在汽車和工業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)也難以為繼、各大芯片供應(yīng)商接連發(fā)出庫(kù)存和營(yíng)收預(yù)警之后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從23年年底第四季度開始沉入到了此次下行周期谷底。近年來(lái)連番經(jīng)歷了疫情、地緣政治摩擦、美元加息和全球供應(yīng)鏈重新分配的多重影響之后，我們更焦切地想知道2024年的行業(yè)走勢(shì)。而在所有的上行周期和下行周期中，DigiKey其實(shí)并不是那么在意。相反的，在下行周期中發(fā)生的小批量分散訂單業(yè)務(wù)反而更符合其獨(dú)特的商業(yè)模式，上行周期中的蜂擁?yè)屫洿髥文軌驇?lái)營(yíng)收增長(zhǎng)，但絕非是DigiKey最想要賺到的那部分錢。作為專注于服務(wù)各種體量客戶（特別是中小體量）的電子分銷商，DigiKey得捷始終堅(jiān)持為研發(fā)工程師們提供廣泛的器件選擇和服務(wù)價(jià)值，并在近些年的數(shù)輪周期走來(lái)一直保持了訂單用戶數(shù)量的線性增長(zhǎng)。

“我們更關(guān)心客戶數(shù)量和發(fā)貨量，而不是絕對(duì)營(yíng)收。因?yàn)槲覀冎廊绻覀兿蚋嗟目蛻籼峁└嗟脑骷?，那么營(yíng)收自然會(huì)增長(zhǎng)。DigiKey專注于自己能夠提供的獨(dú)特價(jià)值?！苯?，我們有幸在DigiKey的上海總部采訪到了其總裁——Dave Doherty先生，他就DigiKey的宗旨、企業(yè)文化、商業(yè)模式，以及對(duì)于當(dāng)下的行業(yè)周期、亞太業(yè)務(wù)發(fā)展等話題進(jìn)行了精彩的分享。

宗旨：將廣泛的器件和技術(shù)，平等地提供給每一個(gè)人

當(dāng)前世界上正在經(jīng)歷一系列的變化，譬如全球變暖、能源危機(jī)、人類健康、人工智能和自動(dòng)駕駛等等。而推動(dòng)解決問(wèn)題并實(shí)現(xiàn)人類社會(huì)長(zhǎng)期發(fā)展的動(dòng)能，來(lái)自于科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。DigiKey的宗旨就是幫助和支持到每一位技術(shù)人員，每一位研發(fā)工程師。雖然DigiKey并不是元器件的品牌商，但是在整個(gè)供應(yīng)量中有著至關(guān)重要的價(jià)值。

據(jù)Dave介紹，DigiKey目前客戶數(shù)量龐大，共計(jì)90多萬(wàn)個(gè)，而且這些客戶來(lái)自各個(gè)領(lǐng)域，體量不一。全球知名的大型科技公司、消費(fèi)品公司和航空航天公司，都是DigiKey的客戶；而更關(guān)鍵的是，大學(xué)、學(xué)生老師、以及各種小公司、個(gè)人開發(fā)者，也全都是DigiKey關(guān)注的客戶。

譬如來(lái)自荷蘭的自動(dòng)奶牛擠奶機(jī)器人公司、時(shí)下大火的某家美國(guó)腦機(jī)接口公司、以及一家在盧旺達(dá)每30秒就能完成一次配送的無(wú)人機(jī)公司，它們?nèi)际菑腄igiKey這里獲取到必要的元器件組件，完成其產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造，從而搭建起智能的服務(wù)，做到最終惠及人類。

行業(yè)周期：已經(jīng)到達(dá)谷底，一個(gè)新上行周期的開啟

當(dāng)前毫無(wú)疑問(wèn)正處在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的下行周期中，問(wèn)題在于我們是否已經(jīng)達(dá)到谷底？是否已經(jīng)走完了整個(gè)U形周期的底部？Dave的答案是肯定的。“對(duì)我來(lái)說(shuō)這不是一個(gè)下行周期。我將其視為新的上行周期的開啟。”

