chǎn)能，疊加電化學(xué)儲(chǔ)能廣闊的市場空間，電池廠商產(chǎn)能擴(kuò)張速度和規(guī)模遠(yuǎn)超之前。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，包含寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、中創(chuàng)新航、三星SDI、松下等主流電池廠商在內(nèi)的全球前十大動(dòng)力電池廠商，至2025年的動(dòng)力&儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到了4.2TWh，中國廠商約占3.1TWh，電池產(chǎn)能擴(kuò)張速度和規(guī)模領(lǐng)先全球。

值得注意的是，由于電動(dòng)汽車和電化學(xué)儲(chǔ)能市場需求的高速成長，動(dòng)力&儲(chǔ)能電池景氣度高漲，使得新能源電池上游關(guān)鍵原材料供需失衡，尤其是處于最上游的鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵資源端，供給增速不及下游需求增速，造成動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的快速擴(kuò)張受到最上游鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源端擴(kuò)產(chǎn)周期的制約，導(dǎo)致近年來動(dòng)力電池制造成本攀升，從而出現(xiàn)近年來越來越多的下游電池廠商，甚至電動(dòng)車整車企業(yè)不斷加碼入局產(chǎn)業(yè)鏈最前端的礦產(chǎn)資源，以期加快資源端的供給速度。

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，面對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)TWh智能制造時(shí)代的來臨，不僅對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰、鈷、鎳等資源端的供給增速提出巨大挑戰(zhàn)，同時(shí)也考驗(yàn)設(shè)備廠商能否快速回應(yīng)客戶產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的需求以及大規(guī)模制造對(duì)設(shè)備能效的提升和降本的需求。目前受制于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈最前端的礦產(chǎn)資源擴(kuò)產(chǎn)周期，短期內(nèi)以碳酸鋰、氫氧化鋰為代表的鋰離子電池原材料價(jià)格難以顯著下滑，電池降本的壓力在2024年之前仍然較大，但高價(jià)鋰也將加速鈉離子電池技術(shù)在儲(chǔ)能和低速電動(dòng)汽車領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用，同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合對(duì)上游鋰、鈷、鎳資源端資本投入的加大，都將有助于加快緩解資源端供應(yīng)緊張的局勢(shì)。

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