自Ronald Stordahl于1972年創(chuàng)立DigiKey至今，這家公司在51年的歷程中經(jīng)歷了多次半導(dǎo)體周期。當(dāng)然DigiKey的營(yíng)收會(huì)跟隨行業(yè)周期發(fā)生波動(dòng)，但其并非“亦步亦趨”式的緊密跟隨大周期的漲跌，而是早于整個(gè)大的行業(yè)周期的變化，并且每次都能夠做到“春江水暖鴨先知”，提前感知到行業(yè)的周期回暖。

在Dave的分享中，按照季度記錄了DigiKey從2006年至今的平均出貨單價(jià)值?？梢钥吹剑?018年是一輪半導(dǎo)體周期的頂峰，而DigiKey早在2017年的出貨單價(jià)值就已經(jīng)開始明顯的爬升；2010年也是一個(gè)半導(dǎo)體周期的頂峰，同樣的，DigiKey在2009年的出貨單價(jià)值便開始呈現(xiàn)出持續(xù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。從過(guò)往的DigiKey的這一關(guān)鍵數(shù)據(jù)結(jié)合整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，幾乎每一輪的下降周期大約會(huì)持續(xù)4個(gè)季度左右到達(dá)低谷，而后DigiKey的數(shù)據(jù)便會(huì)趨于穩(wěn)定并走向回升，同時(shí)也可以看作是半導(dǎo)體另一個(gè)上行周期的開啟。因此，從2022年第四季度開始，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)的下跌5個(gè)季度之后，我們應(yīng)該已經(jīng)真正地到達(dá)了此輪周期的谷底，將會(huì)迎來(lái)另一個(gè)騰飛的起點(diǎn)。

營(yíng)收數(shù)據(jù)固然重要，然而跟隨周期的漲跌趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。DigiKey更關(guān)注的下行周期中工程師的設(shè)計(jì)活動(dòng)，以及如何能夠更好地持續(xù)為其提供器件供貨和服務(wù)。值得一提的是，不論是周期如何波動(dòng)，DigiKey的用戶數(shù)據(jù)保持了持續(xù)的增長(zhǎng)。這表明DigiKey一直能夠吸引到更多的工程師與之合作，并且據(jù)Dave表示，半數(shù)的新客戶首次采購(gòu)之后會(huì)進(jìn)行第二次采購(gòu)，進(jìn)而逐步成長(zhǎng)為DigiKey的忠實(shí)客戶。Dave表示，"行業(yè)的周期輪回并不是DigiKey關(guān)注的重點(diǎn)，DigiKey的現(xiàn)貨庫(kù)存模式可以同時(shí)很好地服務(wù)于行業(yè)和上升周期。作為一家私營(yíng)企業(yè)，是否有接觸到更多的新客戶，是DigiKey內(nèi)部的衡量標(biāo)準(zhǔn)。因此盡管受到行業(yè)周期的影響平均單價(jià)下降了，但是更多的新客戶會(huì)帶來(lái)的更多的小批量訂單數(shù)量。"

回顧過(guò)往的50多年歷程中，DigiKey從未進(jìn)行大規(guī)模裁員，也從不畏懼在資產(chǎn)配置中增加了芯片倉(cāng)儲(chǔ)的數(shù)量。因?yàn)樗麄儓?jiān)信，恐慌是沒(méi)必要的，在周期回歸之后，這些元器件也都會(huì)逐步銷售出去?！白鳛橐患宜綘I(yíng)公司，我們可以有足夠耐心，這是我們的一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)。”Dave強(qiáng)調(diào)到?！霸骷唐趦?nèi)不會(huì)過(guò)時(shí)或變質(zhì)，當(dāng)你有了一個(gè)足夠大的客戶群，并且引入的是正確的元器件產(chǎn)品，那么它們或早或晚終將會(huì)以一個(gè)價(jià)格售賣出去?！?

而且即使在下行周期中，DigiKey的業(yè)務(wù)仍十分繁忙。因?yàn)閬?lái)自小體量的客戶的小批量多種類的訂單數(shù)量增加，讓其仍然忙于為客戶備貨、撿貨和配送。這樣的訂單結(jié)構(gòu)，確實(shí)是會(huì)使其業(yè)務(wù)利潤(rùn)相比上行周期的有所下降，但是Dave表示DigiKey并不在意，因?yàn)檫@部分客戶才是DigiKey專注服務(wù)的大規(guī)?？蛻羧?。而在2021和2022年行業(yè)高峰時(shí)，少部分客戶大批量單一買入的訂單，并不是其想要看到的局面。

而為什么DigiKey能夠在行業(yè)下行周期中還可以吸引到這么多的新的客戶？原因在于其不僅僅是一個(gè)電子元器件采購(gòu)網(wǎng)站，更是一個(gè)工程師設(shè)計(jì)支持的服務(wù)平臺(tái)。下行周期中減少的訂單金額和量，可能更多來(lái)自采購(gòu)類大客戶；而新來(lái)的客戶，更多是設(shè)計(jì)類的客戶，他們支撐了更多新增的訂單需求。此次Dave分享了一個(gè)特殊的數(shù)據(jù)，即工程師的采購(gòu)行為和設(shè)計(jì)活動(dòng)行為的擬合，這一數(shù)據(jù)是DigiKey市場(chǎng)部根據(jù)網(wǎng)站的各項(xiàng)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)分析而來(lái)。

該數(shù)據(jù)實(shí)際是采用了歸一化處理的方式，通過(guò)將當(dāng)月數(shù)據(jù)與前三個(gè)月數(shù)據(jù)的滾動(dòng)平均值進(jìn)行比較，如果大于“1”，則代表本月的這一活動(dòng)相比之前更為活躍。從現(xiàn)場(chǎng)分享的圖表中可以看到，黑色的是采購(gòu)行為的相關(guān)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)，紅色是設(shè)計(jì)活動(dòng)相關(guān)的點(diǎn)擊數(shù)據(jù)，可以觀察到：在23年6月之前，采購(gòu)行為明顯高于設(shè)計(jì)活動(dòng)，這是來(lái)自行業(yè)上行階段的制造業(yè)出貨量高位所致；而在23年的6月之后，兩組數(shù)據(jù)發(fā)生了反轉(zhuǎn)，采購(gòu)行為逐漸減少，而設(shè)計(jì)活動(dòng)逐步增加，在DigiKey網(wǎng)站上觀察的設(shè)計(jì)活動(dòng)開始高于采購(gòu)行為。進(jìn)而結(jié)合整個(gè)行業(yè)的周期變化，可以得知其實(shí)在行業(yè)的下行周期里，各種設(shè)計(jì)活動(dòng)非但沒(méi)有停滯，反而會(huì)發(fā)生地更頻繁。

而當(dāng)我們跳脫出當(dāng)前的小周期，從長(zhǎng)期來(lái)看半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍具有很大的潛力。來(lái)自知名機(jī)構(gòu)WSTS預(yù)計(jì)明年半導(dǎo)體市場(chǎng)增速將達(dá)到 13.1%，年銷售額將提高至5884億美元。另一家知名機(jī)構(gòu)TechInsights 也認(rèn)為，2024年將會(huì)是全球半導(dǎo)體收入創(chuàng)紀(jì)錄的一年，總市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2022年的峰值。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，市場(chǎng)規(guī)模有望翻番，創(chuàng)造超過(guò)1萬(wàn)億美元的營(yíng)收。

Dave強(qiáng)調(diào)到，無(wú)論這些預(yù)測(cè)的具體日期點(diǎn)是否準(zhǔn)確，但其整體的趨勢(shì)是毫無(wú)疑問(wèn)的。全球圍繞著AI、自動(dòng)駕駛和消費(fèi)電子的應(yīng)用創(chuàng)新，其最終的驅(qū)動(dòng)力是來(lái)自于芯片元器件層面的創(chuàng)新。未來(lái)的十年我們將會(huì)看到一個(gè)加速增長(zhǎng)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，這十年將會(huì)比之前的二十年的的增長(zhǎng)更為迅速。

商業(yè)模式：一個(gè)產(chǎn)品分銷中心、全球發(fā)貨，注重長(zhǎng)尾客戶群服務(wù)

電子元器件的分銷業(yè)務(wù)，由于半導(dǎo)體行業(yè)的特色而具備其專業(yè)性，而也就有著各種不同體量、不同類型的元器件分銷商。有的長(zhǎng)于服務(wù)超大客戶的超大規(guī)模訂單，提供長(zhǎng)期穩(wěn)健的供貨支持；有的長(zhǎng)于提供更貼近客戶最終設(shè)計(jì)的解決方案，具備極高的技術(shù)服務(wù)和設(shè)計(jì)支持能力；有的則具有非常全面的元器件型號(hào)覆蓋，能夠?yàn)槭澜缟厦恳晃还こ處熖峁┢渌璧钠骷愋汀igiKey就是屬于最后這一種類型。

目前，DigiKey經(jīng)銷來(lái)自2900多家電子元器件品牌制造商的超過(guò)1500萬(wàn)種產(chǎn)品，在美國(guó)明尼蘇達(dá)州錫夫里弗福爾斯市的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有250萬(wàn)個(gè)庫(kù)存。與其他分銷商有所不同，DigiKey只有一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，面向全球客戶出貨，這被視為是支持其整個(gè)商業(yè)模式成功的基礎(chǔ)。據(jù)Dave解釋，假設(shè)在全球設(shè)置了三個(gè)倉(cāng)庫(kù)，那么每個(gè)倉(cāng)庫(kù)中就不得不存儲(chǔ)一些該倉(cāng)庫(kù)覆蓋的區(qū)域中更常用的一些元器件。而如果只有一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的話，就可以將所有的型號(hào)都聚合在一起，為全球每一位客戶提供更全面的元器件型號(hào)覆蓋?！皞}(cāng)庫(kù)設(shè)在錫夫里弗福爾斯市是一個(gè)巧合，因?yàn)槲覀兊膭?chuàng)始人來(lái)自這里。我們將會(huì)一直貫徹繼續(xù)只設(shè)置一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，這是DigiKey自己的商業(yè)模型?！盌ave說(shuō)到。

在DigiKey的商業(yè)模型中，大訂單的客戶是其組成部分之一，但其尤其更為關(guān)注“長(zhǎng)尾客戶”。需要厘清的是，這里所謂的長(zhǎng)尾客戶，指的是更大規(guī)模小體量的客戶群體，而不是說(shuō)DigiKey會(huì)去押注哪些小客戶有成為大客戶的潛力，從而特別投入更多支持。如Dave現(xiàn)場(chǎng)介紹，DigiKey覆蓋了各種體量的客戶，而其他的傳統(tǒng)大型分銷商，以及芯片供應(yīng)商自己，無(wú)法覆蓋到更小體量但更大規(guī)模的的這一部分客戶群。這些他們覆蓋不到的客戶，正是DigiKey提供的獨(dú)特價(jià)值和服務(wù)所在。

據(jù)悉，在DigiKey的指定客戶中超過(guò)一半是快速周轉(zhuǎn)合同制造商/設(shè)計(jì)服務(wù)商，而這部分客戶特點(diǎn)就是：每天都在基于不同的業(yè)務(wù)需求構(gòu)建不同的元器件訂單，他們很難做到準(zhǔn)確的元器件需求預(yù)測(cè)。因此他們需要有一個(gè)地方能夠提供品種齊全的元器件，供其隨時(shí)進(jìn)行采購(gòu)?！八麄儾粫?huì)消耗大量的一小部分相同型號(hào)元器件，而是會(huì)消耗大量的不同型號(hào)元器件?！盌ave解釋到，“而DigiKey商業(yè)模式和這部分客戶的業(yè)務(wù)模型天然契合，從而建立了長(zhǎng)久良好的服務(wù)關(guān)系，相互成就。”

亞太地區(qū)：短期增長(zhǎng)放緩，看好中國(guó)長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力

當(dāng)我們回顧DigiKey的海外區(qū)域拓展歷程，可以意外的發(fā)現(xiàn)，日本是其在美國(guó)和加拿大之后最先拓展的區(qū)域，早在2002年就已經(jīng)進(jìn)入了這一區(qū)域市場(chǎng)。而來(lái)到日本進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的契機(jī)，則是基于跟隨著其簽約的松下、東芝等日本大型芯片供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)的機(jī)遇。有趣的一點(diǎn)是，某些日本芯片供應(yīng)商自己內(nèi)部的工程師，也會(huì)通過(guò)DigiKey來(lái)購(gòu)買自己公司的元器件產(chǎn)品。因?yàn)閾?jù)他們所言，這樣反而比在內(nèi)部申請(qǐng)更為便捷。

隨著2002年開始在日本進(jìn)行的市場(chǎng)開拓，DigiKey隨后迅速拓展了亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)。目前在亞太地區(qū)，DigiKey擁有12個(gè)網(wǎng)絡(luò)域名，支持5種語(yǔ)言、12種貨幣，滿足3～4天交貨期。不日前還在韓國(guó)剛剛新設(shè)立了一個(gè)銷售辦公室。

亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)占比，以前在DigiKey的整個(gè)營(yíng)收中達(dá)到了約25%。另外歐洲地區(qū)（EMEA）占比約25%，美洲地區(qū)占比約50%。然而在過(guò)去的2023年，亞太地區(qū)受到行業(yè)周期波動(dòng)更明顯，因此其亞太業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)速度相比其他地區(qū)有所放緩，在其全球業(yè)務(wù)中的占比下降到了20%，而美洲地區(qū)的占比上升到了55%。

亞太地區(qū)的數(shù)字萎縮最大的一部分影響，是來(lái)自于一系列眾所周知的原因所導(dǎo)致的中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩。然而我們看到，來(lái)自日本、韓國(guó)和東南亞的制造業(yè)轉(zhuǎn)移崛起正在逐漸彌補(bǔ)這一部分的缺失。但Dave表示仍然非?？春脕喬?，尤其是中國(guó)的增長(zhǎng)潛力，并且在中國(guó)投入了大量的資金來(lái)優(yōu)化整個(gè)采購(gòu)和貨運(yùn)流程。UPS將DigiKey海外的大量元件運(yùn)輸?shù)街袊?guó)深圳之后，DigiKey順豐專門團(tuán)隊(duì)便會(huì)將這些訂單分拆成一個(gè)個(gè)小的順豐包裹，然后及時(shí)地送達(dá)中國(guó)工程師的手中?！拔覀?nèi)匀幌嘈棚@然中國(guó)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，即使現(xiàn)在增長(zhǎng)放緩，但我們很有耐心，我們預(yù)計(jì)它會(huì)反彈。因?yàn)楹芏喙こ處熢谥袊?guó)，很多創(chuàng)新來(lái)自中國(guó)，而這些通常是為DigiKey創(chuàng)造良好終端市場(chǎng)的必備要素?！盌ave解釋了對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的信心由來(lái)。

關(guān)于AI：仍在早期謹(jǐn)慎摸索，但數(shù)據(jù)決策早已卓有成效

從22年年底開始，ChatGPT橫空出世，很快獲得全球關(guān)注。而在2023年整整一年，AGI的話題熱度不減，我們已經(jīng)看到通用人工智能切實(shí)在各行業(yè)中實(shí)現(xiàn)了賦能甚至是顛覆。那么對(duì)于電子分銷商業(yè)務(wù)而言，AI意味著什么？又能夠帶來(lái)何種變化？

DigiKey積累了非常多的數(shù)據(jù)，同時(shí)每天每時(shí)每刻也都在產(chǎn)生很多的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)來(lái)自品牌供貨商、客戶以及各式用戶。目前AI將會(huì)如何改變電子分銷商的業(yè)務(wù)并未明朗，但Dave表示，DigiKey正在嘗試使用人工智能試點(diǎn)一些業(yè)務(wù)項(xiàng)目，但仍非常謹(jǐn)慎并關(guān)注保護(hù)數(shù)據(jù)隱私。一些新客戶登錄DigiKey后，有時(shí)會(huì)因零件數(shù)量和搜索方式而不知所措，而人工智能將使搜索體驗(yàn)更加直觀和輕松。通過(guò)收集客戶下單時(shí)的BOM元器件相關(guān)數(shù)據(jù)、以及品牌制造商的元器件與元器件的配合數(shù)據(jù)，這些信息可用于使客戶體驗(yàn)更快、更有效的生產(chǎn)力。

不止于此，當(dāng)前DigiKey中有專門的技術(shù)人員，通過(guò)讓人工智能來(lái)獲取部分內(nèi)部數(shù)據(jù)信息，并且與過(guò)去人決策的行為結(jié)果進(jìn)行比較，具有高達(dá)90%的匹配率；DigiKey還推出了一個(gè)內(nèi)部使用AI的項(xiàng)目，可以更準(zhǔn)確、更有效地針對(duì)不同地區(qū)進(jìn)行元器件出口合規(guī)的分類。

但早在AI這一概念在去年大火之前，其實(shí)DigiKey一直都在基于自己的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，通過(guò)數(shù)據(jù)決策來(lái)幫助到工程師和供應(yīng)商，提供更具洞察的決策建議。透過(guò)對(duì)于網(wǎng)站點(diǎn)擊量、售出產(chǎn)品數(shù)據(jù)的綜合分析，DigiKey已經(jīng)可以給授權(quán)芯片供應(yīng)商提供一些有關(guān)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的趨勢(shì)信息，例如引腳數(shù)減少、更低功耗等等。這些趨勢(shì)能夠幫助到芯片供應(yīng)商在進(jìn)行下一代產(chǎn)品定義的時(shí)候，更加符合未來(lái)市場(chǎng)需求變化。

在一項(xiàng)新技術(shù)的早期，人們通常過(guò)高估了它的影響。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在10年之長(zhǎng)的時(shí)間維度上，他們反而低估了其影響。Dave表示，人工智能目前只是處在開始階段。DigiKey正在努力學(xué)習(xí)，同時(shí)非常謹(jǐn)慎地進(jìn)行試點(diǎn)?！昂茈y分清楚人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的具體指意和區(qū)別，但對(duì)我來(lái)說(shuō)都是一樣的，目的就是如何利用數(shù)據(jù)變得更高效。所以無(wú)論在預(yù)測(cè)、定價(jià)、客戶細(xì)分等方面，這一切都是有條不紊地發(fā)生的?！盌ave坦言到，“如何改善客戶體驗(yàn)？如何更好地預(yù)測(cè)以便更快地提供正確數(shù)量的正確產(chǎn)品？如何幫助客戶在1500萬(wàn)種元器件中快速搜索找到最適合其應(yīng)用的型號(hào)？所有的這些外部需求，以及DigiKey如何使用數(shù)據(jù)，都在一步步持續(xù)進(jìn)行中，幾年后回顧時(shí)，我們會(huì)看到其中重大的變化?！?

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)我們回過(guò)頭來(lái)梳理此次和Dave Doherty先生的交流，可以發(fā)現(xiàn)正是DigiKey的長(zhǎng)期堅(jiān)持的宗旨，造就了其獨(dú)特的商業(yè)模式，吸引到了相契合的客戶群體，成就了長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)能。其在上行周期中的超速增長(zhǎng)，在下行周期的氣定神閑，也許一切來(lái)自簡(jiǎn)單的出發(fā)點(diǎn)——為世界上每一個(gè)工程師/技術(shù)人員平等地提供技術(shù)（電子元器件和自動(dòng)化產(chǎn)品）。